Бизнес-новости: российский и мировой товарные рынки

  Ежедневные обзоры материалов российской и зарубежной прессы

     24 января 2001г.   

Сегодня в выпуске:

• На мировом рынке компьютеров: спрос сокращается
• На рынке подъемников Западной Европы растет популярность аренды
• Рынок промышленного крепежа США
• На рынке сурьмы Японии
• О добыче природного газа в Израиле: возможности для российских компаний
• АЭС и энергетический комплекс России
• Российский рынок электронных словарей
• Рынок полиграфических услуг и полиграфического оборудования России
• На рынке метанола России
• О государственной стандартизации продукции масложировой промышленности РФ
• О сокращении ресурсов осетра на Каспии

На мировом рынке компьютеров: спрос сокращается

Доходы компаний—производителей компьютеров в 2001 году значительно снизятся из-за падения цен на персональные компьютеры вслед за снижением спроса, считают эксперты рынка. Как сообщает агентство Bloomberg, доходы большинства производителей компьютеров в четвертом квартале 2000 года были ниже прогнозируемых. Производители вынуждены снижать цены на производимую технику для того, чтобы избежать затоваривания, возникшего из-за снижения спроса. О доходах на уровне ниже запланированного уже объявили такие гиганты, как Compaq Computer Corp., Gateway Inc., Hewlett Packard Co., Apple Computer Inc. и Micron Electronics Inc.

   Коммерсант 20.01.01

>>> см. в архиве >>>

На рынке подъемников Западной Европы растет популярность аренды

Подъемники - идеальное оборудование для сдачи в аренду - долгосрочную (лизинг) и краткосрочную (прокат или рентинг). В статье, опубликованной в Строительной газете, анализируется рынок подъемников и деятельность арендных фирм по развитию их лизинга и проката, в том числе по повышению рентабельности арендных операций.

   Строительная газета 19.01.01

>>> см. в архиве >>>

См. также литературу в каталоге:

Мировой рынок вилочных погрузчиков, тележек и штабелеров.

Зарубежная практика аренды (лизинга) машин и оборудования. (В 2-х частях)

Зарубежная практика аренды (лизинга) машин и оборудования. (В 2-х частях)

Лизинг в РФ: законодательство, нормативные акты, типовые документы

Контракт на аренду оборудования с консигнационного склада.

Рынок промышленного крепежа США

В США насчитывается примерно 930 предприятий по выпуску промышленного крепежа с общим числом занятых примерно 46,5 тыс. Основными покупателями указанных изделий в стране являются автомобилестроительные фирмы, на долю которых приходится 30 - 35% общих отгрузок промышленного крепежа в США. К числу крупных покупателей относится также АРКП, оборонная промышленность и производство строительного, горношахтного и металлообрабатывающего оборудования.

Американские продуценты промышленного крепежа занимают особенно прочные позиции на мировом рынке специальных изделий. В то же время на рынке стандартного крепежа США наиболее конкурентоспособной сейчас является продукция из КНР. Полагают, что доминирующие позиции на мировом рынке стандартного крепежа в перспективе сохранят развивающиеся страны.

В 1999 г. экспорт промышленного крепежа из США увеличился на 4,8% по сравнению с предыдущим годом; в то же время в 1999 г. наблюдалось сокращение американского импорта указанных изделий. Географическая структура внешней торговли США промышленным крепежом в 1999 г. характеризовалась следующими данными (I - 1999 г., II - I квартал 2000 г., млн. долл., III - I квартал 2000 г. к I кварталу 1999 г., %):

	I	II	III
Экспорт	1535,0	420,8	111,2
Канада	799,7	213,6	104,9
Мексика	145,2	109,1	142,6
Великобритания	54,8	24,5	83,4
Франция	33,9	10,2	77,0
Сингапур	36,3	8,6	123,7
Япония	29,6	7,7	114,6
ФРГ	23,8	5,3	89,7
Импорт	2018,8	554,8	112,2
Тайвань	777,0	201,2	136,2
Япония	405,1	117,5	121,2
Канада	301,9	84,2	115,2
КНР	122,7	36,2	106,5
ФРГ	82,9	23,5	104,2
Великобритания	56,1	15,0	102,7
Респ. Корея	45,9	11,4	102,0
Италия	34,1	9,3	101,6
Франция	29,1	8,5	101,5

   БИКИ 20.01.01

>>> см. в архиве >>>

На рынке сурьмы Японии

Как сообщает Roskill s Letter from Japan, мировые цены на металлическую сурьму к концу сентября 2000 г. достигли 1820 -1880 долл. за т, т. е. за два месяца они выросли на 260 - 380 долл. на т. В результате японские цены на триоксид сурьмы повысились примерно на 25% - до 320 - 370 тыс. иен за т.

