Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


15 января 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.325

268.200

82.700

0.200

12.300

1.265

6.430

14.980

ММВБ

1.321

271.085

82.499

0.245

12.309

1.263

6.305

14.972

АДР(USA)

1.320

275.750

82.100

0.235

12.178

1.266

6.370

15.000

АДР (UK)

1.322

270.587

82.700

0.210

12.300

1.264

6.370

15.050



Новости одной строкой

Российский рынок: Цветмет на высоте.

Мечел привлек синдикат на $2 млрд., чтобы вернуть кредит ВТБ

Распадская увеличила добычу угля на 28% в 2007 году

РЕСО купила частную белорусскую страховую фирму АльВеНА

Совет директоров РАО ЕЭС 18 января вновь планирует обсудить продажу ТГК-14

ЮТэйр увеличила перевозки в 2007 году

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила более 1,5% на фоне слабого доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12778.15

1.36

NASDAQ

2478.30

1.57

S&P 500

1416.25

1.09

Nikkei 225

13974.30

-0.97

KOSPI

1734.14

-1.80

DAX

7732.02

0.18

CAC 40

5403.51

0.60

FTSE 100

6215.69

0.22

ММВБ

1931.14

0.87

Объем, млн. $

2076.21

РТС

2339.79

1.12

Объем, млн. $

114.02

USD/RUR

24.2913

-0.31

Euro/USD

1.4871

0.59

Нефть (Brent)

92.90

1.75

Нефть (WTI)

94.22

1.66

Газ

8.37

-0.61

Золото

901.9

0.78

Палладий

380.0

1.06

Платина

1590.0

1.99

Никель

29150

2.23

Медь

7389.0

1.39

Олово

16350.0

1.08


Афоризм дня

«Одна из величайших трагедий, которые нам приходится переживать — гибель прекрасных теорий, падающих под напором грубых фактов». Ф. Ларошфуко

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуются розничные продажи за декабрь. Прогноз: 0,0%. Предыдущее значение: 1,2%.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс цен производителей за декабрь. Прогноз: 0,2%. Предыдущее значение: 3,2%.
  • В 16:30 МСК публикуется производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка за январь. Прогноз: 13,0. Предыдущее значение: 10,3.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется индекс экономических ожиданий Германии за январь. Прогноз: -40,0. Предыдущее значение: -37,2.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется гармонизированный индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь. Прогноз: 0,5%. Предыдущее значение: 0,3%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В понедельник торги на российском рынке акций прошли на мажорной ноте во многом благодаря фьючерсам на американские индексы и растущим ценам на нефть. Их положительная динамика нивелировала пятничные распродажи на фондовых площадках в США – в последний торговый день прошлой недели индекс голубых фишек DJIA потерял почти 2%. Индексу РТС осталось дотянуть чуть около процента до исторического максимума – отметки 2360.15. На наш взгляд, помешать ему сделать это в ближайшее время могут лишь плохие данные по инфляции в США, которые публикуются во вторник (PPI) и среду (CPI) на этой неделе. Высокая инфляция может «остудить» пыл участников рынка, ожидающих снижения ставки сразу на 50 б.п. на ближайшем заседании ФРС. Газовый сектор продолжает бить рекорды. Акции Новатэка прибавили 2,9% до 211,98 рублей. Бумаги Газпрома обновили исторический максимум, достигнув отметки 365,64. Они выросли на 2,19%, закрывшись на уровне 363,7 рублей. Высокие цены на нефть спровоцировали едва заметный отскок после распродаж в Роснефти – бумага в плюсе на 0,28% и стоит 224 рубля. Татнефть – лидер среди нефтяных компаний в понедельник – выросла на 2,78% до 158,5 рублей. Позитив на рынке обошёл стороной акции Лукойла. Бумага уже девятый день подряд находится под давлением продаж. Сегодня она потеряла 1,57% и стоит 2004 рублей. Лишь близость отметки 2000, по крайней мере, временно сдержала медведей. Безусловный лидер понедельника - Полиметалл. Акции золотодобытчика выросли в цене на 8,66%, закрывшись на отметке 226 рублей. Поддержку бумаге оказывают цены на золото и серебро, обновляющие исторические максимумы один за другим, и новость о том, что компания полностью завершила поставки серебра по хеджевым контрактам для банков ABN Amro и Standart Bank, сильно снизившим финансовые показатели ушедшего года. Хорошо смотрелись акции РАО ЕЭС, наконец-то вернувшиеся в окрестность фундаментально важной отметки 32,15 рублей. По итогу дня бумаги выросли в цене на 1,73% до 32,099 рублей. В моменте цена достигала отметки 32,211. КАМАЗ взялся продолжать прошлогоднее ралли – за день его акции прибавили 5,42% и стоят 152 рубля, а с начала года они уже в плюсе более чем на 20%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

