Индекс Dow Jones опустился ниже 13000 пунктов
2007-11-12 00:00

Американские фондовые рынки по итогам торгов в понедельник снова упали, продолжая негативную тенденцию прошлой недели. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился ниже психологически важной отметки 13000 пунктов. Индекс "голубых фишек" снизился на 55,19 пункта, или на 0,4%, до 12987,55 пункта. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite упал на 43,81 пункта, или на 1,7%, и закрылся на отметке 2584,13 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся со снижением на 14,52 пункта, или на 1%, на отметке 1439,18 пункта.

Одним из факторов снижения на американских, как и на европейских площадках, стало падение цен на сырьевые ресурсы, которое спровоцировало снижение котировок акций нефтяных и горнодобывающих компаний. Укрепление курса доллара в понедельник привело к падению цен на нефть, золото, серебро и другие металлы. На этом фоне акции ExxonMobil Corp. (XOM), крупнейшей нефтяной компании в США, упали на $2,31, или на 2,7%, до $84,54, опустившись до минимальной отметки с августа этого года. Акции Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), второго крупнейшего производителя меди в мире, подешевели на $10,36, или на 9,5%, до $99,25, продемонстрировав самое стремительное падение с февраля этого года.

Негативный настрой усилился под давлением новостей из корпоративного сектора. Компания Balckstone Group (BX) сообщила об убытках по итогам прошедшего квартала, разочаровав аналитиков. Прежде всего, потери компании были связаны с падением доходов от управления недвижимости. Акции Blackstone упали на $2,02, или на 8,3%, до $22,26. Кроме того, ипотечная компания Countrywide Financial Corp. (CFC) сообщила в своих документах в адрес комиссии по ценным бумагам и биржам, что, если рейтинг ее долговых обязательств резко понизится, то это значительно осложнит работу компании. Акции Countrywide Financial упали на $0,64, или на 4,6%, до $13,19.

А вот акции International Business Machines (IBM) выросли на $1,20, или на 1,2%, до $101,45 после того, как она объявила о планах покупки канадской компании Cognos Inc. (COGN), которая является вторым крупнейшим в мире производителем программного обеспечения для проведения бизнес-анализа, за $5 млрд.

В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число упавших акций превысило число выросших в соотношении 2 к 1. Соотношение упавших и выросших акций на электронной площадке Nasdaq составило 3 к 2. Обороты на NYSE были высокими – 1,7 млрд. акций. На электронной площадке Nasdaq обороты составили 2,8 млрд. акций.

Доллар приказал ценам на нефть идти вниз
2007-11-12 00:00

Цена на нефть резко снизилась благодаря росту курса доллара, признакам замедления темпов экономического роста в США и надеждам на увеличение объема добычи “черного золота” в странах ОПЕК. По итогам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже в понедельник декабрьский контракт на поставку нефти марки WTI упал на $1,7, или на 1,8%, до $94,62 за баррель. А в ходе торгов цена на нефть снижалась до отметки $93,54 за баррель.

Декабрьский контракт на поставку нефти марки Brent снизился на $1,20, или на 1,3%, до $91,98 за баррель.

Цены на нефтепродукты в понедельник также упали. Декабрьские фьючерсы на поставку неэтилированного бензина подешевели на $0,0475, или на 2%, до $2,4075 за галлон. Декабрьский контракт на поставку топочного мазута снизился на $0,0427, или на 1,7%, до $2,575 за галлон.

Декабрьский контракт на поставку природного газа вырос на $0,062, или на 0,5%, до $7,94 за миллион британских термических единиц.

В течение некоторого времени трейдеры и инвесторы действовали под влиянием заявления министра нефти Саудовской Аравии, который проинформировал, что на ближайшем заседании организации может быть рассмотрен вопрос о повышении объемов добычи “черного золота”. ОПЕК уже неоднократно заявляла, что слишком высокая цена на нефть может поставить под угрозу экономическое развитие во многих регионах планеты. Поэтому картель заинтересован в сохранении справедливой, но не слишком высокой цены на нефть. Тем не менее, эти ожидания были развеяны заявлениями сразу нескольких представителей ОПЕК о том, что объемы добычи не будут увеличены на ближайшем заседании, которое состоится в Эр-Рияде 17-18 ноября. Этот вопрос будет поднят не раньше последующей встречи, которая намечена на 5 декабря.