Повышение цен вызвано ужесточением ситуации с экспортными квотами в Китае. Китайский экспорт металлической сурьмы и триоксида сурьмы составил в 1999 г. 80 тыс. т. В I полугодии 2000 г. экспортные квоты были превышены, и на II полугодие их сократили до 10 - 15 тыс. т.

В январе - июле 2000 г. спрос на триоксид сурьмы (отечественный и импортный) на японском рынке оставался стабильным и составил 10506 т. Триоксид сурьмы используется в стране в производстве антипиритиков, пластмасс, текстиля и резины.

Японский импорт триоксида сурьмы в указанные месяцы вырос по сравнению с соответствующим периодом 1999 г. на 3% - до 5605 т. Если ввоз из Китая снизился на 4% - до 4020 т, то из Великобритании он увеличился на 38% - до 877 т. При этом импорт металлической сурьмы в страну повысился на 18% - до 7182 т.

Региональная структура японского импорта сурьмы

	1998 г.	1999 г.	2000 г., январь -август
Триоксид	8712	8180	5605
Китай	6290	6222	4020
Великобритания	1156	956	877
Тайвань	423	684	416
Франция	270	120	122
Прочие страны	573	198	170
Металл	8469	8513	7182
Китай	8449	8430	7180
Прочие страны	20	83	2

   БИКИ 23.01.01

>>> см. в архиве >>>

О добыче природного газа в Израиле: возможности для российских компаний

На этой неделе Россию с официальным визитом посетит президент Израиля Моше Кацав. Одна из важнейших задач визита — переговоры с российскими газовиками об участии в проекте разработки месторождений, обнаруженных на побережье Израиля. Для российских газовиков такое предложение, несомненно, окажется выгодным в комплексе.

Обнаруженные в Израиле в прошлом году месторождения — это миллиарды кубометров природного газа, которые могут обеспечить этим энергоносителем весь Израиль и Палестинскую автономию на 25—30 лет. Израильская сторона собирается предложить российскому газовому монополисту «Газпрому» и группе компаний «Итера», специализирующейся на продаже газа странам СНГ, совместную разработку месторождений. Правительство Израиля объявит тендер, который и определит иностранного партнера в этом проекте. Тендер должен пройти в конце 2001 — начале 2002 года.

По оценкам независимых экспертов, привлеченных израильской стороной, российская газовая отрасль лучше других подходит для этого проекта. Во-первых, у наших газовиков есть необходимая техническая база. Во-вторых, они обладают опытом добычи газа. В-третьих, что немаловажно, в Израиле работает много специалистов, имеющих российское образование и владеющих русским языком. К тому же «Газпром» в мире пользуется уважением как крупнейший поставщик газа. Несмотря на все претензии иностранных акционеров к нашим газовым компаниям, «Газпром» воспринимается как вполне приличная европейская компания. Правда, израильтяне склоняются к привлечению «Итеры», а не «Газпрома». Израильский специалист по финансовому консалтингу Георгий Аринсон заявил: «На израильских энергетических и газовых станциях почти 90% оборудования изготовлено и установлено россиянами. Так что для такого совместного проекта не придется даже переустраивать оборудование».

Для российских газовиков подобное предложение является по сути приглашением на азиатский рынок. Израильская сторона намерена предложить «Газпрому» и «Итере» хорошую сумму на первом этапе за строительство объектов и в дальнейшем намерена транспортировать газ по трубопроводам России — естественно по тарифам, близким к мировым. Расплачиваться объемами газа с российскими компаниями израильтяне пока не собираются. Хотя в ситуации нехватки газа на внутреннем российском рынке и постоянного падения добычи газа «Газпром» и «Итера» скорее всего будут предлагать именно такой вариант расчетов.

