Американские фондовые индексы прибавили в весе
2007-11-06 00:00

Американские фондовые рынки по итогам торгов во вторник неплохо подросли, отчасти благодаря акциям нефтяных гигантов, которые подорожали из-за рекордно высоких цен на нефть. Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average взлетел на 117,54 пункта, или на 0,9%, до 13660,94 пункта. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite укрепился на 30,00 пункта, или на 1,1%, и закрылся на отметке 2825,18 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся с ростом на 18,10 пункта, или на 1,2%, на отметке 1520,27 пункта.

Рост на американских площадках по итогам торгов во вторник стал самым значительным за прошедшие 4 торговые сессии. Локомотивами роста выступили бумаги сырьевых компаний, подорожавшие благодаря рекордно высокой цене на нефть и росту цен на металлы.

Акции ExxonMobil (XOM) продемонстрировали самый значительный рост с августа этого года. Цена на нефть во вторник пересекла отметку $97 за баррель и достигла нового исторического максимума благодаря прогнозам сокращения запасов “черного золота” в США и падению курса доллара против евро. Еще одним фактором, вызвавшим беспокойство трейдеров, стало штормовое предупреждение в Северном море. На этом фоне бумаги компании подорожали на $2,72, или на 3,1%, до $90,38. Котировки акций Chevron Corp. (CVX), второй крупнейшей нефтяной компании в США, выросли на $2,16, или на 2,4%, до $90,64.

Котировки Newmont Mining Corp. (NEM), занимающей второе место в мире среди производителей золота, взлетели до максимального уровня с июля 2006 г. Цена на золото во вторник взлетела до самой высокой отметки с 1980 г. благодаря падению курса доллара до нового исторического минимума против евро и резкому росту цен на нефть. Акции компании взлетели на $2,16, или на 4,1%, до $54,50. Котировки акций Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), второго крупнейшего производителя меди в мире, выросли на $3,33, или на 3%, до $113,50.

В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 2 к 1. Соотношение выросших и упавших акций на электронной площадке Nasdaq составило 4 к 3. Обороты на NYSE были высокими - 1,5 млрд. акций. На электронной площадке Nasdaq обороты составили 2,5 млрд. акций.

Цена на нефть снова взлетела до рекордной отметки
2007-11-06 00:00

Цена на нефть во вторник пересекла отметку $97 за баррель и достигла нового исторического максимума благодаря прогнозам сокращения запасов “черного золота” в США и падению курса доллара против евро. Еще одним фактором, вызвавшим беспокойство трейдеров, стало штормовое предупреждение в Северном море.

По итогам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже во вторник декабрьский контракт на поставку нефти марки WTI взлетел на $2,72, или на 2,9%, до $96,70 за баррель. В ходе торгов стоимость фьючерсов поднималась до $97,10 за баррель.

На Лондонской межконтинентальной бирже, ICE, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $2,77, или на 3,1%, и закрылись на отметке $93,26 за баррель, также достигнув нового исторического максимума. В ходе торгов цена на нефть марки Brent доходила до $93,56 за баррель.

Цены на нефтепродукты во вторник также выросли. Декабрьские фьючерсы на поставку неэтилированного бензина подорожали на $0,0539, или на 2,3%, до $2,435 за галлон. Декабрьский контракт на поставку топочного мазута вырос на $0,0639, или на 2,5%, до $2,6078 за галлон.

Эксперты прогнозируют, что запасы нефти в США на прошлой неделе снова упали. По оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, запасы “черного золота” в США сократились на 1,5 млн. баррелей. Отчет министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов будет опубликован в среду 7 ноября в 18:30 московского времени.

На валютном рынке курс доллара упал по отношению к единой европейской валюте до $1,4571. А индекс Dollar Index, который позволяет оценить стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, упал на 0,5% до 76,05.

Согласно прогнозам, в Северном море может разразиться сильнейший шторм с высотой волн до 10 метров. В связи с такой опасностью компании British Petroleum Plc (BP) и ConocoPhillips (COP) начали эвакуацию рабочих с нефтяных платформ, расположенных в этом районе. Аналитики отмечают, что в прошлом году объемы добычи нефти в Северном море достигли 4,4 млн. баррелей в день.

По мнению аналитиков, цена на нефть в самое ближайшее время пересечет отметку $100 за баррель, но долго там не задержится, так как фундаментальные факторы не оправдывают рост котировок выше отметки $75 за баррель. Кроме того, сильное давление на цены окажет решение Саудовской Аравии снизить цену на нефть для ключевых клиентов. В частности, Saudi Aramco с декабря этого года начнет поставлять нефть в США по сниженным ценам.

Декабрьский контракт на поставку природного газа упал на $0,136, или на 1,7%, до $7,863 за миллион британских термических единиц. Эксперты считают, что США обладают достаточными запасами природного газа для обеспечения своих нужд в зимний период.

