Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


30 января 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.070

241.400

71.800

0.009

11.650

1.000

5.860

12.710

ММВБ

1.070

242.165

72.523

0.127

11.675

1.004

5.831

12.782

АДР(USA)

1.040

244.750

72.000

0.233

11.573

1.004

5.780

12.788

АДР (UK)

1.070

247.635

71.887

0.210

11.500

1.001

5.780

12.675



Новости одной строкой

Российский рынок: Проблеск надежды.

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2007 году выросли на 21.1% до 6418.7 млрд. руб.

Выручка ОК РУСАЛ в 2007 году составила 14,3 млрд. долларов

Чистая прибыль Сбербанка (РСБУ) в 2007 году - 126,05 млрд. рублей

РАО ЕЭС и Газпром создали СП для строительства 2-го блока Калининградской ТЭЦ

Ожидаемая чистая прибыль банка «Возрождение» составит около 2 млрд. руб, что выше показателя 2006 года на 64,3%

Розничный кредитный портфель Росбанка вырос более чем на 20%

«Сильвинит» по итогам 2007 года установил рекорд в российской калийной промышленности

Российская IT-компания Verysell продала иностранцам акции на $15 млн.

Заказы на товары длительного пользования в CШA выросли в декабре нa 5,2%

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила 1% на слабом долларе и на ожидании снижения ставки ФРС

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12480.30

0.78

NASDAQ

2358.06

0.35

S&P 500

1362.30

0.62

Nikkei 225

13393.05

-0.64

KOSPI

1600.90

-2.26

DAX

6892.96

1.09

CAC 40

4941.45

1.92

FTSE 100

5885.24

1.67

ММВБ

1678.42

2.63

Объем, млн. $

2190.34

РТС

2009.71

1.57

Объем, млн. $

109.69

USD/RUR

24.4750

-0.49

Euro/USD

1.4773

-0.06

Нефть (Brent)

92.55

1.26

Нефть (WTI)

92.43

1.56

Газ

7.94

-2.19

Золото

924.8

-0.23

Палладий

390.0

1.30

Платина

1706.0

-0.87

Никель

27565

2.78

Медь

7304.0

3.40

Олово

16575.0

0.15


Афоризм дня

«Своим делом человек должен заниматься так, словно помощи ему искать негде». Галифакс (Халифакс), Джордж Сэвил (1633–1695)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю до 25 января. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 8,3% до 981,5.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс расходов на личное потребление за 4 квартал. Прогноз: 2,6%. Предыдущее значение: 0,1%.
  • В 16:30 МСК публикуется прирост ВВП за 4 квартал. Прогноз: 1,2%. Предыдущее значение: 4,9%.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 26 января. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,8%.
  • В 22:15 МСК публикуется решение по процентной ставке Федерального Комитета по операциям на открытом рынке. Прогноз: 3,0%. Предыдущее значение: 3,5%.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы снижаются
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Во вторник инвесторы на российском рынке активностью не блистали. Подросшие накануне фондовые индексы США предопределили позитив на открытии – акции российских компаний сразу подорожали в среднем почти на 2%. Опубликованные в конце торгового дня данные по товарам длительного пользования в США за декабрь, оказавшиеся существенно лучше прогнозов, приятно удивили трейдеров. Это дало инвесторам призрачную надежду на улучшение состояния экономики США в перспективе и помогло российскому рынку выйти из узкого боковика вверх. Индекс РТС сумел закрыться выше психологически важной отметки 2000 пунктов. Тем не менее, он всё ещё торгуется в рамках более широкого бокового диапазона близко к верхней границе (2020 пунктов). РТС может, как уйти выше и продолжить рост, так и оттолкнуться вниз. В ближайшее время это направление будет определено. Напомним, что в среду ожидается выход статистики по ВВП США за IV квартал и принятие ФРС решения по ставке. Видимо, эти данные и станут основным ориентиром для участников рынка. Лидер роста среди российских голубых фишек во вторник Сбербанк прибавил 5,23% капитализации. Его акция стоит 94,21 руб. Видимо, инвесторы осознали, что покупки в бумаге почти безрисковые, так как цена находилась в непосредственной близости к цене допразмещения (89 руб.). Акции ВТБ чуть отстали – в плюсе на 4,51% (10,42 коп.). Нефтегазовый сектор отторговался в среднем наравне с рынком. Бумаги Роснефти прибавили в весе 3,55% (186,03 руб.), Лукойла – 2,19% (1775 руб.). Газпром и Газпром нефть синхронно выросли на 2,46% и на 2,60% соответственно. Энергетика выглядела хуже рынка. Акции РАО ЕЭС в плюсе лишь на 0,77% на отметке 26,2 руб. Спекулянты почти не трогают бумаги энергохолдинга, так как волатильность котировок резко снизилась. В металлургии рост возглавили акции НЛМК и Северстали. Первые подорожали на 4,36% до 93,10 руб. Вторые - на 4,20% до 550,20. Обе бумаги нарисовали на графике сходящийся треугольник. Теперь важно выйти из него ростом. Неплохо смотрелись акции ГМК НорНикель, выросшие на 3,08% на отметке 5923,9 руб.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

