Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Май 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


4 май 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

0.953

269.800

89.600

0.011

11.570

0.980

6.170

13.200

ММВБ

0.909

274.152

89.819

11.970

11.593

0.980

6.018

13.190

АДР(USA)

0.930

269.000

90.650

0.154

11.633

0.980

6.040

13.288

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

13.190



Новости одной строкой

Российский рынок: Вот так ВВП…

Акции РАО «ЕЭС» после окончания торгов 30 апреля исключены из списков расчета индексов РТС и ММВБ

Чистая прибыль Новороссийского порта (по МСФО) удвоилась

Чистая прибыль Мосэнерго в 2007 году (по МСФО) снизилась в 10 раз до 837 млн. р.

НорНикель в I квартале увеличил производство никеля

Чистая прибыль РАО «ЕЭС России» за I квартал по РСБУ снизилась на 6.47% до 2.671 млрд. руб.

ЛУКОЙЛ приобрёл сеть АЗС В Хорватии

Чистая прибыль ТрансКонтейнера по РСБУ в I квартале выросла в 4.2 раза до 587.91 млн. руб.

ОАО «АВТОВАЗ» увеличило чистую прибыль за 2007 год на 57,3%

В апреле число рабочих мест в США понизилось на 20 тысяч

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть практически не изменилась с момента закрытия российского рынка в среду

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13057.80

0.37

NASDAQ

2476.99

-0.15

S&P 500

1413.90

0.32

Nikkei 225

14049.26

2.05

KOSPI

1848.27

1.25

DAX

7043.23

1.36

CAC 40

5069.71

1.46

FTSE 100

6215.53

2.11

ММВБ

1667.35

0.00

Объем, млн. $

1289.14

РТС

2122.50

0.00

Объем, млн. $

39.96

USD/RUR

23.6588

0.05

Euro/USD

1.5413

-0.01

Нефть (Brent)

114.56

1.00

Нефть (WTI)

116.32

0.71

Газ

10.78

-0.21

Золото

855.6

0.43

Палладий

415.0

1.47

Платина

1900.0

1.88

Никель

28275

0.16

Медь

8511.5

2.35

Олово

23090.0

0.00


Афоризм дня

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным». Сенека Луций Анней

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы растут
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В последний торговый день перед «первомайскими» праздниками российский рынок сумел под занавес торгов выйти «в ноль» на фоне выхода сильных данных по ВВП США за первый квартал. Рост составил 0,6% при прогнозе лишь 0,2%. Такие данные стали буквально подарком для «быков» на «День всех трудящихся». Тем не менее, пока отечественные площадки будут отдыхать, будет оглашено решение ФРС по ключевой ставке (в среду в 22:15 мск) и данные по рынку труда Non-farm payrolls (в пятницу). И уже в зависимости от совокупного результата этой статистики мировые рынки будут выбирать направление дальнейшего движения. На наш взгляд, с технической точки зрения как американский, так и российский рынок смотрят скорее в сторону коррекции. По итогу дня расстановка сил по секторам несколько изменилась, хотя аутсайдер остался прежний – металлургический сектор. Отраслевой индекс Micex М&М снизился на 0,77%. По итогу недели компании данного сектора показывали динамику лучше рынка, а потому в этих бумагах инвесторы активнее фиксируют прибыль. Акции НЛМК упали на 3,58% /111,8 рублей/, Северстали – на 0,17% /590,01 рублей/. Акции Норникеля скорректировались сегодня на 1,2%. В лидерах подъема так и остался энергетический сектор (+0,34% по отраслевому индексу Micex PWR). Последнее время сектор стабильно торгуется в противофазе с остальным рынком. Акции РАО «выстрелили» на 3,52% /22,268 рублей/. Под закрытие торгов поправил свое положение нефтегазовый сектор, потеряв по индексу сектора Micex O&G лишь 0,03%. В лидерах роста бумаги Газпром нефти (1,27%, 144,2 рублей) и Новатэка (+0,70%, 180,88 рублей). Наперекор всем упали акции Роснефти (-0,47%, 231,2 рублей).


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

89.60

-0.1

7.74

-1.0

8.0

23.9

6.9

7.0

92.60

63.00

Газпромнефть

6.170

0.0

0.00

3.9

9.2

12.2

32.7

52.0

5.150

3.700

СургутНГ

0.980

0.0

0.00

-3.0

1.0

1.0

-22.0

-19.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.0

0.00

0.0

-1.0

3.1

-26.1

-36.9

1.300

0.720

Татнефть

6.540

0.0

0.00

-0.2

1.4

29.5

20.4

33.5

5.870

3.500

РАО ЕЭС

0.953

5.2

6.67

4.7

-6.4

-11.1

-22.6

-31.2

1.464

0.542

Мосэнерго

0.170

0.0

0.00

0.0

-22.7

-24.8

-33.3

-35.8

0.265

0.175

Сбербанк

3.26

0.5

4.83

2.8

0.3

-11.8

-23.2

-16.8

4.01

1.37

Ростелеком

11.570

-1.8

0.12

-1.9

-5.6

-0.3

18.7

29.3

9.900

3.020

Нор Никель

269.80

-1.4

7.88

-7.0

-1.7

0.7

-1.6

36.2

205.00

93.00

Газпром (руб.)