Подготовил Александр Дубовой, аналитик K2Kapital

Цена на золото выросла до 27-летнего максимума
2007-11-06 00:00

Цена на золото во вторник взлетела до самой высокой отметки с 1980 г. благодаря падению курса доллара до нового исторического минимума против евро и резкому росту цен на нефть. По результатам торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, во вторник декабрьский контракт на поставку золота взлетел на $12,60, или на 1,6%, до $823,40 за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость золота поднималась до $828 за тройскую унцию. Вполне вероятно, что цена на золото скоро обновит исторический максимум, достигнутый 21 января 1980 г., когда цена закрытия составила $825,50 за тройскую унцию.

Цены на другие металлы во вторник также выросли. Декабрьский контракт на поставку серебра подорожал на $0,595, или на 4%, до $15,38 за унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись со снижением на $0,0395, или на 1,2%, на отметке $3,3415 за фунт.

Январские фьючерсы на поставку платины выросли на $17,20, или на 1,2%, на отметке $1483,70 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия подорожал на $4,60, или на 1,2%, до $379,70 за унцию.

Аналитики заявляют, что рост цен на нефть играет серьезную роль на рынке золота, так как многие инвесторы используют “желтый металл” в качестве страховки от инфляционных рисков. Падающий доллар также вызывает нервозность инвесторов, тем более, что аналитики Morgan Stanley (MS) предупредили, что курс американской валюты может “резко скорректироваться вниз”. Во вторник курс доллара упал по отношению к единой европейской валюте до $1,4571. А индекс Dollar Index, который позволяет оценить стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, упал на 0,5% до 76,05.

По состоянию на понедельник 5 ноября, запасы золота остались на отметке 7,3 млн. тройских унций. Запасы серебра увеличились на 603374 тройские унции до 133,9 млн. тройских унций. Запасы меди упали на 130 коротких тонн до 18965 коротких тонн.

Подготовил Александр Дубовой, аналитик K2Kapital

Европейские индексы выросли на высоких прибылях
2007-11-06 00:00

Европейские фондовые рынки по итогам торгов во вторник выросли благодаря высоким корпоративным прибылям. Компании Swiss Reinsurance Co. и Vestas Wind Systems A/S опубликовали отчеты, показатели которых превзошли ожидания аналитиков. Подросли и акции горнодобывающих компаний благодаря высоким ценам на медь и золото. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 13,50, или на 0,21%, до 6474,90. Германский DAX Xetra 30 укрепился на 19,64 пункта, или на 0,25%, до 7827,19. Французский CAC 40 закрылся с ростом на 24,80 пункта, или на 0,44%, на отметке 5709,42. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 1,32 пункта, или 0,35%, до 378,64. В целом, 14 из 18 европейских рынков во вторник выросли.

По мнению аналитиков, рынок акций остается привлекательным объектом для инвестиций, так как многие компании “рапортуют” о высоких прибылях, а темпы роста европейской экономики находятся на приемлемом уровне. Эксперты оценивают рост прибылей компаний, акции которых входят в расчетную базу индекса Stoxx 600, в текущем году в размере 9,2%. Это немного ниже предыдущей оценки 9,9%, объявленной в начале прошлого месяца.

Во вторник порадовала инвесторов компания Swiss reinsurance Co., чистая прибыль которой в III квартале 2007 сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,47 млрд. швейцарских франков. Однако, несмотря на снижение, показатель квартальной прибыли Swiss Re превзошел ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, согласно прогнозу которых прибыль компании в отчетном периоде должна была составить лишь 1,13 млрд. франков. Акции компании выросли на 0,9% до 102,7 швейцарского франка.

Бумаги Vestas Wind, занимающейся производством ветряных турбин, взлетели на 16% до 516 норвежских крон. Это самый значительный рост акций компании с 22 ноября 2006 г. Прибыль компании по итогам III квартала увеличилась в три с лишним раза до 66 млн. евро благодаря росту спроса на ее продукцию. Аналитики, опрошенные Bloomberg, оценивали прибыль компании всего в 60 млн. евро.

Котировки акций банка Commerzbank выросли на 1% до 27,46 евро благодаря высокой квартальной прибыли, которая взлетела на 56% благодаря экономии на налогах.

Резкий рост котировок произошел в горнодобывающем секторе из-за высоких цен на медь и золото, которое уже на протяжении трех сессий держится выше отметки $800 за тройскую унцию. На этом фоне акции BHP Billiton (BHP), крупнейшей горнодобывающей компании в мире, подорожали на 4,4% до 1775 пенсов. Котировки акций Anglo American Plc, занимающей второе место в мире, взлетели на 3,3% до 3152 пенсов. Акции Rio Tinto Group (RTP), третьей крупнейшей горнодобывающей компании в мире, подорожали на 3,3% до 4334 пенсов.

Подготовил Александр Дубовой, аналитик K2Kapital

Фондовый рынок Японии: Toyota указывает верный путь
2007-11-07 00:00

Фондовый рынок Японии вновь продемонстрировал падение в среду 7 ноября на фоне роста цен на нефть, что негативно сказывается на доходах энергетически зависимых компаний. Однако отчет Toyota дает надежду на позитивное будущее.

