Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Май 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


22 мая 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.110

316.500

110.000

0.265

11.650

1.250

7.200

15.380

ММВБ

1.106

311.769

109.636

12.927

11.518

1.254

6.924

15.412

АДР(USA)

1.103

306.000

109.200

0.209

11.283

1.250

7.280

15.475

АДР (UK)

1.092

313.000

110.328

0.210

11.408

1.262

7.200

15.505


Новости одной строкой

Российский рынок: «Безумный Полюс».

В 1 квартале прямые иностранные инвестиции в Россию снизились до $5,58 миллиарда, или на 42,8%

В 1 квартале доля нерезидентов в совокупном уставном капитале российских банков повысилась до 25,7%

За захват «Укртатнафты» ОАО «Татнефть» предъявило Украине иск на более чем $1,1 миллиарда

Чистая прибыль Северстали за 1 квартал 2008 года по МСФО снизилась на 4,1%, до $439 миллионов

ЛУКОЙЛ продаст сеть ГАЗС в Польше компании Barter

ВТБ продал 10% в Ruukki Group

«Полюс Золото» планирует дивиденды за 2007 год по 2.95 руб. на акцию

Совет директоров МГТС утвердил рекомендуемый размер дивидендов за 2007 год

Совет директоров «Газпром» рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды в 2,66 руб. на акцию

ОМК обнародовала годовой отчет за 2007 год; консолидированная выручка составила 107,830 млн. рублей

ОГК-3 планирует направить на выплату дивидендов 33.49 млн. руб. из расчета 0.0070523923 руб. на акцию

Индекс ипотечного кредитования в США снизился за неделю

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть обновила исторические максимумы, прибавив 4.5%

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12601.19

-1.77

NASDAQ

2448.27

-1.77

S&P 500

1390.71

-1.61

Nikkei 225

13762.27

-1.18

KOSPI

1814.39

-1.79

DAX

7040.83

-1.09

CAC 40

5027.55

-0.54

FTSE 100

6198.08

0.10

ММВБ

1952.84

1.14

Объем, млн. $

3173.38

РТС

2467.81

0.60

Объем, млн. $

59.40

USD/RUR

23.6874

-0.25

Euro/USD

1.5789

0.80

Нефть (Brent)

134.12

4.95

Нефть (WTI)

134.34

4.19

Газ

11.75

3.07

Золото

931.8

1.41

Палладий

460.0

2.91

Платина

2201.0

2.42

Никель

25100

-3.09

Медь

8299.0

-1.00

Олово

23850.0

-1.45


Афоризм дня

«Любой предмет можно сделать интересным, следовательно, любой предмет можно сделать скучным». Хилэр Беллок

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуются заявки на пособие по безработице за неделю до 17 мая. Прогноз: 370 000. Предыдущее значение: 371 000.
  • В 18:00 МСК публикуется количество запланированных увольнений за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 157 156.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуются новые промышленные заказы (мес./мес.) за март. Прогноз: -0,2%. Предыдущее значение: 0,6%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:50 МСК публикуется индекс деловой активности в промышленном секторе Японии за март. Прогноз: -0,2%. Предыдущее значение: -1,4%.
  • В 03:50 МСК публикуется сальдо торгового баланса Японии за апрель. Прогноз: 739 млрд. йен. Предыдущее значение: 1,12 трлн. йен.
  • В 12:30 МСК публикуются розничные продажи в Великобритании (мес./мес.) за апрель. Прогноз: -0,5%. Предыдущее значение: -0,4%.
  • В 14:00 МСК публикуется отчет Конфедерации Британских Промышленников - объем заказов за май. Прогноз: -10. Предыдущее значение: -13.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти значительно выросла
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Во второй половине сессии в среду уже не так явно наблюдалось стремление к росту как до обеда. После обеда рынок залег в боковик. По итогу дня основным российским биржевым индексам совсем чуть-чуть не удалось полностью отыграть падение вторника. Однако, учитывая нисходящую динамику внутри дня фьючерсов на американские индексы и европейских индексов, рост отечественных площадок можно считать хорошим результатом. Поддержку конечно же оказали рекордно высокие цены на нефть. В краткосрочной перспективе, на наш взгляд, рынок продолжит расти. Цель по индексу РТС – 2580 пунктов, что предполагает рост еще порядка 4%. Нефть марки Brent за время российских торгов выросла еще на 0,8%, достигнув исторического максимума на отметке $129,84 за баррель. Опасения относительно недостатка топлива в Китае в преддверии Олимпиады, а также опасения в связи с нарушением в стране поставок угля на электростанции из-за недавнего землетрясения – все эти факторы разгоняют цену на нефть. На этом фоне отечественный нефтегазовый сектор неплохо смотрелся в среду, прибавив по индексу Micex O&G 0,73%. Акции Лукойла выросли на 0,85% до 2597 рублей, Газпрома – на 1,26% до 365,06 рублей, Роснефти – на 1,17% до 268,3 рублей. Неплохо вырос сегодня сводный индекс металлургического сектора Micex М&М (+3,85%). Однако, такой подъем обязан исключительно «вертикальному взлету» акций Полюс Золото (+17,97%; 2180,02 рублей). Найти объяснение такому безумному росту пока трудно, поскольку цена уже давно превысила возможную цену покупки пакета в 2.5% со стороны небольшого хедж-фонда Kazimir Partners. Опубликованная в среду отчетность Северстали за 1 квартал 2008 года по МСФО, оказалась хуже прогнозов. Котировки сталелитейщика выросли лишь на 0,85% /630,33 рублей/. Остальной рынок «звезд с неба» не хватал и показал умеренную разнонаправленную динамику. Индекс телекоммуникационного сектора Micex TLC вырос на 0,10%, индекс энергетического сектора Micex PWR вырос на 1,7%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