Так что основными факторами падения котировок в понедельник стали рост курса доллара и признаки снижения темпов роста американской экономики. Доллар в понедельник отыграл часть потерь по отношению к большинству основных валют, за исключением японской иены, которая продолжает дорожать. Индекс Dollar Index, который позволяет оценить стоимость американского доллара по отношению к корзине из 6 основных валют, взлетел на 0,8% до 76,02.

Свою роль сыграли данные о сокращении спроса на нефть со стороны Китая. В октябре импорт “черного золота” в Китай упал до самого низкого значения с февраля этого года. Снижение импорта нефти было вызвано слишком высокими ценами на “черное золото”.

Подготовил Александр Дубовой, аналитик K2Kapital

Стоимость золота упала из-за роста доллара
2007-11-12 00:00

Цена на золото упала более чем на 3% из-за роста курса доллара, который спровоцировал фиксацию прибыли на рынке металлов. По результатам торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, в понедельник декабрьский контракт на поставку золота упал на $27, или на 3,2%, до $807,70.

Цены на другие металлы в понедельник также упали. Декабрьский контракт на поставку серебра рухнул на $0,783, или на 5%, до $14,762 за унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись со снижением на $0,0365, или на 1,2%, на отметке $3,109 за фунт.

Январские фьючерсы на поставку платины упали на $35,20, или на 2,5%, и закрылись на отметке $1390,80 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия подешевел на $4,00, или на 1,1%, до $372,25 за унцию.

Курс доллара в понедельник вырос по отношению к практически всем основным валютам. Индекс Dollar Index, который позволяет оценить стоимость американского доллара по отношению к корзине из 6 основных валют, взлетел на 0,8% до 76,02. Сильное давление на котировки золота оказало и резкое падение цен на нефть. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК обсудит возможность увеличения объема добычи “черного золота”, что немедленно сказалось на ситуации на рынке нефти. Цены на нефть и золото обычно изменяются в одном направлении, а курс доллара и стоимость “желтого металла” имеют, как правило, обратную корреляцию.

По состоянию на пятницу 9 ноября, запасы золота остались на отметке 7,3 млн. тройских унций. Запасы серебра также не изменились - 133,6 млн. тройских унций. Запасы меди остались на отметке 18948 коротких тонн.

Фондовый рынок Японии: самое продолжительное снижение за три года
2007-11-13 00:00

Фондовый рынок Японии продолжил снижение, увеличив непрерывную череду снижений до восьми дней. Это самое продолжительное падение рынка за более чем три года. Главной причиной падения индексов во вторник стало снижение акций Mitsubishi Corp., которые начали дешеветь в результате падения цен на нефть и золото, вызванного предположениями о возможном падении спроса на сырье в случае замедления экономического роста.

По итогам торгов на Токийской фондовой бирже во вторник, индекс Nikkei 225 упал на 70,46 пункта, или 0,5%, закрывшись на отметке 15126,63. Индекс широкого рынка Topix понизился на 1,67 пункта, или 0,1%, до уровня 1454,73. Снижение индикаторов рынка во вторник стало самым продолжительным падением индексов с девятидневного снижения в сентября 2004 года. В ходе торгов индекс Nikkei демонстрировал высокую волатиьность. За время регулярной сессии он 20 раз менял положение по отношению к нулевой отметке дневных изменений и в конце концов завершил день “в минусе”.

Акции крупнейшей японской публичной компании Mitsubishi Corp. упали на 3,7%, акции Nippon Mining Holdings Inc., крупнейшего японского производителя меди, снизились на 5,3%. Стоимость акций Mitsui & Co., которая наиболее чувствительна к колебаниям цены на нефть, опустилась на 4,4%.

Снижение затронуло ограниченный спектр секторов после сообщения о росте ВВП, который оказался выше прогнозов экономистов и стал единственной позитивной новостью за последние несколько дней. Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение о росте японской экономики на 2,6% в годовом выражении, в результате акции некоторых компаний выросли, что позволило нивелировать эффект падения индексов в результате снижения акций крупных производителей сырья.

