Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Май 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


21 мая 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.102

310.500

108.150

0.011

11.500

1.220

7.200

15.260

ММВБ

1.099

309.574

108.438

12.717

11.461

1.216

6.930

15.181

АДР(USA)

1.103

312.298

108.000

0.209

11.338

1.225

7.142

15.350

АДР (UK)

1.090

310.000

108.257

0.200

11.400

1.231

7.140

15.010


Новости одной строкой

Российский рынок: Полюс Золото - на вес золота.

В апреле промпроизводство в России повысилось на 9,2%, превысив на треть прогнозы аналитиков

На решение проблемы дорог России Владимир Путин обещает выделить $200 миллиардов

Чистая прибыль ОАО «МТС» за 1 квартал по US GAAP выросла на 36% в годовом исчислении до $610 миллионов

Северсталь предложила приобрести за $1,24 миллиарда американскую компанию Esmark

ВТБ разместил LPN с доходностью 6,875% на $2 миллиарда

Чистая прибыль ММК (МСФО) снизилась до $271 млн. в I квартале

СЗТ может утроить общий объем дивидендов за 2007 год до 1,6 млрд. руб.

Определены параметры сделки по продаже акций Челябэнергосбыта

ТМК объявила рекомендованный размер дивидендов

PPI США +0.2% (ожидалось +0.4%), Core PPI +0.4% (+0.2%)

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть обновила исторические максимумы, прибавив 2%

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12828.68

-1.53

NASDAQ

2492.26

-0.95

S&P 500

1413.40

-0.93

Nikkei 225

13880.88

-1.97

KOSPI

1854.49

-1.00

DAX

7118.50

-1.49

CAC 40

5054.88

-1.70

FTSE 100

6191.61

-2.90

ММВБ

1930.76

-1.30

Объем, млн. $

3466.20

РТС

2453.12

-1.40

Объем, млн. $

66.62

USD/RUR

23.7462

0.09

Euro/USD

1.5664

1.01

Нефть (Brent)

127.80

2.07

Нефть (WTI)

128.94

1.39

Газ

11.40

3.85

Золото

918.8

1.57

Палладий

447.0

-0.67

Платина

2149.0

-0.14

Никель

25900

-0.39

Медь

8383.0

0.12

Олово

24200.0

-4.12


Афоризм дня

«Осторожность — это принцип, придерживаясь которого, Вы обретаете безопасность, но редко счастье». Сэмюэль Джонсон

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю до 16 мая. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: +2,9% до 674,4.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 16 мая. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,2 млн.
  • В 22:15 МСК публикуются протоколы заседания Комитета ФРС.

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикуется индекс деловых ожиданий в Германии за май. Прогноз: 96,1. Предыдущее значение: 96,8.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс оценки текущей экономической ситуации в Германии за май. Прогноз: 108,1. Предыдущее значение: 108,4.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс настроения в деловых кругах Германии за май. Прогноз: 101,9. Предыдущее значение: 102,4.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуются заимствования госсектора в Великобритании (млрд. фунт. стер.) за апрель. Прогноз: 1,5. Предыдущее значение: 10,2.
  • В 12:30 МСК публикуется дефицит бюджета в Великобритании (млрд. фунт. стер.) за апрель. Прогноз: 2,2. Предыдущее значение: 12,7.
  • В 12:30 МСК публикуются протоколы заседания Банка Англии.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

На торгах во вторник российский рынок продолжил начатую коррекцию. Фиксация прибылей приняла более масштабный характер. Помогла медведям и вышедшая статистика. Цены производителей в США выросли меньше прогноза, а вот рост базового индекса цен оказался в два раза выше ожиданий, что несколько негативно сказалось на настроениях инвесторов и в моменте спровоцировало ускорение падения. Также на котировки давила отрицательная динамика фьючерсов на американские индексы. Нефть торговалась в окрестности исторических максимумов, однако нефтянке это не помогло. Сводный индекс сектора Micex O&G упал на 2,04%. Аутсайдерами сектора стали бумаги Новатэка и Газпромнефти снизившиеся в цене на 4,74% и на 2,75% соответственно. Татнефти же удалось закрыться в символическом плюсе – 0,05%. Газпром подешевел на 1,88%, Лукойл – на 2,46%, Роснефть – на 1,41%. Среди металлургов обращает на себя внимание Полюс Золото. Акции золотодобытчика продолжили вчерашнее ралли, подорожав на 8,87%. ГМК Норникель также приятно удивил – после пробития нисходящего тренда в бумагу пришли активные покупки и по итогу дня рост составил 2,31%. Акции ММК же наоборот продавали после выхода слабой отчётности по US GAAP за первый квартал 2008 года. Тем не менее, сводному индексу сектора Micex M&M удалось закрыться против рынка в плюсе на 0,21%. Банки отторговались наравне с рынком. Сбербанк в минусе на 1,51%, ВТБ – на 0,98%. В акциях РАО ЕЭС медведи и быки пришли к консенсусу – они закрылись с нулевым результатом.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

