Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 16 ноября 2012 г.
США. Торги четверга в минусе, индекс Dow Jones -0,23, NASDAQ -0,35, S&P -0,16%. Президент США на своей первой, после переизбрания, пресс конференции подтвердил, что готов к компромиссу с республиканцами, но налоговые льготы для богатых граждан продлены не будут. Кроме того, компании, которые создают рабочие места за рубежом, будут также лишены налоговых льгот, что затронет интересы многих глобальных корпораций. В основном, наибольшая (до 95%) доля производства в зарубежных странах приходится на высокотехнологический
и потребительский секторы по причине значительно более дешевого труда, например, в Азии. Предполагается и отмена масштабных налоговых льгот для газовых и нефтяных компаний, поскольку текущие рыночные цены позволяют генерировать высокие прибыли и без государственных субсидий и т.д. Сегодня с участием президента состоится встреча руководителей двух партий по вопросу преодоления фискального обрыва, и такая позиция президента может заранее настроить против него оппозиционных лидеров, что влияет на снижение котировок.
Новости об атаках Израиля на сектор Газа вносят дополнительную нервозность в ход биржевых торгов на мировых площадках.
Россия. Обострение ситуации в секторе Газа привело к росту цены марки Brent, даже несмотря на ожидания увеличения запасов нефти в США. В результате этот геополитический фактор оказался драйвером роста котировок нашего локального рынка. Итоги сессии четверга: ММВБ +1,02 , РТС +1,06 %. Премьер-министр поручил МЭР до 1 декабря 2012 г. представить в правительство методику, по которой будет оцениваться эффективность деятельности федеральных и региональных органов власти по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности.
Инфляция в России с начала года составила 5,9%, годовое значение осталось на уровне 6,4%. ЦБ вчера предложил банкам прямое РЕПО на 1 день в сумме 270 млрд. руб., спрос на утреннем аукционе составил 240 млрд., кредит выдан под 5,64% (ставка рынка выше и равна 6,15%), на вечернем аукционе банки взяли еще 6 млрд. под 6,08%. Казначейство тоже пополняло ликвидность банков, размещая на депозиты 50,0 млрд. руб. на 35 дней по минимальной ставке 6,3%, но, похоже, исключительно с видом на пролонгацию завтрашнего возврата
в объеме 50,0 млрд. руб. Без учета данного размещения, на депозитах в комбанках под проценты находилось 608 млрд. руб. бюджетных денег.
Европа. Торги в четверг закрылись снижением биржевых индексов, Futsee 100 -0,77, DAX -0,82, CAC 40 -0,52%. По Европе прокатилась волна протестов против мер жесткой экономии, принятых рядом правительств в борьбе с кризисом. Греция разместила госбумаги в сумме примерно 1 млрд. евро, оставшейся для рефинансирования долга. Экономика еврозоны в 3-м квартале сократилась на 0,1% в месячном выражении и на 0,6% в годовом при ожидавшемся сокращении на 0,2 и 0,7% соответственно. Инфляция в еврозоне составила 2,5% при
целевом уровне в 2%. ВВП Франции за 3-й квартал показал рост на 0,2%, превысив прогноз (0%), цифры по ВВП Германии и Испании совпали с ожиданиями, рост на 0,2% и сокращение на 0,3% соответственно.
Азия. Внимание инвесторов азиатского региона направлено на анализ политических событий. Так, в Китае, по завершении 18 съезда компартии, объявлено об избрании нового генерального секретаря, как и ожидалось, им стал Си Цзиньпин, сменив Ху Цзинтао, который стоял во главе китайской компартии последние 10 лет. Новый генсек в марте следующего года займёт и высший государственный пост, станет председателем Китайской народной республики, а также займет пост председателя Военного совета ЦК КПК. В Японии
смена правительства рассматривается рынками как возможность введения новых мер стимулирования экономики, кроме того, ждут досрочных выборов в парламент, намеченных на декабрь, что формирует позитивные ожидания. Так, с сегодняшнего дня премьер-министр Японии планирует распустить нижнюю палату парламента, в результате к власти вновь может вернуться партия, которая является сторонником более мягкой монетарной политики и ее лидеры уже высказывались о необходимости внесения изменений в регулирование Банка Японии,
предлагая новые ориентиры по инфляции. Итоги сессии четверга в преобладающем минусе, Hang Seng -1,55, Shanghai Composite -1,22, Kospi - 1,23, единственный Nikkei +1,90%.
Золото. На укреплении доллара золото утром четверга торговалось по 1726,3, к 14.00 по 1724,59, сегодня утром фьючерсы на золото = 1713,08, серебро = 32,48, платину = 1562,5, палладий = 628,9 долл. за унцию.
Нефть. На цену нефти Brent в сторону повышения влияет новый военный конфликт, Израиль, в ответ на ракетные обстрелы, начал масштабную военную операцию в секторе Газа. На сторону Палестинской автономии, между тем, стал Египет, он отозвал своего посла из Израиля и потребовал созыва экстренного заседания совета безопасности ООН. Light получила временную поддержку со стороны хорошей корпоративной отчетности в США. В сторону понижения влияло ожидание роста запасов в США, что и случилось на самом деле.
В результате Brent и Light утром в четверг шли по 109,69 и 86,32 долл., к 14.00 по108,48 и 86,77, сегодня утром по 108,15 и 85,58 за барр.
События, статистика, прогноз. Основное внимание рынков будет сосредоточено на переговорах президента США с лидерами палат Конгресса о том, как избежать фискального обрыва. Из наиболее значимой информации ждем данные по платежному балансу евросоюза (13.00) и промпроизводству США (18.15). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются разнонаправлено, Азия тоже, цена нефти Brent не растет. Российские биржи после позитива вчерашнего закрытия, скорее всего, будут фиксировать прибыль.
