30 мая 2008

Афоризм дня

«Богатство главным образом зависит от двух вещей: от трудолюбия и умеренности, иначе говоря — не теряй ни времени, ни денег, и используй и то и другое наилучшим образом». Бенджамин Франклин

С Е Г О Д Н Я

США

• В 16:30 МСК публикуется средневзвешенный цепной индекс цен за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,3%.
• В 16:30 МСК публикуются личные расходы за апрель. Прогноз: 0,2%. Предыдущее значение: 0,4%.
• В 16:30 МСК публикуются личные доходы за апрель. Прогноз: 0,2%. Предыдущее значение: 0,3%.
• В 17:00 МСК публикуется индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров за май. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 419,6.
• В 17:45 МСК публикуется индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за май. Прогноз: 48,5. Предыдущее значение: 48,3.

ЕВРОЗОНА

• В 13:00 МСК публикуется уровень безработицы за апрель. Прогноз: 7,1%. Предыдущее значение: 7,1%.
• В 13:00 МСК публикуется гармонизированный индекс потребительских цен за май. Прогноз: 3,6%. Предыдущее значение: 3,3%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

• В 03:30 МСК публикуется уровень безработицы в Японии за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 3,8%.
• В 03:30 МСК публикуется стержневой индекс потребительских цен в Японии по стране в целом за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,2%.
• В 03:50 МСК публикуется промышленное производство в Японии за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -3,1%.

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.

Российский фондовый рынок

В четверг российский рынок продолжил рост среды, но уже более активно. Позитивному открытию способствовали закрывшиеся в плюсе индексы США, а дальнейшему росту – покупки фьючерсов на них. Также «на подмогу» быкам пришла статистика. ВВП США, согласно второй оценке, вырос в I квартале на все 0.9% в годовом исчислении. Это совпало с ожиданиями, но значительно превысило первую оценку (+0.6% роста). При этом показатель инфляции Core PCE index оказался ниже прогноза. В нефтегазовом секторе отдельно отметим акции Лукойла, взлетевшие на 5.6% на фоне того, что компания открыла крупное нефтегазоконденсатное месторождение на структуре Центральная на шельфе Каспия. Роснефть сегодня обновила исторический максимум. Теперь это отметка 287.4 рублей против прежнего пика 283.38. Результат по итогу дня – 2.39% плюса. Газпром подорожал на 1.58%, Газпром нефть – на 2.54%. В металлургии лидировал ГМК Норникель с результатом 3.11% плюса. Также неплохо отторговался ММК, прибавив 2.85%. Росту акций Норникеля отчасти поспособствовали корпоративные новости. Стало известно, что компания Gallagher, представляющая интересы основного акционера ЗАО «Холдинговая компания «Металлоинвест» Алишера Усманова, планирует приобрести до 10% Норильского никеля, а Интеррос Владимира Потанина в ответ может купить 25% + 1 акцию Металлоинвеста. Также отметим, что совет директоров ГМК НН рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2007 год в размере 220 рублей на акцию, 108 рублей из которых уже было выплачено ранее по итогам 9 месяцев. Акции РАО ЕЭС продолжили ралли, начатое накануне, прибавив 4.65%. Следующая неделя будет последней перед закрытием реестра 6 июня, когда акции перестанут торговаться. До этой даты инвесторы еще могут купить акции и участвовать во втором этапе реорганизации Энергохолдинга. Слабее рынка на торгах в четверг были банки и телекомы. Акции Сбербанка выросли на символические 0.31%, а ВТБ – вовсе закрылись с нулевым результатом. Из наиболее ликвидных представителей телекоммуникаций в плюс смог выбраться МТС, подорожав на 2.21%. Региональные операторы в минусе в пределах 1% с лишним.

Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Американский фондовый рынок

Резкое падение нефтяных цен, а также неплохие статистические данные привели к росту на американских площадках. Рост наблюдался в финансовом секторе, по итогам дня индекс S&P Financial вырос на 1,61%. Результаты по ВВП США обнадежили инвесторов, что рецессии в крупнейшей мировой экономике нет. Так рост ВВП в стране в I квартале 2008 года по второй предварительной оценке составил 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Рост экономики в VI квартале 2007 года по окончательной оценке составил 0,6% в годовом выражении. Предварительная оценка темпов роста ВВП США в I квартале текущего года составляла 0,6%. Существенный рост показали бумаги ипотечной компании Countrywide Financial. Как стало известно на 25 июня назначено собрание акционеров, где будет решаться вопрос о продажи компании банку Bank of America. Напомним, что в начале мая эксперты не советовали банку приобретать Countrywide, поскольку ипотечные кредиты этой компании могут негативно сказаться на его прибыли. Акции Countrywide выросли на 8,2%. Также в секторе выросли бумаги Citigroup на 2%, Bank of America – на 2,2% и JPMorgan – на 1,7%. Бумаги финансового сектора выросли также на заявлении аналитика JPMorgan Chase, что в банковской отрасли скоро можно будет наблюдать ралли в связи с уменьшением издержек заимствования. Падение цен на нефть поддержало оптимизм инвесторов. Цены на нефть по итогам дня потеряли более трех процентов после того как стало известно, что потреблении топлива в стране сокращается. Однако благодаря удешевлению нефти выросли в цене компании авиаперевозчики. Акции US Airways Group Inc. выросли на 5,9%. Сегодня в США будут опубликованы потребительские расходы США.

Н О В О С Т И

Международные резервы РФ достигли нового рекордного значения в $548,1 миллиарда
По состоянию на 23 мая объем международных резервов РФ составил $548,1 миллиарда, что стало очередным рекордным значением. Объем резервов по состоянию на 16 мая равнялся $540,8 миллиарда. Рост за неделю составил $8,1 миллиарда.

РФ готова, чтобы контрольные пакеты в крупнейших российских генкомпаниях приобретали европейские компании
Россия готова пойти на то, чтобы в ходе реформирования РАО ЕЭС европейские компании покупали контрольные пакеты в российских генерирующих компаниях. Об этом, в частности, проинформировал премьер-министра Франции российский премьер Владимир Путин. Таким образом, европейские компании станут основными акционерами энергетических компаний России.

Выручка X5 Retail Group по МСФО в 1 квартале выросла на 61%, операционная прибыль – на 69%
X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам выручки, сегодня объявляет финансовые результаты за первый квартал 2008 года, подготовленные в соответствии с МСФО на основе управленческой отчетности. Чистая выручка выросла на 61% по сравнению с первым кварталом 2007 года и составила 1 786 млн. долл. США; Валовый доход увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 458 млн. долл. США, валовая маржа составила 25,7%; EBITDA достигла 161 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2007 года на 50%; маржа EBITDA составила 9,0%; Операционная прибыль составила 119 млн. долл. США, что на 69% превышает аналогичный показатель прошлого года; Чистая прибыль выросла на 219% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 86 млн. долл. США, частично за счет высокой прибыли от курсовых разниц.

Золотодобытчик Высочайший хочет провести IPO во II квартале 2009 года
Российский золотодобытчик Высочайший (GV Gold) намерен провести неоднократно откладывавшееся первичное публичное размещение акций на LSE во втором квартале 2009 года. Ранее представители Высочайшего говорили, что хотят разместить до 25% акций и привлечь около $200 миллионов. Компания неоднократно переносила размещение, ссылаясь на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. В 2007 году компания произвела 103.000 тройских унций (3,2 тонны) золота, а в 2008 году рассчитывает произвести 133.000 унций. Высочайший рассчитывает к 2016 году выйти на производство 480.000 унций в год. Его минеральные ресурсы оцениваются в 5,2 миллиона унций.

Лукойл открыл крупное месторождение
Лукойл открыл крупное нефтегазоконденсатное месторождение на структуре Центральная на шельфе Каспия.

Мечел увеличил чистую прибыль на 51% в 2007 году
Чистая прибыль российской горно-металлургической компании Мечел, рассчитанная по US GAAP, в 2007 году выросла на 51,4% по сравнению с 2006 годом до $913,05 миллиона. Выручка за отчетный период увеличилась на 52% до $6,68 миллиарда, показатель EBITDA - на 55,3% до $1,66 миллиарда. Рентабельность по этому показателю составила 24,8% против 24,3% в 2006 году. Аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Олег Петропавловский ожидал, что чистая прибыль компании за отчетный период составит $934 млн., EBITDA - $1,602 млрд., а выручка - $6,3 млрд.

