Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Май 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


16 мая 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.080

295.500

107.800

0.011

11.550

1.192

6.600

14.820

ММВБ

1.079

294.571

107.849

11.966

11.523

1.193

7.417

14.771

АДР(USA)

1.068

299.400

109.950

0.172

11.378

1.245

7.240

15.000

АДР (UK)

1.080

293.326

110.500

0.170

11.533

1.245

7.220

14.913



Новости одной строкой

Российский рынок: «Ралли: передышка или разворот?»

Профицит бюджета РФ в январе-апреле - 9,0% ВВП

За 2007 год чистая прибыль «Газпром нефти» составила рекордные $4 143 млн., что на 13,2% больше по сравнению с 2006 годом

В 2008 году ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» намеревается инвестировать около $15 миллиардов, из них $12 миллиардов – в Россию

В 1 квартале чистая прибыль ОАО «Газпром» по РСБУ повысилась до 154 миллиардов рублей, или в 2,4 раза

Михаил Прохоров и Владимир Потанин завершили раздел активов

Выручка Уралкалия по РСБУ в I квартале 2008г. выросла на 57,9%

Нераспределенная чистая прибыль Сургутнефтегаза в I квартале составила 19,52 млрд. р.

Центртелеком может выплатить 923 млн. р. дивидендов

В 2007 году чистая прибыль ОАО «ГМК «Норильский никель» по РСБУ повысилась на 40,7%, а выручка – на 21,7%

Промпроизводство в США -0,7% (ожидалось -0,3%), загрузка мощностей 79,7%

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного прибавила по итогам волатильной сессии

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12992.66

0.73

NASDAQ

2533.73

1.48

S&P 500

1423.57

1.06

Nikkei 225

14273.71

0.15

KOSPI

1891.71

0.32

DAX

7081.05

-0.03

CAC 40

5057.51

0.04

FTSE 100

6251.82

0.58

ММВБ

1895.30

-0.47

Объем, млн. $

4521.09

РТС

2411.95

0.25

Объем, млн. $

65.16

USD/RUR

23.8482

-0.02

Euro/USD

1.5462

0.01

Нефть (Brent)

123.15

1.11

Нефть (WTI)

124.77

0.81

Газ

11.45

-0.78

Золото

881.0

1.92

Палладий

438.0

1.62

Платина

2081.0

2.41

Никель

26160

-0.91

Медь

8412.0

2.30

Олово

25155.0

-0.95


Афоризм дня

«Одна из величайших трагедий, которые нам приходится переживать — гибель прекрасных теорий, падающих под напором грубых фактов». Ф. Ларошфуко