310.720

-0.3

0.00

-1.6

4.9

-0.5

9.6

20.7

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

Рынок акций США закончил неделю ростом благодаря сильным статистическим данным. В то время как российский рынок не торговался в связи с праздниками американские индексы в среднем за два дня прибавили 2%. В пятницу 2 мая фондовая сессия началась на подъеме. До открытия торгов был опубликован апрельский отчет о занятости в США, который оказался намного лучше прогнозов. Согласно информации министерства труда США в апреля американская экономика потеряла 20 тыс. рабочих мест, хотя экономисты прогнозировали сокращение на 75 тыс. Уровень безработице в апреле также оказался неожиданностью для экономистов. Согласно статистике Минтруда, в апреле она составила 5% вместо 5,2%, прогнозируемых экономистами. Компании Marathon Oil Corp. и Occidental Petroleum Corp. выросли на фоне резкого подорожания нефти. Компания Alcoa Inc., и третья крупнейшая в США химическая компания, DuPont Co., выросли на фоне соображений, что спад американской экономики не усугубится. Акции Sun Microsystems Inc. закрылись в 20% минусе, что стало самым большим понижением с 2002 года после того, как компания неожиданно показала квартальные убытки, и потянули вниз акции технологического сектора. Также фактором роста стали данные министерства торговли США о заказах в американской промышленности. Объем заказов вырос в марте на 1,4% по сравнению с февралем. Данные, полученные в марте, оказались намного лучше прогнозов. Стоит отметить, что ФРС США 30 апреля снизила ставку на 0,25 б.п. до 2%. Также в пятницу ФРС сообщила об усилении мер, направленных на поддержание ликвидности в банковской системе. Согласно сделанному объявлению, в мае ФРС увеличит объем краткосрочных кредитов, выдаваемых коммерческим банкам посредством специальных аукционов, со 100 млрд. долл. до 150 млрд. долл. Помимо всего ФРС объявила, что расширит набор активов, принимаемых в качестве залога под кредиты. На следующей неделе ожидается выход данных о деловой активности в секторе услуг (в понедельник). Во вторник будут опубликованы отчеты Cisco Systems и Fannie Mae. Также выйдут данные о первичных обращениях за пособием по безработице и данные о торговом балансе США за март.

 

Н О В О С Т И

Акции РАО «ЕЭС» после окончания торгов 30 апреля исключены из списков расчета индексов РТС и ММВБ
Акции РАО «ЕЭС» после окончания торгов 30 апреля исключены из списков расчета индексов РТС и ММВБ. Вместо РАО ЕЭС в индекс ММВБ включат акции ГидроОГК и Полиметалла. В индексе MICEX PWR место энергохолдинга займут бумаги ГидроОГК, ТГК-2, ТГК-14. Впоследствии акции энергохолдинга перестанут учитываться и в расчете индексов MSCI.

Чистая прибыль Новороссийского порта (по МСФО) удвоилась
Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП), рассчитанная по международным стандартам, более чем удвоилась в 2007 году, составив $93,67 миллиона против $44,09 миллиона годом ранее. Выручка одного из крупнейших российских портов увеличилась на 73,3% до $483,38 миллионов. Показатель EBITDA повысился на 91,4% до $227,92 миллиона.

Чистая прибыль Мосэнерго в 2007 году (по МСФО) снизилась в 10 раз до 837 млн. р.
Чистая прибыль генерирующей компании Мосэнерго в соответствии с консолидированным отчетом по МСФО в 2007 году снизилась в 10 раз до 837 миллионов рублей против 8,569 миллиарда в 2006 году. Выручка Мосэнерго выросла до 78,598 миллиарда рублей с 67,243 миллиарда рублей годом ранее, операционная прибыль упала до 313 миллионов рублей с 13,037 миллиарда рублей годом ранее.

