Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 29 августа 2012 г.
США.
В США начались долговые аукционы, которые обычно приводили к снижению биржевых
индексов: по итогам сессии Dow Jones =-0,17, S&P 500 =-0,08, NASDAQ =+0,13% (с помощью Apple).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, у нефти все же не хватило сил удержать ход
торгов от снижения, ММВБ =+0,15, РТС =-0,19%. Вчера, к концу налогового
периода, ЦБ предложил банкам прямое РЕПО на 1 день в сумме 390 млрд. руб.
(спрос 332 млрд., столько и выдали под 5,39%, ставка рынка 4,79%), а также на 7
дней 1260 млрд. руб. (спрос 1270 млрд., выдано 1258 под 5,3%, ставка рынка
5,16%). Со своей стороны, казначейство на СПВБ провело размещение средств
федерального бюджета на банковские депозиты,
при максимальном объеме размещаемых средств в 38,4 млрд. руб. спрос
составил 87,108 млрд., участвовали 8 банков (но деньги на депозиты получили
только 4 банка), средневзвешенная ставка размещения составила 7,7%, срок 91
день Сегодня состоится аукцион по
размещению ОФЗ-ПД в объеме 10 млрд. руб.
(данное размещение первоначально было запланировано на 26 сентября) в интервале
доходности от 7,52% до 7,57%, погашение 19 апреля 2017 г.
Европа.
Позитивом для европейских инвесторов стало сообщение о том, что минфины
Германии и Франции создают совместную рабочую группу для разработки предложений
по преодолению долгового кризиса еврозоны, включая создание фискального и
банковского союза и принятие дополнительных мер по стимулированию
экономического роста. Статистика же имела скорее негативный оттенок. Так,
индекс потребительского доверия в Германии за месяц не изменился (5,9 пункта),
что, впрочем, так и ожидалось. ВВП Испании во втором квартале относительно
первого сократился на 0,4%, что тоже ожидалось, предыдущее изменение тоже
-0,4%. Официальное число безработных во Франции продолжает расти, сейчас
это 2,99 млн. человек. К тому же
правительства может пересмотреть в сторону понижения прогноз роста национальной
экономики на следующий год (ранее была заявлена цифра в 1,2%). Итоги торгов:
FTSE 100 =-0,02, DAX =-0,64, CAC 40 =-0,9%.
Как пишет греческая пресса, среди немецких
политиков есть мнение, что выход Греции из еврозоны нельзя допустить ни при
каких обстоятельствах, и тот факт, что финансовые обязательства могут быть ею
не выполнены, является не самым важным при более детальном рассмотрении
последствий выхода. В частности, нарушится стабильность военного блока НАТО,
что будет на руку России, которая со своими миллиардами только и ждет, чтобы
оказать Греции помощь. Тем временем программа сокращения расходов госбюджета в
стране набирает ход, в частности, правительство решило из трех самолетов
оставить для своих нужд только один, и тот использовать под строгим контролем.
Азия.
В Японии пересмотрен прогноз роста экономики в худшую сторону, что привело к снижению котировок практически
во всех секторах, Nikkei -0,57%. Остальные биржи закрылись преимущественно
плюсом, SSE +0,85, Hang Seng +0,07, Kospi -0,08%.
Золото.
Ожидания новых мер со
стороны центробанков, включая ФРС, удерживает привлекательность драгметаллов,
утром вторника фьючерсы на золото торговались по 1663,32, к 14.00 по 1665,75,
сегодня с утра золото = 1669,49, серебро = 30,75, платина = 1519,5, палладий =
635,95 долл./унция. Высокие цены драгметаллов также обеспечиваются покупками
некоторых центробанками, в ожидании
интервенций ЕЦБ на долговом рынке еврозоны.
Нефть.
Текущим фактором поддержки цены нефти в
эти несколько дней стал взрыв на НПЗ в Венесуэле (завод является вторым в мире
по величине). Кроме того, Light растет из-за тропических штормов в США,
приостановлены работы на скважинах в Мексиканском заливе (а там находится 44%
нефтеперерабатывающих мощностей США и преобладающая часть добычи нефти). Утром
вторника Brent и Light торговались соответственно по 112,18 и 95,42, к 14.00 по 112,67 и 96,16, утром
сегодня 112,3 и 95,78 долл./барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее важной статистики отметим по США уточненные данные ВВП
за II квартал (16.30), опережающий индекс активности в жилищном секторе
(18.00), динамика запасов нефти и нефтепродуктов (18.30), отчет ФРС Бежевая
книга (22.00). Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас торгуются
разнонаправлено, Азия тоже, цена нефти не растет, хотя и остается достаточно
высокой, поддерживая российские биржи. При улучшении внешнего фона нефть может
стать драйвером роста, но мировые биржи, скорее всего, будут ждать выход
статистики США.
