Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 15 ноября 2012 г.
США. Сессия завершилась снижением биржевых индексов, Dow Jones -1,45, NASDAQ -1,29, S&P 500 -1,39%. Обращаем внимание на рост дефицита госюджета США за месяц до уровня 120 млрд. долл. при ожиданиях в 113 млрд. и 98 млрд. годом ранее.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, котировки были в плюсе вплоть до технического сбоя в торгах иностранной валютой, завершение торгов состоялось неоднозначно, ММВБ -0,12, РТС +0,26%. Федеральный бюджет пока профицитен, превышение доходов над расходами за 10 месяцев составило 717 млрд. руб. или 1,4% ВВП (на депозитах в комбанки под проценты размещено 631 млрд. руб.). Один из регуляторов (Минфин) вчера изымал деньги из оборота, другой (ЦБ) пополнял ликвидность, что оставляет вопросы относительно
цели такой кредитно-денежной политики. Так, при размещении ОФЗ на 25 млрд. руб. спрос составил 9 млрд. (что неудивительно для периода налоговых платежей), доходность по средневзвешенной цене равна 7,72% (предполагаемый интервал доходности был объявлен Минфином от 7,67 до 7,72%), погашение выпуска в феврале 2027 г. ЦБ предложил прямое РЕПО на 1 день в сумме 180 млрд. руб., спрос составил 186 млрд., утром выдано 179 млрд. под 5,65% (ставка рынка выше и равна 5,95%), вечером при спросе в 4 млрд. выдано 0,6 млрд.
руб. под 6,14%. Размещал на банковские депозиты средства и Фонд ЖКХ (кстати, госкорпорация), сроком до востребования, в сумме 0,5 млрд. руб., участвовали 14 банков, спрос почти в 13 раз превысил предложение, удовлетворены заявки двух банков под 9,97% (уровень ставки на этот срок удивляет).
Инфляция с начала года составила 5,9%. Из новостей эмитентов отметим, что на базе финансовых активов Роснефти, включая Всероссийский банк развития регионов, будет создан Роснефтьбанк, что, по мнению Роснефти, позволит реализовывать крупномасштабные международные проекты, оптимизировать систему торговли нефтью и нефтепродуктами, а также оказывать финансовые услуги индивидуальным и корпоративным клиентам нефтегазового и энергетического секторов.
В связи с возникновением нештатной ситуации на ЕТС с 15.58 мск были приостановлены до 18.00 торги иностранной валютой и объявлен технический перерыв в торгах. К сожалению, на наш рынок дополнительное давление оказывают последние скандальные разоблачения коррупционных схем в оборонной, космической сферах, здравоохранении, на строительстве объектов к саммиту АТЭС и олимпийских объектов.
Европа. Биржи закрылись в минусе (FTSE 100 -1,11, DAX -0,94, CAC 40 -0,89%), статистика имела скорее негативный характер. Так, объем промпроизводства в еврозоне за месяц снизился на 2,5% относительно предыдущего месяца. Уровень безработицы в Великобритании составил 4,8%. Банк Англии понизил свой недавний прогноз по ВВП, если в августе он прогнозировал рост в течение ближайших двух лет на 2,0%, то теперь ожидает, что ВВП страны в годовом исчислении может увеличиться на 1,9%. При этом прогноз по инфляции
составил 1,9%. Что касается Греции, то госбумаги в оставшейся сумме для рефинансирования долга будут размещены сегодня.
Азия. В Азии результаты сессии среды в плюсе, Hang Seng +1,20, Shanghai Composite +0,37, Nikkei +0,04, Kospi +0,23%. Новая статистика по Корее была неоднозначной, так, снизился с 3,1 до 3,0% за месяц уровень безработицы, но снизился и профицит торгового баланса (с 3,8 до 3,7 млрд. долл.). В Китае завершился 18 съезд компартии.
Золото. На укреплении доллара золото утром среды торговалось по 1727,8, к 14.00 по 1726,51, сегодня утром фьючерсы на золото = 1726,3, серебро = 32,64, платину = 1583,4, палладий = 633,15 долл. за унцию.
Нефть. На цены нефти в понижающую сторону влияет ожидание роста запасов в США, а также снижение прогноза МЭА по потреблению нефти и нефтепродуктов мировой экономикой в 4 квартале (причина в нестабильности экономики Европы, а также ущерб, нанесенный экономике США ураганом Сэнди). Light, правда, получила временную поддержку со стороны хорошей корпоративной отчетности в США. В результате Brent и Light утром в среду шли по 108,05 и 85,33, к 14.00 по 108,02 и 86,44, сегодня утром по 109,69 и 86,32 долл.
за барр.
События, статистика, прогноз. На сегодня запланировано выступление главы ФРС США по рынку жилья и ипотеке (22.00). Из наиболее значимой информации ждем ВВП евросоюза и инфляцию (11.00-14.00), ежемесячный бюллетень ЕЦБ (13.00), инфляцию и данные по рынку труда (17.30), а также запасы нефти в США (20.00). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются разнонаправлено, Азия тоже, цена нефти Brent, правда, пока не снижается. Российские биржи на открытии остаются без существенных драйверов роста, а в ходе
сессии, на ожидании роста запасов нефти в США, тоже вряд ли смогут обозначить рост.
