Американские индексы немного подросли
2007-11-02 00:00

Американские фондовые рынки по итогам торгов в пятницу немного подросли благодаря положительным данным о росте занятости в США и увеличении объема промышленных заказов. Макроэкономические показатели все-таки смогли перевесить тревожные чувства вокруг проблем в финансовом секторе. Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 27,23 пункта, или на 0,2%, до 13595,10 пункта. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite укрепился на 15,55 пункта, или на 0,6%, и закрылся на отметке 2810,38 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся с ростом на 1,21 пункта, или на 0,1%, на отметке 1509,65 пункта.

А вот за прошедшую неделю индекс Dow Jones сократился на 1,5%, а индекс S&P 500 упал на 1,6%. Значение индекса Nasdaq Composite за неделю практически не изменилось.

В ходе торгов на американских фондовых рынках наблюдалась высокая волатильность. Рынки открылись с ростом благодаря обнадежившему отчету о занятости. По данным министерства труда США, число новых рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора в октябре увеличилось на 166 тыс. Аналитики прогнозировали увеличение числа рабочих место всего на 85 тыс. Но затем на рынках произошел разворот, и индексы снова пошли вниз, так как многие инвесторы находились под впечатлением проблем в финансовом секторе. Тем не менее, рост занятости в США перевесил эти опасения, так как он обещает стабильный рост американской экономики и увеличение потребительских расходов. Этот фактор благоприятно сказался на акциях высокотехнологичных компаний, которые всегда чувствительно реагируют на изменение темпов экономического роста.

Акции Apple (AAPL), производящей популярные гаджеты iPod и iPhone, подорожали на $0,43, или на 0,2%, до $187,87. Бумаги Google (GOOG), владеющей одноименной поисковой системой, взлетели на $8,04, или на 1,1%, до $711,25. Акции Intel (INTC), крупнейшего в мире производителя микросхем, прибавили $0,30, или 1,1%, и закрылись на отметке $26,80.

Положительный настрой инвесторов был поддержан и отчетом министерства торговли США, которое сообщило, что объем заказов американских промышленных предприятий в октябре вырос на 0,2% по сравнению с сентябрем. Экономисты в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,7%.

Рекордно высокие цены на нефть благоприятно сказались на стоимости акций нефтяных и нефтесервисных компаний. Бумаги Schlumberger (SLB), крупнейшей нефтесервисной компании в мире, подорожали на $2,67, или на 2,8%, до $98,82. Котировки акций ConocoPhillips (COP), занимающей третье место в США, выросли на $1,36, или на 1,6%, до $84,57.

Акции Viacom Inc. (VIA-B), владеющей каналом MTV и студией Paramount, взлетели на $1,15, или на 2,9%, до $41,56 благодаря хорошему квартальному отчету. Чистая прибыль компании в III квартале взлетела на 80% до $641,6 млн., или $0,96 на акцию. Полученные результаты Viacom заметно превысили ожидания аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, которые прогнозировали прибыль в размере $0,59 на акцию.

А вот бумаги финансовых корпораций снова закрылись в минусе. Бумаги Merrill Lynch (MER) рухнули на $4,91, или на 7,9%, до $56,28 после того, как аналитики Deutsche Bank (DB) снизили рейтинг его акций. Котировки акций Citigroup (C), крупнейшего банка в США, снизились на $0,78, или на 2%, до $37,73.

В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число упавших акций превысило число выросших в соотношении 17 к 15. Соотношение упавших и выросших на электронной площадке Nasdaq было примерно равным. Обороты на NYSE были высокими - 1,7 млрд. акций. На электронной площадке Nasdaq обороты составили 2,4 млрд. акций.

Подготовил Александр Дубовой, аналитик K2Kapital

Цена на нефть обновила исторический максимум
2007-11-02 00:00

Цена на нефть в пятницу взлетела более чем на $2 благодаря прогнозам роста спроса на нефть, появившимся после публикации оптимистичного отчета о занятости в США. По данным министерства труда США, число новых рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора в октябре увеличилось на 166 тыс. Аналитики не ожидали такого значительного роста. Они прогнозировали увеличение числа рабочих место всего на 85 тыс.

Как заявляют аналитики, спрос на нефть будет расти вместе с американской экономикой. Ожидание роста спроса на нефть произошло на фоне падения его запасов в США. Как сообщило министерство энергетики в минувшую среду, товарные запасы черного золота упали в стране на 3,9 млн. баррелей.

Еще одним фактором роста нефтяных котировок стало падение доллара до нового исторического минимума против евро. Индекс Dollar Index, который позволяет оценить доллар по отношению к корзине валют, снизился на 0,4% до 76,30.