Конечно, израильские «залежи» газа на поверку могут оказаться не такими уж значительными. Но Израилю нельзя отказать в прагматизме — вряд ли израильтяне будут платить российским газовикам за участие в коммерчески бесполезном проекте. Россия же все равно не рискует — российским компаниям не предлагают инвестировать средства, а, наоборот, собираются заплатить за промышленные работы.

К тому же для российского правительства немаловажной причиной заключения подобного соглашения с израильтянами является возможность выступить в роли миротворцев на Ближнем Востоке. Эту роль России обеспечит само расположение газовых месторождений, часть которых находится на израильском побережье, а часть — на побережье Палестины. Разрабатывать их отдельно, по мнению экспертов, нецелесообразно и невыгодно. Так что на отношения между палестинцами и израильтянами может повлиять этот чисто экономический фактор.

   Известия 22.01.01

>>> см. в архиве >>>

См. также литературу в каталоге:

Современное состояние и перспективы развития мирового рынка сжиженного нефтяного газа до 2010г. и экспортные возможности России.

АЭС и энергетический комплекс России

В обширном интервью газете Ведомости министр по атомной энергии Е.Адамов оценивает возможности российской энергетики, места в ней АЭС, с критических позиций анализирует план реформирования РАО ЕЭС России, предложенный А.Чубайсом и выдвигает альтернативные предложения по взаимодействию АЭС с другими компаниями энергетического комплекса.

   Ведомости 17.01.01

>>> см. в архиве >>>

См. также литературу в каталоге:

Автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение. 1997г.

Российский рынок электронных словарей

В статье анализируются функциональные возможности и потребительские качества словарей, представленных на отечественном рынке. По результатам теста абсолютным лидером стал словарь-записная книжка Language Teacher PC-750R.

   Спрос 1, 2001г.

>>> см. в архиве >>>

См. также литературу в каталоге:

Электронная промышленность. 2000г.

Электронная промышленность. 2000г. CD-ROM

Радиопромышленность и промышленность средств связи. 2000г. CD-ROM.

Рынок полиграфических услуг и полиграфического оборудования России

В 2000г. объем рынка печатной продукции в РФ составил 800 млн. долл. Главной движущей силой роста стал увеличивающийся спрос на упаковку. Спрос на полиграфические услуги потянул за собой спрос на полиграфическое оборудование.

В статье, опубликованной в журнале Компания рассматривается мировой рынок полиграфии и факторы его роста, место на рынке России, тенденции развития российского полиграфии, особенности спроса на новое и подержанное (восстановленное) полиграфическое оборудование и место иностранных его поставщиков на рынках РФ и других стран СНГ.

   Компания 15.01.01

>>> см. в архиве >>>

См. также литературу в каталоге:

Полиграфия, тара, упаковка, этикетка. 2000г. CD-ROM

На рынке метанола России

Один из крупнейших в мире производителей аммиака, Тольяттиазот (Самарская обл.), начал выпуск метанола -базового химического продукта. Запустив в конце прошлого года метанольную установку мощностью 0,5 млн т, завод намерен стать вторым по объемам выпуска производителем этого продукта и захватить до трети российского рынка метанола.

Метанол (метиловый, он же технический спирт) используется в производстве пластмасс, высокооктановой добавки к моторному топливу (МТБЭ), карбамидных смол, ядохимикатов, фотопленки и плексигласа. Большие объемы потребления технического спирта приходятся на газодобывающие предприятия. По данным Госкомстата, в первом полугодии 2000 г. производство метанола в России выросло на 50% и составило 915 000 т.

По словам президента Тольяттиазота Владимира Махлая, с запуском производства метилового спирта общий выпуск химической продукции Тольяттиазота вырастет почти на четверть. Огласить стоимость проекта он отказался, но отметил, что работы велись на револьверные кредиты западных банков.

Махлай рассчитывает, что на долю новой метанольной установки будет приходиться 25-30% всего производства этого химиката в России. Крупнейшими производителями технического спирта являются Метафракс (Губаха, Пермская обл.) и Метанол (Томск), каждый из которых способен выпускать по 750 000 т продукта в год.

