Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 18 октября 2012 г.
США.
Торги среды завершились на позитиве, индекс Dow Jones =+0,04, NASDAQ =+0,1,
S&P 500 =+0,41%. Новая статистика была неплохой. Так, рост промпроизводства
за месяц оказался вдвое выше прогнозных значений и составил 0,4%, что после снижения показателя ранее в течение
двух месяцев оценено инвесторами с оптимизмом. Инфляция в годовом измерении
равна 2%, что совпало с ожиданиями. Число начатых строительств домов возрос за
месяц с 750 до 872 тыс., ожидалось 770 тыс.
Продолжается публикация квартальной отчетности
и прогнозов компаний, иногда не совсем однозначных. Например, прибыль Intel
превзошла ожидания, но снижение прогнозов компании на четвертый квартал в связи
со слабым спросом на персональные компьютер вызвало негативное отношение.
Прибыль IBM в пересчете на одну акцию составила 3,33 долл., годом ранее 3,19
долл. Bank of New York Mellon отчитался о повышении квартальной прибыли на 11%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая прибыль на акцию
увеличилась с 53 годом ранее до 61 цента, ожидали 54 цента. У BlackRock,
специализирующейся на управлении активами, прибыль возросла на 8%, или с 3,23
до 3,65 долл. на акцию. Прибыль Bank of America оказалась ниже показателей
аналогичного периода прошлого года в связи с судебными издержками и прочими
расходами, прибыль на акцию нулевая по сравнению с 56 центами на бумагу годом
ранее. Снизилась прибыль и у PepsiCo, по
чистой прибыли с 1,25 до 1,21 долл. на акцию, но ожидания были еще ниже, до
1,16 долл.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, индексы выросли, ММВБ на 1,25, РТС на 1,73%.
ЦБ предложил вчера банкам на 1 день прямое РЕПО в сумме 170 млрд. руб., на
утреннем аукционе спрос составил 132 млрд., ставка 5,7% (ставка рынка 6,25%),
на вечернем аукционе банки взяли еще 11 млрд. под 5,58%. Минфин размещал ОФЗ на
40 млрд. руб., спрос составил 164 млрд., доходность по заключенным сделкам от
6,98 до 7,9%. Сегодня Казначейство
размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты в сумме 37 млрд. руб., минимальная ставка размещения
7,2%, срок размещения 91 день, дата возврата средств 18 января 2013 г. (на депозитах уже
размещено 608 млрд. бюджетных денег).
Инфляция с начала года составила 5,5%,
денежные доходы на душу населения 22349 руб.
Европа.
Биржи закрылись плюсом, FTSE 100 =+0,69, DAX =+0,25, CAC 40 =+0,76%. Германия
готова начать переговоры с испанским правительством об открытии кредитной линии
через постоянный европейский стабфонд. Не исключается также
возможность открытия прямой кредитной линии для страны в обход антикризисного
стабфонда. Moodys, в отличие от SandP, оставило рейтинг Испании на уровне
инвестиционного (Baa3), изменив лишь прогноз со стабильного на негативный. По
мнению агентства, риски потери страной доступа к долговому рынку существенно
снизились в последнее время. Переговоры в Греции с кредиторами застопорились в
части политики занятости. Не согласованы вопросы сокращения выходного пособия и
времени уведомления об увольнении, расширения рабочей недели, сокращения
минимальной зарплаты в частном секторе. Сократился с 8,1 до 7,9% уровень
безработицы в Великобритании.
Азия.
Итоги последних торгов, вслед за позитивным закрытием бирж США, тоже в плюсе,
Nikkei +1,21, Hang Seng +0,99, SSE +0,32, Kospi +0,70%. Региональные новости
оказали биржам дополнительную поддержку. Так, Китаем улучшены для иностранных
инвесторов условия владения китайскими активами, конкретно с 33 до 49% повышена доля иностранных инвесторов в
совместных предприятиях и сокращен с 5 до 2 лет минимальный срок для увеличения
доли иностранного бизнеса в СП. Правительство Японии планирует провести новый
раунд стимулирования экономики к концу следующего месяца, в частности,
предпринять меры для противодействия дефляции и сдерживания курса иены,
расширить восстановительные работы, начатые после землетрясения.
Произошел
приграничный инцидент между Южной Кореей и Китаем, в результате которого при
ранении резиновой пулей погиб китайский рыбак.
Золото.
Ослабление доллара способствовало росту цен. Утром среды золото торговалось по
1753,34, к 14.00 по 1749,73, сегодня утром золото 1750,41, серебро = 33,17,
платина = 1673, палладий = 653,35 долл. за унцию.
Нефть.
Инвесторы ждали отчет по запасам в США, опасаясь их роста, что и случилось на
самом деле. Brent и Light утром среды шли по 113,92 и 92,2, к 14.00 по 113,91 и
92,67, с утра сегодня по 113,49 и
92,08 долл. за барр.
Статистика, события, прогноз.
Из наиболее важной статистики ждем данные по рынку труда США (16.30). Начнет работу саммит
лидеров ЕС, итоги которого важны для рынков. Фьючерсы на биржевые индексы США
сейчас торгуются разнонаправлено, Азия
растет на хорошей макростатистике по Китаю, цены нефти достаточно
комфортны. Российские биржи попытаются обозначить рост, желательно при внешней
поддержке.
