Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


18 января 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.272

240.900

78.000

0.009

11.630

1.130

6.230

13.450

ММВБ

1.258

240.570

77.170

0.242

11.590

1.149

5.994

13.509

АДР(USA)

1.269

235.000

74.550

0.220

11.595

1.120

5.800

13.040

АДР (UK)

1.260

246.000

77.000

0.210

11.500

1.144

5.800

13.275



Новости одной строкой

Российский рынок: Все за Газпромом!

Профицит бюджета РФ в 2007 году составил 5,5% ВВП

Международные резервы России снова бьют рекорд - $477,7 млрд.

ХК «Интеррос» инициирует собрание акционеров ОАО «Полюс Золото»

Евраз успешно завершил оферту по приобретению акций «Клеймонт Стил»

Чистый убыток ТГК-7 по МСФО за январь-сентябрь 2007 года сократился в 5 раз до 74.872 млн. руб.

«Газпром нефть» и МНГК урегулировали разногласия в области управления МНПЗ

ГидроОГК завершила процесс конвертации акций присоединяемых дочерних обществ

В 2007 г. ОАО «РИТЭК» увеличило добычу нефти на 6,3%

Глава ФРС Бернанке считает, что временные стимулирующие меры помогут экономическому росту США

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть упала на 1% на фоне депрессирующей экономики США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12159.21

-2.46

NASDAQ

2346.90

-1.99

S&P 500

1333.25

-2.91

Nikkei 225

13660.50

-0.89

KOSPI

1705.35

-1.06

DAX

7413.53

-0.78

CAC 40

5157.09

-1.31

FTSE 100

5902.41

-0.68

ММВБ

1805.42

-1.83

Объем, млн. $

3787.87

РТС

2174.78

-2.28

Объем, млн. $

187.01

USD/RUR

24.5043

0.69

Euro/USD

1.4656

0.01

Нефть (Brent)

88.65

-1.06

Нефть (WTI)

89.75

-1.33

Газ

8.12

0.77

Золото

879.9

-0.11

Палладий

368.0

-0.81

Платина

1558.0

-0.06

Никель

27420

-1.12

Медь

6996.0

0.02

Олово

16350.0

1.27


Афоризм дня

«Осторожность — это принцип, придерживаясь которого, Вы обретаете безопасность, но редко счастье». Сэмюэль Джонсон

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуется индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 75,5.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуются розничные продажи в Великобритании за декабрь. Прогноз: 0,0%. Предыдущее значение: 0,4%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • Стоимость нефти снизилась
  • Американские индексы снизились
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

К закрытию торгов в четверг на российском рынке стали проглядываться покупки. Видимо, после того как все негативные факторы были отыграны, рынок решился отскочить. Бумаги Газпрома, продажи в которых внутри дня оказывали давление на весь рынок, после вялого прорыва вниз уровня 330 рублей отскочили обратно вверх, потянув за собой и остальной рынок. А негативная статистика по штатам, по сути, была отыграна еще до ее выхода, а потому по факту выхода мы увидели рост. На наш взгляд рынок сильно перепродан и «просится на отскок». Текущие ценовые уровни по многим фишкам выглядят весьма привлекательно для покупки, как со спекулятивной целью, так и на среднесрочную перспективу. Мы ожидаем, что рынок не уйдет ниже 2130 – 2150 пунктов по РТС и в ближайшие дни развернется вверх. Тем более не за горами старт игры на повышение в преддверии заседания ФРС, на котором, по мнению, рынка ставка будет снижена минимум на 0,5%. Лидером снижения по итогу дня стали акции Норникеля. Велико было желание «медведей» закрыть оставленный 19 сентября 2007 года гэп, однако сил так и не хватило. Поэтому не исключаем в пятницу еще одной волны снижения, а потом возобновления роста. Акциям золотодобытчиков удалось закрыться в плюсе: Акции Полиметалла выросли на 0,65% (219,95 рублей), Полюс Золото – на 0,65% (1228,98 рублей). В нефтегазовом секторе упал ниже всех Газпром – «3,33%» (331,04 рублей). Акции Новатэка упали на 2,38% (189 рублей). Лукойл наконец-то взял свое. Его акции символически снизились на 0,05% (1891 рублей). Канунные лидеры – акции Камаза – показали чудеса волатильности, демонстрируя в моменте рост на 10%, а закрывшись в итоге на 3,61% в минусе (166,75 рублей). КамАЗ на этой неделе сообщил предварительные данные о своих финансовых результатах за 2007 год, которые оказались весьма сильные.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

