Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


24 января 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.040

214.500

64.400

0.009

10.800

0.920

5.000

11.900

ММВБ

1.039

215.001

64.955

0.217

10.884

0.903

4.955

12.017

АДР(USA)

1.038

215.500

67.000

0.233

10.832

0.910

4.880

11.850

АДР (UK)

1.050

218.500

65.200

0.210

10.661

0.919

4.880

11.975



Новости одной строкой

Российский рынок: Снижение ставки ФРС – «местная анестезия».

В 2007 году промпроизводство в РФ увеличилось на 6,3%, превзойдя ожидания

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в IV квартале, по оценке ConocoPhillips, составила $3.245 млрд.

«Фармстарндарт» объявил о приобретении 19,88% акций компании «DIPAKA TRAIDING LIMITED»

Правительство Москвы получило пакет в размере 21,16% Мосэнерго

ВМЗ инвестирует 2,3 млрд. рублей в модернизацию стана по производству нефтегазопроводных труб

ЕЦБ все еще нацелен на борьбу с инфляцией

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть снизилась 1% в ожидании данных по запасам топлива в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12270.17

2.50

NASDAQ

2316.41

1.05

S&P 500

1338.60

2.14

Nikkei 225

13011.04

1.42

KOSPI

1660.31

1.96

DAX

6439.21

-4.88

CAC 40

4636.76

-4.25

FTSE 100

5609.35

-2.28

ММВБ

1570.90

-4.03

Объем, млн. $

3741.71

РТС

1890.88

-3.90

Объем, млн. $

92.57

USD/RUR

24.6325

-1.04

Euro/USD

1.4633

0.10

Нефть (Brent)

87.47

-1.10

Нефть (WTI)

87.74

-1.66

Газ

7.72

0.12

Золото

884.8

-0.56

Палладий

364.0

-1.09

Платина

1550.0

0.13

Никель

26740

-2.25

Медь

6904.0

-2.04

Олово

16345.0

2.16


Афоризм дня

«Если ты покупаешь то, что тебе не нужно, то скоро будешь продавать то, что тебе необходимо». Бенджамин Франклин

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется количество заявок на пособие по безработице за неделю до 19 января. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 301 000.
  • В 18:00 МСК публикуется количество запланированных увольнений за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 136 924.
  • В 18:00 МСК публикуются продажи на вторичном рынке жилья (млн.) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 5.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов (млн. барр.) за неделю до 18 января. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,3.

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикуется индекс деловых ожиданий в Германии за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 98,2.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс оценки текущей экономической ситуации в Германии за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 108,1.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс настроения в деловых кругах в Германии за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 103.
  • В 17:00 МСК публикуется индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -1,9.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 02:50 МСК публикуется сальдо торгового баланса Японии (млрд. йен) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 797,4.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти снизилась
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен рост.


Российский фондовый рынок

По итогу среды российский рынок закрыл оставленный утром гэп, причем с лихвой. Агрессивное снижение накануне ставки ФРС сразу на 75 б.п. до 3,5%, причем раньше официального заседания, намеченного на 30 января, было лишь «местной анестезией». Такая мера смогла остудить пыл продавцов только на день. Очевидно, что снижением ставки быстро не разрешить сложившуюся кризисную ситуацию, а потому реакция рынков была весьма скромной. И в среду мы увидели возобновление падения, как европейских рынков, так и фьючерсов на американские индексы, что, кстати, предопределило открытие самих рынков США в минусе на 1,5-2%. Пока российский рынок продолжает находиться в состоянии поиска дна. Если исходить из технической картины рынка, то ближайшие попытки нащупать локальное дно рынок, на наш взгляд, будет делать вблизи уровня 1800 пунктов, что предполагает потенциал снижения от текущих значений еще на 5%. Лидером снижения по итогу дня стал нефтегазовый сектор. Акции Сургутнефтегаза снизились на 6,71% (22,25 рублей), Роснефти – на 6,56% (175,68 рублей). Бумаги Газпрома и Газпром нефти упали на 3,58% (296 рублей) и 0,76% (122,06 рублей). Акции металлургов припали скромнее «нефтяников». Акции Норникеля снизились на 3,53% (5296,02 рублей), Полюс Золото – на 4,27% (1187,1 рублей), Полиметалла – на 3,73% до 194,55 рублей. Лучиком света в темном царстве стали акции Ростелекома, выросшие на 1,56% (268,11 рублей). Остальные телекомы показали отрицательный результат. Акции МТС упали на 4,13% (302 рублей), Волга Телеком – на 4,24% (113 рублей).