Производители спирта не опасаются нового конкурента. По словам Геннадия Воронова, главного специалиста сектора метанола Метафракса, толкотни на внутреннем рынке не будет, спрос на метанол со стороны российских потребителей сейчас в два раза превышает предложение. Вице-президент компании Востокгазпром, которой принадлежит контрольный пакет акций томского Метанола, Владимир Емешев солидарен с пермяками. Тольяттиазот запустил установку, ориентируясь большей частью на собственные потребности, - считает он.

Внутренними потребителями для Тольяттиазота являются Тольяттикаучук и Шекснинский комбинат древесных плит. По словам Дмитрия Азарова, заместителя гендиректора ЗАО Волгопромхим, управлявшего каучуковым заводом, потребности предприятия в метаноле составляют около 100 000 т, а по мере развития производства МТБЭ могут значительно возрасти. В будущем завод планирует нарастить выпуск метилового спирта вдвое. А пока, как и большинство российских производителей метанола, Тольяттиазот планирует экспортировать половину выпускаемого химиката.

Тольяттинский завод вовремя выходит на внешний и рынок После сокрушительного обвала цен на метанол в середине 90-х гг., продолжившегося долговременной стагнацией, сегодня на рынке метанола царит ажиотажный спрос. Мировые цены на метанол в течение нескольких последних месяцев выросли почти в три раза. В середине января, по сообщению специализированного агентства Plan's Commodities News, заключались сделки по цене $267 за т.

   Ведомости 23.01.01

>>> см. в архиве >>>

О государственной стандартизации продукции масложировой промышленности РФ

К 2002 году Россия введет 12 новых ГОСТов на масло-жировую продукцию. Такое заявление прозвучало вчера на пресс-конференции, посвященной проблеме государственной стандартизации натурального сливочного масла, а также его заменителей и суррогатной продукции. Введение ГОСТов нанесет серьезный удар по производителям многих раскрученных брендов.

Открыть потребителям глаза на то, что они едят, решили руководители Федерального комитета по антимонопольной политике, Российского союза предприятий молочной отрасли (РСПМО), Государственного комитета по стандартизации и Института питания РАМН. Как заявил гендиректор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин, 80% продающегося на российском рынке сливочного масла таковым на самом деле не является. Большинство отечественных предприятии, чтобы снизить издержки, давно перестали сами перерабатывать молоко и перешли на фасовку готового сырья, поступающего на наш рынок из стран Африки и Латинской Америки. В основном это произведенный на основе растительных масел и животных жиров продукт, который смешивается с небольшим количеством настоящего сливочного масла. Смеси эти вполне съедобные, но сливочным маслом не являются. В то же время это и не маргарин. Некоторые производители выходят из положения, именуя свою продукцию «масло легкое», «масло сверхлегкое» и даже «масло городское».

По мнению исполнительного директора РСПМО Владимира Лабинова, из-за отсутствия ГОСТов для таких комбинированных масел производители вводят потребителя в заблуждение и создают неправомерную конкуренцию производителям чистого сливочного масла. Комбинированные масложировые смеси продаются по цене натурального продукта, при том что себестоимость смеси в несколько раз ниже. Кстати, это уже приводило к рыночным войнам. В прошлом году производитель маргарина Rama концерн Unilever безуспешно пытался запретить компании «Петроимпорт» называть маслом ее «Масло мягкое деревенское». Чтобы внести ясность в ситуацию. Национальный фонд защиты потребителей выступил инициатором разработки 12 ГОСТов, которые должны разделить масла, бутербродные маргарины и комбинированные жиры. На эти разработки фонд, по словам господина Калинина, выделил $110 тыс.

Введение ГОСТов станет серьезным ударом по многим производителям масла, в том числе и известных брендов. По данным РСПМО, в России 364 предприятия под видом сливочного масла производят комбинированные жировые смеси. Сами производители относятся к нововведению спокойно. По словам представителя одного из масло-жировых комбинатов, если ГОСТы будут введены, цена на сливочное масло возрастет как минимум до 60 рублей за 200-граммовую упаковку и основная доля рынка все равно останется за смешанными сортами.

   Коммерсант 23.01.01

>>> см. в архиве >>>

О сокращении ресурсов осетра на Каспии

По сообщению газеты Financial Times, международное сообщество выражает серьезную озабоченность относительно положения с рыбными ресурасми Каспийского бассейна. Данный вопрос в декабре был вынесен на обсуждение участников Конвенции по международной торговле исчезающими видами - межправительственной организации со штаб-квартирой в Женеве.

