Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


16 января 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.323

266.000

82.300

0.230

12.400

1.250

6.230

14.900

ММВБ

1.317

266.246

81.981

0.247

12.414

1.252

6.164

14.833

АДР(USA)

1.320

270.750

81.150

0.235

12.172

1.235

5.950

14.650

АДР (UK)

1.312

271.750

81.500

0.210

12.200

1.250

5.950

14.919



Новости одной строкой

Российский рынок: Цветмет не тонет.

Россия, Болгария и Греция планируют подписать трехстороннее соглашение по проекту «Бургас-Александруполис» 17-18 января

ТНК-BP и ЛУКОЙЛ просят восстановить лицензирование АЗС, утверждает Ростехнадзор

Дочка АФК «Система» получила лицензию на оказание услуг связи на всей территории Индии

Объединяются нефтяные компании Альянс и West Siberian Resources

Офисное здание РАО «ЕЭС России» может быть продано за $175 млн. ООО «Интерцессия»

Уралкалий увеличил производство на 23% в 2007 году

За 2007 г. рост выпуска товаров и услуг на Невинномысском предприятии ОАО «МХК «ЕвроХим» составил 129,9%

«Мечел» объявляет о закрытии синдикации кредита на сумму 2 миллиарда долларов США

Чистая прибыль Абсолют Банка по РСБУ за 2007 год выросла на 24% до 1.39 млрд. руб.

Citigroup списал $18,1 млрд., убыток на акцию составил $1,99

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть упала на 2% на фоне сигналов замедления экономики США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12501.11

-2.17

NASDAQ

2417.59

-2.45

S&P 500

1380.95

-2.49

Nikkei 225

13762.04

-1.51

KOSPI

1721.15

-1.48

DAX

7566.38

-2.14

CAC 40

5250.82

-2.83

FTSE 100

6025.58

-3.06

ММВБ

1921.38

-0.51

Объем, млн. $

2387.26

РТС

2330.87

-0.38

Объем, млн. $

58.25

USD/RUR

24.2858

-0.02

Euro/USD

1.4827

-0.30

Нефть (Brent)

90.86

-2.20

Нефть (WTI)

91.86

-2.50

Газ

8.19

-2.22

Золото

900.6

-0.14

Палладий

378.0

-0.53

Платина

1576.0

-0.88

Никель

28285

-2.97

Медь

7151.5

-3.21

Олово

16145.0

-1.25


Афоризм дня

«Если бы прошлое было единственным источником информации, самыми богатыми людьми стали бы библиотекари». Уоррен Баффет

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется стержневой индекс потребительских цен за декабрь. Прогноз: 0,2%. Предыдущее значение: 0,3%.
  • В 17:15 МСК публикуется промышленное производство за декабрь. Прогноз: -0,4%. Предыдущее значение: 0,3%.
  • В 22:00 МСК публикуется отчет ФРС.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется окончательный индекс потребительских цен Германии за декабрь. Прогноз: 0,5%. Предыдущее значение: 0,5%.
  • В 13:00 МСК публикуется окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за декабрь. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 0,5%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется уровень безработицы в Великобритании за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 5,3%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
 
  • Азиатские индексы снижаются
  • Стоимость нефти снизилась
  • Американские индексы снизились
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно падение.


Российский фондовый рынок

Во вторник торги на российском рынке акций прошли под натиском продаж. Близость исторического максимума по индексу РТС оказывает давление на котировки. Но основным толчком к распродаже стала публикация статистики по розничным продажам за декабрь. В месячном исчислении объём розничных продаж снизился на 0,4%. И это в преддверии Рождества! Снижение потребления в экономике США налицо, а это один из предвестников рецессии. Данные по производственной инфляции не оправдали опасения – PPI в декабре даже снизился в месячном исчислении на 0,1%, Core PPI вырос на 0,2%. Отметим сначала «зелёную зону». Лучше рынка отторговался Сбербанк. Его акции закрылись на отметке 105,71 руб. в плюсе на 0,68%. Также продолжается ралли КАМАЗа. Бумага, благодаря хорошей отчётности, прибавила 6,57% до отметки 161,99 руб. В плюсе на 1,9% и Полюс Золото – акция стоит 1277,78 руб. Этому способствуют торгующиеся вблизи недавно достигнутых исторических максимумов драгметаллы. Весь нефтегазовый сектор во вторник сдал позиции. В лидерах падения Газпром нефть – акции компании упали на 2,25% до 149,7 руб. Роснефть, Сургутнефтегаз, Газпром и Новатэк – на одном уровне - потеряли немногим менее процента. А лучше сектора наконец-то отторговался Лукойл. Его акции снизились лишь на 0,65% до 1990,97. Бумага неохотно поддаётся медведям. Технические факторы всё больше склоняют её к росту. Тем более это был десятый день падения цены подряд. Акции РАО ЕЭС снова ушли ниже поддержки уровня 32 руб. – закрылись на отметке 31,986 руб. с результатом 0,35% в минусе. ГМК НорНикель также остался в «красной зоне». Его бумаги снизились в цене на 1,81% до 6466 руб.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

