Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


29 января 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.070

235.900

71.200

0.009

11.500

1.000

5.780

12.530

ММВБ

1.057

233.786

70.624

0.128

11.267

0.987

5.656

12.414

АДР(USA)

1.090

243.600

71.000

0.233

11.430

1.014

5.660

12.838

АДР (UK)

1.059

240.625

70.735

0.210

11.333

1.000

5.660

12.500



Новости одной строкой

Российский рынок: Оптимизма надолго не хватило.

РЖД в ноябре планирует провести IPO 30% акций ТрансКонтейнера

«Полиметалл» в 2007 году сократил производство золота на 5%, серебра на 8%

Розничная сеть «Копейка» в 2007 году увеличила выручку на 53% - до $1,49 млрд.

Балансовая прибыль ОАО «Татнефть» в 2007г. увеличилась на 27% - до 64 млрд. руб.

Группа ЧТПЗ получила контроль над ОАО «АЛНАС», представители компании вошли в состав органов управления предприятия

РАО «ЕЭС» перенесло срок продажи госпакета ТГК-4 на 25 марта

Объем продаж новых домов в США в декабре 2007 г. снизился на 4,7% - до 604 тыс. единиц.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила 1% на слабом долларе

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12383.89

1.45

NASDAQ

2349.91

1.02

S&P 500

1353.96

1.75

Nikkei 225

13334.04

1.88

KOSPI

1634.13

0.43

DAX

6818.85

0.03

CAC 40

4848.30

-0.61

FTSE 100

5788.85

-1.36

ММВБ

1635.33

-4.10

Объем, млн. $

2339.95

РТС

1978.68

-2.68

Объем, млн. $

88.57

USD/RUR

24.5952

0.64

Euro/USD

1.4782

0.67

Нефть (Brent)

91.40

1.16

Нефть (WTI)

91.01

1.05

Газ

8.12

2.10

Золото

926.9

1.80

Палладий

385.0

1.32

Платина

1721.0

2.93

Никель

26820

0.45

Медь

7063.5

0.35

Олово

16550.0

0.00


Афоризм дня

«Те, кто не учится на своих ошибках, обречены повторять их». Сантаяна Джордж (1863–1952)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 14:00 МСК публикуется индекс занятости за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 87,3.
  • В 16:30 МСК публикуются заказы на товары длительного пользования за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,1%.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс доверия потребителей за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 88,6.

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикуется сальдо платежного баланса (млрд. евро) с учетом сезонных колебаний за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,3.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию первого торгового дня наступившей недели ситуация не выправилась. Рынок так и остался на уровнях, куда упал в первые минуты торгов – в области 1980 пунктов по РТС. Подрасти мешали снижающиеся европейские рынки и фьючерсы на американские индексы, торгующиеся в минусе. Объемы торгов были ниже среднего, что свидетельствует о нежелании рынка предпринимать какие-либо активные действия в отсутствии четких сигналов извне. Такой сигнал был получен, но уже после закрытия торгов. Продажи на первичном рынке жилья за декабрь снизились до 604 тыс., что оказалось существенно ниже прогноза. На этом фоне рынки США открылись падением. Но эту новость российский рынок будет отыгрывать только во вторник. Поэтому во вторник можем увидеть дальнейшее падение фондовых индексов. Возглавлял снижение нефтегазовый сектор. Акции Газпром нефти, растущие на протяжении всего дня, в последние минуты торгов скатились в минус на 0,36% /139,1 рублей/. Акции Лукойла упали на 4,46% /1737 рублей/, Роснефти – на 5,04% /179,65 рублей/, Газпрома – на 3,45% /305,32 рублей/. В металлургии падение возглавили акции Полюс Золото и Полиметалла. Последний объявил в понедельник производственные результаты, которые можно расценить как умеренно негативные. Акции Полиметалла упали на 4,49% /204 рублей/.Акции Полюса упали на 5,45% /1231 рублей/. Акции Норникеля снизились на 3,49% /5750,02 рублей/. В банковском секторе возглавляли снижение привилегированные акции Сбербанка. Опубликованная в пятницу чистая прибыль банка за 9 месяцев 2007 года по МСФО, оказавшаяся ниже прогнозов, грозит снижением дивидендов по «префам». Привилегированные акции Сбербанка упали на 4,04% /57,49 рублей/. А «обычка» в понедельник ускорила падение после заявлений заместителя председателя правления банка Беллы Златкис о росте расходов банка в 2007 году. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 5,06% /89,53 рублей/. Бумаги Росбанка снизились всего на 1,7% /167,11 рублей/ на фоне отчета банка, согласно которому размер кредитного портфеля корпоративным клиентам в 2007 г. вырос вдвое против среднего показателя по рынку на уровне «+50%».


