Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


17 января 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.293

255.000

76.500

0.230

12.320

1.178

6.230

14.000

ММВБ

1.294

254.718

77.743

0.244

12.286

1.181

5.877

14.071

АДР(USA)

1.288

257.730

76.060

0.235

11.968

1.168

5.850

13.850

АДР (UK)

1.271

258.735

75.750

0.210

12.183

1.166

5.850

13.937



Новости одной строкой

Российский рынок: Россия – чемпион по «скоростному спуску».

В 2007 году профицит торговли РФ не будет выше $120 миллиардов

Прибыль тридцати крупнейших банков в январе-ноябре увеличилась на 39.15% до 363.251 млрд. руб.

РЖД выиграло тендер на концессионное управление Армянской железной дорогой

Чистая прибыль ОАО «НК «Роснефть» за 3 квартал по US GAAP выросла на 97,5% до $1928 миллионов

X5 Retail Group N.V. решила исполнить опцион на покупку Карусели и начала процесс due diligence

ВТБ планирует в течение трех лет занять до 15% инвестиционного рынка России

Правительство РФ разрешило ОАО «НК «Роснефть» реструктурировать долги ОАО «Юганскнефтегаз»

В декабре индекс потребительских цен в США вырос на 0,3%

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть упала на 1% на фоне увеличения запасов топлива в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12466.16

-0.28

NASDAQ

2394.59

-0.95

S&P 500

1373.20

-0.56

Nikkei 225

13501.82

-0.02

KOSPI

1689.98

-0.88

DAX

7471.57

-1.25

CAC 40

5225.39

-0.48

FTSE 100

5942.88

-1.37

ММВБ

1839.04

-4.29

Объем, млн. $

3579.00

РТС

2225.46

-4.52

Объем, млн. $

140.44

USD/RUR

24.3367

0.21

Euro/USD

1.4655

-1.16

Нефть (Brent)

89.60

-1.39

Нефть (WTI)

90.96

-0.98

Газ

8.06

-3.72

Золото

880.9

-2.19

Палладий

371.0

-1.85

Платина

1559.0

-1.08

Никель

27730

-1.96

Медь

6994.5

-2.20

Олово

16145.0

0.00


Афоризм дня

«Часто успех достигается бездействием. Большинство инвесторов не может противиться искушению постоянно продавать и покупать». Уоррен Баффет

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется количество заявок на пособие по безработице за неделю до 13 января. Прогноз: 335 000. Предыдущее значение: 322 000.
  • В 16:30 МСК публикуются начала строительства (млн.) за декабрь. Прогноз: 1,16. Предыдущее значение: 1,187.
  • В 16:30 МСК публикуются разрешения на строительство (млн.) за декабрь. Прогноз: 1,15. Предыдущее значение: 1,162.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется предварительное сальдо торгового баланса (млрд. евро) с учетом сезонных колебаний за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 6,1.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • Стоимость нефти снизилась
  • Американские индексы снизились
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В среду российский рынок стал безоговорочным лидером в состязаниях по «скоростному спуску». Подобного дневного падения в 2007 году ни разу не наблюдалось. Российский рынок отыгрывал реакцию американских индексов – падение в районе 2,5% – на отчетность Citigroup, оказавшуюся хуже всяких прогнозов. А днем масла в огонь подлила и отчетность JP Morgan, не преподнесшая приятных сюрпризов, одни неприятные. В результате многие «голубые фишки» прорвали ряд сильных поддержек и сломили среднесрочные тренды. Так индекс РТС прорвал вниз среднесрочный восходящий канал. И теперь ближайшей сильной поддержкой может выступить уровень 2135 пунктов – уровень предыдущего локального минимума. Вышедшие данные по инфляции и промпроизводству в США в декабре можно оценить как умеренно позитивные. Отчасти им и обязан отскок на российском рынке под занавес торгов. После столь сильного падения теперь можно ожидать технического отскока вверх, однако в перспективе нескольких недель, вероятно, преобладание «медвежьих» настроений, поскольку среднесрочные восходящие тренды прорваны. Лидерами падения, разумеется, стали недавние «звезды». Акции Новатэка упали на 7,81% (193,6 рублей). Впрочем, остальная нефтянка тоже неплохо упала. Акции Газпрома упали на 4,94% (342,45 рублей), Газпром нефти – на 4,46% (143,02 рублей). Не устоял и цветмет. Акции Полюс Золото упали на 4,44% (1221 рублей), Полиметалла – на 3,94% (218,54 рублей). Норникель упал на 4,13%. На фоне общего падения рынка, казалось, что акции РАО ЕЭС и вовсе «растут». По итогу дня они «символически» снизились на 1,57% (31,485 рублей). Стоит отметить, что цена не сломила линию долгосрочного восходящего тренда. А потому шансы на продолжение роста в среднесрочной перспективе остаются. И лишь акциям Камаза удалось продолжить рост и показать по итогу дня +6,8% (173 рублей). КамАЗ накануне сообщил предварительные данные о своих финансовых результатах за 2007 год, которые оказались весьма сильные.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