108.15

-3.8

8.06

3.8

17.8

49.4

26.9

39.7

92.60

63.00

Газпромнефть

7.200

0.0

0.00

13.4

21.4

24.1

39.3

87.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.220

-1.3

2.46

8.0

22.0

28.4

1.7

-4.9

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.61

0.0

0.00

17.3

21.4

28.4

-5.1

-21.1

1.300

0.720

Татнефть

7.830

-0.9

0.04

8.7

22.3

43.7

35.9

64.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.102

0.0

3.70

-0.3

13.1

-2.9

-10.1

-17.9

1.464

0.542

Мосэнерго

0.175

0.0

0.00

0.0

-7.9

-23.9

-30.0

-25.5

0.265

0.175

Сбербанк

3.68

-1.6

17.04

5.1

14.5

9.4

-12.2

-8.0

4.01

1.37

Ростелеком

11.500

-1.3

0.23

0.4

-3.4

4.5

17.3

27.1

9.900

3.020

Нор Никель

311.40

3.8

10.16

10.6

7.0

7.2

14.5

53.4

205.00

93.00

Газпром (руб.)

361.490

-1.8

0.00

3.3

15.1

15.2

16.6

41.8

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

Рынок США во вторник закрылся процентным снижением, которое было обусловлено провалом финансового сектора на 2%. Технологический сектор поддержал снижение, нефтегазовый подрос на фоне роста цен на нефть. Во вторник произошло то, что ожидалось многими, в том числе и нами. Перегретость технологического сектора и патологическая слабость финансового привели к снижению на американском рынке. Сводный индекс финансового сектора S&P Banks снизился на 2.64%, индекс S&P Semiconductors снизился на 2.71%. Citigroup Inc., Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. возглавили снижение финансового сектор на фоне ресеча компании Oppenheimer & Co., предрекающего еще $170 млрд. списаний на убытки в секторе. Цифра ожидаемая, поскольку ещё в самом начале кризиса звучала цифра $350-$400 млрд. списаний, - на текущий момент списано порядка половины этой суммы. Также во вторник вышли негативные данные по инфляции производственных цен. Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в апреле 2008 года на 0,2% к предыдущему месяцу, базовый индекс вырос на 0,4%. В годовом исчислении PPI вырос на 6,5%, а Core PPI - на 3%. Ожидался рост цен производителей на 0,4% в месячном исчислении и повышение базового индекса, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, на 0,2%. Корпоративная отчетность аналогично подкачала. Чистая прибыль Home Depot Inc., владельца крупнейшей в мире сети хозяйственных магазинов, снизилась в первом финансовом квартале, который завершился 4 мая, на 66% до $356 млн., или 21 цент в расчете на акцию. В среднем ожидалась прибыль компании на уровне 37 центов на акцию. Сегодня в 15:00 мск ожидается отчетность по индексу ипотечного кредитования в США. На неделе, если индекс S&P пересечет вниз отметку 1400, - будет дан негативный сигнал.

 

Н О В О С Т И

В апреле промпроизводство в России повысилось на 9,2%, превысив на треть прогнозы аналитиков
В апреле текущего года рост промышленного производства в РФ составил 9,2% к апрелю 2007 года. В марте этот показатель повысился на 6,5%, в феврале – на 7,5%, в январе – на 4,5%. Это максимальный с июля 2007 года рост. Тогда показатель вырос на 10,3%. Аналитики ожидали, что в апреле этот показатель вырастет на 6,9%.

На решение проблемы дорог России Владимир Путин обещает выделить $200 миллиардов
Во вторник российский премьер Владимир Путин пообещал подписать масштабную программу по развитию российской транспортной системы до 2015 года, которая может стать крупнейшей по объему финансирования (около $200 миллиардов из федбюджета). Также Путин поддержал идею о создании государственной корпорации, которая бы занималась строительством автодорог.

Чистая прибыль ОАО «МТС» за 1 квартал по US GAAP выросла на 36% в годовом исчислении до $610 миллионов
ОАО «МТС» объявило финансовые и операционные результаты по US GAAP за первый квартал 2008 года, закончившийся 31 марта 2008 года. Консолидированная выручка выросла на 37% в годовом исчислении до $2,379 миллиарда. Консолидированный показатель OIBDA вырос на 30% по сравнению с первым кварталом 2007 года до $1,176 миллиарда (маржа OIBDA составила 49,4%). Консолидированная чистая прибыль выросла на 36% в годовом исчислении до $610 миллионов. Чистый денежный поток компании в 1 квартале 2008 года составил $632 миллиона.

