Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


21 января 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.250

242.000

76.500

0.009

11.550

1.140

6.230

13.450

ММВБ

1.253

241.762

76.303

0.241

11.780

1.130

5.876

13.345

АДР(USA)

1.269

243.500

75.700

0.233

11.697

1.138

5.700

13.125

АДР (UK)

1.253

248.000

76.300

0.210

11.343

1.131

5.700

13.375



Новости одной строкой

Российский рынок: Рынок ждет сигнала вверх.

Среднедневной оборот валютного рынка РФ в 2007 г. вырос на 71%, до $65,5 млрд.

Газпром и Eni создали компанию South Stream AG для реализации проекта «Южный поток»

ОАО «АК «Транснефть» приостановило отгрузки нефти в КТК

Прохоров опять требует переизбрать совет директоров НорНикеля

Сбербанк РФ может провести листинг на LSE во второй половине 2008 года

ВымпелКом сделал оферту акционерам Голден Телекома по $105

МРСК Северо-Запада РФ планирует завершить консолидацию к 1 апреля 2008 года

АФК «Система» увеличила долю в уставном капитале Shyam Telelink Ltd с 10% до 51%

Для избежания рецессии в США Джордж Буш предложил понизить налоги на $130 миллиардов

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила 1%

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12099.30

-0.49

NASDAQ

2340.02

-0.29

S&P 500

1325.19

-0.60

Nikkei 225

13508.38

-2.55

KOSPI

1706.54

-1.62

DAX

7314.17

-1.34

CAC 40

5092.40

-1.25

FTSE 100

5901.70

-0.01

ММВБ

1788.34

-0.95

Объем, млн. $

2908.39

РТС

2159.10

-0.72

Объем, млн. $

138.47

USD/RUR

24.5076

0.01

Euro/USD

1.4602

-0.14

Нефть (Brent)

89.55

1.02

Нефть (WTI)

90.90

1.28

Газ

7.92

-2.52

Золото

880.5

0.07

Палладий

366.0

-0.54

Платина

1545.0

-0.83

Никель

28592

4.27

Медь

7157.0

2.30

Олово

16450.0

0.61


Афоризм дня

«Любой предмет можно сделать интересным, следовательно, любой предмет можно сделать скучным». Хилэр Беллок

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:30 МСК публикуется индекс производственных цен в Германии (мес./мес.) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,8%.
  • В 22:00 МСК встреча министров финансов еврогруппы в Брюсселе.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:00 МСК публикуется индекс цен на жилье в Великобритании (мес./мес.) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -3,2%.
  • В 08:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов в Японии за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 10,0%.
  • В 12:30 МСК публикуется дефицит бюджета в Великобритании (млрд. фунт. стер.) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 8,9.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

К закрытию пятницы ситуация на российском рынке кардинально не изменилась. Рынок продолжил болтаться в широком боковике, закрывшись в итоге все равно в минусе. Панических продаж уже наблюдается, рынок скорее инерционно движется вниз, в ожидании сигнала к росту. Технически сильные поддержки уже достигнуты, и при малейшем приближении к ним цена отскакивает вверх. Текущие ценовые уровни по многим фишкам по-прежнему выглядят весьма привлекательно для покупки, как со спекулятивной целью, так и на среднесрочную перспективу. Мы ожидаем, что рынок не уйдет ниже 2130 пунктов по РТС и в ближайшие дни развернется вверх. Лидер роста предыдущих дней – Камаз – в последний день недели не выдержал и сдал позиции, упав на 7,59% (154,1 рублей). Похуже рынка смотрелся в пятницу банковский сектор, упавший на 2,18% в лице акций Сбербанка (98,8 рублей). Акции ВТБ снизились на 1,49% (0,1121 рублей), Банка Москвы – на 1,15% (1266,78 рублей). Нефтегазовый сектор расположился вокруг отметки полуторапроцентного минуса. Акции Газпрома упали на 1,21% (327,05 рублей), Газпром нефти – на 1,97% до 144 рублей, Роснефти – на 1,46% (206,2 рублей). Металлурги достаточно дружно показали прирост стоимости. Акции Норникеля выросли на 0,51% (5925 рублей), закрыв наконец гэп, оставленный 19 сентября. Акции Полюс Золото выросли на 4,40% (1283,05 рублей). Новый виток в развитии отношений между Прохоровым и Потаниным оказал поддержку последней. Появились слухи, что Интеррос ищет способы вернуть себе контроль над золотодобывающей компанией, в частности скупает с рынка акции Полюса.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

