Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 7 ноября 2012 г.
США.
Динамика фьючерсов в течение всего дня вчера не оставляла сомнений, что и сами
торги пройдут в позитиве. Действительно, индекс Dow Jones =+1,02, NASDAQ=+0,41, S&P =+0,79%. Итак, вчера начались
выборы в Конгресс и президента страны. По последнему опросу, у кандидатов были
равные шансы, поэтому не исключена
ситуация, при которой победитель не определится до полного подсчета голосов.
Предварительные итоги голосования по состоянию на сегодняшнее утро говорят в пользу
действующего президента, 281 голос
против 203 в поддержку г-на Ромни.
Окончательный подсчет голосов может затянуться, если кандидаты будут идти
практически вровень. Между тем, на Нью-Йорк и штат Нью-Джерси, которые еще не
оправились от урагана Сэнди, надвигается очередной шторм Носистер, ожидается,
что он, хотя и будет значительно меньшей силы, чем Сэнди, так же опасен и может
принести не только дожди, но и снег.
Россия.
И фьючерсы США, и ход европейских торгов поддержали вчера наших инвесторов,
индекс ММВБ повысился на 0,43, РТС на 0,33%. Из интересных новостей отметим,
что энергетическая стратегия России, как одного из ключевых поставщиков
углеводородов и других видов энергии, предусматривает увеличение доли
государств АТР в структуре российского экспорта практически до 30%. У банков сегодня
возврат недельного РЕПО в сумме основного долга 1360 млрд. руб., но вчера ЦБ
уже предложил на 1 день прямое РЕПО в сумме 260 млрд. руб. (взяли утром 209
млрд. под 5,58% и вечером еще 7 млрд. под 5,58%, ставка на рынке 6,01%) и 1230
млрд. руб. на 7 дней (взяли 1039 млрд.
под 5,54%, ставка рынка 6,71%). Удивительно, что кредит на более длительный
срок выдается под более низкий процент, как и то, что регулятор кредитует банки
под процент ниже рыночного.
Инфляция с начала года составила 5,6%. Казначейство разместило вчера средства
федерального бюджета на банковских депозитах, при максимальном объеме
размещаемых средств в 75 млрд. руб. спрос составил 70,752 млрд. руб., ставка
6,26%, срок 35 дней, возврат 12 декабря 2012 года. Не считая данного размещения,
на депозитах в комбанках под проценты уже находилось 625 млрд. руб. бюджетных
денег.
Европа.
Торги вторника завершились в плюсе, FTSE 100 +0,79, DAX +0,70, CAC 40 +0,87%.
Новая статистика имела, между тем, неоднозначный характер. Так, цены
производителей за месяц выросли на 0,2%, как и ожидали, с определенным лагом
это приведет и к росту потребительских цен. Одновременно снизились на 3,3%
промышленные заказы (ожидалось -0,5%). Индекс деловой активности в сфере услуг
еврозон в целом снизился за месяц с 46,2 до
46,0 пунктов (ожидалось 46,2 пункта), во Франции с 46,2 до 44,6 пункта
(ожидалось 46,2), в Германии с 49,3 до 48,4 (ожидалось 49,3), в Италии
повысился с 44,5 до 46,0 (ожидалось 44,5), в Испании с 40,2 до 41,2 (40,2).
Положительно отчитался за квартал BMW, прибыль увеличилась на 14% благодаря
укреплению спроса на ряд новых моделей.
Мы писали, что еще в июне Испания официально
запросила у ЕС финансовую помощь на рекапитализацию банковской системы в
размере до 100 млрд. евро. Сейчас испанские банки обсуждают с ЕС условия
финансовой помощи, которые могут привести к потерям физлиц, владеющих
привилегированными акциями и субординированными облигациями банков, которые на фоне кризиса подешевели и утратили
ликвидность.
Греция на аукционе разместила краткосрочные
госбумаги, доходность составила 4,41%
(4,46% на аукционе месяцем ранее), объем 1,3 млрд. евро. Сегодня парламент
Греции будет голосовать по реформе рынка труда,
в случае непринятия данного пакета правительство не сможет получить
новый транш помощи от тройки международных кредиторов. Сегодня, как и вчера, в
Греции продолжится очередная общенациональная забастовка.
Азия.
Биржи Азии завершили сессию вторника в преобладающем минусе, Nikkei снизился на
0,36, Hang Seng на 0,28, Shanghai Composite на 0,38%. Позитивную динамику
показал лишь KOSPI (+1,05%). Региональная статистика была смешанной. Так,
Toyota отчиталась лучше прогнозов, но отчетность большинства других компаний
остается хуже ожиданий. Возрос профицит счета текущих операций платежного
баланса Китая за третий квартал, с 53,7 до 70,6 млрд. долл. Главным событием Азии
сейчас является 18 съезд компартии Китая (8 ноября), по итогам которого будет
определен дальнейший экономический и политический курс.
Золото.
На фоне неопределенности с выборами в США драгметаллы обозначили рост,
утром вторника золото торговалось по
1685,2, к 14.00 по 1689,88, сегодня утром фьючерсы на золото = 1719,96, серебро
= 32,11, платину = 1564,9, палладий = 620,7 долл. за унцию.
Нефть.
Несмотря на возобновление добычи на месторождениях в Северном море, вновь
откладывается отгрузка 12 из 16 нефтяных танкеров. Продолжает ухудшаться ситуация в Сирии, оппозицией захвачено одно
из крупнейших нефтяных месторождений в стране. Москва готова рассмотреть вопрос
о размещении в Сирии миротворцев ООН. В США начали работу НПЗ, остановившиеся в
связи с ураганом Сэнди. Кроме того, нефть накануне дешевела на ожиданиях роста
уровня безработицы в США. В результате Brent и Light утром во вторник шли по
107,8 и 85,7, к 14.00 по 106,86 и 86,28, с утра сегодня по 110,54 и 88,14 долл.
за барр.
События,
статистика, прогноз. В США завершаются выборы президента по штатам, а 12
декабря т.н. выборщики от штатов изберут президента. Из наиболее важной
статистики ждем запасы нефти и нефтепродуктов в США (19.30). Фьючерсы на
биржевые индексы США сейчас торгуются разнонаправлено, Азия тоже, цена нефти
Brent не растет. Российские биржи,
отыграв позитивное закрытие бирж США, также обозначат рост, но сохранить
рост к закрытию удастся только при внешней поддержке.
