Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 5 декабря 2012 г.
США.
Торги накануне завершились снижением индексов, Dow Jones на 0,11, S&P на
0,17, NASDAQ на 0,18%. Причина в том, что со стороны Республиканской партии в
адрес президента направлены предложения по бюджету, содержащие сокращение госрасходов на 1,4
трлн. долл. в течение ближайших 10 лет, а администрация президента, как
известно, настаивает на увеличении
доходов за счет повышения налогов в том же объеме. Пока, похоже, компромисс не
просматривается.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, биржи завершили сессию вторника в минусе,
индекс ММВБ снизился на 0,71, РТС на 0,54 %. Из интересных новостей отметим,
что правительство обещает не повышать налоги в ближайшие шесть лет, любые
изменения будут касаться только их снижения. Минфин сегодня изымает средства из
оборота, размещая ОФЗ в объеме 25 млрд. руб. в интервале доходности от 6,95 до
7%, погашение 3 февраля 2027
г. Казначейство, напротив, пополняет ликвидность банков,
размещая на банковские депозиты 40 млрд. руб., возврат средств в следующем году
(23 января). Не считая данного размещения, в комбанках под проценты уже
находится 581 млрд. руб. бюджетных
денег. ЦБ вчера, учитывая, что банки должны были возвратить ранее взятые
средства недельного РЕПО, предложил кредит на 1 день в сумме 400 млрд. руб., на
утреннем аукционе выдано 391 млрд. (при спросе в 574 млрд.), под 5,61% (ставка
рынка выше и равна 6,46%), на вечернем еще 17 млрд. (при спросе в 57 млрд.) под
5,45%. Кроме того, предложено на неделю
прямое РЕПО в сумме 1300 млрд. руб., спрос составил 1087 млрд., столько и
выдано под 5,56% (ставка рынка выше и равна 7,05%).
Европа.
Инвесторы легким негативом отреагировали на результаты встречи министров
финансов, FTSE 100 -0,04, DAX -0,13, CAC 40 +0,39%. Вчера вечером завершилось
заседание министров финансов ЕС по вопросу создания банковского союза, в силу
разногласий между странами переговоры будут продолжены 12 декабря. Банковский союз предполагает
наделение ЕЦБ правом надзирать над всеми банками еврозоны (а также желающими
присоединиться к данной схеме банками Е), создание фонда по закрытию проблемных
банков и системы защиты вкладов еврозоны. Из других новостей отметим, что
Германия допускает возможность списания части греческого госдолга в перспективе
2014-2015гг. Греция принимает предложения держателей госбумаг на выкуп своих
облигаций путем обмена на шестимесячные бумаги европейского фонда финансовой
стабильности (EFSF) в сумме до 10 млрд. евро. Предложения принимаются до 7
декабря, сделка по непосредственному обмену облигаций запланирована на 17 декабря,
от результатов аукциона зависит выделение стране очередного транша финансовой
помощи.
Испания официально запросила у еврозоны
средства в размере 39,5 млрд. евро для решения проблем в банковской системы
страны, деньги будут выделены с 10 по 16 декабря из европейского
стабилизационного механизма. Часть запрошенной суммы в размере 37 млрд. евро пойдет на
рекапитализацию четырех национализированных банков, остальные 2,5 млрд. евро
будет использовано на рекапитализацию недавно созданного банка плохих активов.
Средства сначала будут переведены на счет испанского стабилизационного фонда,
который занимается реструктуризацией банков, а затем в течение двух недель
будут переведены непосредственно банкам.
Азия.
Вслед за негативным ходом торгов в США так же в минусе закрылись во вторник
биржи Японии (Nikkei = -0,27%) и Кореи (Kospi =-0,25%). Наиболее зависимые от
спроса американских потребителей японские экспортеры показали снижение акций до
4%. В определенной степени динамику котировок поддержало ослабление иены, но
стимулы к продажам оказались сильнее. Китайские биржи, напротив, завершили
сессию плюсом (Hang Seng =+ 0,15, SSE = + 0,78%), через сутки отреагировав на
рост индекс деловой активности HSBC в промышленности Китая с 50,4 до 50,50 пункта. Утром пришла
информация, что в Китае индекс опережающих экономических индикаторов также повысился
с 100,36 до 100,42 пункта, эту новость рынки отыграют сегодня.
Золото.
Золото утром вторника торговалось по 1714,56, к 14.00 по 1707,72, сегодня с
утра фьючерсы на золото = 1703,62, серебро = 33,17, платину = 1589,7, палладий
= 682,15 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light утром вторника шли по 110,73 и 88,74, к 14.00 по 109,85 и 89,68, сегодня с утра по
110,01 и 88,81 долл. за барр.
События,
статистика, прогноз. Состоится двухдневный визит премьера Госсовета Китая в
Россию для участия в очередной встрече глав правительств двух стран. Из наиболее значимой статистики
ждем ряд индексов деловой активности менеджеров по закупкам в секторе услуг
еврозоны и Великобритании (12.50-13.30), данные об объеме розничных продаж в
зоне евро (14.00), а также по США данные по рынку труда (17.15), промзаказам
(19.00) и запасам нефти (19.30). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас в
преобладающем плюсе, Азия торгуется положительно, цена нефти Brent обозначила
небольшой рост и цены акций на нашем рынке достаточно комфортны после
вчерашнего снижения. Российские биржи отыграют негатив закрытия американских площадок и при поддержке внешнего окружения могут
перейти к росту, по крайней мере, до появления зарубежной статистики.