71.80

0.8

6.54

8.3

-16.9

-16.9

-10.3

-8.3

92.60

63.00

Газпромнефть

5.860

1.4

0.41

11.6

-8.4

26.0

42.2

26.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.000

0.0

2.60

4.7

-21.0

-22.5

-11.5

-26.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.0

0.25

-6.5

-22.2

-25.9

-30.6

-50.0

1.300

0.720

Татнефть

5.250

-0.4

4.94

2.9

-11.9

-7.7

6.5

25.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.070

0.4

9.10

-2.3

-18.5

-10.3

-21.0

1.4

1.464

0.542

Мосэнерго

0.226

-1.7

0.02

-4.6

-5.8

-9.6

-3.1

12.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.82

3.2

16.15

3.2

-10.3

-12.0

-5.4

9.6

4.01

1.37

Ростелеком

11.650

1.3

0.23

8.4

2.2

16.2

24.6

58.1

9.900

3.020

Нор Никель

241.40

2.3

16.76

8.3

-9.3

-9.9

10.2

58.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

311.000

1.7

0.00

1.4

-11.4

7.2

16.0

8.3

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские фондовые индексы во вторник снова закрылись в плюсе благодаря надежде на снижение процентной ставки ФРС. Росту также поспособствовала вышедшая статистика об увеличении заказов на товары длительного пользования, которая порадовала инвесторов. Как сообщило министерство торговли США, число заказов на товары длительного пользования в декабре 2007 года резко выросло на 5,2% по сравнению с показателем в ноябре. По прогнозам аналитиков, рост должен был составить всего 1,6% по сравнению с ноябрем. Во вторник были опубликованы отчетности компаний нефинансового сектора, во многом превзошедшие ожидания аналитиков, которые также порадовали инвесторов. Среди них можно выделить одну из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Valero Energy, компания получила прибыль $1,02 на акцию вместо ожидаемых $0,59. Порадовала инвесторов и компания Lexmark, прибыль которой также превзошла все прогнозы. Благодаря этому акции компании во вторник взлетели на 15%. Не порадовала своими показателями интернет-компании Yahoo Inc., прибыль которой в четвертом квартале упала на 23,4% в связи с продолжающейся реструктуризацией компании. Прибыль компании в прошлом квартале упала до $205,7 млн., или $0,15 на акцию. Компания ожидает, что ее чистые продажи по итогам 2008 г. составят $5,35-$5,95 млрд. Аналитики прогнозируют, что этот показатель будет равен $5,89 млрд. После публикации таких данных акции компании в ходе электронных торгов упали на 10%, однако закрылись ростом на 0,24%. Рынок с нетерпением ожидают очередного снижения процентной ставки. Сегодня ожидается выход данных по ВВП США, которые во многом повлияют на решение по ставке ФРС. Также необходимо дождаться данных по занятости за январь (1 февраля), в случае приемлемых данных можно будет отложить мысли о рецессии.

Н О В О С Т И

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2007 году выросли на 21.1% до 6418.7 млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал в РФ в 2007 году составили 6418.7 млрд. руб., что на 21.1% превышает показатель прошлого года - 4482 млрд. руб. Такие данные распространил Росстат. Инвестиции в основной капитал в РФ в декабре выросли на 24% до 1123 млрд. руб. По сравнению с ноябрем 2007 года объем инвестиций вырос на 64.2%. Напомним, что по итогам 2006 года инвестиции в основной капитал выросли на 13.5% до 4.482 трлн руб.

Выручка ОК РУСАЛ в 2007 году составила 14,3 млрд. долларов
Выручка РУСАЛа за 2007 год выросла более чем на 11% и достигла 14,3 млрд. долларов по сравнению с 12,9 млрд. долларов в 2006 году. Общий объем инвестиций компании в 2007 году увеличился на 45% и составил 2,9 млрд. долларов. Объем производства алюминия в 2007 году вырос на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2006 года и составил 4,2 млн. тонн. Объем производства литейной продукции с добавленной стоимостью в 2007 году вырос на 16% по сравнению c 2006 годом и составил около 2,1 млн. тонн. Объем производства глинозема в 2007 году вырос на 5,1% по сравнению с 2006 годом и составил более 11,3 млн. тонн. Объем добытых бокситов в 2007 году остался на уровне 2006 года и составил 17,3 млн. тонн.

