Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 16 октября 2012 г.
США.
Торги понедельника завершились ростом индексов, Dow Jones =+0,72, NASDAQ =+0,66, S&P =+0,81%. Розничные
продажи за месяц возросли на 1,1%, что превышает ожидания (0,8%), индекс деловой активности в
промышленности ФРБ Нью-Йорка, хотя и остается отрицательным, но показал улучшение динамики с -10,41 до -6,16 пункта,
ожидалось, правда, -4,55. Продолжается публикация отчетности. Так, у
Citigroup - снижение прибыли в третьем квартале
(связано со списанием 4,7 млрд. долл. в брокерском подразделении), чистая
прибыль составила 15 центов на акцию по сравнению с 1,23 долл. за аналогичный
период годом ранее. В среднем аналитики прогнозировали прибыль в размере 96
центов на акцию. Издатель газет Gannett, напротив, зафиксировал рост чистой прибыли на акцию в
размере 56 центов (41 цент годом ранее), ожидали 53 цента.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, при поддержке внутренних (нефтяных цен и
комфортных цен акций) и внешних факторов
(рост европейских бирж) наши биржи тоже росли в течение практически всей
торговой сессии, но к закрытию началась фиксация прибыли, итоги в минусе, ММВБ
=-0,18, РТС =-0,38%.
Минфин РФ намерен пересмотреть прогноз
дефицита федерального бюджета на 2012г. до нулевого значения (только в июне
были приняты поправки, снижающие дефицит с 1,5 до 0,1% ВВП). Предполагается
поступление дополнительных средств в бюджет за счет прибыли ЦБ, полученной от
продажи пакета акций Сбербанка (около 148 млрд. руб.), а также за счет
дивидендов Роснефтегаза (около 50 млрд. руб.). За январь-сентябрь бюджет был
исполнен с профицитом в размере 635,76 млрд. руб. или 1,4% ВВП. Вчера ЦБ
предложил банкам на 1 день прямое РЕПО в сумме 190 млрд. руб., на утреннем
аукционе взяли 178 млрд. под 5,87% (ставка рынка 6,33%), на вечернем еще 5
млрд. под 5,75%. Кроме того, днем было предложено 50 млрд. руб. на 90 дней,
спрос составил 60 млрд., выдано кредитов на 47 млрд. под 7,04%.
Казначейство на СПВБ проведет сегодня
размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в сумме 37 млрд. руб., минимальная ставка размещения
7,2%, срок размещения средств 91 день (возврат депозитов 16 января 2013 г.). До этого
размещения на депозитах банков под проценты уже находилось 608 млрд. руб.
бюджетных денег, вместо того, чтобы быть вложенными в реальную экономику.
С начала года промпроизводство выросло на
2,9%, при этом цены промпроизводителей выросли на 9,4%, что вызывает вопросы
относительно факторов роста цен и может ускорить инфляцию (сейчас она равна
5,2%).
Европа.
Биржевые индексы выросли, FTSE 100 +0,21, DAX =+0,4, CAC 40 =+0,92%. Кроме позитива нобелевской премии
мира, канцлер Германии г-жа Меркель подтвердила, что не существует риска
возникновения неконтролируемых событий в еврозоне, таких как дефолт Греции или
её выход из зоны.
Азия. Фондовые торги понедельника завершились
повышением индекса Nikkei на 0,51, Hang Seng на 0,06%. Инвесторы Японии
положительно отреагировали на позитивную статистику торгового баланса Китая, а
в самой Японии промпроизводство за месяц снизилось на 1,6% (предыдущее
изменение -1,3%). SSE и Kospi снизились
на 0,30 и 0,40% соответственно. Низкая инфляция в Китае усиливает ожидания, что
Народный банк возобновит политику
снижения ставок и резервных требований.
Золото.
Укрепление доллара привело к понижению цен драгметаллов. К 14.00 понедельника
золото торговалось по 1747,769, сегодня с утра фьючерсы на золото = 1738,4,
серебро = 32,8, платину = 1644,4, палладий =- 635,4 долл. за унцию.
Нефть.
Турция закрыла свое воздушное пространство для сирийских рейсов (посажен
очередной самолет, летящий в Сирию, на это раз армянский), а также объявила
полеты над Сирией небезопасными для турецких авиакомпаний. Аналогичные
заявления последовали со стороны Сирии. Военные действия в регионе могут
привести к срыву поставок нефти с Ближнего Востока (через территории Турции и
Сирии проходит нефтепровод в Европу). МИД Ирана объявил о возможности
переговоров с США и ЕС о прекращении обогащения урана, но в обмен на
гарантированные поставки обогащенного до 20% урана для тегеранского
исследовательского ядерного реактора. Но поскольку предыдущие раунды
переговоров с Ираном не имели результатов, трудно рассчитывать на прогресс и в
этот раз.
Если бы ни укрепление доллара, новый виток
напряженности на Ближнем Востоке повысил бы цены нефти еще больше, но инвесторы
частично фиксировали прибыль. В результате
Brent и Light к 14.00 вчера шли по 113,45 и 91,97, сегодня утром по
115,6 и 91,74 долл. за барр.
Статистика, прогноз.
Из наиболее важной статистики ждем по США инфляцию (16.30) и цены в сфере
производства (17.15). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в плюсе, Азия растет, цены нефти высокие.
Российские биржи, используя комфортные цены акций, нефть и внешнюю поддержку,
скорее всего, покажут рост.
