Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 3 декабря 2012 г.
США.
Итоги пятницы в преимущественном плюсе, Dow Jones industrial average +0,03, S&P 500 +0,02,
Nasdaq Composite -0,06%. Позитивный настрой инвесторов на урегулирование
проблем с дефицитом бюджета поддержала статистика по PMI Чикаго: индекс деловой
активности показал за месяц рост с 49,9
до 50,4, превысив пороговый уровень в 50 пунктов но, правда, немного не дотянув
до ожиданий в 50,5 пункта. Индекс представляет собой результаты опроса и
затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и
товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов выступает
индикатором роста. По последней статистике видно также, что личные доходы не
изменились, прогнозировалось повышение на 0,2%. В то же время на 0,2%,
снизились потребительские расходы, хотя ожидался рост показателя на 0,2%. Объем
личных расходов является одним из ключевых показателей, поскольку на
потребительский спрос приходится около 70% ВВП страны.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия завершилась в плюсе, ММВБ +1,27 , РТС
+1,14 %. Появилась новая статистика по безработице, ее уровень за месяц
повысился с 5,2 до 5,3%. И еще раз о событии мирового масштаба: Россия с 1
декабря возглавила неформальный клуб крупнейших экономик мира (G20), президент
назвал приоритеты, которые ставит перед собой Россия в качестве председателя,
это разработка мер, стимулирующих экономический рост и создание рабочих мест, а
также предложение обсудить две новые
темы по финансированию и модернизации национальных систем государственных заимствований
и управления суверенным долгом. Саммит лидеров G20 запланирован на начало осени
в Санкт-Петербурге.
Европа.
Биржи в последний день недели закрылись минусом, CAC 40 -0,33, DAX - 0,06, FTSE
100 -0,06%. Однако, при этом были и позитивные новости. Так, основной причиной
роста котировок стало одобрение парламентом Германии программы помощи Греции,
причем, положительно голосовали даже оппозиционные партии. Инфляция в
еврозоне годовом исчислении равна 2,2%,
ожидали 2,5%. Другая статистика, между тем, способствовала продажам. Так,
безработица в еврозоне достигла максимальной величины в истории валютного блока
и составила 11,7% (впрочем, рост был ожидаем). В 27 государствах - членах ЕС
уровень безработицы повысился до 10,7%, самая низкая безработица в Австрии
(4,3%), Люксембурге (5,1%), Германии (5,4%) и Нидерландах (5,5%), самая
высокая в Испании (26,2%) и Греции
(25,4%). Снизились за месяц на 2,8% розничные продажи в Германии, тогда как
ожидалось снижение лишь на 0,2%.
. В выходные появилась информация о том, что
Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг европейского стабилизационного
механизма (ESM) с ААА до Аа1с негативным прогнозом, также понижен
предварительный долгосрочный рейтинг программы выпуска облигаций европейского
фонда финансовой стабильности (EFSF) с (Р) Ааа до (Р)Аа1.
Азия.
В Японии введены новые меры стимулирования экономики в размере 880,3 млрд. иен
(10,7 млрд. долл.) с использованием бюджетных средств, направленные главным
образом на финансирование социальных программ и создание до 80 тыс. новых
рабочих мест. Понятно, что выделенные средства в масштабах японской экономики
представляют не такую уж большую величину, но здесь важно смещение акцента в
сторону стимулирования экономической активности. Правительство надеется, что за
счет дополнительного стимулирования экономический рост увеличится на 0,2 п.п., что особенно желательно после
сокращения ВВП в III квартале на 3,5% в годовом измерении. Из статистических данных
по Японии отметим рост промпроизводства на 1,8%, при том, что прогнозировалось
замедление на 2,2%. Уровень безработицы остался без изменения, равным 4,2%, как
и ожидалось. Инфляция снизилась на 0,4% относительно предыдущего месяца,
наблюдалось ослабление иены. По итогам сессии Nikkei 225 повысился на 0,48,
Hang Seng на 0,49.
В
выходные стало известно о росте индекс деловой активности в промышленности HSBC
в Китае с 50,4 до 50,50 пункта, этот позитив инвесторы отыграют сегодня.
Золото.
Золото утром пятницы торговалось по 1728,85, на закрытии торгов, в ожидании
положительного решения вопроса по урегулированию фискального обрыва в США,
снизилось до 1710,90 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром в пятницу шли по
110,38 и 87,67, в конце сессии по 111,64 и 88,91 долл. за барр., инвесторы продолжали
отыгрывать информацию о снижении запасов нефти в США.
События, статистика, прогноз.
Состоится встреча Еврогруппы. Из наиболее важной статистики ждем данные по
индексам деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе
еврозоны в целом, а также Франции, Германии и
такой же показатель по Великобритании (12.30-13.00), по США индекс
деловой активности в производственном секторе и данные о динамике расходов на
строительство (19.00). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в
преобладающем плюсе, Азия тоже, цена нефти Brent с утра обозначила рост.
Российские биржи отыграют позитив закрытия
американских площадок, но дальнейший ход торгов зависит исключительно от
внешней поддержки.
