Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


28 января 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.094

243.900

74.300

0.009

11.500

1.000

5.400

12.950

ММВБ

1.108

243.795

74.391

0.131

11.541

1.043

5.712

12.940

АДР(USA)

1.105

244.500

72.500

0.233

11.450

0.996

5.600

12.450

АДР (UK)

1.100

245.000

73.324

0.210

11.500

1.020

5.600

12.786



Новости одной строкой

Российский рынок: «Лебедь, щука и Сбербанк».

Газпром получит 50-процентную долю в Центрально-Европейском газовом хабе

Чистая прибыль Сбербанка за 9 месяцев 2007 года (МСФО) составила 69,9 млрд. руб.

Компания «Центр надежности», заключившая договор с РАО «ЕЭС России» на покупку 49% акций Пермэнергосбыта, отказалось от приобретения пакета

НЛМК объявил о приобретении международных трейдинговых компаний Novexco Limited и Novex Trading S.A.

«Евраз» завершает приобретение «Клеймонт Стил»

СУЭК намеревается привлечь кредит на 5 лет на сумму $500 миллионов

«Евраз» увеличивает свою долю в Западно-Сибирской ТЭЦ до 100%

Конгресс США и Президент Джордж Буш договорились о мерах по оздоровлению экономики США

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила 1%, вернувшись выше $90 за баррель

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12207.17

-1.38

NASDAQ

2326.20

-1.47

S&P 500

1330.61

-1.59

Nikkei 225

13247.27

-2.80

KOSPI

1646.89

-2.69

DAX

6816.74

-0.06

CAC 40

4878.12

-0.01

FTSE 100

5868.96

-0.12

ММВБ

1705.20

2.60

Объем, млн. $

3288.45

РТС

2033.09

2.26

Объем, млн. $

95.88

USD/RUR

24.4386

-0.80

Euro/USD

1.4684

0.09

Нефть (Brent)

90.35

1.01

Нефть (WTI)

90.06

0.24

Газ

7.95

1.16

Золото

910.5

0.39

Палладий

380.0

2.70

Платина

1672.0

4.11

Никель

26700

-1.39

Медь

7039.0

-0.14

Олово

16550.0

0.00


Афоризм дня

«Богатство главным образом зависит от двух вещей: от трудолюбия и умеренности, иначе говоря — не теряй ни времени, ни денег, и используй и то и другое наилучшим образом». Бенджамин Франклин

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуются продажи на первичном рынке жилья за декабрь. Прогноз: 645 000. Предыдущее значение: 647 000.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы значительно снижаются
  • Американские индексы снизились
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно падение.


Российский фондовый рынок

К закрытию торгов пятницы российский рынок смог вырваться из диапазона 1675 – 1700 пунктов по ММВБ, несмотря на то, что Сбербанк «провалился». В целом же «бычьи» настроения подогревались новостями о том, что американский Конгресс и Белый дом согласовали ряд мер по стимулированию американской экономики, включающих в себя льготы по налогам и другие меры объемом около $150 млрд. На этом фоне фьючерсы на протяжении всего дня указывали российскому рынку направление вверх. Отметим, что индекс РТС смог вернуться обратно в долгосрочный восходящий канал. Сигнал, безусловно, позитивный, однако мы все еще не исключаем второй волны снижения. Поворотным моментом станет заседание ФРС 30 декабря. А пока, вероятно, рынок продолжит рост и целью этого роста может выступить уровень 2100 пунктов. Под занавес дня потянул рынок вниз Сбербанк после того, как вышла его отчетность. Чистая прибыль за девять месяцев 2007 года, посчитанная по МСФО, составила 69,92 миллиарда рублей ($2,86 млрд. по текущему курсу ЦБ РФ), что хуже ожиданий аналитиков на уровне 73,8 миллиарда рублей. Акции Сбербанка упали на 2,28% /94,3 рублей/. Также закрылись в минусе на 0,90% /170 рублей/ акции Росбанка. Давление оказывают внезапно свалившиеся на его мажоритарного акционера Societe Generale проблемы. Лидерами роста по итогу дня стали акции нефтегазового сектора. Акции Лукойла выросли на 4,66% до 1818 рублей. Газпром и Газпром нефть прибавили 2,94% /316,23 рублей/ и 5,76% /139,6 рублей/. «Тряхнул стариной» и Норникель, подросший за день на 6,39% /5958 рублей/. Акции Полюс Золото, наступая на пятки своему прародителю, выросли на 6,11% /1301,99 рублей/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