По итогам торгов на Токийской фондовой бирже в среду, индекс Nikkei 225 упал на 152,95 пункта, или 0,94%, закрывшись на отметке 16096,68. Индекс широкого рынка Topix понизился на 17,9 пункта, или 1,14%, до уровня 1556,69.

Основными факторами, оказавшими влияние на ход торгов на Токийской фондовой бирже стали рекордные цены на нефть, а также укрепление иены относительно доллара.

Безусловно, японские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании получают неплохие прибыли на фоне рекордных цен на нефть. Однако зависимые от энергоносителей компании во всей мере начали ощущать последствия взлета цен. Особенно это касается производителей электроэнергии.

Аналитики уже прогнозируют снижение прибыли в компаниях генерирующих электричество, а также в тех фирмах, которые используют нефть в качестве сырья. Акции Tokyo Electric упали на 1,7%. Компания находится в особо затруднительном положении, поскольку ее крупнейшая атомная электростанция Касивадзаки-Карива остановлена после землетрясения 16 июля в провинции Ниигата. Это заставляет компанию резко увеличить импорт природного газа и топочного мазута для своих резервных электростанций, которые восполняют потери генерирующих мощностей. Бумаги Daicel Chemical Industries Ltd. обвалились на 5,3%. Компания использует нефть и природный газ для производства полиэтилена и химических веществ. Акции Electric Power Development Co. рухнули на 5%. Оптовый продавец электроэнергии также заявил о сложностях в связи с высокими ценами на нефть, которые сокращают прибыль компании.

Кроме того, японская иена также оказала негативное влияние на ход торгов. Основные прогнозы компаний связаны с курсом японской валюты против доллара на уровне в 115 иен за доллар. Однако в IV квартале 2007 года иена демонстрирует явную тенденцию к укреплению. По состоянию на 10:55 по Москве, за американскую валюту дают 113,93 японской иены. Во многом это укрепление иены связывают с общим ослаблением американского доллара в связи с экономическими проблемами, а также прогнозами относительно очередного снижения ставки ФРС в декабре.

Безусловно, японские инвесторы крайне чувствительны к изменениям курса своей национальной валюты. Если иена ослабевает относительно доллара США, которые являются основным рынком сбыта для многих отечественных корпораций, то бумаги этих компаний идут вверх, если же иена демонстрирует силу, то бумаги корпораций падают. Так случилось и на этот раз. Акции Canon (CAJ) подешевели на 1,6%, Matsushita Electric Industrial Co. (MC) упали на 3%.

Впрочем, пессимизм прошедших торгов может смениться на весьма устойчивый оптимизм на грядущих. Всему виной отчет лидера японского автомобилестроения. Акции Toyota Motor Corp. (TM) выросли на 0,8%. Уже после закрытия рынка компания сообщила о росте квартальной прибыли на 11%, а также предоставила инвесторам вполне позитивный прогноз. Аналитики, как всегда, назвали его слишком консервативным, поскольку компания замечена в занижении своих прогнозов в начале отчетного периода. При этом Toyota заявила о том, что продажи в США снизились, но результат был получен на высоком спросе в Европе и Азии. Кроме того, иена не являлась большой проблемой, а ее курс был назван достаточно слабым. Удивительно, но ранее президент компании высказывал мнение, что Toyota прогнозирует курс иены на уровне 115 иен за доллар.

Таким образом, японским инвесторам дали отличный повод, чтобы изменить свое отношение к сложившейся ситуации на рынке. Возможно, что в краткосрочной перспективе внимание биржевых игроков будет приковано к акциям экспортеров, которые в меньшей степени зависят от цен на нефть, а также диверсифицируют свои рынки сбыта. Кроме того, не стоит оставлять своим вниманием банковский сектор, который вновь опустился до уровней, на которых бумаги финансовых организаций находились более двух лет назад. А вот с японской нефтянкой остаются весьма сложные вопросы. Рекордные цены на нефть пока поддерживают интерес инвесторов к ним, но нахождение цен на таких уровнях может спровоцировать начало игры на понижение, что немедленно скажется на котировках бумаг нефтяного сектора.

Подготовил Андрей Кочетков, аналитик K2Kapital.

Европейские фондовые индексы упали
2007-11-07 00:00
Европейские фондовые рынки по итогам торгов в среду упали из-за снижения курса доллара до новой рекордно низкой отметки по отношению к евро. Масла в огонь подлили и рекордно высокие цены на нефть, которые вплотную приблизились к отметке $100 за баррель. На таком фоне упали котировки акций компаний-экспортеров, автопроизводителей, авиакомпаний и страховых компаний. Германский DAX Xetra 30 сократился на 27,57 пункта, или на 0,35%, до 7799,62. Французский CAC 40 закрылся со снижением на 26,20 пункта, или на 0,46%, на отметке 5683,22. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 2,88 пункта, или 0,76%, до 375,76. В целом, 16 из 18 европейских рынков в среду упали.