82.30

-0.5

3.44

-5.4

-9.0

-5.2

-2.1

-4.0

92.60

63.00

Газпромнефть

6.230

-3.1

0.38

-1.9

11.3

46.6

48.3

42.9

5.150

3.700

СургутНГ

1.250

-1.2

0.13

0.8

-0.8

-8.0

2.0

-13.8

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

0.8

0.19

-1.2

-5.2

-4.5

-14.7

-39.6

1.300

0.720

Татнефть

6.500

0.0

0.07

7.4

4.2

17.8

19.0

38.3

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.323

-0.2

2.44

0.7

2.8

10.3

-7.1

33.6

1.464

0.542

Мосэнерго

0.246

2.1

0.37

3.4

-0.4

-1.6

5.1

22.4

0.265

0.175

Сбербанк

4.35

0.1

20.12

3.0

-1.0

6.5

4.2

40.2

4.01

1.37

Ростелеком

12.400

0.8

0.74

5.5

4.6

17.3

25.3

69.9

9.900

3.020

Нор Никель

266.00

-0.8

10.76

0.4

-3.8

-0.4

20.9

77.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

358.990

-1.2

0.00

4.7

1.3

24.8

24.8

19.3

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Во вторник сессия для фондовых площадок США не задалась. Гремучая смесь предрецессионной статистики и обвального отчета Citigroup катализировала продажи по всему фронту бумаг. Фьючерсы на американские индексы не остановились даже после закрытия сессии в США и теряют еще процент. В итоге, с учетом фьючерсов, рынок потерял более 3% за день. Главный фактор, который начал отыгрываться на торгах еще в Европе - отчет Citigroup. Чистый убыток банка за отчётный период составил $9.83 млрд., или $1.99 на акцию, против прибыли в размере $5.13 млрд., или $1.03 на акцию, в аналогичном периоде в прошлом году. Новые списания на убыток - $18.1 млрд. Слабые данные по розничным продажам в США в декабре, которые снизились на 0,4% относительно ноября, добавили силы продажам. В итоге лидером падения среди голубых фишек стали акции Citigroup, обвалившиеся на 7.3%. Банк JPMorgan потерял 5.29% капитализации. Нефтегазовый сектор продавался еще быстрее рынка на фоне падения цен на нефть. Сводный индекс нефтегазового сектора S&P OIL&GAS обвалился на 5.32%. На текущей неделе интересно будет понаблюдать за продолжением серии отчетов американских банков за IV квартал. Завтра выходит отчетность Merrill Lynch, сегодня - JPMorgan. Интерес к отчетности подогревает крайне плохие результаты Citigroup Inc. Так же на текущей неделе обратим внимание на публикацию CPI и данных по промпроизводству США. Ничего приятного не ждем. Еще день такими темпами, и рынок США упрется в растущий тренд, ведущий свою историю с 2003 года (12300 по DJ). Это ключевая точка первого квартала, если не сказать - всего года. Несмотря на крайний негатив, сходу преодолеть эту поддержку вероятно не удастся.

Н О В О С Т И

Россия, Болгария и Греция планируют подписать трехстороннее соглашение по проекту «Бургас-Александруполис» 17-18 января
Россия, Болгария и Греция планируют подписать трехстороннее соглашение о создании международной проектной компании (МПК) по строительству нефтепровода «Бургас-Александруполис» 17-18 января в рамках визита Президента России В. Путина в Болгарию. Об этом говорится в сообщении ОАО «АК «Транснефть». Как говорится в сообщении, министр иностранных дел РФ С. Лавров на совещании Президента с членами Правительства сообщил, что к визиту В. Путина в Болгарию подготовлен «хороший пакет документов», при этом глава МИД отдельно выделил трехстороннее соглашение о создании МПК.

ТНК-BP и ЛУКОЙЛ просят восстановить лицензирование АЗС, утверждает Ростехнадзор
ТНК-BP и ЛУКОЙЛ обратились в Ростехнадзор с просьбой пересмотреть ситуацию с лицензированием АЗС. Об этом заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский. «Крупнейшие продавцы бензина могут вообще уйти с российского рынка, если в стране не будет восстановлено лицензирование автозаправочных станций», - сказал он, подчеркнув, что отмена лицензирования автозаправочных станций влечет за собой серьезные последствия. Как считают в ТНК-BP и ЛУКОЙЛе, в России складывается ситуация, когда продавать качественный бензин становится невыгодно: мелкие продавцы демпингуют, покрывая свои расходы за счет снижения качества бензина.

