6 мая 2008

Афоризм дня

«Самая глупая и бессмысленная причина в мире для покупки акций — это исходить из того что она повышается». Уоррен Баффет

С Е Г О Д Н Я

США

• В 23:00 МСК публикуется покупка ценных бумаг (млрд. $) по данным Казначейства США за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 3,959.

ЕВРОЗОНА

• В 11:55 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг Германии за апрель. Прогноз: 54,6. Предыдущее значение: 51,8.
• В 12:00 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг за апрель. Прогноз: 51,8. Предыдущее значение: 51,6.
• В 13:00 МСК публикуется индекс производственных цен (мес./мес.) за март. Прогноз: 0,7%. Предыдущее значение: 0,6%.
• В 13:00 МСК публикуется индекс производственных цен (год/год) за март. Прогноз: 5,6%. Предыдущее значение: 5,3%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

• В 12:30 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за апрель. Прогноз: 51,2. Предыдущее значение: 52,1.

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.

Российский фондовый рынок

Во второй половине дня российский рынок частично отыграл утреннее снижение, однако незначительный перевес на стороне «медведей» все-таки остался. Главным ориентиром для движения российских биржевых индексов были фьючерсы на американские индексы, которые на протяжении всего дня упорно торговались в минусе, утягивая за собой и отечественные площадки. Одной из причин падения фьючерсов стал отказ Microsoft от покупки Yahoo. Сезон отчетности в США продолжается, но постепенно подходит к концу. На неделе внимания будет заслуживать отчетность Citizens, Cisco, Nyse-Euronext, Nvidia. В Европе на неделе с отчетами выступят UBS, Xstrata и Тотal. Пока же динамика рынка на неделе видится боковой или умеренно негативной. Как обычно в противофазе всему рынку торговался энергетический сектор, выросший по итогу дня на 0,28% по отраслевому индексу Micex PWR. Акции РАО ЕЭС выросли на 2,82% до 23,504 рублей. После прорыва сопротивления на 23 рублях рост ускорился. «Нефтянка» продолжает двигаться «вбок». Индекс сектора Micex O&G снизился на 0,54%. Хуже сектора смотрелись акции Лукойла (-0,97%; 2134,99 рублей) и Сургутнефтегаза (-1,08%; 23,113 рублей). Банковский сектор в понедельник рос уже не так уверенно как днем ранее. Акции Сбербанка выросли на 0,57% /80,8 рублей/, ВТБ – на 1,1% /9,21 копеек/. В телекомах «выстрелили» наконец-то акции МТС (+2,2%; 290,47 рублей). Бумага уже полторы недели торговалась в узком боковике, «не подавая признаков жизни». Однако уровень сопротивления 292 рублей, возможно, не удастся преодолеть так быстро, как хотелось бы. Акции Сибирьтелекома (-1,74%; 2,092 рублей) и Волгателеком (-0,23%; 108,25 рублей) не показали роста вопреки закрытию реестра в понедельник, поскольку уже после обеда спекулянты начали фиксировать прибыль после разгона цены еще в воскресенье.

Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Американский фондовый рынок

Рынок США в понедельник потерял пол процента на фоне снижения банков и сектора hi-tech. Значимым негативом по рынку ударила новость о срыве сделки между Yahoo! Inc. и Microsoft Corp. Microsoft предложил $33 за одну акцию Yahoo, однако интернет-компания не согласилась продавать бумаги менее чем за $37, и в понедельник компания Microsoft отказалась от сделки вовсе. Акции Yahoo снизились на 15%. Индекс NASDAQ снизился на 0,52% до 2464 пунктов. Банки также снижались в понедельник. Сводный индекс банковского сектора США S&P Banks снизился на 1.45%. В преддверии отчетности существенное давление испытали акции Fannie Mae, потерявшие 4.1%. В фаворитах в понедельник пребывали акции нефтегазовых компаний на фоне взлета цен на нефть. Цена на нефть выросла на 3% на торговой сессии в понедельник, достигнув новых исторических высот. Основными факторами роста стали опасения относительно поставок нефти из Нигерии и немного отступивший доллар. Нефть марки WTI выросла на 3.34%, достигнув $120.2 за баррель. На этом фоне сводный индекс нефтегазового сектора США S&P Oil&Gas вырос на 1.2%. Представители сектора автомобилестроения с очевидностью показали снижение. GM стал лидером падения среди голубых фишек, показав -3.62% по итогу дня. Во вторник, 6 мая, будут опубликованы отчётности за I квартал 2008 года Cisco Systems (после закрытия торгов на американском рынке), Fannie Mae и Walt Disney (0:00 мск 7 мая). Ожидается, что прибыль на акцию Cisco Systems составит $0.36 по сравнению с прибылью $0.34 в прошлом году. Убыток на акцию Fannie Mae может составить $0.89 на акцию по сравнению с прибылью $0.85 за аналогичный период прошлого года. Также прогнозируется рост прибыли на акцию Walt Disney - до $0.50 c $0.44 в прошлом году.