78.00

2.0

7.66

-8.1

-15.7

-10.3

-8.1

-9.2

92.60

63.00

Газпромнефть

6.230

0.0

0.00

-3.1

11.3

39.1

48.3

42.9

5.150

3.700

СургутНГ

1.130

-4.0

6.45

-9.5

-11.4

-16.0

-6.6

-23.4

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.60

-7.0

0.51

-6.3

-11.9

-15.6

-18.5

-44.4

1.300

0.720

Татнефть

5.920

-2.1

0.30

-6.0

-5.1

8.0

8.4

28.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.272

-1.6

19.56

-1.8

-5.3

6.6

-9.7

24.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.244

0.0

0.00

2.3

-1.4

-2.6

4.1

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.12

-0.7

12.73

-2.6

-6.8

-2.5

-1.2

29.8

4.01

1.37

Ростелеком

11.630

-5.6

0.62

-2.7

-2.3

8.9

18.4

55.7

9.900

3.020

Нор Никель

240.90

-5.5

15.51

-9.8

-11.6

-11.9

13.6

58.5

205.00

93.00

Газпром (руб.)

335.500

-2.4

0.01

-4.8

-6.0

14.7

15.9

11.2

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В четверг сессия для фондовых площадок сложилась крайне негативно. Катализаторы: статистика по сектору недвижимости и отчет Merrill Lynch. Убыток Merrill Lynch & Co Inc в четвертом квартале 2007 года составил $9,8 миллиарда, а списания, связанные с инвестициями в низкорейтинговую ипотеку subprime - $14,1 миллиарда. В третьем квартале убыток банка составил $2,3 миллиарда. Отчетность вышла явно подстать показателям Citigroup. На этом фоне рухнули котировки финансовых компаний. Сводный индекс финансового сектора S&P Financial упал на 4.69% и обновил минимумы с 2003 года. Акции Merrill Lynch упали на 10.2%. Статистика сектора недвижимости стала еще одной причиной для продаж. Число домов, строительство которых началось в США, снизилось в декабре 2007 года по сравнению с предыдущим месяцем на 14,2% после сокращения на 7,9% в ноябре 2007 года и составило 1,006 миллиона при прогнозе 1,140 миллиона. Ранее сообщалось о снижении этого показателя в ноябре на 3,7%. Ипотечные компании в итоге бежали «впереди паровоза», и такие компании как Countrywide и Freddie Mac потеряли по 7% капитализации. Выступление Бернанке в четверг не спасло ситуацию. Глава ФРС отметил, что финансовые меры могут быть в принципе полезными, а совместные денежные и фискальные стимулы могут предоставить более широкую поддержку экономике. Впервые дело дошло до упоминания фискальных мер, - видимо, дело совсем неладно. Рынок США уперся в растущий тренд, ведущий свою историю с 2003 года (12250 - 12300 по DJ). Это ключевая точка первого квартала, если не сказать - всего года. В ближайшее время следует ждать отскока вверх на фоне ожидания снижения ставки ФРС.

Н О В О С Т И

Профицит бюджета РФ в 2007 году составил 5,5% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ в 2007 году по кассовому исполнению составил 1,782 триллиона рублей, или 5,5% ВВП, по сравнению с 1,995 триллиона рублей (7,4% ВВП) годом ранее. На основе данных о финансировании расходов профицит составил, по предварительным данным, 1,633 триллиона рублей, или 5,0% ВВП.

Международные резервы России снова бьют рекорд - $477,7 млрд.
Международные резервы России достигли нового рекордного значения. По состоянию на 11 января их объем составил $477,7 млрд., сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг. Между тем по состоянию на 4 января их объем был равен $476,6 млрд. Таким образом, за неделю международные резервы выросли на $1,1 млрд.

ХК «Интеррос» инициирует собрание акционеров ОАО «Полюс Золото»
Холдинговая компания «Интеррос» направила в «Полюс Золото» требование о созыве внеочередного собрания акционеров. В повестке дня – вопросы улучшения системы корпоративного управления и принятия решений в ОАО «Полюс Золото», а также внесение поправок в устав компании и переизбрание Совета директоров.

Евраз успешно завершил оферту по приобретению акций «Клеймонт Стил»
«Евраз Груп С.А.» объявила о том, что оферта, сделанная ее дочерней компанией «Титан Эквизишн Саб» («Титан»), на покупку находящихся в свободном обращении акций «Клеймонт Стил Холдингз» («Клеймонт Стил»), срок действия которой истек 16 января 2008 г., (далее «оферта») успешно завершена. По данным компании-депозитария по сделке «Меллон Инвестор Сервисиз», к моменту истечения срока оферты акционеры «Клеймонт Стил» подали заявки на продажу 16 415 722 обыкновенных акций «Клеймонт Стил», что составляет приблизительно 93,4% находящихся в обращении обыкновенных акций «Клеймонт Стил».