Северсталь предложила приобрести за $1,24 миллиарда американскую компанию Esmark
Северсталь предложила приобрести за $1,24 миллиарда американскую сталелитейную компанию Esmark, договорившись с профсоюзом United Steelworkers, который выступил резко против такого же предложения о приобретении Esmark от индийской компании Essar Steel Holdings. Северсталь предложила за акцию Esmark $17 деньгами, а также пообещала предоставить Esmark ликвидность, если она согласится на слияние. Предложение Essar также составляет $17; также компания общает кредит на $110 миллионов.

ВТБ разместил LPN с доходностью 6,875% на $2 миллиарда
ВТБ стал первым из российских банков, открывшим рынок еврооблигаций для кредитных организаций, после затишья, связанного с кризисом на финансовых рынках. Во вторник Банк разместил выпуск 10-летних евробондов (LPN, loan participation notes) с доходностью 6,875% годовых на $2 миллиарда. Размещение прошло по нижней границе объявленного в понедельник диапазона доходности – 6,875-7% годовых.

Чистая прибыль ММК (МСФО) снизилась до $271 млн. в I квартале
Чистая прибыль крупнейшего в РФ Магнитогорского металлургического комбината, рассчитанная по US GAAP, в первом квартале 2008 года снизилась до $271 миллиона с $350 миллионов, полученных годом ранее. Выручка выросла до $2,169 миллиарда с $1,845 миллиарда. Аналитик БКС Олег Петропавловский ожидал, что чистая прибыль компании за отчетный период составит $409 миллионов при выручке - $2,361 миллиарда.

СЗТ может утроить общий объем дивидендов за 2007 год до 1,6 млрд. руб.
Совет директоров ОАО Северо-Западный Телеком рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2007 год по обыкновенным акциям в размере 0,642 рубля, по привилегированным акциям - 3,997 рубля. В 2006 году акционеры компании получили в качестве дивидендов по обыкновенным акциям 0,357 рубля, по привилегированным акциям - 0,858 рубля. Общая сумма дивидендных выплат за 2007 год может вырасти в три раза до 1,566 млрд. руб. против 529,35 млн. руб. за 2006 год. Чистая прибыль СЗТ в прошлом году составила по российским стандартам 11,3 млрд. руб.

Определены параметры сделки по продаже акций Челябэнергосбыта
Совет директоров ОАО «Челябэнергосбыт» утвердил цену размещения дополнительных акций компании, равную 0,3337 рубля за одну акцию номиналом 0,007 рубля. Эта цена утверждена с учетом рекомендаций банков-консультантов и решения тендерной комиссии РАО «ЕЭС России». В соответствии с решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007 г., размещение дополнительных акций ОАО «Челябэнергосбыт» осуществляется совместно с продажей доли РАО «ЕЭС России» в этой компании и по одной цене.

ТМК объявила рекомендованный размер дивидендов
Совет директоров ОАО «ТМК» на заседании рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2007 года в размере 1,03 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «ТМК» (около 0,17 долл. США на одну ГДР). Таким образом общий размер дивидендов, рекомендованный к одобрению годовым общим собранием акционеров составляет 899 191 030 руб. (приблизительно 37,7 млн. долл. США). В декабря 2007 года акционеры ОАО «TMK» приняли решение о выплате промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2007 в общей сумме 3 168 993 630 руб. (приблизительно 128 млн. долл. США по обменному курсу на дату сообщения о выплате дивидендов) или 3,63 рублей на акцию (приблизительно 0,58 долл. США на 1 ГДР). Размер дивидендов соответствует объявленному намерению ТМК направлять на выплату дивидендов не менее 25% от чистой прибыли Компании по стандартам отчетности МСФО.

PPI США +0.2% (ожидалось +0.4%), Core PPI +0.4% (+0.2%)
Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в апреле 2008 года на 0,2% к предыдущему месяцу, базовый индекс вырос на 0,4%. В годовом исчислении PPI вырос на 6,5%, а Core PPI - на 3%. Ожидался рост цен производителей на 0,4% в месячном исчислении и повышение базового индекса, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, на 0,2%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть обновила исторические максимумы, прибавив 2%
Цена на нефть во вторник значительно выроста на фоне падения доллара. Нефть марки Brent выросла на 2.07%, достигнув исторического максимума на отметке $127.8 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 1.39%, достигнув $128.94 за баррель. Опасения недостатка топлива в Китае в преддверии Олимпиады, а также опасения в связи с нарушением в стране поставок угля на электростанции из-за недавнего землетрясения - все эти факторы разгоняют цену на нефть. Также спрос подстегивается сезонным ралли в ценах на бензин: новый рекорд розничных цен на бензин в США - $3.8 за галлон. Вчера прошла экспирация по отдельным фьючерсным контрактам на нефть, что привнесло волатильность торгам. Сегодня таким фактором волатильности станет публикация данных по запасам топлива в США.

В избранное