Н О В О С Т И

Внешний долг РФ в I квартале сократился на 1.78% до $44.1 млрд.
Внешний долг РФ в I квартале 2008 года сократился на 1.78% до $44.1 млрд. с $44.9 млрд. на начало года. Об этом свидетельствуют материалы Минфина. Задолженность перед странами-членами Парижского клуба на 1 апреля составила $1.6 млрд., долг перед странами, не являющимися членами Парижского клуба - $2.2 млрд., задолженность бывшим странам СЭВ - $1.5 млрд., коммерческая задолженность бывшего СССР - $0.7 млрд., перед международными финансовыми организациями - $4.8 млрд. Задолженность по еврооблигационным займам составила $28.2 млрд., по ОВГВЗ - $4.5 млрд. Предоставленные гарантии РФ в иностранной валюте - $0.6 млрд.

Чистая прибыль Объединенной авиастроительной корпорации в 2007 году по РСБУ составила 121.034 млн. руб.
Чистая прибыль ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) в 2007 году по РСБУ составила 121.034 млн. руб. Об этом говорится в материалах компании. Выручка составила 27.151 млн. руб., валовая прибыль - 16.142 млн. руб., прибыль до налогообложения - 108.517 млн. руб.

Чистый убыток ТМК в I квартале по РСБУ составил 2.84 млрд. руб.
Чистый убыток ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) в I квартале 2008 года по РСБУ составил 2.841 млрд. руб. против чистой прибыли по итогам IV квартала 2007 года в размере 11.418 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании. Полученный в I квартале убыток, по мнению компании, произошел от переоценки акций до рыночной стоимости, отраженной в составе прочих расходов «Отчета о прибылях и убытках».

ОГК-2 получила чистую прибыль за 1 квартал 2008 года в размере 947 млн. рублей.
Выручка ОГК-2 за 1 квартал 2008 года составила 12 618 млн. рублей (за 1 квартал 2007 года – 8 343 млн. рублей), прибыль от продаж за 1 квартал 2008 года – 1 144 млн. рублей (за 1 квартал 2007 года – 910 млн. рублей). ОГК-2 получило чистую прибыль за 1 квартал 2008 года в размере 947 млн. рублей (1 квартал 2007 года – 631 млн. рублей). Активы ОГК-2 по состоянию на 31 марта 2008 г. составили 44 100 млн. рублей. Краткосрочная дебиторская задолженность ОГК-2 по состоянию на 31 марта 2008 г. составила 6 964 млн. рублей. Долгосрочная дебиторская задолженность ОГК-2 по состоянию на 31 марта 2008 г. составила 8 264 млн. рублей. Краткосрочные обязательства ОГК-2 по состоянию на 31 марта 2008 г. составили 3 489 млн. рублей. Долгосрочные обязательства по состоянию на 31 марта 2008 года составили 5 238 млн. руб.