Исследование, проведенное в рамках программы по сохранению Каспия, свидетельствует о катастрофической ситуации с ресурсами осетра в Каспийском море, правовой статус которого до сих пор не урегулирован. Программа, являющаяся международной инициативой, финансируется ООН и ЕС.

По мнению представителей рыболовной отрасли, сокращение численности рыбы, в первую очередь, связано с загрязнением окружающей среды отходами промышленных предприятий, особенно нефтяных скважин, действующих с советских времен. Вместе с тем в докладе группы С. Гана - руководителя вышеуказанной программы, отмечается, что быстрое сокращение ресурсов осетра происходит в значительной степени по причине перелова рыбы, большей частью незаконного.

Основную выгоду от незаконного лова получают не обнищавшие рыбаки, а перекупщики -как русские, азербайджанские, так и других национальностей. Они закупают выловленную продукцию и затем реализуют ее в магазины и рестораны на Западе. Единственным способом борьбы с браконьерством и контрабандой С. Ган считает разрушение всей цепочки от добычи рыбы до розничной продажи осетровой икры.

По данным официальной статистики, с 80-х годов производство осетровой икры в бывшем СССР сократилось на 90% - приблизительно до 200 т в год. В Иране выпуск икры снизился только на 15% и составляет немногим более 100 т.

Браконьеры же с лихвой покрывают снижение производства. По словам руководителя действующей в рамках МИД РФ рабочей группы по Каспию А. Урнова, в результате браконьерства в настоящее время выпуск осетровой икры достигает 5 тыс. т против 2 тыс. в бывшем СССР.

Вред, наносимый отдельными рыбаками, почти ничтожен по сравнению с деятельностью организованных банд, вооруженных автоматическим оружием, имеющих в своем распоряжении быстроходные катера. Особенно активны такие группы в российских водах. Специалисты полагают, что из-за слабой технической оснащенности российской милиции простое ужесточение законов не может служить эффективным инструментом для борьбы с такого рода преступностью.

Газета Financial Times отмечает, что огромные прибыли от рыболовного бизнеса на Каспии получают азербайджанские перекупщики икры, которые контрабандой переправляют ее в Россию, Турцию и Дубай. На московском и бакинском рынках осетровая икра предлагается по 100 долл. за кг. В Лондоне российские торговцы продают икру ресторанам по 750 долл. за кг. Это считается неплохой ценой, поскольку оптовая цена на легально импортированную икру на лондонском рынке составляет порядка 1,5 тыс. ф. ст. (2,1 тыс. долл.) за кг, а розничная цена в престижных магазинах достигает 2,9 тыс. ф. ст.

Для контрабандной икры используется такая же упаковка и маркировка, как для продукции, поступившей на рынок легально. Отличие заключается лишь в отсутствии лицензии. Если бы владельцы авиакомпаний, ресторанов и магазинов в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и других городах отказались от закупок икры, поставленной без лицензии, ее контрабанду можно было бы остановить.

   БИКИ 18.01.01

>>> см. в архиве >>>

к началу

• Индивидуальная подписка
• Индивидуальный поиск
• Реклама на marketsurveys.ru
• Кто нас читает

Крупные обзоры товарных рынков, опубликованные в прессе за последниие 2 недели

• Рынок полиграфических услуг и полиграфического оборудования России

     Компания 15.01.01
     

• На рынке подъемников Западной Европы растет популярность аренды

     Строительная газета 19.01.01
     

• Российский рынок электронных словарей

     Спрос 1, 2001г.
     

• АЭС и энергетический комплекс России

     Ведомости 17.01.01
     

• Греческие судовладельцы на мировом танкерном рынке

     БИКИ 18.01.01
     

• Потребление чая в России

     Маркетинговые исследования в России и за рубежом 6, 2000г.
     

• Проблемы реформирования РАО ЕЭС России

     Экономика и жизнь 1, 2001г.
     

• Рынок телекоммуникаций России: современное состояние и перспективы развития

     Коммерсант 19.01.01
     

• Казахстан: производство природного промышленного сырья

     БИКИ 20.01.01
     БИКИ 23.01.01

• Потребление пива в России

     Маркетинговые исследования в России и за рубежом 6, 2000г.
     