По итогам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже в пятницу декабрьский контракт на поставку нефти марки WTI взлетел на $2,44, или на 2,6%, до $95,93 за баррель. В ходе торгов стоимость фьючерсов поднималась до $96,24 за баррель. За прошедшую неделю нефть подорожала на 4,4%.

На Лондонской межконтинентальной бирже, ICE, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $2,36, или на 2,6%, и закрылись на отметке $92,08 за баррель, также достигнув нового исторического максимума. В ходе торгов цена на нефть марки Brent доходила до $92,21 за баррель.

Цены на нефтепродукты в пятницу также выросли. Декабрьские фьючерсы на поставку неэтилированного бензина подорожали на $0,0897, или на 3,8%, до $2,4329 за галлон. Декабрьский контракт на поставку топочного мазута вырос на $0,0581, или на 2,3%, до $2,5704 за галлон.

Что касается прогноза на следующую неделю, то цены на нефть могут вырасти. Эту точку зрения поддерживает 21 из 35 опрошенных экспертов (60%). Всего 10 аналитиков, или 29%, заявили, что цена на нефть снизится, а четверо опрошенных (11%) прогнозируют лишь незначительные ценовые колебания.

А вот декабрьский контракт на поставку природного газа упал на $0,224, или на 2,6%, до $8,413 за миллион британских термических единиц. Эксперты считают, что США обладают достаточными запасами природного газа для обеспечения своих нужд в зимний период. На прошлой неделе запасы газа увеличились на 55 млрд. кубических футов.

Подготовил Александр Дубовой, аналитик K2Kapital

Золото сильно подорожало из-за слабого доллара
2007-11-02 00:00

Золото в пятницу резко поднялось в цене благодаря росту стоимости нефти и падению курса доллара. По результатам торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, в пятницу декабрьский контракт на поставку золота взлетел на $14,80, или на 1,90,2%, до $808,50 за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость золота поднималась до $810,70 за тройскую унцию. Такой высокой отметки цена на “желтый металл” не достигала с 1980 г.

Цены на другие металлы в пятницу закрылись разнонаправлено. Декабрьский контракт на поставку серебра подорожал на $0,274, или на 1,9%, до $14,599 за унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись со снижением на $0,0375, или на 1,1%, на отметке $3,325 за фунт.

Январские фьючерсы на поставку платины выросли на $11,90, или на 0,8%, на отметке $1462,70 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия подорожал на $1,50, или на 0,4%, до $377,40 за унцию.

Доллар в пятницу упал до нового исторического минимума против евро, а индекс Dollar Index, который позволяет оценить доллар по отношению к корзине валют, снизился на 0,4% до 76,30. На рынке нефти также произошел резкий рост котировок, что благоприятно сказалось на стоимости золота. Цена на нефть поставила новый рекорд благодаря благоприятному отчету о занятости в США. Эти экономические данные позволяют надеяться на рост американской экономики и, как следствие, увеличение спроса на нефть.

По мнению аналитиков, золото до конца этого года будет держаться выше отметки $800 за тройскую унцию на фоне постоянного снижения курса доллара.

По состоянию на четверг 1 ноября, запасы золота упали на 8493 тройских унций до 7,3 млн. тройских унций. Запасы серебра сократились на 54456 тройских унций до 133,6 млн. тройских унций. Запасы меди упали на 345 коротких тонн до 19225 коротких тонн.

Подготовил Александр Дубовой, аналитик K2Kapital

Банки снова вызвали падение европейских индексов
2007-11-02 00:00

Европейские фондовые рынки по итогам торгов в пятницу снова снизились под давлением акций банков и финансовых компаний. Инвесторы опасаются, что последствия кризиса на рынке ипотечного кредитования клиентов с низким рейтингом будут разрастаться. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 55,50, или на 0,84%, до 6530,60. Германский DAX Xetra 30 сократился на 31,36 пункта, или на 0,40%, до 7849,49. Французский CAC 40 закрылся со снижением на 10,50 пункта, или на 0,18%, на отметке 5720,42. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 2,65 пункта, или 0,69%, до 379,92. В целом, 16 из 18 европейских рынков в пятницу упали.

За прошедшую неделю основные индексы европейских фондовых рынков продемонстрировали следующую динамику. Британский индекс FTSE 100 рухнул на 130,70 пункта, или на 1,96%. Германский DAX 30 упал на 99,68 пункта, или на 1,25%. Французский CAC 40 сократился на 74,45 пункта, или на 1,28%. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 4,03 пункта, или 1,05%.