НорНикель в I квартале увеличил производство никеля
Норильский Никель, один из крупнейших в мире производителей никеля и металлов платиновой группы, увеличил производство никеля в первом квартале 2008 года до 74.572 тонн с 61.000 за аналогичный период годом ранее, резко сократив выпуск палладия, - до 597.000 унций с 716.000. Выпуск меди вырос до 103.990 тонн с 101.000. Платины было произведено меньше - 138.000 унций против 169.000 годом ранее. Подконтрольный миллиардерам Владимиру Потанину и Олегу Дерипаске НорНикель сохранил прогноз производства основных металлов на 2008 год. Компания намерена в текущем году произвести 300.000-305.000 тонн никеля, 415.000-420.000 тонн меди, 3,02-3,07 миллионов унций палладия, 710.000-720.000 унций платины.

Чистая прибыль РАО «ЕЭС России» за I квартал по РСБУ снизилась на 6.47% до 2.671 млрд. руб.
Чистая прибыль РАО «ЕЭС России» за I квартал 2008 года по РСБУ снизилась на 6.47% до 2.671 млрд. руб. с 2.856 млрд. руб. за аналогичный период 2007 года. Об этом говорится в сообщении компании. РАО «ЕЭС России» - крупнейший российский холдинг. Мощность электростанций компании составляет 157.7 тыс. МВт, или 72.2% от общей установленной мощности электростанций России и более 70% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Протяженность линий электропередачи холдинга составляет 2.483 млн км, в том числе системообразующих - 144.5 тыс. км.

ЛУКОЙЛ приобрёл сеть АЗС В Хорватии
Компания LUKOIL Europe Holdings B.V. (100% дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») закрыла сделку по покупке хорватской компании EUROPA-MIL. В число приобретенных активов входят 9 АЗС в Загребе и Сплите, 5 земельных участков под строительство АЗС и водно-железнодорожный нефтепродуктовый терминал емкостью 8000 м3, расположенный в городе Вуковар на берегу реки Дунай на границе с Сербией. Среднесуточные объемы продаж нефтепродуктов на АЗС EUROPA-MIL составляют 11 тонн. Нефтепродукты на приобретенные АЗС будут поставляться с НПЗ Компании в Болгарии и Румынии. Управлять приобретенными активами будет компания LUKOIL Croatia d.o.o., созданная в 2007 году. Ребрендинг приобретенных АЗС в соответствии с фирменным стилем ЛУКОЙЛа будет проведен до конца 2008 года.

Чистая прибыль ТрансКонтейнера по РСБУ в I квартале выросла в 4.2 раза до 587.91 млн. руб.
Чистая прибыль ОАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ в I квартале 2008 года составила 587.91 млн руб., что в 4.2 раза больше показателя за аналогичный период 2007 года - 141.11 илн руб. Об этом говорится в сообщении компании. Как отмечается в сообщении, увеличение чистой прибыли связано со значительным увеличением темпов роста объемов контейнерных перевозок во внутреннем и международном железнодорожном сообщении. Увеличение объемов перевозок привело к значительному росту выручки на фоне реализуемой политики по экономии затрат. ОАО «ТрансКонтейнер» создано на базе филиала РЖД - центра по перевозке грузов в контейнерах. Компания приступила к работе в июле 2006 года. Она располагает 23 тыс. платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров, 177 тыс. контейнеров, 47 терминалами.

ОАО «АВТОВАЗ» увеличило чистую прибыль за 2007 год на 57,3%
Чистая прибыль ОАО «АВТОВАЗ» за 2007 год составила 3 951 млн. рублей, что превышает показатель 2006 года на 1 439 млн. руб. или на 57,3 %. Выручка от продаж за отчетный период также превысила уровень 2006 года (на 2 220 млн. руб. или на 1,5 %) и составила 154 626 млн. рублей. На рост выручки в числе прочих факторов влияние оказали увеличение доли более дорогостоящих моделей в общем объёме продаж автомобилей LADA, а также увеличение выручки от реализации запасных частей собственного производства. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и прочих не денежных доходов/расходов) за 2007 год составил 11, 5 млрд. руб.

В апреле число рабочих мест в США понизилось на 20 тысяч
В апреле текущего года число занятых в американской экономике, без учёта сельскохозяйственного сектора, понизилось на 20 тысяч человек, в сравнении с сокращением на 81 тысячу человек в марте, пересмотренным в большую сторону. Аналитики ожидали понижение данного показателя на 80 тысяч человек.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть практически не изменилась с момента закрытия российского рынка в среду
Цена на нефть значительно выросла на торговой сессии в пятницу, но для российского рынка этот рост не показательный. В среду-четверг котировки нефти значительно провалились на фоне роста доллара. В этом свете рост на 3% на сессии пятницы лишь компенсировал провал среды-четверга. В итоге для российского рынка стоит брать изменение цен на нефть со среды. А за этот период нефть марки Brent выросла в рамках 1%, достигнув $114.56 за баррель. Рост цен на нефть в пятницу был обусловлен обострением ситуации на севере Ирака между курдами и Турцией.
В избранное