74.30

4.9

19.50

-2.9

-13.8

-15.5

-11.0

-5.5

92.60

63.00

Газпромнефть

5.400

8.0

0.27

-13.3

-16.3

18.4

28.6

25.6

5.150

3.700

СургутНГ

1.000

5.3

0.30

-12.3

-20.4

-22.5

-15.6

-26.8

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.52

4.0

0.39

-12.0

-19.1

-25.7

-27.8

-46.7

1.300

0.720

Татнефть

5.270

5.4

0.26

-11.0

-9.5

-8.3

-1.5

25.5

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.094

0.1

6.53

-12.5

-16.5

-6.0

-21.6

6.2

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

2.2

0.06

-3.0

-6.1

-8.0

-1.4

14.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.85

-2.5

7.13

-4.5

-9.8

-11.7

-10.3

17.4

4.01

1.37

Ростелеком

11.500

2.2

0.12

-0.4

2.7

12.4

19.8

58.4

9.900

3.020

Нор Никель

243.90

7.9

5.27

0.8

-8.9

-10.5

8.4

68.2

205.00

93.00

Газпром (руб.)

315.790

2.9

0.01

-3.4

-9.8

8.1

11.6

9.8

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

По итогам торгов пятницы американские фондовые площадки закрылись снижением, оптимизм наблюдавшийся в течение дня к концу торгов иссяк. Инвесторы несколько потеряли оптимизм в отношении того, что экономика США сможет избежать рецессии. В ходе торгов сначала наблюдался неплохой рост котировок, вызванный хорошей квартальной отчетностью компаний Microsoft Corp. и Caterpillar, что отодвинуло опасения по поводу рецессии на второй план. Акции софтверной корпорации Microsoft с утра подскочили более чем на 5%, но к финальному звонку опустились на 0,93%, акции Caterpillar выросли по итогам дня на 1%. Пессимизм пришел из финансового сектора по поводу перспектив новых списаний, связанных с ипотечными бумагами. Акций JPMorgan на 2,9%%, Citigroup - на 2,5%. Особо стоит обратить внимание на бумаги застройщиков, так акции Lennar Corp.за неделю выросли на 31%, а по итогам пятница бумаги компании выросли на 4,5% на фоне удовлетворительной отчетности. На фоне слухов о том, что кризис на рынке жилья достиг нижней точки индекс S&P 500 Homebuilding Index прибавил за прошедшую неделю 28%, что стало самым большим подъемом за 18 – летнюю историю индекса. В ближайшие дни ожидается выход новой порции корпоративных отчетов за IV квартал: American Express, McDonald’s, Procter & Gamble, Yahoo! и Google. На предстоящей неделе ожидается выход данных по ВВП США за четвертый квартал 2007 года, которые будут опубликованы 30 января, которые прояснят ситуацию в американской экономике в конце минувшего года. Тогда же состоится заседание ФРС, в минувший вторник ставка уже была экстренно понижена на 0.75 б.п. Также не стоит забывать, что в пятницу (1 февраля) будут опубликованы январский отчет о занятости и январское значение индекса производственной активности.

Н О В О С Т И

Газпром получит 50-процентную долю в Центрально-Европейском газовом хабе
ОАО «Газпром» получит 50-процентную долю в Центрально-Европейском газовом хабе (ЦЕГХ), расположенном в Баумгартене. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам подписания соглашения о сотрудничестве c OMV AG. В настоящее время владельцем ЦЕГХ на 100% выступает дочернее предприятие OMV AG - OMV Gas International. Кроме того, в соглашении зафиксирована договоренность о реализации компаниями совместных проектов в сфере подземного хранения газа как в Австрии, так и в соседних с ней странах.

Чистая прибыль Сбербанка за 9 месяцев 2007 года (МСФО) составила 69,9 млрд. руб.
Чистая прибыль Сбербанка, крупнейшего банка в РФ, за девять месяцев 2007 года, посчитанная по МСФО, составила 69,92 миллиарда рублей ($2,86 млрд. по текущему курсу ЦБ РФ). Это несколько хуже ожиданий аналитиков на уровне 73,8 миллиарда рублей. Сбербанк ранее сообщал, что ожидает чистую прибыль по итогам всего года на уровне 95-110 миллиардов рублей против 82,8 миллиарда рублей за 2006 год.

Компания «Центр надежности», заключившая договор с РАО «ЕЭС России» на покупку 49% акций Пермэнергосбыта, отказалось от приобретения пакета
ОАО «Центр надежности», заключившее договор с РАО «ЕЭС России» на покупку 49% акций ОАО «Пермская ЭСК», отказалось от приобретения пакета. Об этом сообщили в энергохолдинге. 25 января, 23306580 обыкновенные акции Пермэнергосбыта повторно были выставлены на продажу. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 22 февраля. Начальная цена пакета составляет 950 млн. руб., шаг аукциона - 50 млн. руб. Напомним, 49% акций Пермэнергосбыта были проданы в ходе аукционов «третьей» волны, прошедших в ноябре-декабре 2007 года. Победителем торгов по продаже пакета стал «Центр надежности», предложивший за пакет акций 1.257 млрд. руб. при начальной цене в 875 млн. руб.