76.50

-1.9

10.35

-8.7

-15.7

-12.3

-8.7

-12.1

92.60

63.00

Газпромнефть

6.230

0.0

0.00

-3.1

-0.3

35.4

48.3

36.6

5.150

3.700

СургутНГ

1.140

0.9

3.01

-8.3

-9.5

-14.3

-4.2

-24.5

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.59

-0.7

0.64

-6.9

-12.4

-14.3

-19.6

-44.8

1.300

0.720

Татнефть

5.920

0.0

0.00

-6.0

-3.9

6.0

8.4

28.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.250

-1.7

10.88

-3.7

-5.2

6.6

-9.4

16.8

1.464

0.542

Мосэнерго

0.237

-2.7

0.12

-0.4

-4.0

-5.2

1.3

17.9

0.265

0.175

Сбербанк

4.03

-2.2

13.71

-6.7

-6.7

-4.7

-3.4

19.2

4.01

1.37

Ростелеком

11.550

-0.7

0.36

-3.8

-1.7

8.5

18.5

52.0

9.900

3.020

Нор Никель

242.00

0.5

20.18

-9.0

-9.0

-11.8

14.4

54.8

205.00

93.00

Газпром (руб.)

327.050

-2.5

0.01

-8.1

-6.1

12.7

14.6

8.3

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В пятницу сессия для фондовых площадок сложилась негативно, хотя впервые за продолжительное время в первой половине сессии был намек на рост. В последний рабочий день недели росту сырьевых фишек было противопоставлено снижение финансового сектора. Сводный индекс финансового сектора S&P Financial упал на 1,78% и обновил 4-летние минимумы. Впрочем, на фоне катастрофических квартальных результатов Merrill Lynch и Citigroup, которые отчитывались на прошедшей неделе, - это совсем не удивительно. К слову, добавим, что во вторник отчитывается Wachovia и Bank of America. Небольшим позитивом, который в начале сессии сдерживал продажи, стала публикация отчётов за квартал General Electric и IBM. В итоге лидером роста среди голубых фишек стали акции GE , прибавившие 3.31%. Акции IBM выросли на 2.27%. Прибыль General Electric в 4 кв. составила $6,7 миллиарда, или 66 центов на акцию, простив $6,44 миллиарда, или 62 цента на акцию, в аналогичном периоде прошлого года. Прогнозы аналитиков оправдались. Впрочем, позитив иссяк после того, как президент США объявил о плане понизить налоги приблизительно на $130 миллиардов, расписавшись тем самым в бессилии монетарных властей контролировать ситуацию. Среднесрочно новость станет позитивом, но пока - это лишь свидетельство серьезности масштабов проблем американской экономики. Прошедшая неделя стала худшей за 5 лет. Индекс DJ потерял за неделю 4%. Рынок США уперся в растущий тренд, ведущий свою историю с 2003 года (12250 - 12300 по DJ). Это ключевая точка первого квартала, если не сказать - всего года. В ближайшее время вероятен отскок вверх на фоне ожидания снижения ставки ФРС. Впрочем, подобные тренды уже сломаны в Европе. Если США присоединится к этому «техническому» негативу, но медвежий настрой охватит рынок надолго.

Н О В О С Т И

Среднедневной оборот валютного рынка РФ в 2007 г. вырос на 71%, до $65,5 млрд.
Средний дневной объем межбанковских кассовых конверсионных операций на валютном рынке РФ в 2007 году вырос на 71% по сравнению с 2006 годом - до $65,475 млрд. Такую оценку позволяют сделать данные об объеме операций на валютном рынке РФ, опубликованные ЦБ РФ.

Газпром и Eni создали компанию South Stream AG для реализации проекта «Южный поток»
ОАО «Газпром» и Eni создали SPV-компанию South Stream AG для реализации проекта «Южный поток». Об этом говорится в сообщении Газпрома. South Stream AG зарегистрирована сегодня, 18 января, в Швейцарии. Газпром и Eni учредили ее на паритетной основе. South Stream будет заниматься маркетинговыми исследованиями и разработкой технико-экономического обоснования проекта «Южный поток», которые будут завершены до конца 2008 года. Газпром и Eni могут принять решение о привлечении других иностранных партнеров в проект.

ОАО «АК «Транснефть» приостановило отгрузки нефти в КТК
ОАО «АК «Транснефть» приостановила отгрузки российской нефти для экспорта по КТК (Каспийскому трубопроводному консорциуму), который ведет из Казахстана, вследствие проведения ремонтных работ на ж/д грузовом терминале. Участок от Тихорецка до приемного терминала КТК в настоящее время не используется в связи с упомянутыми работами.