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуются разрешения на строительство за апрель. Прогноз: 915 000. Предыдущее значение: 928 000.
  • В 16:30 МСК публикуется начало строительства за апрель. Прогноз: 940 000. Предыдущее значение: 947 000.
  • В 17:55 МСК публикуется индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за май. Прогноз: 62,0. Предыдущее значение: 62,6.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется сальдо торгового баланса (млрд. евро) с учетом сезонных колебаний за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,1.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:50 МСК публикуются предварительные данные по приросту ВВП в Японии (кв./кв.) за 1 квартал. Прогноз: 0,6%. Предыдущее значение: 0,9%.
  • В 08:30 МСК публикуется промышленное производство в Японии за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,6%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В четверг по итогу дня большинство «голубых фишек» закрылось в минусе. Ралли не может длиться бесконечно, локальная перекупленность отечественного рынка уже дает о себе знать, и первый признак – коррекция в нефтегазовом секторе. Возможно, рынок теперь обратит внимание и на внешний фон, который пока остается умеренно негативным. Так в четверг были опубликованы данные по рынку труда, производственной активности и промпроизводству, оказавшиеся все хуже ожиданий. Это, кстати, придало ускорения продажам под занавес торгов. Индекс РТС по итогу дня обновил исторический максимум, новый «хай» теперь расположился на уровне 2439,05 пунктов. Отметим, что индекс РТС с точки зрения свечного анализа пытается нарисовать разворотную фигуру «повешенный». Но данную фигуру можно будет считать сформированной, если в пятницу индекс нарисует черную свечу с открытием ниже закрытия четверга. В пользу формирования данной фигуры говорят и заметно выросшие объемы торгов. В пятницу ожидаем преобладания «медвежьих» настроений. Акции Газпром нефти выросли на 8,12% /176,89 рублей/. Такой подъем отчасти связан с закрытием реестра сегодня под дивиденды – дивидендная доходность составит около 3,5% – и с ожиданиями финансовых результатов по МСФО за 2007 год. Стоит отметить, что ожидания позитивны. Однако в большинстве бумаг сектора коррекция уже началась. Акции Роснефти скорректировались на 2,71% /273,3 рублей/, Газпрома – на 1,95% /352,25 рублей/. Неплохо закончил день металлургический сектор. Но подъем отраслевого индекса Micex M&M (+1,49%) обязан исключительно росту акций Полюс Золото (+9,59%; 1427 рублей) и акций НЛМК (+2,83%; 129,57 рублей). Банковский сектор закрылся в минусе, находясь под давлением продаж в финансовом секторе на европейских торгах. Акции Сбербанка упали на 0,12% /84 рублей/. Акции Банка Москвы (-2,86%; 1360 рублей) корректируются после резкого роста предыдущих двух дней. Котировки ВТБ снизились на 0,72% /9,69 копеек/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

107.80

-1.5

8.37

14.7

18.4

50.3

20.1

39.5

92.60

63.00

Газпромнефть

6.600

0.0

0.00

7.0

11.3

14.4

33.3

78.4

5.150

3.700

СургутНГ

1.192

-0.3

4.28

21.1

19.0

29.8

-4.2

-8.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.57

-0.5

2.18

16.0

12.5

20.8

-9.7

-27.3

1.300

0.720

Татнефть

7.950

5.3

2.13

24.2

26.2

49.2

32.5

67.4

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.080

-0.4

5.93

4.9

5.2

-3.7

-12.7

-17.6

1.464

0.542

Мосэнерго

0.175

0.0

0.00

2.9

-7.9

-22.6

-32.0

-25.5

0.265

0.175

Сбербанк

3.53

0.3

6.65

2.3

9.6

3.8

-18.1

-11.5

4.01

1.37

Ростелеком

11.550

-0.2

0.12

1.3

-3.5

2.7

18.8

32.8

9.900

3.020

Нор Никель

295.50

0.9

6.77

8.2

0.3

6.5

-3.7

54.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

351.040

-2.2

0.02

6.3

11.7

14.9

9.4

38.2

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

Рынок США в четверг закрылся ростом на фоне подъема сектора hi-tech. Нефтегазовые фишки также торговались лучше рынка. Акции Intel Corp. и Nvidia Corp. возглавили рост рынка на фоне публикации обзора аналитиков Friedman Billings Ramsey & Co., в котором прогнозируется активный рост рынка. Акции Intel прибавили 4,74%. Акции Exxon прибавили 1,55%, сводный индекс нефтегазового сектора S&P Oil&Gas прибавил 4,52%. Накануне один из авторитетных стратегов UBS поднял рекомендацию по акциям представителям сектора. Ритэйл парадоксально также внес вклад в рост. В 1 финансовом квартале (завершился 3 мая) чистая прибыль владельца одной из крупнейших сетей универмагов в США компании J.C. Penney упала на 50%, поскольку продажи большинства категорий товаров оказались значительно ниже ожиданий. Прибыль составила $120 миллионов, что, тем не менее, оказалось лучше прогнозов аналитиков. Таким образом, рынок закладывал более чем 50%-ное падение прибыли компании, что привело к росту акции J.C. Penney на 4,3%. Акции Tiffany выросли на 6,6% на фоне заявлений компании о превышении прибыли в 1-м квартале прогнозов аналитиков. Ложку дегтя привнесла статистика. Объем промышленного производства в США снизился в апреле 2008 года на 0,7% к предыдущему месяцу. Мартовский рост был пересмотрен до 0,2% с сообщавшегося ранее 0,3%. Ожидалось снижение промышленного производства в США на 0,3% в апреле. Также чистый отток капитала из США в марте составил $48,2 млрд. Для текущего дисбаланса счета торговых операций данный отток не сулит ничего хорошего. Впрочем, этот негатив, как правило, не отыгрывается спекулянтами, поскольку он имеет долгосрочный характер. Сегодня стоит обратить внимание на статистику по рынку недвижимости, публикуемую в 16:30 мск. Также – в 17:55 мск.

