Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 8 августа 2012 г.
США.
Индексы выросли (Dow Jones =+0,39,
S& =+0,51, NASDAQ =+0,87%), оптимизму способствовали в основном
хорошая отчетность и позитивные ожидания
от Европы в урегулировании долгового кризиса.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, торги завершились ростом, индекс ММВБ =+0,81,
РТС =+ 0,82%. МЭР, как мы писали, буквально накануне понижательного тренда в
начале второго квартала повысил прогноз цены Brent на текущий год со 100 до 115
долл. за барр. Теперь министерство, скорее всего, в очередной раз пересмотрит прогноз, но уже в
сторону понижения примерно до 106 долл. Банки возвращают в ЦБ кредит под прямое РЕПО, взятый на неделю
31 июля под 5,27% в сумме 1098 млрд. руб. Поэтому вчера на аукционе ЦБ предложил им 80 млрд.
руб. на 1 день и 1140 млрд. на 7 дней. На 1 день взяли все 80 млрд. под ставку
до 5,95% (спрос составил 240 млрд., потребность в ликвидности привела к росту
ставок, ставка на рынке сейчас ниже и равна 5,41%), на 7 дней взяли практически
все, 1139 млрд. под 5,29% (спрос 1151 млрд., ставка рынка на этот срок выше и
равна 6,0%). Минфин проведет два аукциона по размещению ОФЗ на общую сумму 30
млрд. руб., в т.ч. на 15 млрд. со сроком
погашения 3 февраля 2027 г.
и доходностью в интервале от 8,20 до 8,25%, и на следующие 15 млрд. с
погашением 27 февраля 2019 г.
в интервале доходности от 7,65 до 7,70%.
Европа.
Греция разместила 6-месячные гособлигации на сумму 812,5 млн. евро под 4,68%
(спрос в 2 раза превышал предложение), вырученные средства пойдут 10 августа на
погашение гособязательств в размере 1 млрд. евро. Между тем SandP пересмотрело
прогноз по рейтингу страны со стабильного на негативный и может вновь снизить
кредитный рейтинг Греции в связи с опасениями ухудшения экономических условий
Стало известно, что Германия не возражает
против покупки со стороны ЕЦБ суверенных облигаций проблемных стран, а также,
что программа выкупа испанских долговых ценных бумаг уже практически
согласована. Такой поворот дел может сдержать Испанию от обращения за
международной помощью. Новость отыгрывалась биржами в позитивном ключе. Из
статистики отметим, что ВВП Италии хоть
и снизился во втором квартале относительно первого квартала на 0,7%, но все же
меньше, чем ожидалось (на 0,6%), предыдущее изменение -0,8%. Промпроизводство
Великобритании тоже снизилось за месяц на 2,5%,но ожидалось снижение на 3,4%,
предыдущее изменение +1,0%. Объем промзаказов в Германии за месяц сократился на
1,7% по отношению к предыдущему месяцу, ожидали понижения на 0,8%, предыдущее
изменение +0,7%. Итоги торгов: FTSE 100
=+0,56, DAX =+0,71, CAC 40 =+1,52%.
Азия.
Вслед за американскими биржами котировки завершили сессию вторника ростом,
Nikkei +0,88, SSE +0,13, Kospi +0,05, Hang Seng +0,37%. При этом отчетность
японских компаний в 54% случаев оказалась ниже прогнозов рынка.
Золото.
Цена золота, при общем росте площадок, находится в восходящем тренде, утром
вторника фьючерсы на золото торговались по 1614,7 долл. за унцию, к 13.44 по 1615,74 долл., утром сегодня золото =1612,82, серебро = 27,94, платина = 1406,6, палладий = 586,4 долл./унция.
Нефть.
Поддержку ценам нефти оказывают такие
факторы, как усиление напряжения на Ближнем Востоке, ожидания статистики США по
запасам нефти (инвесторы надеются на снижение), на Light дополнительно влияют
опасения формирования урагана в районе мексиканских месторождений. Нефть тоже
ориентировалась на выступление главы ФРС и подрастала на ожиданиях. Во вторник
утром Brent и Light шли по 109,45 и 92,05 долл. за барр., к 13.44
по 108,5 и 92,44 долл., сегодня утром по
111,65 и 93,31 долл./барр.
События, прогноз.
Из наиболее важных событий ждем известий от ЦБ Японии, где начнется заседание
по процентной ставке. Появятся данные по торговым балансам ряда стран еврозоны
(после 12.00), а также информация о запасах нефти в США (18.30).
Утром
еще не было информации о второй части доклада главы ФРС на 32-й конференции
международной Ассоциации исследования доходов и благосостояния в американском
Кембридже, посвященной личному финансовому образованию граждан в контексте
финансового кризиса. В первом выступлении днем ранее он ни слова не сказал о
монетарной политике, вероятно, что и вчера г-н Бернанке участвовал в
конференции как ученый, а не функционер ФРС. Фьючерсы на американские биржевые
индексы сейчас торгуются от -0,14 до +1,71%, Азия тоже разнонаправлено, нефть
практически не снижается. Наши биржи при поддержке нефти попытаются расти, но любой внешний негатив может изменить
тренд.
