Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 29 ноября 2012 г.
США. Сессия завершилась приличным ростом индексов, Dow Jones на 0,83, S&P 500 на 0,79, NASDAQ на 0,81%. В очередной раз жизнь показывает, насколько осторожными следует быть публичным деятелям в своих высказываниях. Так, биржевые котировки в США вчера перешли к снижению именно после того, как лидер демократов в Сенате выразил свое разочарование отсутствием значительного прогресса в переговорах меду демократами и республиканцами по поводу урегулирования фискального обрыва, а сегодня котировки выросли
на позитивном мнении республиканского лидера. В конце этой недели – начале следующей пройдёт очередная встреча президента с представителями Конгресса.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, в отсутствии драйверов роста биржевые индексы завершили сессию в минусе, ММВБ -1,0, РТС -1,43%. Вчера проходили платежи по налогу на прибыл, ЦБ предложил на 1 день банкам 570 млрд. руб. кредитов в виде прямого РЕПО, на утреннем аукционе выдано 261 млрд. под 5,55% (ставка рынка выше и равна 6,34%), на вечернем еще 193 млрд. руб. под 5,51%. Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ в объеме 15 млрд. руб. в интервале доходности от 6,80 до 6,85%, погашение 19
апреля 2017 г. Объем спроса составил 70, размещено бумаг на 13 млрд. руб., доходность по средневзвешенной цене 6,80%. Размещал на банковские депозиты временно свободные средства и Фонд ЖКХ (кстати, государственная корпорация), было предложено 150 млн. руб. на 21 день, в аукционе приняли участие 13 банков, спрос превысил предложение в 12 раз, по итогам аукциона удовлетворена заявка одного уполномоченного банка. Казначейство сегодня проведет размещение на банковских депозитах средств федерального бюджета объемом
40 млрд. руб., срок размещения 21 день, минимальная ставка размещения 6,3% (ставка рынка 8,0%). Не считая данного размещения, на депозиты комбанков уже размещено 580 млрд. руб. денег бюджета. Из последних новостей отметим также, что Минфин обсуждает возможность уравнять налогообложение процентного дохода физлиц по депозитам, акциям и облигациям; Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2013г. и плановый период 2014-2015гг.; инфляция в России за 10 месяцев равна 6,1 %; в Москве тарифы на услуги ЖКХ повысятся
с 1 июля 2013 г. на 9,7%.
Европа. Биржи закрылись в небольшом плюсе (FTSE 100 +0,01, DAX +0,06, CAC 40 +0,22%), отыгрывая ухудшение прогнозов ОЭСР. Ожидается, что в следующем году в еврозоне продолжится рецессия (что представляет собой серьезную угрозу для всей мировой экономики), ВВП снизится на 0,1%. Возобновление роста на 1,3% предполагается лишь в 2014 г. Еврокомиссия одобрила выделение 37 млрд. евро четырем национализированным банкам Испании.
Азия. Фондовые торги в Азии завершились снижением индексов, Nikkei на 1,22, Hang Seng на 0,62, Kospi на 0,65, Shanghai Composite на 0,89%. Причин здесь несколько, это, в частности, укрепление иены и опасения по поводу возможного фискальным обрыва в США. Кроме того, инвесторы в Китае опасаются, что повышение (в рамках правил Basel 3) коэффициента достаточности капитала для крупнейших китайских банков ограничит кредитование.
Золото. Золото утром среды торговалось по 1741,33, к 14.00, на укреплении доллара, по 1740,54, утром сегодня фьючерсы на золото =1720,20, серебро = 33,7, платину = 1609,4, палладий = 670,05 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром в среду шли по109,96 и 87,18, к 14.00, на опасениях роста запасов в США, по 109,67 и 87,01, сегодня утром по 109,71 и 86,7 долл. за барр. Поскольку запасы по факту снизились, ожидаем роста цен.
Статистика, прогноз. Из наиболее важной статистики ждем данные по уровню безработицы в Германии (12.55), индексы экономических и потребительских настроений в зоне евро (14.00), по США ВВП за III квартал (17.30, ожидается рост на 2,8%), данные по рынку труда (17.30). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в плюсе, Азия тоже, цена нефти Brent, скорее всего, обозначит рост. Российские биржи тоже начнут торги на покупках, а дальше ход торгов может откорректироваться внешними новостями.
