Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 24 октября 2012 г.
США. Итог последней сессии в минусе, индекс Dow Jones =-1,82, NASDAQ =-0,88, S&P =-1,44%. Продолжается отчетность компаний за 3-й квартал. Так, производитель химикатов DuPont показал ухудшение результатов на фоне снижения спроса на некоторые виды его продукции, чистая прибыль компании уменьшилась с 48 до 1 цента на акцию.
Растет цена домов в США, за квартал с 151,8 до 153, 8 тыс. долл. За последнюю неделю баланс ФРС впервые почти за девять месяцев увеличился на 36 млрд. долл., что может активизировать рост биржевых индексов.
В последних дебатах кандидатов в президенты США большинство американцев признали победителем действующего президента (соответственно 53 и 23% голосов). Суммарные рейтинги кандидатов в настоящее время практически сравнялись, эксперты считают, что на выборах с большей вероятностью победит действующий президент, но перевес голосов будет минимальным, от 2 до 4%. Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина россиян считает, что для России победа действующего президента на выборах была бы предпочтительнее.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, в условиях снижающейся цены нефти и отсутствия внешних драйверов, биржевые индексы завершили сессию снижением, ММВБ на 1,33, РТС на 2,73 %.
Минфин проводит аукцион по размещению ОФЗ в объеме 30 млрд. руб., интервал доходности от 7,12 до 7,17%, погашение 27 февраля 2019 года. ЦБ предложил вчера банкам прямое РЕПО на 1 день в сумме 160 млрд. руб., взяли 133 млрд. под 5,69% (ставка рынка 5,78%), а также на 7 дней в сумме 1490 млрд. руб., спрос составил 1053 под 5,54% (ставка рынка 7,01%). МЭР рассчитывает, что до конца текущего года будет завершена приватизация Мурманского, Ванинского и Новороссийского портов, а вот приватизация пакета акций АК АЛРОСА,
скорее всего, состоится уже в следующем году. Госкорпорация Фонд ЖКХ может получить 20 млрд. рублей из доходов от приватизации 7,58% акций Сбербанка и дивидендов Роснефтегаза для выполнения уставных задач. После покупки Роснефтью ТНК-ВР на госкомпанию будет приходиться 70% нефтедобычи в стране.
Президент проведет первое заседание Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России, премьер-министр - по развитию международного финансового центра в России.
Европа. Инвесторы фиксировали прибыль, FTSE 100 =-1,44, DAX =-2,11, CAC 40 =-2,20%. Moody’s понизило кредитные рейтинги Каталонии, Эстремадуры, Андалусии, Кастилии, Ла-Манчи и Мурсии, обосновав свое решение ухудшением ликвидности этих регионов Испании. Парламент Испании заблокировал проведение в Каталонии референдума о национальном самоопределении, выборы в регионе состоятся 25 ноября, теперь рынки считают, что Испания, если и обратится за финансовой помощью к ЕС, то это произойдет до указанного срока.
Вчера Испания разместила трехмесячные и полугодовые госбумаги, доходность трехмесячных составила 1,415% (1,203% на прошлом аукционе), спрос превысил предложение в 4,32 раза, доходность полугодовых 2,023% (2,213% по итогам предыдущего аукциона), спрос превысил предложение в 1,99 раза.
78% населения Греции, по последнему опросу, не согласны с новым пакетом мер экономии (в сентябре было 60%), 88% недовольны правительством (77% в сентябре). По итогам 2011 г. дефицит бюджета к ВВП составил 9,4%, госдолга 170,6% (самый высокий показатель по еврозоне, далее идут Италия 120,7 и Португалия 108,1%).
Азия. Ослабление иены сыграло положительную роль в росте котировок экспортеров, особенно росли акции Nikon (цифровые камеры), рыночная капитализация компании увеличилась на 1,6%. В целом торги вторника завершились разнонаправлено, Nikkei и Hang Seng в плюсе (соответственно 0,04 и 0,68%), SSE и Kospi в минусе (0,86 и 0,76%). Утром стало известно, что в Китае индекс деловой активности в промышленности HSBC увеличился с 47,9 до 49,1 пункта.
Золото. На динамику драгметаллов влияет общее направление фондовых площадок, вчера преимущественно в негативе, поэтому с утра вторника фьючерсы на золото торговались по 1726,03, к 14.00 по 1716,00, сегодня с утра золото = 1711,7, серебро = 31,94, платина = 1583, палладий = 600,8 долл. за унцию.
Нефть. Снабжающий США нефтепровод Keystone не возобновит свою работу еще, как минимум, две недели, что станет поддержкой для Light. Но пока, в ожидании информации о запасах нефти в США, обе марки обозначили снижение цены, Brent и Light утром вторника шли по 109,41 и 88,86, к 14.00 по 109,16 и 88,34, сегодня утром по 108,93 и 87,17 долл. за барр. Утром появилась предварительная информация, что запасы нефти в США хоть и выросли, но меньше, чем ожидалось.
Статистика, события, прогноз. Из наиболее важной статистики ждем ряд индексов деловой активности менеджеров, деловых настроений и оценки текущих деловых условий по еврозоне (11.00-12.00), а также данные по запасам нефти в США(18.00) и результаты заседания ФРС (22.15). Новых решений со стороны ФРС не ожидается. На предыдущем заседании (13 сентября) ФРС объявила о намерении выкупать с рынка ипотечные облигации на сумму 40 млрд. долл. ежемесячно до появления существенных признаков улучшения ситуации на рынке
труда, а также удерживать ставки на низком уровне 0-0,25% по крайней мере до середины 2015 г. (ранее был обозначен срок до конца 2014 г.). Цель такой политики в снижении ставок по ипотечным кредитам, чтобы придать дополнительный импульс восстановлению рынка жилья и одновременно повлиять на уровень занятости в данном секторе. Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас торгуются разнонаправлено, Азия тоже, но цена нефти может обозначить рост (см. выше). Российские биржи попытаются выйти в плюс, используя
снизившиеся цены активов и, возможно, подрастающую нефть.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 24.10.2012
