Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 31 августа 2012 г.
США.
Итоги торгов в минусе, от 1,05 до 0,78%. Количество первичных обращений за
пособиями по безработице за неделю увеличилось с 372 до 374 тыс., ожидалось
снижение до 370. Личные расходы за месяц выросли на 0,4%, как и ожидалось
(предыдущее изменение было нулевым), доходы увеличились на 0,3%, тоже в рамках
ожиданий (но зато предыдущий рост был
0,5%). Базовая инфляция в США, которую именно и отслеживает ФРС, находится на
уровне 1,8% (при целевом значении в 2,0%), и это еще один минус относительно
нового раунда QE.
Moody's понизило прогнозные оценки
экономического роста стран G20 на 2012г. с 3 до 2,8%, на 2013г. с 3,5 до 3,4%
(в 2011г. было 3,2%), при этом по развивающимся экономикам на 2012г. с 5,8 до
5,2%, на 2013г. с 6 до 5,7% (в 2011г. было 6,6%).
Банк Citigroup согласился выплатить около 600
млн. долл. компенсации своим акционерам, чтобы избежать дальнейших судебных
расходов. Акционеры обвинили банк в сокрытии в 2008 г. масштабов ущерба,
который понес Citigroup от кризиса ипотечного кредитования. Банк, хотя и
отвергает обвинения, но согласен обратиться в судебные инстанции за получением
разрешения на сделку с акционерами.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, растущая нефть поддержала котировки, ММВБ
=+0,19, РТС = +0,34%. На аукционе прямого РЕПО банкам вчера было предложено на
1 день 30 млрд. руб., спрос составил 69 млрд., выдано 26 млрд. под 5,6% (ставка
рынка 5,54%). Из других новостей отметим, что
максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти
банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, подекадно в
августе составляла 10,63, 10,55 и 10,55%, т.е. снижается при том, что инфляция
растет. С 2013 г.
минимальный размер оплаты труда будет повышен на 12,9% с нынешних 4612 до 5205
руб. Сейчас МРОТ составляет 67% от прожиточного минимума, а после повышения
достигнет 76% (!).
Внешэкономбанк разместил на депозитах в
комбанках 39,99 млрд. руб. пенсионных накоплений под 8,97% при спросе в 76
млрд., возврат 23 августа 2013
г.
Европа.
Сессия завершилась негативом, CAC=-1,02, DAX = -1,64, Futsee =-0,42%. Глава ЕЦБ
считает, что в интересах Германии поддержать экстренные меры по спасению евро и
призвал предоставить ЕЦБ больше полномочий. Европейскими инвесторами негативно
были восприняты расхождения мнений канцлера ФРГ и премьер-министра (Германия,
понятно, против). Индекс делового климата в еврозоне за месяц улучшился (если
можно так сказать), с -1,27 до -1,21 пункта, ожидалось дальнейшее снижение до
-1,30. Безработица в Германии за месяц не изменилась (6,8%), как и ожидалось,
гармонизированный индекс инфляции в годовом измерении составил 2,2%. Италия
разместила долговые бумаги на общую сумму 7,29 млрд. евро (планируемый диапазон
был от 5,25 до 7,50 млрд.), с пониженной относительно предыдущего аукциона
доходностью (по 10-летним с 5,96 до 5,82%, по 5-летним с 5,92 до 5,82%).
Инвесторы покупают итальянские и испанские долги в надежде, что и ЕЦБ начнет их
вновь покупать. В Великобритании начато расследование в отношении банка
Barclays в связи с подозрениями в финансовых нарушениях в крупных размерах,
недавно банк выплатил штраф в сумме 340 млн. долл. за махинации на рынке LIBOR.
Азия.
Биржи четверга закрылись в минусе (Nikkei -0,95, SSE -0,03, Kospi -1,15, Hang
SEng -1,19%), чему способствовала последняя статистика региона. Так, фактором
негативного движения биржевых индексов стало снижение оборота розничной
торговли в Японии, объем розничных продаж снизился на 0,8% в годовом выражении, что существенно
хуже ожиданий (-0,2%). Одна из причин сокращения продаж имеет объективный
характер, в стране держится необычно холодная для этого сезона погода, что снижает спрос на летнюю одежду. Отчетность
ряда китайских компаний по итогам шести месяцев также говорит об ухудшении
состояния, не только снижении прибыли, но и получении прямых убытков. Снизился
и индикатор уверенности в деловых кругах Южной Кореи.
Золото.
Ожидания новых мер со стороны центробанков, включая ФРС, удерживает
привлекательность драгметаллов, но укрепление доллара в эти дни способствует
небольшому снижению, утром сегодня золото торговалось по 1657,7 долл. за унцию.
Нефть.
Стало известно, что G7 намеревается призвать нефтедобывающие государства
увеличить добычу нефти, чтобы понизить цены. В дополнение к укреплению доллара,
также стало известно, что ураган в Мексиканском заливе обошел стороной нефтяные
вышки, цена Brent и Light к 14.00
четверга была на уровне 113,09 и 95,34, сегодня с утра ниже, 112,65 и 94,62
долл. за барр.
События,
статистика, прогноз. Глава ФРС выступает в 18.00 мск на экономическом
симпозиуме в Джексон-Хоуле. Ранее на 1 сентября было запланировано также
выступление главы ЕЦБ, но на этой неделе стало известно, что никто из представителей ЕЦБ не будет
присутствовать на конференции в связи с большой загруженностью. Выступление
главы ФРС сформирует ожидания относительно денежной политики на ближайшие
месяцы. Из наиболее важной статистики ждем в течение дня ряд данных по еврозоне, а также по США индекс
потребительских настроений Мичиганского университета (17.55) и промзаказы
(18.00). Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас торгуются в минусе,
Азия преимущественно тоже, цена нефти не растет. Улучшения внешнего фона,
видимо, не произойдет, учитывая неопределенность ожиданий Джексон-Хоула.
Мировые биржи, скорее всего, будут ждать результаты конференции ФРС, но
отыгрывать их будут уже в понедельник.
