15 ноября 2007

Афоризм дня

«Все, что мы знаем о будущем, это то, что оно настанет и будет не таким, каким мы его ожидали». Ларри Вильямc «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

С Е Г О Д Н Я

США

• В 16:30 МСК публикуется базовый индекс потребительских цен (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: 0,20%. Предыдущее значение: 0,20%.
• В 16:30 МСК публикуется базовый индекс потребительских цен (год/год) за октябрь. Прогноз: 2,20%. Предыдущее значение: 2,10%.
• В 16:30 МСК публикуется индекс потребительских цен (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: 0,30%. Предыдущее значение: 0,30%.
• В 16:30 МСК публикуется индекс потребительских цен (год/год) за октябрь. Прогноз: 3,50%. Предыдущее значение: 2,80%.
• В 16:30 МСК публикуются обращения за пособиями по безработице за неделю. Прогноз: 325 000. Предыдущее значение: 317 000.
• В 16:30 МСК публикуются обращения за пособиями по безработице за 4 недели. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 329 750.
• В 16:30 МСК публикуется число обращений за пособиями по безработице (млн.). Прогноз: 2,58. Предыдущее значение: 2,579.
• В 16:30 МСК публикуется индекс обрабатывающего сектора ФРБ Нью-Йорка за ноябрь. Прогноз: 20,00. Предыдущее значение: 28,75.
• В 18:00 МСК публикуются запасы нефти за неделю.
• В 20:00 МСК публикуется индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии за ноябрь. Прогноз: 5,00. Предыдущее значение: 6,80.

ЕВРОЗОНА

• В 10:00 МСК публикуется индекс потребительских цен в Германии (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: 0,20%. Предыдущее значение: 0,10%.
• В 10:00 МСК публикуется индекс потребительских цен в Германии (год/год) за октябрь. Прогноз: 2,40%. Предыдущее значение: 2,40%.
• В 10:00 МСК публикуется инфляция в Германии (мес./мес., окончат.) за октябрь. Прогноз: 0,20%. Предыдущее значение: 0,20%.
• В 10:00 МСК публикуется инфляция в Германии (год/год, окончат.) за октябрь. Прогноз: 2,70%. Предыдущее значение: 2,70%.
• В 13:00 МСК публикуется инфляция (окончат., мес./мес.) за октябрь. Прогноз: 0,50%. Предыдущее значение: 0,40%.
• В 13:00 МСК публикуется инфляция (окончат., год/год) за октябрь. Прогноз: 2,60%. Предыдущее значение: 2,10%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

• В 12:30 МСК публикуются розничные продажи в Великобритании (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: 0,00%. Предыдущее значение: 0,60%.
• В 12:30 МСК публикуются розничные продажи в Великобритании (год/год) за октябрь. Прогноз: 4,80%. Предыдущее значение: 6,30%.

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.

Российский фондовый рынок

К закрытию торгов третьего рабочего дня покупки на российском рынке сохранили свое численное превосходство над продажами. Ближе к закрытию поддержка пришла из за океана в лице позитивной макроэкономической статистики. Обеденная волна фиксации прибыли была сломлена в ожидании выхода данных по PPI в США за октябрь. Индекс цен производителей (PPI) в США вырос меньше, чем ожидалось, спровоцировав резкий рост на российских площадках. Фьючерсы Fed Fund показывают 80% вероятности снижения ставки на заседании в декабре на 25 б.п. В этом свете низкая производственная инфляция лишь усиливает ожидания снижения ставки, что позитивно повлияет на мировые фондовые рынки. Нефтегазовый сектор показал по итогу дня весьма неплохой результат на фоне неплохого роста цен на нефть внутри дня. Акции Лукола выросли на 0,37% до 2187 рублей. Стоит отметить, что Лукойл в среду опубликовал отчетность за 9 месяцев по РСБУ. Результаты оказались нейтральные, кроме того, для инвесторов гораздо важнее отчетность по МСФО. Акции Сургутнефтегаза снизились на 0,28% до 30,14 рублей под занавес торгов на фоне выхода слабой отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2007 года, согласно которой валовая прибыль снизилась на 15,8% (до 119,479 млрд рублей). Газпром вырос на 0,94%. Всех приятно удивили акции Роснефти и Транснефти, «выстрелившие» на 3,23% и 4,83% соответственно. Слабее рынка выглядели акции РАО ЕЭС, потерявшие за сессию 0,59%. Чистая прибыль РАО ЕЭС, посчитанная в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2007 года составила 19,06 миллиарда рублей, снизившись на 17% к аналогичному периоду 2006 года. Выручка снизилась на 23,9% до 22,748 млрд. рублей. Акции Норникеля потеряли 0,56% до 7498 рублей после отсечки реестра под дивиденды во вторник. С технической точки зрения индекс РТС оттолкнулся от ближайшей поддержки в лице нижней границы восходящего канала. А потому не исключаем теперь роста до средней линии канала. Кроме того, весьма сильные статданные по PPI в США за октябрь окажут поддержку рынкам США в среду, поскольку «развязывают» руки ФРС для еще одного снижения ставки, а потому в четверг можно рассчитывать на продолжение роста на российском рынке.

Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Американский фондовый рынок

Американские площадки во вторник выросли более чем на 2% на фоне подъема котировок финансовых компаний. Рынок готовился к отскоку, который к слову проходил на очень средних оборотах. Лидерами среди голубых фишек стали акции Citigroup и JP Morgan, прибавившие более 6%. Сводный индекс финансового сектора S&P Financial прибавил 4,92%, поднявшись с многолетних минимумов. Тем не менее, рост во много был определен перепроданностью некоторых банковских фишек. К тому же, заявление Goldman Sachs о том, что инвестбанку не грозят большие кредитные потери, способствовало росту акций финансового сектора. Неожиданную поддержку рынок получил после выхода данных о неожиданном росте продаж домов за сентябрь. Акции ипотечной компании Countrywide выросли к концу сессии на 4,02%. Розничный сектор во вторник также способствовал росту в преддверии сезона потребительской активности, который начинается 22 ноября, с празднования Дня Благодарения в США. Акции Wal-Mart также были среди лидеров голубых фишек и выросли на 6,12%. Сегодня стоит обратить внимание на выступление Бена Бернанке на конференции в Вашингтоне по денежно-кредитной политике, которая начнется в 17:10 мск. Это будет ключевое событие наряду с сегодняшней публикацией PPI в 16:30 мск и публикацией CPI в четверг.

Н О В О С Т И

ВТБ предоставит кредит РАО ЕЭС на 20 млрд. руб. для выкупа акций
ВТБ предоставит РАО «ЕЭС России» кредит в размере 20 млрд. руб., который привлекается энергохолдингом на цели выкупа акций у акционеров, не согласных с реорганизацией. Как говорится в сообщении на сайте РАО, ОАО «Банк ВТБ» было признано победителем по четырем лотам на право кредитования.

Чистая прибыль Газпрома за 9 мес. 2007 г. упала из-за теплой зимы
Чистая прибыль Газпрома по РСБУ снизилась в январе-сентябре 2007 г. на 23% из-за теплой зимы в Европе, основном рынке за рубежом. Прибыль снизилась до 194,15 млрд. руб. с 235,83 млрд. Выручка выросла на 4,42% до 1,238 трлн. руб. по сравнению с предыдущем годом.

Выручка Сургутнефтегаза по РСБУ в январе-сентябре выросла на 15.3% до 449.273 млрд. руб.
Выручка ОАО «Сургутнефтегаз» по РСБУ в январе-сентябре 2007 г. выросла на 15.3% до 449.273 млрд. руб. с 389.784 млрд. руб. Об этом говорится в отчете компании. Как отмечает компания, в 3 кв. 2007 г. значительное влияние на ее деятельность оказали благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти. Цена нефти Brent и цена нефти на внутреннем рынке России достигли своего максимального значения за отчетный год, отмечает Сургутнефтегаз. Себестоимость продукции выросла на 33% до 329.793 млрд. руб. с 247.88 млрд. руб. Прибыль до налогообложения сократилась на 20% до 80.004 млрд. руб. с 99.982 млрд. руб.

Выручка Роснефти по РСБУ в январе-сентябре выросла на 24.7% до 572.026 млрд. руб.
Выручка ОАО «НК «Роснефть» в январе-сентябре 2007 г. по РСБУ выросла на 24.7% до 572.026 млрд. руб. с 458.642 млрд. руб. Об этом говорится в отчете компании. Валовая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 57.1% до 225.891 млрд. руб. Компания объясняет рост выручки увеличением объемов реализации нефти на 12.7% и нефтепродуктов на 51.9%, а также изменением цен на эту продукцию (по нефти цена уменьшилась на 1.6%, по нефтепродуктам увеличилась на 2.2%).