110.00

1.7

4.71

0.5

20.1

47.7

26.6

42.5

92.60

63.00

Газпромнефть

7.200

0.0

0.00

9.1

21.4

25.2

39.3

87.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.250

2.5

0.64

4.6

23.2

32.6

3.7

-2.0

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.61

0.4

0.03

6.2

21.9

28.9

-4.7

-20.8

1.300

0.720

Татнефть

7.900

0.9

0.41

4.6

20.6

45.0

37.2

65.6

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.110

0.7

2.42

2.4

17.3

-7.4

-10.0

-15.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.175

0.0

0.00

0.0

-2.8

-23.9

-30.0

-25.5

0.265

0.175

Сбербанк

3.67

-0.3

10.47

4.3

14.7

7.9

-12.0

-8.5

4.01

1.37

Ростелеком

11.650

1.3

0.59

0.7

-3.3

4.5

17.7

28.7

9.900

3.020

Нор Никель

316.50

1.6

9.15

8.0

8.8

5.6

12.6

58.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

365.000

1.0

0.01

1.7

16.6

14.4

16.2

45.4

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

Рынок США в среду закрылся значительным снижением на фоне обвала перегретого нефтегазового сектора, а также падения капитализации финансовых компаний. Не помог нефтяным компаниям и взлет цен на нефть на 4% на фоне технической перекупленности. А ведь накануне цена на нефть Brent достигла очередного рекордного значения в $134,5 за баррель, на фоне неожиданного сокращения на прошлой неделе в США коммерческих запасов нефти и падения доллара. Но по итогу четверга индекс нефтегазового сектора S&P Oil&Gas снизился на 3,5%. В лидерах падения среди голубых фишек стали акции финансового сектора, авто- и авиапроизводители. Последние снижались на фоне дорогого сырья: акции GM упали на 3,73%, акции Boeing рухнули на 4,64%. Акции Hewlett-Packard упали на 3.57% на фоне недавно опубликованных слабых квартальных результатах и неудачного поглощения. Фундаментальное давление на акции финансового сектора оказал отчет ФРС Fed Minutes, в котором говорился о завершении цикла снижения ставки. Сводный индекс финансового сектора S&P Banks снизился на 1.92%. Акции Citi стали лидерами снижения среди компонентов DJ, потеряв 4.75%. Снижение индекса заявок на ипотечные кредиты в США на 7,8% до 621,6 пункта ударило по ипотечным компаниям, которые теряли в среду от 3% Сегодня в 16:30 мск ожидается статистика по обращениям за пособием по безработице в США. Заметим также, что техническая картина ухудшилась.

 

Н О В О С Т И

В 1 квартале прямые иностранные инвестиции в Россию снизились до $5,58 миллиарда, или на 42,8%
В 1 кв. текущего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику России составил $17 255 млн., понизившись на 29,9% к соответствующему периоду прошлого года. Прямые иностранные инвестции за указанный период понизились на 42,8%, до $5,58 млрд. Взносы в капитал в том числе повысились в 2,1 раза, составив $4,238 млрд., полученные от зарубежных владельцев предприятий понизились на 85%, до $1,13 млрд., а лизинг повысился на 85% до $16 млн.

В 1 квартале доля нерезидентов в совокупном уставном капитале российских банков повысилась до 25,7%
В 1 кв. текущего года, по состоянию на 1 апреля, доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных организаций повысилась с 25,08 (на 1 января) до 25,7%, как результат опережения роста совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций ростом инвестиций нерезидентов в уставные капиталы этих организаций. На 1 апреля совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих кредитных организаций повысился до 773 284 млн. руб., или на 41 548 млн. руб.

За захват «Укртатнафты» ОАО «Татнефть» предъявило Украине иск на более чем $1,1 миллиарда
В связи с захватом нефтеперерабатывающего предприятия «Укртатнафта» ОАО «Татнефть» предъявило иск украинским властям на более чем $1,1 млрд., согласно минимальным оценкам. Основание для подачи иска стало нарушение соглашения относительно поощрения и взаимозащите инвестиций, которое было подписано между РФ и Украиной.

