29 мая 2008

Афоризм дня

«Кто живет надеждой, рискует умереть голодной смертью». Бенджамин Франклин

С Е Г О Д Н Я

США

• В 16:30 МСК публикуются заявки на пособие по безработице за неделю до 24 мая. Прогноз: 370 000. Предыдущее значение: 365 000.
• В 16:30 МСК публикуется средневзвешенный цепной индекс цен за 1 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 3,5%.
• В 16:30 МСК публикуется прирост ВВП за 1 квартал. Прогноз: 1,0%. Предыдущее значение: 0,6%.
• В 18:00 МСК публикуется индекс количества приглашений о трудоустройстве за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 19.
• В 19:00 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе за май. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 7.

ЕВРОЗОНА

• В 11:55 МСК публикуется уровень безработицы в Германии за март. Прогноз: 7,8%. Предыдущее значение: 7,9%.
• В 13:00 МСК публикуется индекс настроения в деловых кругах за май. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,44.
• В 13:00 МСК публикуется индекс доверия потребителей за май. Прогноз: -13. Предыдущее значение: -12.
• В 13:00 МСК публикуется индекс доверия в промышленности за май. Прогноз: -2. Предыдущее значение: -2.
• В 13:00 МСК публикуется индекс экономического настроения за май. Прогноз: 96,6. Предыдущее значение: 97,1.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

• В 03:50 МСК публикуются розничные продажи в Японии за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,1%.
• В 14:00 МСК публикуется отчет Конфедерации Британских Промышленников - объем продаж в Великобритании за май. Прогноз: -20. Предыдущее значение: -26.

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.

Российский фондовый рынок

В среду российский рынок отскочил вверх на невысоких объёмах по сравнению с объёмами накануне, когда котировки большинства наиболее ликвидных акций серьёзно просели. Неуверенность отчасти связана с тем, что после резкого пролива на фондовых площадках за океаном также был сформирован лишь небольшой отскок. Американский индекс S&P 500 накануне вырос на 0,68%. Поддержку голубым фишкам российского рынка в течение дня оказывала положительная динамика фьючерсов на индексы США и позитивная статистика по заказам на товары длительного пользования. Технически, индекс ММВБ оттолкнулся вверх от долгосрочного восходящего тренда. Не исключаем продолжения роста в краткосрочной перспективе до новых максимумов. В нефтегазе лучше других показали себя Транснефть и Роснефть и Татнефть, прибавившие 2.35%, 1.29%, и 1.08% соответственно. В аутсайдерах сектора Газпром нефть – её акции снизились в цене на 0.35%. Газпром держался «середнячком» - в плюсе на 0.4%. Металлургия на торгах в среду смотрелась солидно. Особенно отметим акции Северстали – они выросли в цене на 4.76%. Как стало известно, компания намерена инвестировать до 2011 года 2,4 млрд. долл. в увеличение прокатных мощностей в России. Другие металлурги также чувствовали себя неплохо: ММК вырос на 3.47%, НЛМК – 2.22%, ГМК Норникель прибавил 1.67%. Сводный индекс сектора Micex M&M вырос на 2.1%. Существенный рост при открытии продемонстрировали акции РАО ЕЭС, взлетевшие в моменте более чем на 10% благодаря крупной покупке. Следующая неделя будет последней перед закрытием реестра 6 июня - когда акции перестанут торговаться. До этой даты инвесторы еще могут купить акции и участвовать во втором этапе реорганизации Энергохолдинга. По итогу дня бумаги РАО ЕЭС подорожали на 4.2%. Достаточно активные покупки наблюдались и в банковском секторе. Инвесторов обрадовал отскок за океаном. Сбербанк прибавил 1.73%, ВТБ – 1.79%.

Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Американский фондовый рынок

Американские рынки закрылись в плюсе благодаря статистическим данным. В финансовом секторе все опять «плохо», причина тому заявления аналитиков Citigroup о том, что компании American International Group возможно придется вновь привлечь дополнительный капитал помимо $20 млрд., собранных на прошлой неделе, чтобы решить все свои проблемы. Акции American International Group Inc. рухнули на 4,7%. Кроме того, аналитики Bank of America и Sanford C. Bernstein понизили свои прогнозы прибылей Lehman Brothers, Morgan Stanley и Goldman Sachs во втором квартале из-за высокого риска дальнейших списаний. Они считают, что крупнейшие инвестбанки США, возможно, завышают стоимость своих чистых активов примерно на 20%. Поддержали инвесторов статистические данные министерства торговли США, что число заказов на товары длительного пользования в США в апреле текущего года снизилось на 0,5% вместо ожидаемого снижения на 1%. Такие позитивные данные спровоцировали рост многих промышленных компаний. Так акции Caterpillar, крупнейшего в мире производителя тяжелой строительной техники, прибавили 1,5%, акции Deere & Co. выросли на 3,4%. На фоне ожиданий выхода отчета министерства энергетики США выросли цены на нефть. На таком фоне подорожали акции нефтяных компаний. Акции Exxon Mobil выросли на 0,7%, Chevron Corp. - на 0,8%. Сегодня в США будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за первый квартал. Именно эти данные определят дальнейшее развитие событий на ведущих мировых площадках.

Н О В О С Т И

В 2008 году дополнительные доходы бюджета составят более чем 900 миллиардов рублей
По словам Владимира Путина, в текущем году дополнительные доходы федерального бюджета составят более 900 миллиардов рублей. В целом, доходы бюджета составят около 9 триллионов рублей. Также повысятся доходы внебюджетных фондов, на более чем 100 миллиардов рублей. Данный результат был достигнут не только за счет роста цен на нефть в мире, но и за счет роста экономики России.

Связьинвест должен направить на выплату дивидендов всю чистую прибыль холдинга за прошлый год
Росимущество, Министерство связи и массовых коммуникаций и Минэкономразвития приняли решение, что «Связьинвест» должен направить на выплату дивидендов всю чистую прибыль холдинга за прошлый год — 255 млн. рублей. Руководство «Связьинвеста» несколько дней назад выступило с предложением оставить прибыль в холдинге, поскольку его дочерним компаниям предстоит в этом году реализовать ряд значимых проектов. Деньги холдингу нужны в том числе на выкуп у государства 49% акций компании «Сахателеком» и на предполагаемое объединение «Центртелекома» с «Центральным телеграфом». Расходы на эти операции превышают 1,5 миллиарда рублей.

Компания Алишера Усманова планирует приобрести до 10% Норильского никеля, а Интеррос – до блокпакета Металлоинвеста
Представляющая интересы Алишера Усманова, основного акционера ЗАО «Холдинговая компания «Металлоинвест», компания Gallagher и холдинг «Интеррос» договорились относительно партнерства в целях создания международной горно-металлургической компании. Компания Gallagher выразили намерение приобрести до 10% акций Норильского никеля. Интеррос рассматривает вероятность покупки до 25% + 1 акция «Металлоинвеста». В ближайшее время Интеррос намеревается направить соответствующий запрос в антимонопольные органы.

Чистая прибыль РАО ЕЭС за 2007 год по МСФО выросла на 16 миллиардов рублей до 165 миллиардов рублей
Совокупные активы Группы РАО «ЕЭС России» выросли за 2007 г. на 797 млрд. рублей и на конец года составили 2 341 млрд. рублей. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 739 млрд. рублей, увеличившись на 480 млрд. рублей, и оборотных – 477 млрд. рублей, что на 197 млрд. рублей больше аналогичного показателя на начало года. Основные средства Группы РАО «ЕЭС России» на 31 декабря 2007 г. составили 1 562 млрд. рублей, что на 345 млрд. рублей выше аналогичного показателя на начало года (1 218 млрд. рублей). Чистая прибыль Группы за 2007 г. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличилась на 16 млрд. рублей – до 165 млрд. рублей. Основное влияние на этот показатель оказала продажа долей РАО «ЕЭС России» в дочерних и зависимых компаниях. Также стоит отметить, что акционеры РАО ЕЭС на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2007 год.