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

64.40

-2.9

13.18

-15.8

-25.3

-27.4

-25.0

-17.4

92.60

63.00

Газпромнефть

5.000

-4.8

1.26

-19.7

-17.4

9.6

19.0

16.3

5.150

3.700

СургутНГ

0.920

-3.7

1.12

-21.9

-25.7

-30.3

-25.2

-33.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.51

-4.7

0.13

-20.3

-21.5

-27.1

-30.1

-48.5

1.300

0.720

Татнефть

4.810

-5.7

0.52

-20.5

-17.6

-15.2

-12.2

15.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.040

-5.0

27.05

-19.6

-21.5

-11.7

-26.6

4.6

1.464

0.542

Мосэнерго

0.225

-5.1

0.19

-7.6

-8.2

-10.0

-3.2

11.9

0.265

0.175

Сбербанк

3.66

-1.1

6.19

-11.8

-14.1

-17.2

-17.2

19.0

4.01

1.37

Ростелеком

10.800

0.5

0.55

-12.3

-4.6

2.9

9.6

49.0

9.900

3.020

Нор Никель

214.50

-3.8

10.15

-15.9

-16.6

-22.1

-3.4

52.1

205.00

93.00

Газпром (руб.)

301.800

-1.6

0.01

-12.2

-13.5

2.3

3.9

3.4

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В среду рынок США продемонстрировал рост впервые за 5 сессий. Смягчение монетарной политики, поручительство за финансовые компании Ambac Financial Group Inc. и MBIA Inc. - сделали свое дело. Финансовый сектор буквально взмыл в небеса. Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. вывели индекс DJ в 2-процентный плюс. Сводный индекс финансового сектора S&P Financial вырос на 6,77%. К концу сессии рынок и забыл, что старт торгов был очень печальным на фоне слабой отчетности Apple Inc. и Motorola Inc. Последняя сообщила о снижении прибыли и выручки в четвертом квартале 2007 года после убытков в предыдущих кварталах. Акции компании подешевели на открытии на 18%. Но финансовый позитив нивелировал такое снижение. К тому же не все корпоративные отчеты были пессимистичные. Вторая по величине нефтяная компания США Conocophillips в IV квартале 2007 года получила прибыль в размере $4.37 млрд., или $2.71 на акцию, против средних ожиданий аналитиков в размере $2.41 на акцию. За аналогичный период 2006 года компания получила прибыль в размере $3.2 млрд., или $1.91 на акцию. Котировки компании выросли на 0.89%. Сейчас мы, возможно, наблюдаем ключевую точку первого квартала, если не сказать - всего года. Растущий тренд в США под вопросом - индекс DJ пытается вернуться в долгосрочный тренд. Впрочем, подобные тренды уже сломаны в Европе и Азии. Если США присоединится к этому «техническому» негативу, то медвежий настрой охватит рынок надолго. Пока надежды сохраняются.

Н О В О С Т И

В 2007 году промпроизводство в РФ увеличилось на 6,3%, превзойдя ожидания
В декабре промышленное производство в РФ увеличилось на 6,5% к декабрю 2006 года. В 2007 году этот показатель вырос по сравнению с 2006 годом на 6,3%. Рост промпроизводства в 2006 году составил 3,9%, при этом 1,9% - в декабре. В 2007 году темп роста промышленного производства был максимальным, начиная с 2004 года, когда он составил 8,3%.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в IV квартале, по оценке ConocoPhillips, составила $3.245 млрд.
Чистая прибыль ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» в IV квартале 2007 года составила $3.245 млрд. Такая оценка содержится в отчете ConocoPhillips, которой принадлежат 20% акций ЛУКОЙЛа. Как говорится в отчете, чистая прибыль ConocoPhillips от долевого участия в капитале ЛУКОЙЛа в октябре-декабре 2007 года составила $649 млн. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в 2007 году, по прогнозу американской компании, составила $9.090 млрд. (в 2006 году - $7.484 млрд.). Рост прибыли обусловлен увеличением объемов добычи нефти и средних цен реализации продукции.