Дочка АФК «Система» получила лицензию на оказание услуг связи на всей территории Индии
Shyam Telelink Ltd., дочерняя компания ОАО «АФК «Система», крупнейшего российского диверсифицированного холдинга, получила лицензии на оказание универсальных услуг связи по всей территории Индии. Это позволит компании, владеющей ОАО «МТС» и ОАО «МГТС», построить сети сотовой и фиксированной связи в стране, имеющей население $1,1 млрд. человек.

Объединяются нефтяные компании Альянс и West Siberian Resources
Российская нефтяная компания Альянс и шведская компания West Siberian Resources готовят слияние своих активов. В результате, в России может появиться еще одна вертикально интегрированная нефтяная компания. Во вторник компании сообщили, что в рамках сделки 60% акций West Siberian Resources будет принадлежать после допэмиссии акционерам НК «Альянс», а 100% «Альянса», при этом, может перейти к West Siberian Resources. Российская компания оценена в $1,5 млрд.

Офисное здание РАО «ЕЭС России» может быть продано за $175 млн. ООО «Интерцессия»
ОАО «Нефтяной дом», владеющее зданием, в котором расположен центральный офис РАО ЕЭС, может быть продано за $175 миллионов ООО «Интерцессия» - оператору на рынке недвижимости. Заявка данной компании была признана лучшей после конкурентного отбора.

Уралкалий увеличил производство на 23% в 2007 году
В условиях роста спроса на калийные удобрения на мировых рынках крупнейший российский производитель и экспортер этой продукции Уралкалий в 2007 г. увеличил производство удобрений до 5,119 млн. т. с 4,165 млн. т. в 2006 г. Производственный план, предусматривавший выпуск в текущем году 5,0 млн. т. хлористого калия, перевыполнен на 3%.

За 2007 г. рост выпуска товаров и услуг на Невинномысском предприятии ОАО «МХК «ЕвроХим» составил 129,9%
По результатам 2007 года выпуск товаров и услуг на ОАО «Невинномысский Азот» составил 15,2 млрд. руб. (в фактических ценах), что на 29,9% выше уровня 2006 года. Минеральных удобрений выработано 848 тыс. тонн (в пересчете на 100%-ное содержание питательных веществ), что соответствует 101,6% к уровню 2006 года. Общий выпуск аммиака за 12 месяцев составил 1 086 тыс. тонн (101,9%). Карбамида выработано 572,1 тыс. тонн (104,2%), аммиачной селитры – 601,7 тыс. тонн (116,2%). Карбамидно-аммиачной смеси произведено 754,4 тыс. тонн (100,8%).

«Мечел» объявляет о закрытии синдикации кредита на сумму 2 миллиарда долларов США
ОАО «Мечел» сообщает о закрытии синдикации кредита на сумму 2 млрд. долларов США, привлеченного с целью рефинансирования оплаты приобретенных в ходе аукциона 5 октября 2007 г. якутских угольных активов.

Чистая прибыль Абсолют Банка по РСБУ за 2007 год выросла на 24% до 1.39 млрд. руб.
Чистая прибыль Абсолют Банка по РСБУ за 2007 год выросла на 24% до 1.39 млрд. руб. с 1.12 млрд. руб. за 2006 год. Доход от ссуд, предоставленных клиентам, увеличился на 90% до 7.18 млрд. руб. Доход от процентов, полученные от ценных бумаг с фиксированным доходом, вырос в 4.1 раза до 481 млн. руб. Также росту прибыли банка способствовало значительное увеличение комиссионного дохода и дохода от переоценки иностранной валюты.

Citigroup списал $18,1 млрд., убыток на акцию составил $1,99
Крупнейший банк США Citigroup Inc опубликовал отчетность по US GAAP за VI квартал 2007 года. Чистый убыток банка за отчетный период составил $9.83 млрд., или $1.99 на акцию, против прибыли в размере $5.13 млрд., или $1.03 на акцию, в аналогичном периоде в прошлом году. Выручка по сравнению с VI кварталом 2006 года снизилась на 70% - до $7.22 млрд. с $23.83 млрд. В отчетном периоде Citigroup Inc списал активов на сумму $18,1 млрд. Активы банка снизились на 7,4% или на $176 млрд.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть упала на 2% на фоне сигналов замедления экономики США
Во вторник котировки нефти возобновили снижение. Нефть марки Brent снизилась на 2.2%, достигнув $90.86 за баррель. На рынке появились новые свидетельства грандиозности масштаба кризиса в США. Обвальный отчет Citigroup и слабые данные по розничным продажам которые снизились на 0,4% относительно ноября, усилили веру в грядущую рецессию в США. На этом фоне даже слабый доллар - не помощник ценам на нефть.
В избранное