Выручка ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА за 9 мес. 2007 года составила 20,9 млрд. руб.
По данным отчета выручка ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за январь-сентябрь 2007 г. уменьшилась на 5% до 20,90 млрд. руб. с 21,97 млрд. руб. Валовая прибыль составила 8,94 млрд. руб. против 9,49 млрд. руб., прибыль от продаж – 6,61 млрд. руб. против 7,44 млрд. руб. Чистая прибыль компании за отчетный период снизилась до 3,77 млрд. руб. по сравнению с 5,35 млрд. руб. в январе-сентябре 2006 г. Снижение выручки объясняется изменением учетной политики и влиянием изменения курса доллара по отношению к рублю. Также на финансовые результаты оказало негативное влияние снижение рыночных цен на ферротитан.

Чистая прибыль Комстар-ОТС по РСБУ за 9 мес. выросла в 37 раз до 5.627 млрд. руб.
Чистая прибыль ОАО «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» (Комстар-ОТС) по РСБУ за 9 мес. 2007 г. выросла в 37 раз до 5.627 млрд. руб. с 151.568 млн. руб. в аналогичном периоде прошлого года. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность компании. Рост чистой прибыли обусловлен увеличением прочих операционных доходов на 90.5% до 8.123 млрд. руб. с 4.263 млрд. руб. Выручка Комстар-ОТС составила 4.238 млрд. руб., что на 64.3% превышает прошлогодний показатель в 2.58 млрд. руб. Себестоимость проданных товаров и услуг выросла на 49% до 2.183 млрд. руб. с 1.465 млрд. руб. Валовая прибыль увеличилась на 84.1% до 2.055 млрд. руб. с 1.116 млрд. руб., прибыль от продаж - в 10.9 раза до 875.328 млн. руб. с 80.564 млн. руб., прибыль до налогообложения - в 23.4 раза до 7.417 млрд. руб. с 317.234 млн. руб.

Чистая прибыль РАО «ЕЭС России» по РСБУ за январь-сентябрь снизилась на 17.2% до 19.06 млрд. руб.
Чистая прибыль РАО «ЕЭС России» по РСБУ за январь-сентябрь 2007 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 17.2% до 19.06 млрд. руб. с 23.01 млрд. руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность компании. Выручка энергохолдинга составила 22.748 млрд. руб., что на 24% ниже показателя за тот же период 2006 года в 29.922 млрд. руб. Себестоимость проданных товаров и услуг увеличилась на 9.4% до 510 млн. руб. с 466 млн. руб. Валовая прибыль за отчетный период снизилась на 24.5% до 22.238 млрд. руб. с 29.456 млрд. руб. Прибыль от продаж сократилась на 36.2% до 16.148 млрд. руб. с 25.3 млрд. руб. Прибыль до налогообложения выросла на 35% до 41.648 млрд. руб. с 30.85 млрд. руб.

Чистая прибыль НОВАТЭКа по РСБУ в январе-сентябре 2007 г. выросла на 3,7% - до 11,2 млрд. руб.
Чистая прибыль ОАО «НОВАТЭК» в январе-сентябре 2007 г. по российским стандартам бухучета (РСБУ) выросла на 3,7% и составила 11,2 млрд. руб., говорится в отчете компании. При этом выручка компании снизилась на 2,5% - до 35,2 млрд. руб., себестоимость увеличилась на 1,5% - до 13,6 млрд. руб., валовая прибыль сократилась на 4,4% - до 21,7 млрд. руб. Прибыль НОВАТЭКа от продаж сократилась на 14,1% и достигла 12,2 млрд. руб., прибыль до налогообложения снизилась на 1% - до 14,35 млрд. руб.

Производственная инфляция в США ниже прогнозов
Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в октябре 2007 г. на 0,1% к предыдущему месяцу, базовый индекс (Core PPI) не изменился. Ожидался рост PPI на 0,3% в месячном исчислении и повышение Core PPI, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, на 0,2%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на «черное золото» выросли на 2.5%, отыграв падение вторника
В среду цена на нефть в течение сессии полностью отыграла падение вторника. Нефть марки Brent в среду выросла на 2.53%, достигнув $91.24 за баррель. Фактор роста, вернувший котировки на уровни вторника – возобновившееся снижение доллара. Так же в среду и в четверг рынок готовится к публикации данных о запасах нефти в США, которые, как ожидается, упадут на 800.000 баррелей. Тренд запасов топлива в США - нисходящий, сюрпризов не ожидается.