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

71.20

-4.2

3.82

1.7

-17.4

-17.5

-12.6

-12.1

92.60

63.00

Газпромнефть

5.780

7.0

0.12

-7.2

-9.7

24.3

37.6

24.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.000

0.0

0.12

-2.9

-21.0

-22.2

-12.7

-26.8

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

-3.8

0.38

-7.4

-22.2

-25.9

-30.6

-50.0

1.300

0.720

Татнефть

5.270

0.0

0.00

-0.6

-9.5

-7.4

3.7

25.5

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.066

-2.6

26.28

-7.1

-18.4

-9.7

-21.2

1.2

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

-3.0

-6.1

-8.0

-1.4

14.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.70

-3.9

9.63

0.3

-13.1

-14.0

-10.2

9.5

4.01

1.37

Ростелеком

11.500

0.0

0.35

1.3

0.9

12.2

20.7

53.3

9.900

3.020

Нор Никель

235.90

-3.3

7.30

8.7

-12.6

-11.5

8.2

52.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

305.930

-3.1

0.01

1.3

-13.5

5.6

12.1

4.0

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В понедельник рынок США продемонстрировал рост. Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. возглавляли рост финансового сектора на ожиданиях снижения ставки ФРС на 50 б.п. Акции JPMorgan стали лидерами роста среди голубых фишек, прибавив 4.42%. Бумаги Citigroup выросли на 3.79%. Сводный индекс финансового сектора S&P Financial вырос на 3.34%. Впрочем во многом рост был деструктивным. Ипотечные компании Lennar Corp. и Centex Corp. выстрелили вверх даже несмотря на негативные новости сектора недвижимости. Продажи первичного жилья в США упали в декабре 2007 года на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных факторов до 604.000 домов. В ноябре, согласно уточненным данным, продажи новых домов в США, рассчитанных на одну семью, составили 634.000 домов, снизившись на 12,6%. Первоначально сообщалось о продажах 647.000 домов. Но вероятное снижение ставки дает опору рынкам. Текущие значения фьючерсов на ставку соответствуют 70% вероятности снижения ставки на 50 б.п. до 3.25%, 30% — вероятности снижения на 75 б.п. до 3%. Главное — не быть обманутыми собственными ожиданиями. Глобальный растущий тренд в США под вопросом и понимание дальнейшего развития событий во многом зависит от данных по ВВП США в среду и от статистики по новым рабочим местам в пятницу. Неделя может стать ключевой во многих смыслах.

Н О В О С Т И

РЖД в ноябре планирует провести IPO 30% акций ТрансКонтейнера
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в ноябре 2008 года планирует провести IPO до 30% акций ОАО «ТрансКонтейнер», дочернего предприятия РЖД. Публичное размещение акций должно состояться на российской фондовой бирже. Напомним, Совет директоров РЖД одобрил совершение ряда взаимосвязанных сделок по продаже 15-процентного пакета акций ТрансКонтейнера. Капитализация ТрансКонтейнера в результате размещения составит 52.2 млрд. руб. РЖД выручит от продажи акций 7.8 млрд. руб., которые будут направлены на финансирование инвестиционной программы. Напомним, Правительство одобрило продажу 15% обыкновенных акций ТрансКонтейнера по цене не ниже 2446.96 руб. за акцию. По окончании реформирования у РЖД должен остаться контрольный пакет - 50%+1 акция.

«Полиметалл» в 2007 году сократил производство золота на 5%, серебра на 8%
Годовое производство золота ОАО «Полиметалл» в 2007 году сократилось на 5% и составило 242 тыс. унций, производство серебра сократилось на 8% и составило 15, 9 млн. унций. Реализация составила 235 тыс. унций золота и 16 млн. унций серебра (включая 1, 4 млн. унций, купленные на рынке для поставки по соглашениям о хеджировании), EBITDA 2007 года ожидается на уровне US$85 млн. Поставки по соглашениям о хеджировании в 2007 году составили 13, 9 млн. унций серебра (0, 6 млн. унций из которых будут признаны реализованными в 2008 году, так как этот металл был доставлен в Лондон в декабре 2007 года, но принят в хранилище банка JP Morgan только 2 января 2008 года), их негативное влияние на EBITDA 2007 года оценивается в US$70-75 млн. Что касается 2008 года, то Полиметалл планирует произвести 250-270 тыс. унций золота и 17-18 млн. унций серебра, достичь 50% EBITDA на уровне предприятий.