76.50

-7.0

10.93

-10.0

-15.4

-12.4

-9.4

-10.8

92.60

63.00

Газпромнефть

6.230

0.0

0.00

-3.1

11.3

46.6

48.3

42.9

5.150

3.700

СургутНГ

1.178

-5.8

7.21

-5.0

-6.2

-12.8

-4.3

-19.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

0.0

0.00

0.8

-5.2

-3.2

-13.9

-40.1

1.300

0.720

Татнефть

6.050

-6.9

1.76

-4.0

-3.0

9.8

10.8

31.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.293

-2.3

11.98

-0.8

0.5

7.8

-8.2

30.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.244

-1.0

0.55

2.3

-1.4

-2.6

4.1

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.15

-4.5

10.36

-0.5

-5.3

-0.4

-0.5

33.9

4.01

1.37

Ростелеком

12.320

-0.6

0.63

3.8

4.0

15.1

24.4

67.0

9.900

3.020

Нор Никель

255.00

-4.1

8.04

-2.9

-7.8

-5.7

18.1

69.4

205.00

93.00

Газпром (руб.)

343.830

-4.2

0.01

-2.5

-2.1

18.0

17.6

14.8

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В среду сессия для фондовых площадок США была уже не столь фатальной, как днём ранее. Тем не менее, снижение продолжилось и индексы потеряли от половины до процента. Главный неудачник на сей раз - сектор hi-tech. Виною всему заявление компании Intel о том, что продажи в первом квартале будут ниже оценок аналитиков на 6.9%. Акции Intel стали лидерами снижения среди голубых фишек, потеряв 12.38%. На этом фоне индекс NASDAQ снизился на 0,95% до 2394. Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. возглавили снижение среди нефтегазовых компаний на фоне падения цен на нефть до минимума за 5 недель. Акции Exxon снизились на 2.8%. На удивление, банковский сектор, переварив обвал на фоне негативных отчетов Citigroup и JPMorgan, начал корректироваться вверх - хороший сигнал для коррекции всего рынка. Макроэкономический фон среды был не столь пессимистичный, хотя мог бы быть и лучше. Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос в декабре 2007 года на 0,3% к предыдущему месяцу, базовый индекс вырос на 0,2%. В годовом исчислении CPI вырос на 4,1%, а Core CPI - на 2,4%. Ожидался рост базового индекса прогнозировался на уровне 0,2% в месячном исчислении. Относительным позитивом для финансового сектора в первую очередь стала статистика, показавшая, что чистый приток капитала в США в ноябре 2007 года составил $149,9 миллиарда по сравнению со значением предыдущего месяца на уровне $92,2 миллиарда. Впрочем, сейчас на первом плане - корпоративный фон. Сегодня выходит отчетность Merrill Lynch, которая будет показательной. Интерес к отчетности подогревает крайне плохие результаты Рынок США уперся в растущий тренд, ведущий свою историю с 2003 года (12300 по DJ). Это ключевая точка первого квартала, если не сказать - всего года. Сейчас следует ждать отскока вверх на фоне ожидания снижения ставки ФРС.

Н О В О С Т И

В 2007 году профицит торговли РФ не будет выше $120 миллиардов
К концу 2007 года положительное сальдо торгового баланса не превысит $120 миллиардов (в 2006 году этот показатель составил $140 миллиардов), но, по словам Алексея Улюкаева, первого зампреда Банка России, будет сокращаться медленнее ожиданий Центробанка на фоне высоких цен на нефть и другие товары российского экспорта. За 11 месяцев 2007 года положительное сальдо торгового баланса, в соответствии с последними данными ЦБ, составило $118,4 миллиарда ($139,2 миллиарда за соответствующий период прошлого года).

Прибыль тридцати крупнейших банков в январе-ноябре увеличилась на 39.15% до 363.251 млрд. руб.
Прибыль тридцати крупнейших банков с учетом финансовых результатов предшествующих лет на 1 декабря 2007 года составила 363.251 млрд. руб., увеличившись по сравнению с показателем на 1 декабря 2006 года на 39.15%. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ. Прибыль текущего года на 1 декабря составила 316.532 млрд. руб., суммарные активы - 13.138 трлн руб.

РЖД выиграло тендер на концессионное управление Армянской железной дорогой
ОАО "Российские железные дороги" победило в тендере на концессионное управление Армянской железной дорогой, сообщается в материалах РЖД. Российская компания была объявлена победителем тендера в среду в Ереване, уточняет РЖД. "Передача Армянской железной дороги в концессионное управление ОАО "РЖД" соответствует стратегическим задачам компании. Это будет способствовать увеличению масштаба транспортного бизнеса и усилению конкурентных позиций компании на международном транспортном рынке", - приводит пресс-служба РЖД слова президента компании Владимира Якунина.