 

Н О В О С Т И

Профицит бюджета РФ в январе-апреле - 9,0% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ в январе-апреле 2008 году по кассовому исполнению составил 1.084,4 миллиарда рублей, или 9,0% к ВВП по сравнению с 539,1 миллиарда рублей, 5,9% ВВП годом ранее. Доходы бюджета за четыре месяца года достигли, по предварительным данным, 3,0 триллиона рублей, расходы по кассовому исполнению 1,94 триллиона рублей. Первичный профицит составил 1,13 триллиона рублей. Объем ВВП РФ в январе-апреле, по предварительной оценке, составил 12,04 триллиона рублей.

За 2007 год чистая прибыль «Газпром нефти» составила рекордные $4 143 млн., что на 13,2% больше по сравнению с 2006 годом
ОАО «Газпром нефть» опубликовала консолидированные финансовые результаты по ОПБУ США за 2007 год. В IV квартале 2007 года чистая прибыль «Газпром нефти» увеличилась на 58,6% до $1 324 млн. по сравнению с IV кварталом 2006 года ($834 млн.). За 2007 год чистая прибыль составила рекордные $4 143 млн., что на 13,2% больше по сравнению с 2006 годом. За 2007 год показатель EBITDA составил $5 828 млн., что на 12,8% больше относительно показателя 2006 года. Выручка в IV квартале 2007 года выросла на 47,2% до $6 423 млн. против $4 363 млн. в IV квартале 2006 года. За 2007 год выручка Компании составила $21 100 млн., что на 6,1% больше аналогичного показателя 2006 года. Чистый денежный поток от операционной деятельности за 2007 год вырос на 59,7% до рекордных $5 271 млн. по сравнению с показателем 2006 года. Рост чистой прибыли и EBITDA связан с благоприятной ценовой конъюнктурой, увеличением объемов переработки нефти (+7,4%), высоким уровнем маржи нефтепереработки, а также перераспределением объемов нефти и нефтепродуктов по наиболее эффективным направлениям реализации.

В 2008 году ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» намеревается инвестировать около $15 миллиардов, из них $12 миллиардов – в Россию
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» в текущем году намеревается инвестировать около $15 миллиардов, в том числе в России – порядка $12 миллиардов. Капитализация компании на данный момент составляет порядка $100 миллиардов. До 2012 года компания инвестирует в строительство береговых сооружений в Калмыкии более $2 миллиардов, в рамках обустройства месторождений Северного Каспия.

В 1 квартале чистая прибыль ОАО «Газпром» по РСБУ повысилась до 154 миллиардов рублей, или в 2,4 раза
В 1 квартале неконсолидированная чистая прибыль головной компании ОАО «Газпром» по РСБУ повысилась до 154,466 миллиарда рублей, или на 138%, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Михаил Прохоров и Владимир Потанин завершили раздел активов
Холдинговая компания «Интеррос» Владимира Потанина закрыла сделку по приобретению у Михаила Прохорова 50% в ЗАО «КМ Инвест», которая управляет их совместными активами. Одновременно закрылись сделки по покупке компанией Михаила Прохорова 100% ООО «Управляющая компания Росбанка», 91% ООО «Страховая компания «Согласие», 27,5% ОАО «Открытые инвестиции» и нескольких геологоразведочных активов. Фактически, раздел активов Потанина и Прохорова закончен.

