14 мая 2008

Афоризм дня

«Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех». Ф. Ларошфуко

С Е Г О Д Н Я

США

• В 15:00 МСК публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю до 9 мая. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: +15,6% до 655,4.
• В 16:30 МСК публикуется стержневой индекс потребительских цен за апрель. Прогноз: 0,2%. Предыдущее значение: 0,2%.
• В 18:30 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 9 мая. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: +5,7 млн. до 325,6 млн.

ЕВРОЗОНА

• В 13:00 МСК публикуется промышленное производство (мес./мес.) за март. Прогноз: -0,1%. Предыдущее значение: 0,3%.
• В 14:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 97,4.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

• В 03:50 МСК публикуется сальдо платежного баланса Японии (млрд. йен) за март. Прогноз: 2810. Предыдущее значение: 2467,7.
• В 12:30 МСК публикуется уровень безработицы в Великобритании за апрель. Прогноз: 2,5%. Предыдущее значение: 2,5%.
• В 13:30 МСК публикуется квартальный Отчет Банка Англии по уровню инфляции.

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.

Российский фондовый рынок

Если во вторник в первой половине дня отчетливо были видны коррекционные настроения на отечественных площадках, то к закрытию ситуация изменилась на противоположную. Подъему способствовал резко «потеплевший» внешний фон. Фьючерсы на фондовые индексы США резко ушли в плюс после заявлений главы ФРС о готовности при необходимости повысить объемы предоставляемых в рамках аукционов банкам средств. Такие заявления снижают опасения роста дефицита ликвидности на кредитных рынках, а потому фондовые рынки весьма позитивно отреагировали на данную новость. Также некоторую поддержку оказала статистика, согласно которой розничные продажи и цены на импорт в апреле выросли в пределах прогнозных значений. На наш взгляд в краткосрочной перспективе российский рынок может сохранить «бычий» настрой вплоть до исторического максимума по РТС – 2360,15 пунктов. Преодолеть этот рубеж без каких-либо сильных драйверов роста вряд ли удастся. Фавориты покупателей уже второй день подряд – акции телекоммуникационного сектора. Сводный индекс отрасли Micex TLC вырос на 1,87%. Бумаги сектора, вероятно, продолжают догонять рынок. Ведь 7-8 мая сектор уверенно стоял на месте пока рынок рос. Акции Северо-Западного Телекома выросли на 3,65% /29,75 рублей/. Акции Уралсвязьинформа выросли на на 2,99% /1,273 рублей/. Также весьма неплохо отторговался нефтегазовый сектор. Индекс сектора Micex O&G прибавил 1,49%. В лидерах подъема – Сургутнефтегаз (+3,62%; 26,37 рублей) и Роснефть (+1,93%; 264,51 рублей). Среди металлургов стоит отметить рост акций Норникеля (+2,39%; 6839,64 рублей) и Полиметалла (+2,37%; 199 рублей). Во втором эшелоне стоит отметить рост акций Магнита (+5,97%; 1155 рублей) на фоне сильной отчетности за первый квартал 2008 года. Также неплохо прибавили акции Аптечной сети 36,6 (+7,69%; 1120 рублей) на фоне выгодной продажи своей дочерней компании – Европейский медицинский центр (EMC).

Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Американский фондовый рынок

Рынок США во вторник закрылся разнонаправлено: финансовый сектор провалился на 1.5%, технологический и нефтегазовый – прибавили. Снижение банкового сектора началось ещё на торгах в Европе во вторник. Не прибавили оптимизма в финансовой сфере отчетности Societe Generale и Credit Agricole S.A. Чистая прибыль первого в I квартале упала на 23% (до 1,1 млрд. евро) из-за увеличения отчислений в резерв на возможные потери по ссудам, а также списания активов, связанных с рынком ипотечного кредитования США. Второй по величине активов банк во Франции, Credit Agricole S.A., намерен привлечь финансирование на 5,9 млрд. евро в связи с новыми списаниями. Также сообщается, что чистая прибыль Credit Agricole в I квартале 2008г. составит около 892 млн. Американский финансовый сектор, также как и европейский, последовал вниз, и сводный индекс банковского сектора S&P Banks снизился на 1.58%. Нефтегазовый сектор прибавлял во вторник на фоне роста цен на нефть на 1%. Сводный индекс нефтегазового сектора S&P Oil&Gas прибавил 1.27%. Также неплохо торговался сектор hi-tech на фоне роста акций Yahoo на 5%. Во вторник квартальный отчет предоставила Wal-Mart. Чистая прибыль крупнейшей розничной сети мира выросла по итогам первого квартала 2008 года, завершившегося 30 апреля, до $3,02 миллиарда, или 76 центов на акцию, с $2,83 миллиарда, или 68 центов на акцию годом ранее. Результаты, в целом, совпали с прогнозами аналитиков, но котировки компании снизились на 2.36% на сообщениях о том, что компания отказывается от планов агрессивного расширения бизнеса, чтобы повысить результаты уже существующих магазинов. Отметим, что вчера так же вышли данные по ценам на экспорт/импорт. Цены на импорт в США выросли на 1,8% в апреле 2008 года по сравнению с мартом, цены на экспорт за тот же период выросли на 0,3%. В марте 2008 года цены на импорт выросли на пересмотренные 2,9% в месячном исчислении, а рост цен на экспорт составил 1,5%. Ранее сообщалось о росте этих показателей на 2,8% и 1,5% соответственно. Ожидалось, что цены на импорт в апреле вырастут на 1,7%, на экспорт – на 0,8%. Рост цен на импорт в годовом исчислении составил 15,4%. Сегодня выйдет главный индикатор инфляции - CPI. Из важнейшей статистики выделим данные по промпроизводству (ЧТ, 17:15 мск). Также на неделе стоит обратить внимание на квартальные отчеты Freddie Mac в среду и HP в четверг.

Н О В О С Т И

МПР продлило на месяц срок приема заявок на Удокан
Министерство природных ресурсов и экологии РФ приняло решение о продлении срока приема заявок на участие в конкурсе на право разработки медного месторождения Удокан на один месяц, говорится в сообщении ведомства. «На наш взгляд, выделенного времени не было достаточно, чтобы подготовиться к участию в конкурсе. Решение о продлении было принято, чтобы позволить всем потенциальным участникам подготовиться и направить соответствующие материалы», - сказал источник в министерстве.

Взамен фьючерса на акции РАО ЕЭС РТС введет фьючерс на корзину бумаг сектора электроэнергетики
ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам) зарегистрировала спецификации фьючерсного контракта «Акции компаний электроэнергетической отрасли», а также фьючерсного контракта на обыкновенные акции ОАО «ГидроОГК», утвержденные Советом директоров РТС. Также зарегистрированы спецификации опционов на фьючерсные контракты «Акции компаний электроэнергетической отрасли» и опционов на фьючерсы на обыкновенные акции ОАО «ГидроОГК».

ОАО «НЛМК» стало владельцем 100% уставного капитала ОАО «Стойленский ГОК»
8 мая 2008 года ОАО «НЛМК» завершил процедуру выкупа обыкновенных акций открытого акционерного общества «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (далее – ОАО «Стойленский ГОК»). Как сообщалось ранее, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ОАО «НЛМК» направил миноритарным акционерам ОАО «Стойленский ГОК» требование о выкупе принадлежащих им ценных бумаг эмитента 14 марта 2008 года. В процессе выкупа ОАО «НЛМК» приобрел 3,02% уставного капитала ОАО «Стойленский ГОК», получив 100%-ый контроль над предприятием. Цена выкупаемых ценных бумаг составила 24 471 рубль 12 коп. за одну акцию. Всего прежним владельцам за выкупаемые акции было выплачено 2 300 138 453,28 рубля. Выкуп ценных бумаг ОАО «Стойленский ГОК» был осуществлен с целью повышения эффективности управления дочерними компаниями ОАО «НЛМК».