82.70

-1.3

12.81

-3.5

-6.4

-1.8

-1.4

-3.9

92.60

63.00

Газпромнефть

6.430

0.0

0.00

4.6

14.8

51.3

53.1

47.5

5.150

3.700

СургутНГ

1.265

1.8

0.70

3.7

2.2

-7.3

4.9

-13.4

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

0.0

0.00

-1.2

-4.5

-5.2

-14.2

-40.1

1.300

0.720

Татнефть

6.500

3.2

0.13

10.2

4.8

17.8

22.6

38.3

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.325

2.1

8.30

1.8

4.5

11.3

-8.0

33.8

1.464

0.542

Мосэнерго

0.241

1.3

0.32

1.5

-1.2

-3.6

3.0

14.8

0.265

0.175

Сбербанк

4.34

0.5

9.96

2.8

1.4

7.7

4.1

37.3

4.01

1.37

Ростелеком

12.300

2.5

0.37

4.7

6.5

16.4

26.3

70.8

9.900

3.020

Нор Никель

268.20

0.8

9.17

0.8

-3.2

-1.4

22.1

77.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

363.480

2.2

0.01

4.6

4.6

28.2

27.8

19.9

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В понедельник фондовые площадки США отскочили вверх. Лидер роста — IBM. Прибыль от текущих операций International Business Machines Corp. (IBM) по предварительным данным выросла на 24% до $2,80 на акцию в четвертом квартале 2007 года в годовом исчислении благодаря высоким продажам в Азии, Европе и на развивающихся рынках. Отчет превысил прогнозы аналитиков. Котировки компании возглавили рост и голубых фишек (+5,39%), и технологический сектор. Индекс NASDAQ стал лидером, прибавив 1,57%. Компания Intel отчитывается сегодня, но уже вчера был выдан аванс инвесторами — котировки компании прибавили 5,05%. Все же заметим, что инвесторов на неделе больше будет волновать отчетность банков. Сегодня выходит отчетность Citigroup. Интерес к отчетности подогревают новости о том, что Citigroup Inc. может списать не менее $24 миллиардов и уволить 20.000 сотрудников в рамках плана по сокращению издержек и увеличению капитала. Ожидается, что Citigroup отчитается о квартальных убытках и объявит о масштабном сокращении штата, поскольку ищет возможности сократить расходы в условиях жесткой экономической обстановки. Заметим, что фьючерсы на американские индексы во вторник утром окрашены в красные цвета, словно ожидая негатива. На текущей неделе обратим внимание на публикацию PPI и CPI США. Ничего приятного не ждем.

Н О В О С Т И

Мечел привлек синдикат на $2 млрд., чтобы вернуть кредит ВТБ
Российская горнометаллургическая компания Мечел завершила синдикацию кредита на $2 миллиарда, предназначенного для рефинансирования ссуды, взятой у государственного ВТБ на оплату угольных активов в Якутии. Мечел купил 68,9% Эльгаугля и 75% минус 1 акция Якутугля в октябре, предложив 58,2 миллиарда рублей ($2,3 миллиарда) и опередив алмазную госмонополию Алроса. Мечел привлек синдицированный заем на рефинансирование, структурированный как пятилетний предэкспортный кредит на сумму $1,7 миллиарда и необеспеченный кредит сроком на три года на сумму $300 миллионов. Организаторами кредита выступили ABN Amro, BNP Paribas, SMBCE, Natexis, Calyon и Societe Generale.

