Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 19 декабря 2012 г.
США.
Индексы показали впечатляющий рост, Dow Jones на 0,87, NASDAQ на 1,46, S&P
на 1,15%. Инвесторы в США используют любой позитив в продвижении вопроса
фискального обрыва для роста. Так, стало известно, что и президент, и оппозиция
готовы к уступкам. Но именно здесь и может все остановиться. Дело в том, что до
конца года продолжает работать еще старый состав Конгресса, новый будет
приведен к присяге только в начале января. Поэтому в случае, если спикер палаты
представителей г-н Бейнер, который сейчас проводит переговоры с президентом,
пойдет на уступки, недовольные такими действиями новые члены Конгресса могут и
не избрать его вновь на этот пост. Демократы же, скорее всего, заинтересованы в
сохранении позиции именно за г-ном Бейнером, поскольку новый спикер может
оказаться совсем несговорчивым. Вот и выходит, что интрига с фискальным
обрывом вполне может сохраниться до
середины января, если президент, как менее уязвимая персона, не согласится на более значительные уступки на этой неделе.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, биржи вторника закрылись ростом индексов,
ММВБ на 0,82, РТС на 1,36%. Вступили в силу новые базы расчетов индексов ММВБ и
РТС, в частности, количество акций, участвующих в расчете базы индекса ММВБ,
будет увеличено с 30 до 50 бумаг. Московская Биржа выплатит дивиденды по акциям
биржи в размере не менее 20% за 2012 год; не менее 25% по итогам 2013 года; не
менее 30% за 2014 год, размер дивидендов определяется от чистой прибыли в
соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО. Так, чистая
прибыль за 2011 г.
составила 6,7 млрд. руб., что выше аналогичного показателя 2010 г. на 39%., за 1
полугодие 2012 г.
чистая прибыль биржи составила 4,2 млрд. руб. (+28% в годовом измерении).
ЦБ
в рамках операций прямого РЕПО предложил вчера однодневный кредит в сумме 700
млрд. руб., на утреннем аукционе банки взяли
299 млрд. под 5,56% (ставка рынка выше и равна 6,41%), на вечернем еще
395 млрд. (при спросе в 420 млрд.) под 5,51%. Также (накануне возврата
недельного РЕПО от 11 декабря) был предложен кредит на 7 дней в сумме 1930
млрд. руб., выдано 1199 млрд. под 5,53%
(ставка рынка 6,82%). Казначейство, в вою очередь, пополняло ликвидность
банков, размещая на банковские депозиты
40 млрд. руб. по минимальной ставке 6,5%. Не считая данного размещения, на
депозитах в комбанках под проценты уже находилось 635 млрд. бюджетных денег.
Сегодня Минфин изымает ликвидность путем продажи двух выпусков ОФЗ-ПД на общую
сумму 46,5 млрд. руб., интервал доходности от 6,57 до 7,03%, погашение 11
декабря 2019г. и 3 февраля 2027г.
Европа.
Итоги торгов вторника в плюсе, FTSE 100 +0,40, DAX +0,64, CAC 40 +0,29%. ЕЦБ
прогнозирует, что европейская экономика будет восстанавливаться уже во второй
половине 2013 г.,
благодаря увеличению мирового спроса, гибкой денежной политике и повышению
уверенности на финансовых рынках. При этом единый надзорный механизм будет
способствовать восстановлению доверия к банковскому сектору всей еврозоны. Из
статистики отметим, что в Великобритании инфляция в годовом измерении осталась
на прежнем уровне, равном 2,7%.
Азия.
Результаты последних торгов в преимущественном плюсе, Nikkei +0,96, SSE +0,10,
Kospi +0,51, Hang Seng -0,08%. Лучше
других закрылась японская биржа, причина в существенном ослаблении иены,
ожиданиях стимулирующих мер от Банка Японии и со стороны победившей на
парламентских выборах либерально-демократической партии. Котировки на
материковой бирже Китая росли на фоне разрешения Народного банка увеличить
объемы инвестирования средств страховщиков в бумаги банковского сектора и
решений Центральной экономической
рабочей партконференции по сохранению мягкой денежной политики, второй год
подряд целевой уровень по экономическому росту оставлен в 7,5%, по инфляции в
3,5%. Утром появилась информация по торговому балансу Японии, которую
в целом можно назвать позитивной, так, дефицит возрос за месяц с 549 до
953 млрд. иен (но ожидалось еще больше, на уровне 1030,0 млрд.), импорт увеличился на 0,8% (больше, чем
ожидалось, +0,6%), экспорт снизился на
4,1% (меньше, чем ожидалось, -5,4%).
Золото.
Золото утром вторника шло по 1702,6, к 14.00 по 1702,21, сегодня утром
обозначилось снижение (инвесторы фиксируют прибыль на подросших ранее ценах)
фьючерсы на золото = 1674,98, серебро = 31,78, платину = 1596,66, палладий =
692,3 долл. за унцию.
Нефть. Цены нефти сегодня ждут информацию о запасах в США, Brent и
Light торговались соответственно по 108,35 и 87,78, 108,24 и 88,14, сегодня с
утра по 108,93 и 87,93 долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные из Великобритании протоколы декабрьского
заседания Банка Англии (13.30), из США информацию по новому строительству
(17.30) и данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов (19.30). Фьючерсы на
биржевые индексы США сейчас торгуются в плюсе, Азия тоже. У нас продолжается
очередной налоговый период, но оба регулятора стараются пополнить ликвидность
банков, так что при поддержке внешнего позитива мы вполне можем расти.