Чистый убыток ТГК-7 по МСФО за январь-сентябрь 2007 года сократился в 5 раз до 74.872 млн. руб.
Чистый убыток ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7) по МСФО за январь-сентябрь 2007 года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года сократился в 5 раз до 74.872 млн. руб. с 379.41 млн. руб. Об этом говорится в отчете компании. Расходы от текущей деятельности увеличились на 12.5% до 26.76 млрд. руб. с 23.793 млрд. руб., доходы - на 15.8% до 27.15 млрд. руб. с 23.436 млрд. руб. Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2007 года составила 225.9 млн. руб. против убытка за аналогичный период 2006 года - 311.195 млн. руб.

«Газпром нефть» и МНГК урегулировали разногласия в области управления МНПЗ
ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Московская нефтегазовая компания» (МНГК) урегулировали разногласия в области управления МНПЗ. С этой целью ОАО «Газпром» и Правительство Москвы подписали меморандум о сотрудничестве, который определяет принципы управления ОАО «Московский НПЗ» (МНПЗ). Управление МНПЗ будет осуществляться на паритетных началах. ОАО «Газпром нефть» и МНГК будут совместно принимать управленческие решения по основным вопросам развития предприятия и по назначению на ключевые кадровые позиции.

ГидроОГК завершила процесс конвертации акций присоединяемых дочерних обществ
16 января был завершен процесс конвертации акций 20 присоединяемых обществ (АО-ГЭС) в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в рамках перехода ОАО «ГидроОГК» на единую акцию. В результате данной операции все акционеры присоединяемых обществ получили акции ОАО «ГидроОГК» пропорционально своей доле в соответствии с коэффициентами конвертации акций.

В 2007 г. ОАО «РИТЭК» увеличило добычу нефти на 6,3%
По итогам 2007 года добыча нефти ОАО «РИТЭК» составила 2,748 млн. т, что превышает показатель 2006 г. на 6,3%. В 2007 г. завершена процедура по присоединению ОАО «Назымгеодобыча». На базе общества в структуре компании создано нефтегазодобывающее управление «РИТЭКХанты-Мансийскнефть». В результате реструктуризации уставной капитал компании увеличился на 45 012 тыс. акций и составил 101 508 400 руб. По состоянию на 01.01.2008 г. ОАО «РИТЭК» принадлежат лицензии на 31 месторождение.

Глава ФРС Бернанке считает, что временные стимулирующие меры помогут экономическому росту США
Бен Бернанке, глава ФРС (Федеральной резервной системы) США, считает, что временные финансовые стимулирующие меры должны помочь Центробанку поддержать рост экономики, но при этом предупредил об ухудшении долгосрочного прогноза бюджетного дефицита. Вчера Бернанке выступил перед бюджетным комитетом Палаты представителей американского Конгресса. Бернанке отметил, что финансовые меры могут быть в принципе полезными, а совместные денежные и фискальные стимулы могут предоставить более широкую поддержку экономике, чем одна только монетарная политика. Также Бернанке повторил сказанное на прошлой неделе относительно того, что ФРС готова предпринимать сущностные дополнительные действия для того, чтобы обезопасить себя от риска рецессии. Глава РФС отметил, что прогноз экономического роста на 2008 год ухудшился. Инфляция, согласно словам главы ФРС, с учетом и без учета стоимости энергоресурсов и продуктов питания будет умеренной в этом и следующем году.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть упала на 1% на фоне депрессирующей экономики США
В четверг котировки нефти продолжили снижение на фоне статистики, подтверждающей замедление экономики США. Нефть марки Brent снизилась на 1.06%, достигнув $88.65 за баррель. В четверг поступило сразу несколько сигналов, подтверждающих проблемы США. Негативная отчетность Merrill Lynch, слабая статистика по рынку недвижимости, данные о замедлении производственной активности в штате Филадельфия. Значение индекса производственной активности в штате Филадельфия в январе упало до минимального уровня за шесть лет - с октября 2001 года. Эти данные наряду с заявлением Бернанке в четверг относительно ухудшения ситуации в экономике США негативно сказались на ожиданиях спроса на сырье, что отразилось и на рынке нефти.

В избранное