Фондовый рынок Японии: вновь обвал из-за американской ипотеки
2007-11-02 00:00

Фондовый рынок Японии резко снизился в пятницу 2 ноября на возобновившихся беспокойствах относительно последствий ипотечного кризиса в США, а также резкого падения на американском фондовом рынке. Впрочем, по итогам недели японские индексы смогли вырасти благодаря отличным результатам автомобилестроительного сектора.

По итогам торгов на Токийской фондовой бирже в пятницу, индекс Nikkei 225 упал на 352,92 пункта, или 2,09%, закрывшись на отметке 16517,48. Индекс широкого рынка Topix потерял 35,61 пункта, или 2,18%, достигнув уровня 1600,17. Впрочем, по итогам недели индекс Nikkei все-таки поднялся на 0,1%, а Topix значительно прибавил на 1,7%.

Главные факторы, которые влияли на рынок Японии, пришли из США. Накануне американские индексы обвалились под валом негативных экономических данных и корпоративных новостей. Впрочем, одной из основных новостей стал аналитический доклад, который вновь поставил под сомнение светлое будущее финансовых компаний США.

Рекомендации по бумагам Citigroup были понижены до уровня “хуже сектора” с “на уровне сектора”. Данные рекомендации были выданы аналитиком Мередит Уитни (Meredith Whitney), работающей в CIBC World Markets. Однако факт понижения рекомендации стал далеко не основным в повышении пессимизма инвесторов. На результатах банка в этом году негативно скажется продажа активов, к которой может прибегнуть Citigroup, чтобы обеспечить достаточный уровень резервных средств для поддержания платежеспособности банка. Более того, существует вероятность, что сокращению подвергнуться и дивидендные выплаты.

Кроме того, экономические данные показали, что производственная активность в США повышалась самыми слабыми темпами за последние 8 месяцев. Число незавершенных продаж домов выросло более чем в два раза, а потребительская активность в сентябре выросла лишь на 0,3% вместо 0,4% прогнозируемых экономистами.

Таким образом, для японских инвесторов появилось достаточно поводов, чтобы вновь начать беспокоиться относительно последствий ипотечного кризиса, который привел к масштабным потерям финансовых компаний. Более того, на этом негативном американском фоне акции японских банков провалились до уровней, на которых они не бывали с 2005 года. Лишнее напоминание о негативных результатах американских финансовых банков привело к тому, что бумаги японских финансовых компаний вновь оказались под ударом. Акции банка Mizuho Financial Group Inc. (MFG) обвалились на 5,7%, а крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group (MTU) рухнули на 6% до 1052 иен.

Безусловно, негативные экономические данные по США способствовали снижению акций экспортных компаний Японии. Северная Америка является одним из основных рынков для многих корпораций с Японских островов. Поэтому любые изменения потребительской активности или общей экономической ситуации мгновенно отражаются на котировках акций экспортеров. Бумаги Honda (HMC) упали на 3,9%, Olympus Corp. снизились на 4,2%, а Nissan Motor Co. (NSANY) обвалились на 5,8%. Акции успешной Toyota Motors (TM) также резко понизились на 4%.

Пожалуй, одним из единственных светлых пятен на небосводе Токийской фондовой бирже стали акции производителя компонентов для ЖК дисплеев. Бумаги Konica Minolta Holdings Inc. взлетели на 5,9%. Компания повысила свой прогноз прибыли на весь финансовый год и дивиденды вдвое.

Снижение наблюдалось почти во всех секторах рынка. Нефтяные компании также не смогли внести позитивный вклад, поскольку цены на нефть не удержались на максимальных значениях, а небольшой рост на азиатских торгах оказался недостаточным для повышения оптимизма инвесторов. Однако самые значительные потери наблюдались в банковском секторе. Банковский сектор индекса Topix упал на 4,9%, что стало худшим результатом среди 33 индустриальных групп индекса.

Таким образом, японский фондовый рынок завершил неделю на весьма негативной ноте, хотя и продемонстрировал небольшой рост по итогам недели. В первой половине недели японские инвесторы обращали больше внимания на местные новости, но затем переключились на информационные потоки, поступающие с других рынков, а особенно из США. Информационный поток из США постоянно ухудшался после решения по ставке ФРС, что и привело к значительному снижению японских акций. Ситуация на следующей неделе также во многом будет определяться информационным потоком из США, а также квартальными отчетами японских компаний. В частности, в ближайшее время должен быть опубликован один из главных отчетов для японского автомобилестроения, а именно квартальный и полугодовой отчет Toyota.

Подготовил Андрей Кочетков, аналитик K2Kapital.