Совет директоров Полиметалла рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2007 года
ОАО «Полиметалл» сообщает, что 12 мая 2008 года Совет директоров Компании принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров 27 июня 2008 года. Также совет директоров рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам 2007 года. На собрании будут рассмотрены вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Кроме того, акционеры изберут членов совета директоров, ревизионной комиссии и утвердят аудитора. На годовом собрании также планируется рассмотреть вопрос о передаче функций счетной комиссии реестродержателю компании.

«Газпром нефть» планирует выплатить дивиденды за 2007 год в размере 5.4 руб. на акцию
Совет директоров ОАО «Газпром нефть» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2007 год в размере 5.4 руб. на обыкновенную акцию. Об этом AK&M сообщили в компании. По итогам 2006 года акционеры «Газпром нефти» получили 38.32 млрд. руб. дивидендов из расчета 8.0822 руб. на обыкновенную акцию. Таким образом, объем дивидендных выплат может снизиться на 33.2%, несмотря на то, что как ранее заявлял президент «Газпром нефти» Александр Дюков, чистая прибыль и выручка «Газпром нефти» в 2007 «незначительно превысит» показатели 2006 года. «Газпром нефть» (прежнее название «Сибнефть») ранее всегда платила своим акционерам щедрые дивиденды.

В марте объем программ депозитарных расписок РАО ЕЭС снизился до 8,68%
В марте текущего года объем программ депозитарных расписок понизился на 0,4 процентных пункта, в сравнении с февралем, до 8,68% от уставного капитала. Незначительно снизился, в частности, объем программы ADR, на 0,04 процентного пункта в целом, до 0,79% от уставного капитала (0,19% - на привилегированные акции и 0,6 – на обыкновенные). Объем программы GDR понизился до 7,89%, или на 0,36 процентного пункта.

Банк Москвы привлек синдицированный кредит на сумму 220 млн. долларов США
Банк Москвы привлек синдицированный кредит на сумму 220 млн. долларов США. Срок займа составляет 18 месяцев, ставка - Libor + 0,65%. Организаторами кредита стали ABN AMRO Bank N.V., Deutsche Bank AG, London Branch, Emirates NBD PJSC, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. В синдикат вошли 18 банков. Сделка была ориентирована, прежде всего, на инвесторов Ближнего Востока и Азии.

МТС инвестирует в Туркмению не менее $150 млн.
Крупнейший сотовый оператор СНГ российская компания Мобильные ТелеСистемы в ближайшие три года инвестирует в совместные проекты в Туркмении не менее $150 миллионов. Об этом сообщил президент МТС Леонид Меламед после встречи с президентом Туркмении Курбанкули Бердымухамедовым.

Сенат США решил прекратить пополнение стратегических запасов нефти
Сенат Конгресса США во вторник проголосовал за приостановку пополнения стратегических запасов нефти страны до тех пор, пока цены на нефть не опустятся до $75 за баррель, отказавшись от политики администрации президента Буша, закупавшей нефть для национальных резервов в период рекордных цен на «черное золото». Как ожидается, Палата представителей Конгресса во вторник вечером проголосует аналогичным образом, что, по мнению сторонников меры, позволит направить часть нефти, предназначенной для запасов, на рынок, что таким образом должно понизить рекордные цены на энергоносители. Администрация Буша выступает против прекращения пополнения запасов, утверждая, что этот шаг не скажется на уровне цен, достигших во вторник рекордной отметки $127 за баррель.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила процент, рынок в ожидании публикации данных по запасам топлива в США
Цена на нефть вернула потерянный в понедельник процент стоимости и нефть марки Brent выросла на 0.98%, достигнув $123.97 за баррель. Участники торгов находятся в ожидании статистики по запасам топлива в США. На этот раз прогнозируется рост запасов дистиллятов, запасы бензина ожидаются без значимых изменений. Сложная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке также дает о себе знать, не давая котировкам нефти уйти далеко от исторических максимумов. Накануне президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что эксперты обдумывают предложение о сокращении добычи нефти в стране. Пока заявление выглядит как спекуляция чистой воды, с целью оказания давления на США.