Акции Seven & I Holdings Co. b Mitsubishi Estate Co выросли. Акции экспортеров, в том числе Toyota Motor Corp. (TM), выросли после того, как премьер-министр Ясуо Фукуда (Yasuo Fukuda) заявил, что рост иены по отношению к основным валютам нежелателен, чем сигнализировал возможное снижение иены к доллару. Кроме того, акции ряда крупных японских компаний продемонстрировали хороший рост во вторник вплоть до 14% после позитивных корпоративных новостей.

Итоги торгов на европейских фондовых рынках
2007-11-13 00:00

Европейские фондовые рынки по итогам торгов во вторник снова закрылись разнонаправлено на фоне роста акций телекоммуникационных компаний, интерес к которым был подогрет повышенным прогнозом продаж и прибыли, объявленным компанией Vodafone (VOD). А вот бумаги автопроизводителей и сырьевых компаний оказали серьезное давление на индексы. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 24,50, или на 0,39%, до 6362,40. Германский DAX Xetra 30 сократился на 29,28 пункта, или на 0,38%, до 7777,56. Французский CAC 40 закрылся с ростом на 3,35 пункта, или на 0,06%, на отметке 5538,91. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 0,83 пункта, или 0,23%, до 368,52. В целом, 10 из 18 европейских рынков во вторник выросли.

Британская Vodafone Group Plc во вторник представила отчет о результатах деятельности в первом финансовом полугодии, завершившемся 30 сентября. Прибыль компании составила 3,29 млрд. фунтов стерлингов ($6,8 млрд.), или 6,19 пенса в пересчете на одну акцию. Представленный результат превзошел ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg News, согласно срединному прогнозу которых, полугодовая прибыль Vodafone должна была равняться 3,03 млрд. фунтов. Окрыленная успехом, Vodafone повысила прогнозы на весь текущий 2008 финансовый год. Она рассчитывает получить скорректированную операционную прибыль в районе 9,5-9,9 млрд. фунтов стерлингов при доходах на уровне 34,5-35,1 млрд. фунтов. Компания также увеличила размер выплачиваемого ей предварительного дивиденда на 6% до 2,49 пенса на акцию. На таких новостях акции компании взлетели на 7,5% до 195,7 пенса.

За бумагами Vodafone потянулись акции и других европейских телекомов. Тем более, что аналитики Goldman Sachs & Co. повысили рекомендации по акциям компаний телекоммуникационного сектора. Бумаги Deutsche Telekom (DT), крупнейшей телефонной компании в Европе, прибавили 2,5% и закрылись на отметке 14,58 евро. Котировки акций France Telecom (FTE), занимающей третье место в Европе, выросли на 3,2% до 25,74 евро.

Хороший рост продемонстрировали акции издательских компаний благодаря рекомендациям аналитиков Merrill Lynch (MER). Котировки акций британской Daily Mail, издающей одноименную газету, взлетели на 5,5% до 592 пенсов. Акции Johnston Press Plc, издателя целого ряда региональных газет в Великобритании, подорожали на 8,5% до 274 пенсов. Бумаги Independent News & Media Plc прибавили 3% и закрылись на отметке 2,37 евро.

А вот бумаги сырьевых компаний сильно просели на фоне снижения цен на нефть, которое произошло после того, как Международное энергетическое агентство понизило прогноз спроса на “черное золото” на 2008 г. В результате, акции Total SA (TOT), третьей крупнейшей нефтяной компании в Европе, подешевели на 2,6% до 54,1 евро. Бумаги Royal Dutch Shell Plc (RDS-B), занимающей первое место в Европе, снизились на 2% до 1938 пенсов.

Давление на индексы оказали и бумаги автопроизводителей, которые подешевели из-за снижения курса доллара. Падение доллара заметно снижает конкурентоспособность их автомобилей на американском рынке. В результате, акции Volkswagen упали на 2,8%, бумаги Peugeot подешевели на 1,8%, а котировки акций Porsche снизились на 0,4%.

Подготовил Александр Дубовой, аналитик K2Kapital