АВТОВАЗ в апреле увеличил продажи на 30%
В апреле 2008 года на российском рынке продано более 67 тысяч автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ», что почти на 30% выше показателя за март этого года. По сравнению с апрелем 2007 года объем продаж увеличился на 29%. Реализация автомобилей семейства LADA KALINA в апреле 2008 года составила 9,7 тысячи штук. Продано более 11 тысяч автомобилей LADA PRIORA. Автомобилей семейства LADA SAMARA реализовано 17,5 тысячи штук. Всего по итогам четырех месяцев 2008 года в России продано более 212,2 тысячи автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ», что на 39,4 тысячи или 22,8% выше показателя за тот же период прошлого года.

АК «АЛРОСА» намеревается выплатить дивиденды за 2007 год в 2,24 миллиарда рублей, на уровне 2006 года
Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» рекомендовал акционерам утвердить размер дивидендов за 2007 год на уровне 2006 года, на годовом собрании, которое состоится 21 июня, на сумму в 2,24 миллиарда рублей, или 11 200 рублей на акцию.

Акционеры Сильвинита одобрили привлечение кредита на оплату лицензии за право разработки участка Верхнекамского месторождения
19 апреля и 3 мая в заочной форме состоялись внеочередные собрания акционеров ОАО «Сильвинит». На голосование были поставлены вопросы о привлечении кредитов и оформлении договоров поручительства с целью оплаты лицензии на разработку Половодовского участка. Напомним, 12 марта 2008 года прошел аукцион на право разработки трех нераспределенных участков второго в мире по величине запасов Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Победителем торгов по самому крупному из представленных Половодовскому участку стала дочерняя компания «Сильвинита» - ОАО «Камская горная компания». За участок с запасами свыше 3 млрд. тонн сильвинитовой руды «Камская горная компания» предложила 35,14 млрд. рублей.

Рейтинги S&P ОАО «Казаньоргсинтез» помещены в список CreditWatch с прогнозом «Негативный»
Standard & Poor’s поместило долгосрочный кредитный рейтинг «В-», а также рейтинг по национальной шкале «ruBBB» российской химической компании ОАО «Казаньоргсинтез» в список CreditWatch с прогнозом «Негативный» — после объявления о том, что компания обратилась с просьбой о разрешении на невыполнение ковенантов (предстоящее погашение выпуска нот участия в займе на сумму 200 млн. долл., выпущенных Kazanorgsintez S.A.). «Казаньоргсинтез» является заемщиком по этим ценным бумагам и не выдает гарантий по ним.

Русснефть, вследствие налоговых претензий, может обанкротиться
ФНС (Федеральная налоговая служба) РФ провела проверку ОАО «НК «РуссНефть» за 2006 год, в результате которой налоговые претензии могут составить около 18-20 миллиардов рублей, вдобавок к выставленным ранее 20,5 миллиарда рублей. Данный факт может привести к банкротству РуссНефти.

ФРС США: Просрочки платежей по кредитам угрожают экономике страны
Возросшее количество просрочек платежей по кредитам и потери прав выкупа жилья увеличивают риск для рынка жилья, финансовых рынков и экономики США в целом, считает глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке. Он призвал Конгресс предпринять дополнительные шаги для решения проблемы. По его мнению, действия по предотвращению ситуаций, когда заемщик теряет право выкупа имущества, в интересах не только кредиторов и их клиентов, но «в интересах всех». Он также сообщил, что за 2007г. 1,5 млн. человек потеряли право выкупа своих домов - это на 56% больше, чем в 2006г., отметив, что условия на кредитном рынке «остаются тяжелыми».

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть взлетела до новых исторических максимумов на геополитике и отступившем долларе
Цена на нефть значительно выросла на торговой сессии в понедельник, достигнув новых исторических высот. Основными факторами роста стали опасения относительно поставок нефти из Нигерии и немного отступивший доллар. В понедельник на юге Нигерии было совершено нападение на нефтяную вышку компании Shell, после чего компания заявила о сокращении добычи нефти в регионе по причине нестабильности. Также в понедельник можно было наблюдать некоторое ослабление доллара, что помогло нефти установить новые рекорды. Нефть марки Brent по итогам дня выросла на 3.12%, достигнув $118.13 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 3.34%, достигнув $120.2 за баррель.