Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 16 августа 2012 г.
США. Торги среды завершились ближе к
позитиву, Dow Jones =-0,06, S&P 500 =+0,11, NASDAQ =+0,46%. Базовая
инфляция (целевой ориентир для ФРС, без учета продуктов питания и
энергоносителей) за месяц увеличилась на 0,1%, меньше, чем ожидалось (0,2%), а
общая инфляция осталась неизменной. Промпроизводство показало рост на 0,6%, но
индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка снизился. Из новостей
отметим, что по результатам последнего опроса, в президентской гонке лидирует
М.Ромни, который уже говорил, что первым делом заменит главу ФРС. И еще,
британский Standard Chartered Bank, обвиняемый в сотрудничестве с Ираном,
заплатит 304 млн. долл. штрафа правительству штата Нью-Йорк и в течение двух
лет будет находиться под наблюдением властей, чтобы не допустить сделок по
отмыванию денег, но зато слушания о лишении банка лицензии проводиться не
будут.
Интересно: Soros Fund Management вышел из бумаг
банков Goldman
Sachs ,
JPMorgan ,
Citigroup
и Wells
Fargo ,
но открыл позиции по акциям Wal-Mart Stores и Facebook (здесь он играет против
рынка, но цены действительно очень низкие).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия завершилась в минусе, индекс ММВБ
=-0,97, РТС =-1,22%. Минфин РФ разместил вчера ОФЗ (погашение в апреле 2017 г.) на сумму 15 млрд.
руб. По плану этот выпуск бумаг предполагался к размещению в сентябре и в
большей сумме (25 млрд.), выбор даты размещения
не очень понятен, начало
налогового периода в сочетании с сокращением лимитов однодневного
рефинансирования в ЦБ. По факту удалось разместить бумаги на 6,5 млрд. руб. с
доходностью 7,62%. ЦБ на аукционе однодневного прямого РЕПО в рамках лимита в
10 млрд. руб. выдал 9,9 (при спросе 24) млрд. кредита под 6,09% (ставка рынка
5,86%). Промпроизводство за 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилось на 3,2%, инфляция с начала года 4,6%.
Европа.
Кроме негатива статистики, инвесторы вновь возвращаются к греческой теме и
возможности выхода страны из евросоюза. Итоги торгов среды в минусе: FTSE 100
=-0,54, DAX =-0,4, CAC 40 =-0,03%. Определенную поддержку европейскому рынку
все же оказал аукцион по размещению краткосрочных (13 недель) греческих гособлигаций. Несмотря
на рост доходности и снижение спроса,
удалось привлечь около 4 млрд. евро (напомним, 20 августа предстоит погашение
бумаг на 3,2 млрд.). Общая сумма сокращения расходов бюджета до 2014 г. должна составить
11,5 млрд. евро или 5% ВВП, основная заминка сейчас в том, что правительство
намерено просить кредиторов продлить срок экономии до 2016 г.
Из
протокола заседания Банка Англии от 1-2 августа следует, что за сохранение
процентной ставки на уровне 0,5% и объема выкупа активов на 375 млрд. фунтов
стерлингов проголосовали все члены комитета по монетарной политике. При этом
комитет планирует оценить необходимость принятия прочих стимулирующих мер,
учитывая, что ВВП в текущем году может снизиться примерно на 0,2%.
Азия.
Банки Китая третий квартал подряд показали рост
проблемных кредитов, причем, ситуация
характерна для всех типов финансовых организаций (крупных и мелких банков,
сельских банков и банков с участием иностранного капитала). Состояние экономики
ЕС и хроника проблем китайских банков способствовали закрытию торгов среды в
преобладающем минусе, Nikkei -0,05, SSE -1,10, Hang Seng -1,18, Kospi +1,27%.
Золото.
Цены драгметаллов колеблются вместе с движением фондовых площадок как рядовой
актив. Так, утром среды золото торговалось по 1603,45 долл. за унцию, к
14.00 по 1596,87 долл., утром сегодня фьючерсы на золото 1606,8, серебро = 27,83,
платину = 1398,6 , палладий = 577,6 долл./унция.
Нефть.
Продолжил работучрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества, главной темой
остается Сирия. Иран на саммите представляет президент страны, что, в
частности, говорит о достаточно высоком уровне обсуждения проблемы. Вопрос
Сирии не уходит с повестки дня Китая и США. Как геополитические, так и
повышательные факторы локального характера удерживают цены нефти от сильного
снижения. Утром среды Brent и Light шли
по 113,73 и 92,99 долл. за барр., к 14.00
по 112,16 и 93,48 долл., утром сегодня 114,33 и 96,63 долл./барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее важной статистики ждем по СШВА
данные по рынку труда (16.30). Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас
торгуются в основном в плюсе, Азия тоже, нефть находится на приличном уровне. У
нас начался очередной налоговый период, но регуляторы пополняют ликвидность,
хотя рубль слабеет вопреки спросу. Наши
биржи попытаются использовать комфортные цены акций после вчерашнего снижения и
нефть в качестве драйверов роста.
