Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


11 января 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.295

267.000

84.900

0.180

11.950

1.248

6.430

14.520

ММВБ

1.294

266.099

84.233

0.243

11.928

1.243

6.373

14.396

АДР(USA)

1.303

272.500

84.400

0.233

11.892

1.253

6.380

14.673

АДР (UK)

1.303

270.828

84.717

0.210

11.930

1.245

6.380

14.515



Новости одной строкой

Российский рынок: «Золотые акции».

Профицит текущего счета РФ в III квартале 2007 года +$15,8 млрд.

Чистая прибыль ВСМПО-Ависма (МСФО) в 2006 году выросла в 2,7 раза

Citigroup продает около 1% акций «Роснефти» на $1 млрд.

Норникель и АЛРОСА намерены участвовать в аукционе по Ийско-Тагульской площади

ЕБРР заплатил 134 млн. евро за долю в Трансконтейнере

Общее число безработных в США снизилось больше ожиданий

ЕЦБ и Банк Англии сохранили ставки на прежних уровнях

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть потеряла более процента на опасениях замедления роста экономики США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12853.09

0.92

NASDAQ

2488.52

0.56

S&P 500

1420.33

0.79

Nikkei 225

14162.65

-1.57

KOSPI

1804.43

-1.12

DAX

7713.09

-0.89

CAC 40

5400.43

-0.64

FTSE 100

6222.69

-0.80

ММВБ

1912.29

0.28

Объем, млн. $

1541.68

РТС

2306.87

0.45

Объем, млн. $

29.88

USD/RUR

24.4796

0.17

Euro/USD

1.4798

0.89

Нефть (Brent)

92.96

-1.71

Нефть (WTI)

94.46

-1.45

Газ

8.29

1.43

Золото

890.9

1.32

Палладий

373.0

0.00

Платина

1552.0

0.13

Никель

28430

-2.75

Медь

7174.5

-0.44

Олово

16150.0

-1.82


Афоризм дня

«Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех». Ф. Ларошфуко

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется индекс цен на экспорт за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,9%.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс цен на импорт за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,7%.
  • В 16:30 МСК публикуется сальдо торгового баланса ($, млрд.) за ноябрь. Прогноз: 59,3. Предыдущее значение: 57,8.
  • В 22:00 МСК публикуется дефицит государственного бюджета ($, млрд.) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 98,2.

ЕВРОЗОНА

  • В 14:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 98,4.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется промышленное производство в Великобритании (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: 0,4%.
  • В 12:30 МСК публикуется промышленное производство в Великобритании (год/год) за ноябрь. Прогноз: 0,6%. Предыдущее значение: 1,0%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась
  • Азиатские индексы снижаются

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В четверг российскому рынку после обеда удалось выйти из «боковика» и еще немного подрасти. Однако, достигнув локального максимума на отметке 1922,19 пунктов по индексу ММВБ, рынок развернулся вниз. Давление оказали ряд слабых отчетностей крупнейших представителей ритейла в США, кроме Wal-Mart Stores. Окончательно «утопило» фьючерсы на американские индексы заявление Capital One Financial Corp., крупнейшего в США эмитента кредитных карт, о том, что прибыль в 2007 году, вероятно, окажется на 20% меньше октябрьского прогноза. Такие неутешительные заявления предопределили и открытие рынков США в полупроцентном минусе, что еще больше продавило российские индексы. В пятницу российский рынок, вероятно, продолжит боковую динамику, легкий перевес возможен в сторону «медвежьих» настроений. Лидерами роста по итогу дня вновь стали акции золотодобывающих компаний. Цена фьючерсов на золото внутри дня подрастала, претендуя на новые исторические максимумы. Смелости покупателям золота придает сильно ослабший доллар после отчетностей американских розничных сетей. Акции Полюс Золото выросли на 4,68% (1207 рублей), а Полиметалла – на 12,9% (210 рублей). Бумаги последнего за последние два дня выросли уже более 20%. Также поддержку акции оказывает новость о том, что Полиметалл полностью выполнил хеджевые соглашения по продаже серебра по фиксированной цене банку ABN AMRO Bank N.V. и впредь не намерен брать на себя подобного рода обязательства. Банковский сектор прибавил в лице Сбербанка 1,65% (103,53 рублей) на фоне подъема финансового сектора на европейских площадках. Акции ВТБ символически прибавили 0,08% (12,18 копеек). Нефтегазовый сектор смотрелся хуже рынка. Акции представителей сектора преимущественно снизились в пределах процента. Выросли акции Роснефти – на 1,26% до 230,6 рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

