Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 23 октября 2012 г.
США.
Результат торгов понедельника в плюсе (Dow Jones =0,02, NASDAQ =+0,38, S&P
=+0,04%), свою роль сыграли ожидания сегодняшнего заседания ФРС. Продолжается
отчетность компаний за 3-й квартал. Так, прибыль Caterpillar (крупнейший в мире
производитель строительного и горнодобывающего оборудования) увеличилась в
годовом измерении на 50%, в том числе и за счет
роста цен, при этом прибыль на акцию возросла с 1,71 до 2,54 долл. (ожидали не более 2,2).
Чистая прибыль SunTrust Banks на акцию составила 1,98 долл. по сравнению 0,39
долл. годом ранее (а здесь ждали больше, 1,99 долл.). Peabody Energy
(угледобывающая компания) показала более чем двукратное снижение прибыли
вследствие ослабления спроса и снижения цен, прибыль на акцию снизилась с 1,04
годом ранее до 0,46 долл.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, при снижающейся цене нефти и отсутствии
других поводов для роста, биржи начали торги понедельника минусом, но в
дальнейшем драйвером позитивной динамики стал частичный рост других площадок,
биржи завершили сессию ростом, индекс
ММВБ =+1,02, индекс РТС =+0,21%.
Казначейство размещает сегодня на депозитах
банков 16 млрд. руб. средств федерального бюджета, дата возврата 16 января 2013г., минимальная
ставка размещения 7%. Не считая этого размещения, на счетах в комбанках под
проценты уже помещено 626 млрд. руб. бюджетных денег.
Европа.
Сессия завершилась снижением, FTSE 100 на 0,22, DAX на 0,71, CAC 40 на 0,61%. Moody’s понизило кредитные рейтинги
Каталонии, Эстремадуры, Андалусии, Кастилии, Ла-Манчи и Мурсии, обосновав свое
решение ухудшением ликвидности этих регионов Испании.
Статистика. В среднем по 17 странам еврозоны
дефицит бюджета за прошлый год составил 4,1% ВВП (6,2% по итогам 2010г.),
госдолг 87,3% ВВП (85,4% годом ранее). Маастрихтским соглашением от 1992г.
установлено, что бюджетный дефицит не может превышать 3, а госдолг 60% от ВВП.
Фактически дефицит бюджета по итогам 2011г., к примеру, составляет: Ирландия
13,4% ВВП, Греция 9,4%, Испания 9,4%, Великобритания 7,8%, Словения 6,4%,
Латвия и Румыния по 5,5%, Эстония 1,1%, Швеция 0,4%, Германия 0,8%, Финляндия 0,6%, Люксембург 0,3%.
Азия.
На фоне сильной иены, снижения спроса США и ЕС, а также ухудшения торговых
отношений с Китаем из-за спорных островов ухудшились показатели торгового
баланса Японии относительно аналогичного периода прошлого года. Так, экспорт
снизился на 10,3%, импорт увеличился на 4,1%, дефицит возрос в три раза. Рост
импорта произошел на фоне роста расходов на топливо, включая нефть,
нефтепродукты, газ и уголь (после мартовского, 2011г., землетрясения и проблем
с АЭС Фукусима). Тем не менее, позитивное влияние на ход торгов оказали надежды
инвесторов, что в данной ситуации Банк Японии в ходе очередного заседания (30 октября)
введет новые стимулирующие меры. Итоги торгов в Азии сегодня преимущественно в
плюсе, Nikkei +0,09, Hang Seng +0,68,
SSE +0,21, Kospi -0,12%.
Золото. Позитив фондовых площадок соответствующим образом влияет на
динамику драгметаллов, на закрытии пятницы золото торговалось по 1724,0, к
14.00 понедельника по 1725,50, сегодня с утра фьючерсы на золото = 1726,03,
серебро = 32,2, платину = 1608,1, палладий = 622,3 долл. за унцию.
Нефть.
На Light в сторону понижения действует информация о том, что компания
TransCanada возобновляет работу трубопровода, поставляющего нефть в США. Brent
получила дополнительную поддержку ближневосточного фактора: администрация
президента США опровергла информацию о решении пойти на переговоры с Ираном по
поводу его ядерной программы. Кроме того, на территории Израиля начинаются
совместные учения США и Израиля. Но пока обе марки обозначили снижение цены,
инвесторы не ждут от ФРС новых вливаний. В результате Brent и Light к закрытию
пятницы шли по 112,4 и 90,05, к 14.00 понедельника по 110,57 и 90,99, сегодня
утром по 109,41 и 88,86 долл. за барр.
События, прогноз. Начнется двухдневное
заседание ФРС, новых решений не ожидается, тем не менее, для рынков это важное событие,
так же, как и пресс-конференция главы
ФРС по результатам заседания. Фьючерсы на американские биржевые индексы сейчас
торгуются разнонаправлено, Азия тоже, цены Brent не растут. В таких условиях
российским биржам будет непросто выйти в
устойчивый рост, хотя при открытии и
возможна реакция на позитив итогов США.