Прохоров опять требует переизбрать совет директоров НорНикеля
Управляющий активами миллиардера Михаила Прохорова фонд Онэксим вновь потребовал созыва внеочередного собрания акционеров ГМК Норильский никель для переизбрания совета директоров. Летом 2007 года Прохоров уже предлагал переизбрать совет директоров компании, однако позднее отказался от этого требования. Изменения в составе совета директоров могут понадобиться в связи с возможной сменой собственника блокпакета НорНикеля. По мнению Онэксима, в настоящее время структура компании и система принятия решений не обеспечивают акционерам и их представителям должных прав на участие в управлении.

Сбербанк РФ может провести листинг на LSE во второй половине 2008 года
Сбербанк России может запустить программу GDR с листингом на Лондонской фондовой бирже (LSE) не ранее третьего квартала 2008 года. «Текущее состояние рынка не подходит для запуска программы в силу его волатильности. Руководство Сбербанка ожидает, что такое состояние будет присуще рынку, по крайней мере, весь второй квартал. Поэтому программу GDR может быть запущена не ранее второй половины 2008 года», - передал слова директора управления стратегического планирования Сбербанка Дмитрия Тарасова один из участников встречи инвесторов с представителями Сбербанка. Встреча была организована Citigroup.

ВымпелКом сделал оферту акционерам Голден Телекома по $105
Второй по величине сотовый оператор в России ВымпелКом выставил оферту на покупку 100% акций одного из крупнейших в стране операторов фиксированной связи - компании Голден Телеком по $105 за акцию. У крупнейших акционеров Голдена - Altimo, управляющей телекоммуникационными активами Альфа-групп (26,6%), норвежской Telenor (18,3%), Inure (7,8%) и Ростелекома (11%) - есть время до 15 февраля, чтобы принять или отклонить предложение стоимостью в $4,3 миллиарда. В среду Вымпелком назначил 8 банков-организаторов кредита на $3,5 миллиарда - бридж-кредита на $1,5 миллиарда и синдицированного кредита на $2 миллиарда сроком на три года, привлекаемого по ставке Libor плюс 1,5% - для покупки Голден Телекома.

МРСК Северо-Запада РФ планирует завершить консолидацию к 1 апреля 2008 года
ОАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада (МРСК СЗ) планирует завершить консолидацию к 1 апреля 2008 года. Компания планирует вывод бумаг на биржи ММВБ и РТС во втором квартале 2008 года. Правление РАО ЕЭС, исполняющее роль общего собрания акционеров МРСК СЗ, 25 декабря 2007 года приняло решение об увеличении уставного капитала МРСК на 9,5687 млрд. руб. путем конвертации акций семи РСК и размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 95.687.000 штук номинальной стоимостью 0,1 руб.

АФК «Система» увеличила долю в уставном капитале Shyam Telelink Ltd с 10% до 51%
ОАО АФК «Система» увеличила свою долю в уставном капитале индийского телекоммуникационного оператора Shyam Telelink Ltd с 10% до 51%. Сумма сделки составила 46,74 млн. долл. В конце сентября 2007 года АФК «Система» приобрела 10% акций Shyam Telelink Ltd. за 11,4 млн. долл. В октябре прошлого года АФК «Система» подписала соглашение о покупке дополнительно 41% акций Shyam Telelink Ltd и опционное соглашение (call option), позволяющее увеличить долю с 51% до 74%. В декабре АФК «Система» получила разрешение на получение контроля в компании от национальной Комиссии по продвижению иностранных инвестиций Индии (FIPB). В результате приобретения дополнительно 41% акций общая сумма сделки на сегодня составила 58,14 млн. долл.

Для избежания рецессии в США Джордж Буш предложил понизить налоги на $130 миллиардов
Для активизации замедляющего роста экономики США президент Джордж Буш предложил сократить налоговую нагрузку на 1% (порядка $130 миллиардов). По мнению президента, некоторые отрасли вызывают серьезные опасения; существует риск снижения. Акцент делается на понижение налогов для компаний и физических лиц, но не на увеличении государственных расходов.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила 1%
В пятницу котировки нефти немного отскочили вверх. Нефть марки Brent выросла на 1.02%, достигнув $89.55 за баррель. Отчасти росту поспособствовало заявление президента США о плане понизить налоги приблизительно на $130 миллиардов, расписавшись тем самым в бессилии монетарных властей контролировать ситуацию. Впрочем - это лишь свидетельство серьезности масштабов проблем американской экономики. Поддержкой для нефтяных котировок стало заявление министра нефти Катара о том, что в данный момент рынок нефти является хорошо обеспеченным поставками, и необходимости в повышении уровня нефтедобычи на заседании ОПЕК в феврале нет.
В избранное