«Фармстарндарт» объявил о приобретении 19,88% акций компании «DIPAKA TRAIDING LIMITED»
«Фармстарндарт» объявил о приобретении 19,88% акций компании «DIPAKA TRAIDING LIMITED», Кипр. Сумма сделки составила 10 миллионов долларов США. Финансирование осуществлялось из собственных средств компании. Компания «DIPAKA TRAIDING LIMITED» является владельцем 100% акций российской фармацевтической компании Мирфарм, а также ряда патентов и товарных знаков, в том числе Мексиприм. Компания Мирфарм является российским производителем высокотехнологичных субстанций, а также обладает научной базой и технологиями для производства лекарственных средств и субстанций.

Правительство Москвы получило пакет в размере 21,16% Мосэнерго
Правительство Москвы получило принадлежавший РАО ЕЭС и приходящийся на госдолю пакет в 21,16% акций Мосэнерго. Правительство РФ месяц назад одобрило продажу акций Мосэнерго, приходящихся на долю государства в пакете РАО, по цене 6,5 рубля за акцию. РАО ЕЭС не предъявило акции Мосэнерго по оферте Газпрому, который выкупил контроль над генерирующей компанией через закрытую допэмиссию.

ВМЗ инвестирует 2,3 млрд. рублей в модернизацию стана по производству нефтегазопроводных труб
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании (ЗАО «ОМК») в 2008-2009 годах инвестирует 2,3 млрд. рублей в модернизацию трубоэлектросварочного стана в трубоэлектросварочном цехе №3 (ТЭСЦ-3) комплекса производства труб малого и среднего диаметра (ТЭСК МСД). ТЭСЦ-3 выпускает нефтегазопроводные трубы диаметром 203-530 мм.

ЕЦБ все еще нацелен на борьбу с инфляцией
ЕЦБ (Европейский центральный банк) все еще является нацеленным на борьбу с инфляцией, несмотря на падение фондовых рынков и решение ФРС США поддержать экономику за счет понижения ставки. ЕЦБ, по заявлению главы Банка Жана-Клода Трише, обязан сдерживать инфляционные ожидания для избежания дополительной волатильности, особенно в условиях значительной турбулентности финансовых рынков в течение длительного времени. Трише заявил, что ЕЦБ будет обеспечивать спокойное функционирование денежных рынков при уровне ставке, который необходим для сдерживания роста инфляции. Напомним, что ФРС США вчера понизила базовую процентную ставку с 4,25% годовых до 3,5% годовых, или на 0,75 процентного пункта.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть снизилась 1% в ожидании данных по запасам топлива в США
В среду котировки нефти немного снизились. Рынок ожидает роста запасов топлива в США, что сказывается на котировках «черного золота». Ожидается, что рост запасов нефти за прошедшую неделю составил 2.6 млн. баррелей. Опасения относительно грозящей рецессии США и эскалация проблем за их пределы так же продолжают оказывать давление на цены на нефть.

Информация от ИК «Брокеркредитсервис»
Уважаемые инвесторы!
Сегодня, 24 января, с 14:00 до 16:00 мск, на сайте БКС, по ссылке http://www.bcs.ru/forum, пройдет интернет-конференция «Обучение в БКС: новые программы, новые продукты». Приглашаем Вас принять в ней участие.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

  • новые обучающие программы Учебного центра БКС;
  • новый уникальный аналитический продукт Учебного центра – «Карта трейдов»;
  • выход в свет 2-ой части книги Александра Дозорова «Биржевая торговля» - «Торговля неликвидными инструментами»;
  • типичные ошибки начинающих трейдеров и способы их преодоления.

В ходе конференции вы можете задать вопросы директору и лекторам Учебного центра компании «Брокеркредитсервис».

В конференции примут участие:

  • Виктор Романовский, директор НОУ «Учебный центр БКС»;
  • Александр Дозоров, лектор-аналитик НОУ «Учебный центр БКС»;
  • Дмитрий Тремасов, лектор-аналитик НОУ «Учебный центр БКС»;
  • Станислав Шмелев-Агинский, лектор-методист НОУ «Учебный центр БКС».

Свои вопросы вы можете задать уже сейчас по ссылке: http://www.bcs.ru/forum. Наиболее интересные вопросы будут заданы участникам в ходе конференции.

В избранное