• ЕС: борьба с "коровьим бешенством" приведет к изменению рынка кормов

     Европа 1, 2001г.
     

• Современная ситуация и краткосрочные перспективы развития мирового рынка оливкового масла

     БИКИ 18.01.01
     

• Российский рынок водки и меры по его государственному регулированию

     Профиль 15.01.01
     

• Рынок минеральных удобрений России

     Коммерсант 17.01.01
     

• Москва: исследование спроса покупателей на спортивный инвентарь

     БИКИ 6, 2000г.
     

• Вторая национальная беда: провалена Федеральная программа "Дороги России"

     Строительная газета 29.12.00
     

• О реформировании газового рынка России

     Коммерсант 16.01.01
     

• Российские предприятия на западном рынке: алгоритм успеха

     Ведомости 15.01.01
     

• Рынок рыбы и рыбопродуктов России

     Оптовик.Продукты, напитки, сигареты 2, 2001г.
     

• На российском рынке пропашных тракторов

     Экономика и жизнь 1, 2001г.
     

• "Юнилевер" на российском рынке маргарина

     Известия 12.01.01
     

• На западноевропейском и российском рынках говядины - последствия "коровьего бешенства"

     Ведомости 11.01.01
     

• Мировой рынок говядины и свинины

     БИКИ 13.01.01
     

• Россия: проблемы развития лизинга строительной техники

     Строительная газета 01.01.01
     

• Французская государственная железнодорожная компания SNCF стала рентабельной - это сенсация!

     Ведомости 10.01.01
     

• На российском рынке одежды: продавцы только начинают осваивать западную практику распродаж

     Деньги 27.12.00
     

• Прогноз мирового рынка меди

     БИКИ 13.01.01
     

• Россия и проблемы евроазиатского грузового транзита

     Строительная газета 29.12.00
     

• На российском рынке водки: итоги работы и планы холдинга "Кристалл"

     Ведомости 10.01.01
     

• Газовый рынок Украины и Россия

     Эксперт 25.12.00
     

• Рынок сахара России и особенности его современного регулирования

     Экономика и жизнь 52, 2000г.
     

• Современное состояние и перспективы развития строительно-дорожного и коммунального машиностроения России

     Стройка 42, 2000г.
     

• Байкало-Амурская магистраль: современное состояние и перспективы развития

     Строительная газета 29.12.00
     

• Стратегия Nestle в России

     Эксперт 25.12.00
     

• На рынке использованных упаковочных материалов: вторая жизнь алюминиевой банки. Пустая банка - ваша реклама!

     Российский продовольственный рынок 6, 2000г.
     

• Рынок промышленных насосов Тайваня

     БИКИ 13.01.01
     

• На российском рынке бытовых хлебопечек

     Спрос 12, 2000г.
     

• Современные тенденции развития рынка водки России

     Оптовик.Продукты, напитки, сигареты 1, 2001г.
     

Новые товары на российском рынке

• Новости российского рынка подержанной одежды

     Московские новости 47, 2000г.
     

Книга – источник знаний и денег (какую литературу читать менеджерам, заинтересованным в карьерном росте) Журналом "Деньги" опубликован список из 46 книг, лучших из имеющихся сегодня на книжном рынке по менеджменту, маркетингу, корпоративным финансам и другим прикладным экономическим дисциплинам…

Рекомендуемые рассылки Налоговые новости Еженедельный дайджест наиболее важных событий и новостей произошедших в области налогообложения за неделю. Законодательные инициативы, новости из МНС, Минфина, ГосДумы, Совета Федерации, ход налоговой реформы, действия налоговой инспеции, конфликты государства и налогоплательщиков, мнения и прогнозы, новые налоги, акцизы и таможенные пошлины - об этом и многом другом мы сообщаем в нашей рассылке. Выходит в понедельник утром. Информация предоставляется ведущими центральными и региональными информационными агенствами.

Если хотите ежедневно получать небольшие уроки анлгийского с интерактивными упражнениями, подпишитесь на эти рассылки.

Обзоры товарных рынков и маркетинговые исследования на:
http://www.marketsurveys.ru/products14r.html
http://www.marketsurveys.ru/products26r.html

Ведущий рассылки - Карпов Юрий Николаевич
   Президент Консультационно-исследовательской фирмы "ЭКОТРАНС"
   etcs@marketsurveys.ru