84.90

-0.1

1.74

-1.3

-3.7

0.4

5.9

-2.3

92.60

63.00

Газпромнефть

6.430

0.0

0.00

4.6

24.4

50.6

53.1

49.5

5.150

3.700

СургутНГ

1.248

0.6

0.01

-1.0

4.6

-8.9

7.1

-14.8

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

0.0

0.00

-1.2

-1.6

-8.5

-11.2

-39.5

1.300

0.720

Татнефть

6.300

0.0

0.25

5.9

5.9

13.5

26.0

34.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.295

-0.6

0.65

-1.1

2.0

5.9

-7.6

29.4

1.464

0.542

Мосэнерго

0.238

0.0

0.00

-0.8

-3.8

-4.8

-0.2

13.3

0.265

0.175

Сбербанк

4.23

1.4

10.04

0.2

0.5

0.6

4.6

33.4

4.01

1.37

Ростелеком

11.950

0.7

2.15

5.3

6.7

12.7

23.8

67.4

9.900

3.020

Нор Никель

267.00

1.7

2.40

0.3

-3.6

0.0

26.8

74.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

352.500

0.0

0.01

1.3

2.7

25.6

29.2

17.1

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В четверг фондовые площадки США прибавили половину процента. Несмотря на признание слабости экономики США главой ФРС рынок вырос. Деструктив как всегда обязан ожиданиям снижения ключевой ставки ФРС. Вчера председатель ФРС Бен Бернанке выступал с речью по вопросам перспектив экономики США и монетарной политики. Главный итог - полное убеждение рынка в снижении ставки на ближайшем заседании 30 января. JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc. возглавили рост в финансовом секторе на этом фоне. Котировки JPMorgan выросли на 2.66%, Citigroup на 2.26%. Акции ритейлеров начали расти уже в Европе на фоне на удивление хороших результатов. Позитив получил продолжение и в США. Акции Wal-Mart Stores Inc прибавили 3.2%. Продажи компании в американских магазинах, открытых не менее года, выросли на 2,4% в декабре 2007 года в годовом исчислении. Данные превысили прогнозы аналитиков, которые в среднем ожидали рост продаж на 2,1%, во многом благодаря высоким продажам бакалейных товаров. Сам Wal-Mart прогнозировал увеличение продаж в декабре на 1-3%. Чистые продажи крупнейшей в мире розничной сети за пять недель к 4 января выросли до $46,6 миллиарда с $42,99 миллиарда за аналогичный период предыдущего года. Другим позитивом стала новость о возможном поглощении Countrywide. Американский банк Bank of America (BAC) ведет переговоры о покупке Countrywide Financial (CFC), крупнейшей ипотечной компании в Соединенных Штатах. Котировки ипотечной компании выросли на 51%. Заметим, что с начала 2007 года котировки компании упали на 82% (с $45 до $7.5 за акцию). По итогу дня индекс DJ вырос на 0.92% до 12853. Но после сессии фьючерсы на американские индексы уже отыграли большую часть роста. Как ни крути, но признание главы ФРС ухудшения экономических перспектив США очень сложно нивелировать ожиданием снижения ставки. Спекулятивный рост видимо состоится, хотя большая часть денег будет искать инвестиции, альтернативные американским. EM готовы пожинать плоды, как наилучшая альтернатива.