Выручка Уралкалия по РСБУ в I квартале 2008г. выросла на 57,9%
Выручка Уралкалия в I квартале 2008г. по РСБУ выросла на 57,9% относительно 2007г. и достигла 8 млрд. руб. Прибыль до налогообложения в отчетном периоде выросла в 3,1 раза и составила 4,6 млрд. руб. Прибыль от продаж увеличилась в 2,3 раза и составила 4,3 млрд. руб. Валовая прибыль компании составила 6,07 млрд. руб., что превышает показатель за аналогичный период 2007г. на 67,7%.

Нераспределенная чистая прибыль Сургутнефтегаза в I квартале составила 19,52 млрд. р.
Нераспределенная чистая прибыль нефтяной компании Сургутнефтегаз, рассчитанная по российским стандартам отчетности, составила 19,52 миллиарда рублей. Выручка составила 141,25 миллиарда рублей, валовая прибыль - 48,49 миллиарда рублей.

Центртелеком может выплатить 923 млн. р. дивидендов
Совет директоров российской телекоммуникационной компании Центртелеком рекомендовал акционерам по итогам 2007 года утвердить дивиденды в размере 0,3547131 рубля на обыкновенную акцию, 0,6910119 рубля - на привилегированную. В общей сложности компания планирует направить на выплату дивидендов 923,21 миллиона рублей. По итогам 2006 года акционеры компании получили 0,1999621 рубля на обыкновенную акцию, на привилегированную - 0,38933 рубля. Годовое собрание акционеров Центртелекома пройдет 25 июня. Реестр закрыт 8 мая. Совокупное количество акций Центртелекома составляет 2.103.999.655 штук, из которых - 1,578 миллиарда обыкновенные акции и 525,993 миллиона - привилегированные.

В 2007 году чистая прибыль ОАО «ГМК «Норильский никель» по РСБУ повысилась на 40,7%, а выручка – на 21,7%
В 2007 году неконсолидированная выручка ОАО «ГМК «Норильский никель» по РСБУ повысилась до 319,5 миллиарда рублей, или на 21,7% (262,6 миллиарда рублей – в 2006 году), чистая прибыль выросла до 170,2 миллиарда рублей, или на 40,7% (121 миллиард рублей в 2006 году). Данная отчетность учитывает только деятельность Заполярного филиала компании. В этой отчетности не учитываются зарубежные активы и активы Кольской ГМК.

Промпроизводство в США -0,7% (ожидалось -0,3%), загрузка мощностей 79,7%
Объем промышленного производства в США снизился в апреле 2008 года на 0,7% к предыдущему месяцу. Мартаовский рост был пересмотрен до 0,2% с сообщавшегося ранее 0,3%. Ожидалось снижение промышленного производства в США на 0,3% в апреле. Загрузка мощностей составила в апреле 79,7%, что ниже ожидаемого значения 80,1%. В марте, согласно пересмотренным данным, загрузка мощностей составила 80,4%, а не 80,5%, как сообщалось ранее.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного прибавила по итогам волатильной сессии
Цена на нефть провела в четверг крайне волатильную сессию. Тем не менее, финиш случился на положительной территории. В четверг проходила экспирация июньских опционов, что привнесло волатильность. Явного вектора движения в итоге выявлено не было. Небольшое снижение доллара и мантра представителей ОПЕК о достаточном объеме нефти на рынке немного приподняли цену на нефть в четверг. Нефть марки WTI выросла на 0.81%, достигнув $124.77 за баррель. С другой стороны, рост запасов газа в США оказал существенное давление на стоимость газа, что привело небольшому давлению на нефтяные фьючерсы.
В избранное