Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 2 ноября 2012 г.
США. Индексы показали рост, Dow Jones
на 1,04, NASDAQ на 1,44, S&P на 1,09%. После двухдневного перерыва, в очень трудных условиях американские биржи и
финансовые компании в среду начали и вчера продолжили работу. Так, в Нью-Йорке
сохраняются проблемы с электроэнергией и транспортом, не работают лифты. Ураган
Сэнди стал одним из самых дорогих природных бедствий. Продолжается отчетность
компаний за 3-й квартал, например, чистая прибыль General Motors снизилась с
2,1 годом ранее до 1,83 млрд. долл., у Avon Products с 38 центов на акцию до 7
центов, в связи с повышением затрат и снижением продаж, компания понизила
размер дивидендных выплат на 73,9% и объявила о планах по сокращению расходов.
Из макростатистики отметим индикатор занятости ADP, он снизился за месяц с 162
до 158,0 тыс., но, поскольку ожидалось
еще большее снижение до 135 тыс., новость была принята рынком нейтрально.
Драйвером роста стали данные по производительности труда (выросла в третьем
квартале на 1,9%, ожидалось увеличение на 1,6% и количеству первичных обращений
за пособиями по безработице – они за неделю снизились с 369 до 363 тыс.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, на поддержке внешнего позитива сессия
четверга закрылась ростом биржевых индексов, ММВБ на 0,37, РТС на 0,67%. Появилась
информация, что правительство РФ засчитает продажу из госпакета 5,66% акций
Роснефти компании BP как приватизацию, но не исключает продолжения
приватизации, если цена последующих сделок будет превышать цену продажи
указанного пакета.
Европа.
Торги вчера закрылись уверенным повышением (FTSE 100 +1,37, DAX +1,03, CAC 40
+1,35%), инвесторы реагировали на макростатистику США. Между тем, в
Великобритании с 48,4 до 47,5 пункта снизился индекс деловой активности в
промышленности, снижение ожидалось до уровня 48,0 пунктов. Министры финансов ЕС
в ходе телеконференции призвали Грецию ужесточить экономию бюджета в обмен на
финансовую помощь, окончательное решение о предоставлении кредита будет,
вероятно, принято на очередной встрече в Брюсселе 12 ноября. В стране 6-7
ноября пройдет очередная забастовка. С утра сегодня стало известно о возможном
препятствии в получении помощи: пенсионные реформы, являющиеся одним из условий
выделения Греции нового транша кредита,
могут противоречить конституции.
Азия.
Профицит торгового баланса Южной Кореи за месяц возрос с 3,1 до 3,8 млрд.
долл., промпроизводство показало рост на 0,8%, что неплохо после предыдущего
снижения в 0,7%, но ожидали большего. Sony отчиталась об убытке седьмой квартал
подряд в связи с ослаблением спроса на телевизоры (интерес потребителей
смещается в сторону устройств, выпускаемых Apple и Samsung). В Китае вышли
данные деловой активности в промышленности, показатель за месяц увеличился
с 49,8 до 50,2 пунктов, индекс
опережающих экономических индикаторов также повысился в месячном исчислении на
0,3%. В целом биржи завершили сессию четверга преимущественным ростом, в минусе
только Kospi (-0,71%), остальные индексы в плюсе, Nikkei +0,21, SSE + 1,72, Hang Seng + 0,83.
Золото.
Ослабление доллара вчера поддержало цены драгметаллов, утром золото торговалось
по 1721,49, к 14.00 по 1723,13, но с открытием американских площадок повысилась
привлекательность более рисковых активов, сегодня с утра фьючерсы на золото =
1712,84, серебро = 32,15, платину = 1563,6, палладий = 608 долл. за унцию.
Нефть.
Постепенно восстанавливается после урагана работа заводов в США. Цены нефти ждали
роста запасов нефти в США и были неустойчивы, Brent и Light утром четверга шли
по 108,56 и 86,28, к 14.00 по 107,57 и 86,91, но сегодня утром, на официальной
информации о снижении запасов, по 108,5
и 86,94 долл. за барр.
Статистика, прогноз.
Из наиболее важной статистики ждем индексы деловой активности менеджеров по
закупкам в производственном секторе еврозоны (12.50-13.00), данные по рынку
труда (16.30) и объему производственных заказов (18.00) в США. Фьючерсы на
биржевые индексы США сейчас в преобладающем плюсе, Азия тоже, цена нефти не
снижается. Российские биржи на открытии отыграют позитивное закрытие бирж США,
и при росте цены нефти и внешней поддержке могут попытаться в ходе сессии
закрепить движение вверх.