АВТОВАЗ переносит размещение акций на бирже на 2009 год
Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ намерен провести размещение на бирже осенью 2008 года. Но, как сообщал председатель совета директоров компании, размещение переносится на 2009 год. Он выразил надежду на то, что размещение бумаг АВТОВАЗа пройдет в первой половине 2009 г.

Состоялся открытый аукцион по продаже пакета акций Мосэнергосбыта
Состоялся открытый аукцион по продаже 50,9%-ного пакета акций ОАО «Мосэнергосбыт», принадлежащего РАО «ЕЭС России». Начальная цена аукциона, равная рыночной стоимости, определенной на основании заключения консорциума независимых оценщиков, была установлена в размере 11,305 млрд. рублей. На покупку 50,9%-ного пакета акций ОАО «Мосэнергосбыт» претендовало 2 участника аукциона. Победителем аукциона стало ООО «ИК «Корпоративно-трастовые проекты», предложившее за данный пакет акций 11, 305 млрд. рублей.

Объем инвестиций МТС в 3G в 2008-2011 составит 38 млрд. руб.
Объем инвестиций крупнейшего оператора мобильной связи в РФ компании МТС в развитие сети 3G в России в 2008-2011 годах составит до 38 миллиардов рублей. МТС объявило о первом в России запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Санкт-Петербурге и о технической готовности к запуску в коммерческую эксплуатацию в Казани, Сочи и Екатеринбурге.

Выручка ОАО «ОГК-3» за первый квартал 2008 года составила 11 253 015 тыс. рублей
ОАО «ОГК-3» подготовило бухгалтерскую отчетность Общества за первый квартал 2008 г., составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Активы ОАО «ОГК-3» на конец первого квартала 2008 г. составили 94 919 194 тыс. рублей. Собственный капитал Общества на конец первого квартала 2008 года составил 92 634 206 тыс. рублей против 98 700 847 тыс. рублей на начало года за счет выкупа собственных акций у акционеров. Выручка ОАО «ОГК-3» за первый квартал 2008 года составила 11 253 015 тыс. рублей при этом валовая прибыль составила 1 520 470 тыс. рублей. Прибыль от продаж ОАО «ОГК-3» за первый квартал 2008 года составила 1 339 620 тыс. рублей.

Заказы на товары длит. пользования в США -0.5% (ожидалось -1%)
Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в апреле 2008 года на 0,5% к предыдущему месяцу. Ожидалось снижение объема заказов на 1,0%. В марте 2008 года этот показатель снизился на 0,3%, согласно подтвержденным данным. Без учета транспортного сектора объем заказов на товары, срок службы которых составляет не менее трех лет, в апреле вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их объем вырос на 1,7%. Объем заказов без учета оборонного сектора сократился в апреле на 0,3% в месячном исчислении. Месяцем ранее этот показатель, согласно пересмотренным данным, не изменился.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть выросли в ожидании отчета министерства энергетики США
Не смотря на то, что в течение торговой сессии нефтяные цены демонстрировали плавное снижение по итогам дня цены мирового рынка нефти выросли в ожидании отчета министерства энергетики США. Снижению способствовал рост курса доллара после выхода неплохих экономических данных США о товарах длительного пользования. Тем не менее к концу дня ситуация изменилась в ожидании выхода данных о запасах нефти. Здесь растут опасения относительно того, что снижение запасов будет продолжено. Министерство энергетики США опубликует официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в стране 29 мая в 18:30 мск. На руку нефтяным спекулянтам сыграла ситуация в Нигерии, где повстанцы движения за освобождение дельты реки Нигер пообещали организовать новые атаки на нефтяные вышки 29 мая, чтобы “отметить” первую годовщину инаугурации нынешнего президента страны.