Н О В О С Т И

Профицит текущего счета РФ в III квартале 2007 года +$15,8 млрд.
Согласно данным ЦБ РФ, профицит счета текущих операций РФ в третьем квартале составил $15,8 миллиарда, сократившись на $109 миллионов по сравнению со вторым кварталом и на $7,2 миллиарда по сравнению с первым кварталом. В январе-сентябре 2007 года профицит счета текущих операций РФ составил $54,5 миллиарда по сравнению с $78,4 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль ВСМПО-Ависма (МСФО) в 2006 году выросла в 2,7 раза
Крупнейший в мире производитель титановой продукции корпорация ВСМПО-Ависма в 2006 году увеличила чистую прибыль, рассчитанную по МСФО, до $204,0 миллионов с $74,6 миллиона в 2005 году. Выручка корпорации в 2006 году увеличилась до $1,003 миллиарда с $0,728 миллиарда в 2005 году.

Citigroup продает около 1% акций «Роснефти» на $1 млрд.
Citigroup Inc. Собирается продать акции «Роснефть» на $1 млрд. Компания намерена реализовать 110 млн. акций «Роснефти», что составляет около 1% от уставного капитала компании, по цене $9,1 за акцию.

Норникель и АЛРОСА намерены участвовать в аукционе по Ийско-Тагульской площади
«Норильский никель» и «АЛРОСА» подали заявки на участие в аукционе по Ийско-Тагульской перспективной площади никелевых, медных руд и металлов платиновой группы.

ЕБРР заплатил 134 млн. евро за долю в Трансконтейнере
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) купил акции контейнерной «дочки» российского железнодорожного монополиста РЖД Трансконтейнер за 134 миллиона евро. Размер приобретенного пакета не называется, но сделка обеспечит представителям банка два места в совета директоров российского оператора контейнерных перевозок.

Общее число безработных в США снизилось больше ожиданий
Общее число безработных за неделю, завершившуюся 29 декабря, снизилось до 2,702 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 2,754 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,761 млн. Ожидалось, что общее число безработных составит 2,740 млн. человек. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 5 января, снизилось до 322 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 337 тыс., а не 336 тыс., как сообщалось ранее. Ожидалось повышение до 340 тыс. с объявленного ранее уровня.

ЕЦБ и Банк Англии сохранили ставки на прежних уровнях
ЕЦБ на заседании 10 января оставил ключевую ставку неизменной на уровне 4,00% годовых. Банк Англии так же оставил ключевую ставку без изменения на уровне 5,50% годовых, как и ожидалось.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть потеряла более процента на опасениях замедления роста экономики США
В четверг котировки нефти продолжили снижение. Вчера председатель ФРС Бен Бернанке выступал с речью по вопросам перспектив экономики США и монетарной политики. Главным итогом четверга стало признание главы ФРС ухудшения экономических перспектив США. Рынок и без того закладывал большие ожидания снижения ставки на ближайшем заседании ФРС 30 января. Фактор замедления темпов роста экономики США выходить на первый план в динамике цен на сырье. Вчерашний день - тому подтверждение. Давление на нефтяные котировки так же продолжает оказывать неожиданный рост запасов бензина в США. Фактором, ограничившим падение цен на «черное золото» стало снижение курса доллара, которое последовало за усилением ожидания мягкой монетарной политики ФРС.

СЕГОДНЯ В 11:00 МСК В КУРИЛКЕ СОСТОИТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ «БИРЖЕВЫЕ ПРИКАЗЫ» А. Дозорова
Веб-сервис «Трейдерская курилка» доступен со стартовой страницы сайта: www.bcs.ru из блока Веб-Сервисы или по прямой ссылке: www4.bcs.ru Зарегистрировавшись и войдя в профиль пользователя для доступа к занятию используйте ссылку «Дистанционное обучение», а затем кнопку «Присоединиться». Используйте баннер «Войти в чат трейдерской курилки».

В избранное