Распадская увеличила добычу угля на 28% в 2007 году
Российская угледобывающая компания Распадская в 2007 году увеличила общую добычу угля на 27,7% по сравнению с 2006 годом до 13,55 миллиона тонн. Таким образом, компания превысила собственный прогноз добычи на 2007 год - 12,8 миллиона тонн угля. Ранее компания говорила, что в будущем планирует увеличивать ежегодно добычу угля на 12% с тем, чтобы к 2010 году выйти на объем производства в 17 миллионов тонн угля. Общий объем продаж угольного концентрата увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Объем угольного концентрата, проданного на внутреннем рынке, увеличился на 25%, объем концентрата, проданного на экспорт - на 13%.

РЕСО купила частную белорусскую страховую фирму АльВеНА
Российская страховая компания РЕСО купила частную белорусскую страховую фирму АльВеНА, ставшую ее вторым приобретением на местном рынке после покупки несколько лет назад компании Броли, сообщил в понедельник совладелец РЕСО Сергей Саркисов. Российский страховщик также рассматривает покупку либо создание в десятимиллионной Белоруссии банка ипотечного кредитования.

Совет директоров РАО ЕЭС 18 января вновь планирует обсудить продажу ТГК-14
Совет директоров РАО ЕЭС 18 января планирует вернуться к вопросу продажи госдоли в ТГК-14 из пакета РАО. Ранее сообщалось, что РАО планировало продать приходящуюся на долю государства половину от 49,45% ТГК-14 до конца января на открытом аукционе. Также совет намеревается обсудить сделку купли-продажи акций Системного оператора (СО) между РАО и СО, предложения по участию рынка в контроле за деятельностью СО. Среди вопросов, касающихся ФСК, совет хочет обсудить сроки отчуждения создаваемых ОАО Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС, ОАО Главная электросетевая сервисная компания ЕНЭС, ОАО Центр инжиниринга и управления строительством ЕЭС, а также механизм контроля за деятельностью создаваемых ОАО.

ЮТэйр увеличила перевозки в 2007 году
Входящая в пятерку крупнейших в России авиакомпаний ЮТэйр в 2007 году увеличила перевозку пассажиров на 21% до 2,925 миллиона, но не преодолела запланированный рубеж в 3,0 миллиона. В прошлом году тюменская ЮТэйр перевезла 2,925 миллиона человек. Пассажирооборот компании составил 4,510 пассажирокилометров, что на 23% больше, чем в 2006 году. Производственный налет на самолетах в 2007 году составил 128.884 летных часа, превысив показатели предыдущего года на 17,8%. ЮТэйр обладает самым крупным в мире парком вертолетов и они провели в воздухе 71.506 летных часов, на 14,8% выше, чем в 2006 году.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила более 1,5% на фоне слабого доллара
В понедельник котировки нефти прервали снижение, воспользовавшись поддержкой слабого доллара. Нефть марки Brent выросла на 1.75%, достигнув $92.90 за баррель. В ближайшее время котировки сырья будут метаться меж двух огней. С одной стороны слабость экономики США ставит под сомнение рост спроса на сырье, с другой стороны увеличивает вероятность снижения ставки ФРС а значит и ослабление доллара. Геополитику так же нельзя списывать со счетов. Вчера, во время визита в Абу-Даби, президент США заявил, что Иран является « первым спонсором тероризма». Котировки на нефть не замедлили отреагировать на это заявление. Так же внимание заслуживает возможное похолодание в США, а следовательно вероятное снижение запасов топлива в стране.
В избранное