Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 1 ноября 2012 г.
ША.
После двухдневного перерыва американские биржи вчера начали работу, сессия закрылась разнонаправлено, индекс Dow
Jones -0,08, NASDAQ -0,36, S&P
+0,02%. Ураган Сэнди стал одним из самых дорогих природных бедствий,
ущерб, нанесенный стране, исчисляется от 30 до 100 млрд. долл., страховым
компаниям, в частности, придется выплатить пострадавшим до 10 млрд. долл., для
осуществления страховых выплат страховщики, возможно, будут продавать часть
своих финансовых активов на рынке, что окажет соответствующее воздействие на
цены.
Продолжается отчетность компаний за 3-й
квартал, так, чистая прибыль General Motors снизилась с 2,1 годом ранее до 1,83
млрд. долл., однако без учета разовых статей прибыль составила 93 цента на
акцию при средних прогнозах в 60 центов.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, биржи росли, используя снизившиеся накануне
цены акций, растущую нефть и позитив внешнего фона, результат торгов среды:
ММВБ +0,28, РТС +0,27 %. Минфин РФ
провел аукцион по размещению ОФЗ в объеме 30 млрд. руб. (размещение вне
графика, после несостоявшегося предыдущего, но в этот раз доходность была
повышена), погашение в феврале 2019 г., спрос составил почти 52 млрд. руб., доходность 7,22%. На поверхности вещей
кажется, что потребности в средствах у Минфина нет, по итогам 9 месяцев
федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 630 млрд. руб. (с учетом
вчерашнего размещения бюджетных денег в комбанки под проценты, там на депозитах находится около 646 млрд.
руб.). Казначейство сегодня опять размещает средства федерального бюджета на
банковских депозитах, объем 25 млрд.
руб., минимальная ставка размещения 6,2%, срок размещения 35 дней (возврат 07
декабря).
Из статистики отметим рост чистой прибыль
ИНТЕР РАО ЕЭС по РСБУ за 9 месяцев на 24,5% (составила более 4 млрд. руб.) по
сравнению с аналогичным показателям за прошлый год, при этом, как известно,
тарифы на электроэнергию для населения и бизнеса непрерывно растут. Появилась
информация, что правительство засчитает продажу 5,66% акций
"Роснефти" компании BP как приватизацию, но не исключает продолжения
приватизации, если цена последующих сделок будет превышать цену продажи
указанного пакета британской BP.
Европа.
Биржи закрылись в минусе, FTSE 100 -1,15, DAX -0,33, CAC 40 -0,87%. Уровень
безработицы в еврозоне не только оказался выше ожиданий, но и стал рекордным с
начала отслеживания этих данных в 1995 г. (увеличился за месяц на 0,1 и составил
11,6%), по отдельным странам разброс
значений очень большой, ситуация, к примеру, такова: Австрия 4,4%, Люксембург 5,2%,
Германия и Нидерланды по 5,4%, Греция 25,1%, Испания 25,8%.
Греция завершила почти четырехмесячные
переговоры с кредиторами по мерам экономии, проект бюджета, предусматривающий
сокращения расходов на ближайшие годы, вчера внесен в парламент Греции, на 2013 г. предусматривается
сокращение ВВП на 4,5% вместо ожидаемых ранее 3,8%, дефицит составит 5,2% от
ВВП вместо 4,2%, а долг 189,1%.
Азия. Азиатские биржи завершили сессию среды
плюсом, рост Nikkei на 0,98, SSE на
0,32, Kospi на 0,66, Hang Seng на 1,0%.Инвесторы отыгрывали позитив европейских
площадок, а также дополнительные меры по стимулированию японской экономики.
Банк Японии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне от 0 до 0,1% и объявил о
расширении программы выкупа активов с 80 до 91 трлн. иен. Кроме того, будет
предложена новая кредитная программа по предоставлению банкам долгосрочных
кредитов под низкую ставку, причем без ограничения суммы. Применение
стимулирующих мер продолжится до тех пор, пока не будет обеспечено достижение
целевого уровня инфляции в 1%.
Промпроизводство Южной Кореи за месяц
показало рост на 0,8%, что неплохо после предыдущего снижения в 0,7%. В Китае,
по данным Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов
повысился в месячном исчислении на 0,3%. Компания Panasonic показала рост на
16% (ожидали больше) операционной прибыли во втором квартале с окончанием 30
сентября и ухудшила прогнозы на текущий финансовый год. Два других крупнейших в
Японии производителя телевизоров Sony и Sharp могут также ухудшить прогнозы на
текущий год в связи с дополнительными расходами на реструктуризацию бизнеса и
снижением спроса на их продукцию.
Золото.
Ослабление доллара поддержало цены драгметаллов, утром среды фьючерсы на золото
торговались по 1711,94, к 14.00 по 1718,73, сегодня с утра золото 1721,49, серебро = 32,36,
платина = 1576,3, палладий = 609,9 долл. за унцию.
Нефть.
Еще одна группа американских десантных кораблей прибыла в район Персидского
залива, в состав группы также входит атомная подводная лодка, общая численность
морских пехотинцев и моряков составляет 2400 человек, ожидается, что пребывание
группы на Ближнем Востоке продлится около шести месяцев. По израильским
оценкам, Иран решил пока не ускорять разработку ядерного оружия, в ядерных
разработках появилась пауза, а более трети имевшегося у Ирана обогащенного
урана было использовано в рамках гражданской программы развития ядерной
энергетики. Спрэд между ценами нефти сортов Light и Brent сохраняется
вследствие геополитической напряженности вокруг Сирии и ремонтных работ на
месторождениях в Северном море (что оказывает поддержку Brent), а, с другой
стороны, роста запасов Light в терминале Кушинг примерно на 40% выше уровней
прошлого года (что снижает цену Light). Цены сейчас ждут роста запасов нефти в
США, Brent и Light вчера с утра шли по 108,95 и 85,79, к 14.00 по 109,69 и
86,38, сегодня утром по 108,56 и 86,28 долл. за барр.
Статистика, прогноз.
Из наиболее важной статистики ждем из США данные по рынку труда (15.30 –
16.15), индексы деловой активности менеджеров по закупкам в промышленности и
потребительского доверия (18.00). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас в
минусе, торговля в Азии идет преимущественно на покупках, цена нефти не растет.
Российские биржи практически лишены драйверов
роста в этот первый день нового месяца, тем более, если не последует внешней
поддержки.