Чистая прибыль Северстали за 1 квартал 2008 года по МСФО снизилась на 4,1%, до $439 миллионов
ОАО «Северсталь» опубликовало финансовые результаты за 1 квартал текущего года по МСФО. Чистая прибыль компании за отчетный период снизилась на 4,1%, до $439 миллионов – в основном, вследствие большей доли облагаемой налогом прибыли у Lucchini и в Северной Америке. EBITDA повысилась на 14,6%, достигнув $1 036 миллионов. Выручка выросла на 16,7%, до рекордной величины в $4 309 миллионов.

ЛУКОЙЛ продаст сеть ГАЗС в Польше компании Barter
Польская компания Barter подписала соглашение относительно приобретения газовых АЗС у дочерней компании ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» «ЛУКОЙЛ-Польша», на севере и в центре страны.

ВТБ продал 10% в Ruukki Group
ВТБ, второй по величине активов банк РФ, продал свою 10-процентную долю в финской лесопромышленной компании Ruukki Group.

«Полюс Золото» планирует дивиденды за 2007 год по 2.95 руб. на акцию
Совет директоров ОАО «Полюс Золото» рекомендовал годовому собранию акционеров, которое состоится 26 июня, утвердить дивиденды по итогам 2007 года в размере 2.95 руб. на одну обыкновенную акцию. Как говорится в сообщении компании, реестр акционеров закрыт 21 мая. Чистую прибыль по результатам 2007 года рекомендовано распределить следующим образом: 562.35 млн. руб. направить на выплату дивидендов, 680.214 тыс. руб. оставить в распоряжении общества. Дивиденды должны быть выплачены до 29 августа включительно.

Совет директоров МГТС утвердил рекомендуемый размер дивидендов за 2007 год
Совет директоров ОАО МГТС, входящего в группу компаний «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы», принял сегодня решение утвердить рекомендуемые Собранию акционеров МГТС дивиденды за 2007 год в размере 4,70 руб. за одну обыкновенную и 46,98 руб. за одну привилегированную акции. Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 1,125 млрд. руб. На выплату дивидендов по привилегированным акциям предполагается направить 750,075 млн. руб. или около 10 % от чистой прибыли за 2007 год, на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 375,197 млн. руб. или около 5 % от чистой прибыли за 2007 год.

Совет директоров «Газпром» рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды в 2,66 руб. на акцию
Совет директоров ОАО «Газпром» рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды в 2,66 рубля на акцию. Годовое собрания решено провести 27 июня в Москве, в 10:00 мск, в центральном офисе компании. Дата закрытия реестра для участия в собрании – 8 мая.

ОМК обнародовала годовой отчет за 2007 год; консолидированная выручка составила 107,830 млн. рублей
Вышел в свет годовой отчет Объединенной металлургической компании. Прошлый год стал для компании прорывным: производство труб различного сортамента за год составило 1 845 086 тонн, что выше показателей 2006 года более чем на 10%. Труб большого диаметра было произведено 944,733 тыс. тонн. Колесопрокатный комплекс ВМЗ в 2007 году выпустил 820 680 колес по сравнению с 805 379 штук, произведенных в 2006 году. Консолидированная выручка компании за 2007 год составила 107,830 млн руб. (81,418 млн руб. В 2006г), показатель EBITDA – 25,204 млн. руб. (19,750 млн. руб. в 2006 г), чистая прибыль –16,484 млн. руб. (12,205 млн. руб. в 2006 г).

ОГК-3 планирует направить на выплату дивидендов 33.49 млн. руб. из расчета 0.0070523923 руб. на акцию
ОАО «ОГК-3» планирует направить на выплату дивидендов за 2007 год 33.49 млн. руб. из расчета 0.0070523923 руб. на одну обыкновенную акцию. Как говорится в сообщении компании, соответствующие рекомендации дал Совет директоров. Напомним, компания направила на выплату дивидендов за 2006 год 200 млн. руб.

Индекс ипотечного кредитования в США снизился за неделю
Индекс подачи заявок на ипотечные кредиты в США, рассчитываемый Mortgage Bankers Association, за неделю, завершившуюся 16 мая, снизился с учетом сезонных колебаний на 7,8% до 621,6 пункта. Стоимость 30-летних ипотечных кредитов выросла на 8 пунктов до 5,9% годовых.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть обновила исторические максимумы, прибавив 4.5%
В четверг цена на нефть Brent достигла очередного рекордного значения в $134.5 за баррель, на фоне неожиданного сокращения на прошлой неделе в США коммерческих запасов нефти и бензина. Коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 5,32 млн баррелей (1,63%) - до 320,4 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 755 тыс. баррелей (0,36%) и составили 209,4 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов выросли на 728 тыс. баррелей (0,68%), достигнув 107,8 млн баррелей. Также поддержку ценам на нефть оказало серьёзное падение доллара на торгах в среду. По итогу дня нефть марки Brent выросла на 4.95%, достигнув $134.12 за баррель.
В избранное