НЛМК объявил о приобретении международных трейдинговых компаний Novexco Limited и Novex Trading S.A.
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» объявил о том, что NLMK International BV, 100% дочернее предприятие ОАО «НЛМК» зарегистрированное в Нидерландах, достигло соглашения о приобретении у компании United Steel Group (USG) 100% долей в трейдинговых компаниях Novexco Limited, Кипр и Novex Trading S.A., Швейцария. Сумма сделки составляет ориентировочно 77 миллионов евро. Закрытие сделки ожидается после получения одобрений регулирующих органов. Данное приобретение осуществлено в рамках стратегии компании, которая предполагает создание международной торговой структуры. Кроме того, данная сделка позволит НЛМК улучшить контроль над экспортными поставками и увеличить ее присутствие на ключевых рынках сбыта.

«Евраз» завершает приобретение «Клеймонт Стил»
«Евраз Груп С.А.» и «Клеймонт Стил Холдингз» объявили о том, что «Евраз» завершил приобретение «Клеймонт Стил» путем слияния по сокращенной форме «Титан Эквизишн Саб», дочерней компании «Евраза», с «Клеймонт Стил» в соответствии с законодательством штата Делавэр, США. Теперь «Клеймонт Стил» является дочерней компанией «Евраза». Слияние состоялось после объявленного 17 января завершения оферты по приобретению «Титан Эквизишн Саб» всех находящихся в обращении обыкновенных акций «Клеймонт Стил» по цене 23,5 доллара США денежными средствами за акцию. В период действия данной оферты акционеры «Клеймонт Стил» подали заявки на продажу приблизительно 96,6% акций. Оплата за все предложенные в период действия оферты акции уже произведена.

СУЭК намеревается привлечь кредит на 5 лет на сумму $500 миллионов
СУЭК, крупнейшая в России угольная компания, намеревается привлечь синдицированный кредит на 5 лет на $500 миллионов. В июне 2007 года СУЭК уже привлек кредит на аналогичную сумму и срок. Организаторами кредита стали Calyon, Societe Generale и ING. Ставка по кредиту – 115 базисных пунктов над Libor на первые 2 года, 130 – на вторые 2 года и 140 – на последний год.

«Евраз» увеличивает свою долю в Западно-Сибирской ТЭЦ до 100%
«Евраз Груп С.А.» объявила о завершении процедуры приобретения всех находящихся в обращении обыкновенных акций ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» («ЗапсибТЭЦ»). Выкуп проводился через аффилированное лицо (совместно именуемые «Евраз»). В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации миноритарным акционерам «ЗапсибТЭЦ» были направлены обязательные требования о выкупе принадлежащих им ценных бумаг эмитента. В результате выкупа «Евраз» получил полный контроль над ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ».

Конгресс США и Президент Джордж Буш договорились о мерах по оздоровлению экономики США
Администрация Джорджа Буша и Конгресс США достигли принципиальной договоренности относительно ряда мер, направленных на стимулирование американской экономики. Порядка $145 миллиардов (1% от ВВП США) будет выделено на эти меры. Граждане США получат компенсации за налоги, переплаченные ранее, что должно помочь стимулировать внутренний спрос. Помимо этого, предусмотрены налоговые послабления для бизнеса (в результате налоговых послаблений компании могут получить до $50 миллиардов). В частности, налоговые льготы (так называемые рибейты) получат 117 миллионов американцев. Общая сумма выплаты гражданам может составить порядка $100 миллиардов. Выплаты населению чеков, согласно неофициальной информации, могут начаться в июне 2008 года. Вместе с этим, некоторые американские политики полагают, что меры могут почти удвоить дефицит бюджета в 2007 году в $163 миллиарда.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила 1%, вернувшись выше $90 за баррель
В пятницу котировки нефти выросли. Нефть марки Brent выросла на 1.01%, достигнув $90.35 за баррель. Спекулятивные деньги перетекают с одного рынка на другой, что в свете нестабильности финансового сектора объяснимо. В пятницу деньги пришли на рынок сырья. Единым фактором движения финансовых и сырьевых площадок является опасения рецессии в США. Впрочем, нефтяной рынок имеет частичный иммунитет, что и было продемонстрировано в пятницу. Пока страхи рецессии в США вызывают ожидания снижения ставки ФРС а значит падение доллара. Это в свою очередь благоприятно для номинированной в долларах нефти. Это и обуславливает большую привлекательность «черного золота» для спекулянтов.
В избранное