Чистая прибыль ОАО «НК «Роснефть» за 3 квартал по US GAAP выросла на 97,5% до $1928 миллионов
НК «Роснефть» отчиталась о своих консолидированных финансовых результатах по ОПБУ США за третий квартал и девять месяцев 2007 года. В третьем квартале 2007г. чистая прибыль, скорректированная на эффект от доначисления пеней и штрафов в отношении налоговой задолженности «Юганскнефтегаза» ($38 млн. и $(-75) млн. в третьем квартале 2007 и 2006г.г. соответственно), увеличилась на 97,5% в сравнении с показателем третьего квартала 2006г. (с $976 до $1928 млн.) и на 13,2% в сравнении с показателем второго квартала 2007г. (с $1703 до $1928 млн.). За первые девять месяцев 2007г. этот показатель (с учетом эффекта от доначисления пеней и штрафов в отношении налоговой задолженности «Юганскнефтегаза» в размере $437 млн. и $(-13) млн. за девять месяцев 2007 и 2006г.г. соответственно, а также с учетом чистого эффекта от конкурсного производства ОАО «НК «ЮКОС» в размере $6019 млн. за девять месяцев 2007 года) возрос в сравнении с показателем аналогичного периода 2006г. на 48,4% (с $2917 млн. до $4328 млн.).

X5 Retail Group N.V. решила исполнить опцион на покупку Карусели и начала процесс due diligence
X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам продаж, объявила о направлении акционерам компании Formata Holding B.V. (далее – «Formata») Уведомления об исполнении своих прав по Договору Опциона на приобретение 100% акций Formata. Formata владеет сетью гипермаркетов Карусель. Уведомление является безотзывным. Однако исполнение Опциона зависит от удовлетворительных для X5 Retail Group результатов процесса due diligence компании Formata, а также от получения X5 Retail Group всех необходимых согласований, включая регулирующие органы, акционеров и другие третьи лица.

ВТБ планирует в течение трех лет занять до 15% инвестиционного рынка России
Группа ВТБ с 2008 года приступила к широкомасштабной программе создания собственного инвестиционного бизнеса, сообщил на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду в Кремле глава банка Андрей Костин. "На сегодняшний день на этом рынке доминируют крупные западные банки. Но мы планируем в течение трех лет занять 10-15 процентов рынка, привлекая порядка 35-40 млрд. долларов в год", - сказал руководитель ВТБ. "Для этого мы создаем мощную собственную структуру с офисами в Москве и Лондоне, в которой будут работать 300 специалистов международного уровня. Это будет международная команда с опытом работы в Нью-Йорке и Лондоне", - рассказал А. Костин.

Правительство РФ разрешило ОАО «НК «Роснефть» реструктурировать долги ОАО «Юганскнефтегаз»
Правительство РФ удовлетворило просьбу руководства ОАО «НК «Роснефть» относительно реструктуризации задолженности в 28 миллиардов рублей по долгам ОАО «Юганскнефтегаз», бывшей дочерней компании ОАО «НК «ЮКОС». Наиболее вероятно, что правительство предоставит отсрочку по осуществлению платежей. Решение относительно реструктуризации долга уже принято. «Роснефть» может претендовать на реструктуризацию долгов перед бюджетом, поскольку в мае 2007 года стала стратегическим предприятием. Задолженность Юганскнефтегаза перед бюджетом появилась в течение 1999-2004 годов, когда компания принадлежала ЮКОСу.

В декабре индекс потребительских цен в США вырос на 0,3%
Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос в декабре 2007 года на 0,3% к предыдущему месяцу, базовый индекс вырос на 0,2%. В годовом исчислении CPI вырос на 4,1%, а Core CPI - на 2,4%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть упала на 1% на фоне увеличения запасов топлива в США
В среду котировки нефти продолжили снижение на фоне роста запасов топлива в США. На прошлой неделе в США коммерческие запасы сырой нефти повысились на 4,26 миллиона баррелей (1,51%), до 287,1 миллиона баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 2,2 миллиона баррелей, составив 215,3 миллиона баррелей. Рост запасов стал неожиданностью, - продолжительное время рынок видел лишь снижения данного показателя. В итоге нефть марки Brent снизилась на 1.39%, достигнув $89.60 за баррель. Тем не менее, заметим, что нисходящий тренд запасов топлива в США не сломлен, и по большому счету следует ждать продолжения снижения запасов топлива. Давление на цены на нефть вчера оказало заявление председателя ОПЕК о том, что организация готова увеличить квоты, если того потребует рынок. Правда в свете все новых сигналов замедления экономики США, именно этот фактор станет определяющим и оказывающим давление на рынок сырья.
В избранное