Прибыль Новороссийского порта (по МСФО) выросла почти в 5 раз в I квартале
Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП), рассчитанная по международным стандартам IFRS, выросла почти в пять раз в первом квартале 2008 года до $56,296 миллиона с $12,155 миллиона в первом квартале 2007 года. Показатель EBITDA вырос до $95,669 миллиона с $41,574 миллиона, выручка увеличилась до $151,628 миллиона с $93,536 миллиона.

По итогам 2007 года ФСК направит на выплату дивидендов 380 миллионов рублей
По итогам 2007 года ОАО «ФСК» планирует направить 380 миллионов рублей на выплату дивидендов, из расчета в 0,000797737 рубля на одну акцию. Такую рекомендацию дал Совет директоров компании. Годовое собрание акционеров ФСК состоится 30 июня. Дата закрытия реестра для участия в этом собрании – 15 мая. У ФСК на этот момент было 2 акционера – РАО ЕЭС (83,87%) и Росимущество (16,13%). Дивиденды будут выплачены в течение 60 дней.

В четверг РАО ЕЭС «России» реализовало на аукционах 4 энергосбытовых компании
Состоялись открытые аукционы по продаже акций ОАО «Коми энергосбытовая компания», ОАО «Ставропольэнергосбыт», ОАО «Брянская сбытовая компания» и ОАО «Архангельская сбытовая компания», принадлежавших РАО «ЕЭС России». Заявки на участие в аукционах принимались с 19 по 28 мая 2008 г. Победителем торгов по продаже 49% акций ОАО «Брянская сбытовая компания» стало ООО «Строй Деко», предложившее наиболее высокую цену в размере 260 млн. рублей. Победителем торгов по продаже 49% акций ОАО «Архангельская сбытовая компания» стало ОАО «Роскоммунэнерго», предложившее наиболее высокую цену в размере 166 млн. рублей. Победителем торгов по продаже 50,11% акций ОАО «Коми энергосбытовая компания» стало ООО «Центр Регион Инвест», предложившее наиболее высокую цену в размере 187,501 млн. рублей. Победителем торгов по продаже 55,13% акций ОАО «Ставропольэнергосбыт» стало ООО «УСБ «Инициатива», предложившее наиболее высокую цену в размере 475 млн. рублей.

ВВП США +0.9% (ожидалось +0.9%), Core PCE +2.1% (+2.2%)
ВВП США в I квартале 2008 года вырос, согласно второй оценке, на 0,9% к аналогичному периоду 2007 года, как и ожидалось. Дефлятор ВВП США вырос на 2,6%, также совпав с прогнозом. Базовый ценовой индекс, отражающий личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания (Core PCE index), вырос в I квартале 2008 года на 2,1% в годовом исчислении. Ожидалось, что рост показателя составит 2,2%. Ценовой индекс с учетом энергоносителей и продуктов питания (PCE index) увеличился за год на 3,5%, как и ожидалось.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть потеряли более 3% после отчета о запасах
Цены на нефть по итогам торгов четверга упали более чем на 3%, это уже второе серьезное снижение за неделю. Вчерашнее снижение цен было спровоцировано отчетом министерства энергетики США о запасах «черного золота» в стране. Запасы нефти в США упали на 8,8 млн. барр. до 311,6 млн. барр. Товарные запасы автомобильного бензина на прошлой неделе сократились на 3,2 млн. барр. до 206,2 млн. барр. Обычно снижение запасов вызывает рост на рынке нефти, но в данном случае участников рынка сильно «смутили» цифры о потреблении топлива в стране, что и вызвало обвал котировок. Как сообщило минэнерго, на протяжении четырех недель объемы потребления топлива в США составляли в среднем 20,5 млн. баррелей в день, что на 0,7% ниже аналогичного показателя прошлого года. Также падению стоимости нефти поспособствовало укрепление курса доллара.