Розничная сеть «Копейка» в 2007 году увеличила выручку на 53% - до $1,49 млрд.
Выручка ОАО «Торговый дом «Копейка» за 2007 год, по предварительным данным, составила $1,49 млрд., что на 53% больше показателя 2006 года, говорится в сообщении компании. В рублевом выражении выручка увеличилась на 44%, достигнув 38,101 млрд. рублей. В течение 2007 года торговая сеть «Копейка» открыла 119 магазинов, общее число универсамов достигло 438 (прирост к началу 2008 года - 34%). Общая торговая площадь увеличилась до 224 тыс. кв. м. В соответствии со стратегией развития, разработанной в сотрудничестве с компанией Roland Berger Strategy Consultants, в 2008 году «Копейка» планирует открыть около 130 новых магазинов.

Балансовая прибыль ОАО «Татнефть» в 2007г. увеличилась на 27% - до 64 млрд. руб.
Балансовая прибыль ОАО «Татнефть» в 2007г. увеличилась по сравнению с 2006г. на 27% и составила 64 млрд. руб. Об этом сообщили в компании. Выручка от реализации товарной продукции за отчетный период была получена в объеме 198 млрд. руб., что на 13,8% превышает показатель 2006г. Напомним, чистая прибыль «Татнефти» по российским стандартам бухучета (РСБУ) за 9 месяцев 2007г. выросла по сравнению с тем же периодом 2006г. на 3,6% и составила 34 млрд. 289 млн. 739 тыс. руб. По стандартам US GAAP «Татнефть» за 9 месяцев 2007г. получила чистую прибыль в объеме 29,531 млрд. руб.

Группа ЧТПЗ получила контроль над ОАО «АЛНАС», представители компании вошли в состав органов управления предприятия
Группа ЧТПЗ в рамках реализации стратегии, направленной на комплексное удовлетворение потребностей компаний нефтегазового комплекса, получила контроль над ОАО «АЛНАС» (Республика Татарстан, г. Альметьевск) - одним из лидеров российского нефтяного машиностроения. По завершении корпоративного оформления сделки, которое планируется во втором квартале текущего года, ОАО «АЛНАС» войдет в сервисное подразделение компании.

РАО «ЕЭС» перенесло срок продажи госпакета ТГК-4 на 25 марта
РАО «ЕЭС России» перенесло срок продажи госпакета ОАО «ТГК-4» на 25 марта, сообщила глава департамента энергохолдинга по работе со СМИ Маргарита Нагога. По ее словам, решение было принято по «мотивированной просьбе инвестора, заинтересованного в приобретении акций ТГК-4, и по согласованию с другими интересантами». Сроки размещения допэмиссии акций генкомпании будут синхронизированы со сроком продажи госпакета. Госпакет ТГК-4 составляет 448 млрд. 73 млн. 145 тыс. 367 акций номиналом 0,01 рубля (около 32,1% от нынешнего уставного капитала ТГК-4). В рамках размещения допэмиссии компания также предложит инвесторам до 586 млрд. акций (41,96% нынешнего уставного капитала и 29,55% - увеличенного). От продажи дополнительных акций компании необходимо привлечь 18 млрд. рублей. ТГК-4 в рамках реформы объединила ТЭЦ 11 регионов центральной части РФ суммарной электрической мощностью 3,3 тыс. МВт, тепловой - 17,2 тыс. Гкал/ч.

Объем продаж новых домов в США в декабре 2007 г. снизился на 4,7% - до 604 тыс. единиц.
Объем продаж новых домов в США в декабре 2007 г. снизился на 4,7% по сравнению с показателем за ноябрь 2007 г. и составил 604 тыс. единиц. Эти данные, опубликованные сегодня Министерством торговли страны, оказались ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали, что данный показатель составит 645 тыс. единиц. Пересмотренный показатель за ноябрь 2007 г. оказался ниже предварительных данных и составил 634 тыс. единиц, а не 647 тыс. единиц. В годовом исчислении объем продаж новых домов в США в декабре 2007г. оказался на 40,7% меньше, чем показатель в 1,019 млн. единиц за декабрь 2006 г.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила 1% на слабом долларе
В понедельник котировки нефти выросли на фоне снижения доллара США. Нефть марки Brent прибавила 1.16%, достигнув $91.40 за баррель. За аксиому многие приняли продолжение снижения доллара, что заставляет спекулятивные деньги перетекать на рынок сырья. Текущие значения фьючерсов на ставку соответствуют 70% вероятности снижения ставки на 50 б.п. до 3.25%, 30% — вероятности снижения на 75 б.п. до 3%. Подобный расклад оказывает давление на американскую валюту. Единым фактором движения финансовых и сырьевых площадок является опасения рецессии в США. Впрочем, нефтяной рынок имеет частичный иммунитет, что и отражается в последние дни на рынке. Пока страхи рецессии в США вызывают ожидания снижения ставки ФРС, а значит падение доллара. Это в свою очередь благоприятно для номинированной в долларах нефти.
В избранное