Чистая прибыль Сбербанка (РСБУ) в 2007 году - 126,05 млрд. рублей
Чистая прибыль Сбербанка, рассчитанная по российским стандартам бухгалтерского учета, составила в 2007 году 126,05 миллиарда рублей, балансовая - 160,22 миллиарда рублей. Чистая прибыль Сбербанка за 2006 год по РСБУ составила 89,3 миллиарда рублей, балансовая - 112,8 миллиарда.

РАО ЕЭС и Газпром создали СП для строительства 2-го блока Калининградской ТЭЦ
РАО «ЕЭС России» и ОАО «Газпром» создали СП ОАО «Межрегионэнергострой». В рамках этого СП будет построен 2-ой блок 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ. Доля «Интер РАО ЕЭС» - преемника РАО ЕЭС – составит 49%, Газпрома – 51%. РАО ЕЭС оплатит свое участие имуществом (1-ым блоком Калининградской ТЭЦ), а Газпром – денежными средствами, на которые построят 2-ой блок станции.

Ожидаемая чистая прибыль банка «Возрождение» составит около 2 млрд. руб, что выше показателя 2006 года на 64,3%
Банк «Возрождение» подводит предварительные финансовые результаты по РСБУ за 2007 год. Ожидаемая чистая прибыль составит порядка 2 млрд. рублей, что выше показателя 2006 года на 800 млн. рублей или на 64,3%. На 01.01.2008г. активы банка превысили 114,3 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с январем 2007г. на 52,2%. Среднегодовая рентабельность капитала составила 19,8% против 19,2% годом ранее. Собственный капитал банка «Возрождение» (рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ) на 01.01.2008г. составляет 14,5 млрд. рублей, что почти в два раза превышает показатель на начало прошлого года. Общая сумма привлеченных средств клиентов банка, включая средства банков и выпущенные долговые обязательства, увеличилась за 12 месяцев на 47% и на 01.01.2008г. превысила 97,7 млрд. рублей.

Розничный кредитный портфель Росбанка вырос более чем на 20%
Росбанк продолжает демонстрировать активный рост на рынке розничных банковских услуг. В 2007 году было выдано около 836 тысяч кредитов на сумму 66,7 млрд. рублей. Портфель кредитов физическим лицам за прошедший год вырос более чем на 20% и на 1 января 2008 года составил 99 млрд. рублей.

«Сильвинит» по итогам 2007 года установил рекорд в российской калийной промышленности
Ушедший год войдет в историю не только ОАО «Сильвинит», но и всей отечественной калийной промышленности. В 2007 году на предприятии было произведено 5 млн. 469 тыс. тонн хлористого калия. Это максимальный показатель годового производства для предприятий российской калийной промышленности. Кроме того, в 2007 году «Сильвинит» произвел свыше 1 млн. тонн различных видов соли. Сегодня «Сильвинит» - единственное в России калийное предприятие, где производится поваренная и техническая соль. А с 2006 года «Сильвинит» остался и единственным в России предприятием, добывающим карналлит - сырье для производства магния и титана.

Российская IT-компания Verysell продала иностранцам акции на $15 млн.
Deutsche Bank и инвестиционный фонд Hillside Apex Fund SPC купили миноритарный пакет акций российской IT-компании Verysell за $15 миллионов. Объем приобретенного пакета не раскрывается. Verysell использует привлеченные средства для слияний и поглощений в сфере системной интеграции и консалтинга.

Заказы на товары длительного пользования в CШA выросли в декабре нa 5,2%
Объем заказов на товары длительного пользования в США вырос в декабре 2007 года на 5,2% к предыдущему месяцу. Ожидался рост объема заказов на 1,5%. В ноябре 2007 года этот показатель вырос на 0,5%, согласно пересмотренным данным. По предварительным расчетам, заказы в ноябре сократились на 0,1%. Без учета транспортного сектора объем заказов на товары, срок службы которых составляет не менее трех лет, в декабре вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их объем сократился на 0,4%. Объем заказов без учета оборонного сектора вырос в декабре на 2,9% в месячном исчислении по сравнению с ростом на 1,7% месяцем ранее.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила 1% на слабом долларе и на ожидании снижения ставки ФРС
Во вторник котировки нефти выросли на фоне снижения доллара США. Нефть марки Brent прибавила 1.16%, достигнув $91.40 за баррель. За аксиому многие приняли продолжение снижения доллара, что заставляет спекулятивные деньги перетекать на рынок сырья. Текущие значения фьючерсов на ставку соответствуют 70% вероятности снижения ставки на 50 б.п. до 3.25%, 30% - вероятности снижения на 75 б.п. до 3%. Подобный расклад оказывает давление на американскую валюту. Кроме того, котировкам оказывает поддержку популярное мнение участников торгов по поводу того, что ОПЕК будет до последнего сопротивляться требованию стран-потребителей увеличить уровень добычи нефти на заседании 1 февраля. В условиях опасений по поводу замедления темпов экономического развития США это не самый разумный шаг.
В избранное