Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


25 января 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.093

226.000

70.800

0.009

11.250

0.950

5.000

12.500

ММВБ

1.092

227.320

70.509

0.133

11.434

0.974

5.358

12.470

АДР(USA)

1.100

228.750

70.850

0.233

11.333

0.980

5.408

12.555

АДР (UK)

1.095

230.421

70.126

0.210

11.100

0.966

5.408

12.498



Новости одной строкой

Российский рынок: Локальное дно или иллюзия?

В 2008 году АФК «Система» планирует привлечь заимствования в размере $10 миллиардов

Чистая прибыль ЕвроХима по МСФО за 9 месяцев выросла на 93%

ОГК-6 завершила выкуп акций, предъявленных акционерами к выкупу

Кредитный портфель Росбанка в сегменте МСБ увеличился за 2007 год на 2 млрд. рублей

Рейтинги S&P ОАО «РЖД» подтверждены на уровне «ВВВ+/ruAAA»; прогноз — «Стабильный»

Strabag получила от российского девелопера заказ на $400 миллионов

Moody's изменило прогноз рейтингов МБРР на «позитивный»

Число обращений за пособиями по безработице сохранилось на низком уровне

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на 2%

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12378.61

0.88

NASDAQ

2360.92

1.92

S&P 500

1352.07

1.01

Nikkei 225

13454.95

2.77

KOSPI

1679.44

0.99

DAX

6821.07

5.93

CAC 40

4915.29

6.01

FTSE 100

5875.81

4.75

ММВБ

1661.99

5.80

Объем, млн. $

3447.93

РТС

1988.23

5.15

Объем, млн. $

145.96

USD/RUR

24.6349

0.01

Euro/USD

1.4771

0.94

Нефть (Brent)

89.45

2.26

Нефть (WTI)

89.84

2.39

Газ

7.86

1.80

Золото

907.0

2.51

Палладий

370.0

1.65

Платина

1606.0

3.61

Никель

27075

1.25

Медь

7049.0

2.10

Олово

16550.0

1.25


Афоризм дня

«Кто живет надеждой, рискует умереть голодной смертью». Бенджамин Франклин

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется индекс доверия потребителей в Германии за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,5.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 53,2.
  • В 12:00 МСК публикуется предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 52,6.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 02:30 МСК публикуется стержневой индекс потребительских цен Японии (по стране в целом) за декабрь. Прогноз: 0,7%. Предыдущее значение: 0,4%.
  • В 02:50 МСК публикуются протоколы заседания Банка Японии.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию российского рынка в четверг расклад сил между «быками» и «медведями» особо не изменился. После открытия с гэпом вверх в среднем на 5% рынок так и провел остаток дня в боковике на этих уровнях. Упасть мешала сильная локальная перепроданность рынка, а подрасти выше – ожидания слабой статистики из США по рынку труда и рынку жилья, которые кстати сказать не оправдались. Также представила свою отчетность за четвертый квартал 2007 года вторая по величине строительная компания в США Lennar Corp. Убыток оказался в пределах ожиданий и ненамного больше, чем годом ранее. После случившегося роста в четверг создается ощущение, что локальное дно пройдено. Однако, на наш взгляд, высока вероятность того, что это лишь иллюзия, технический отскок после затяжного падения. Разворот обратно вниз можем увидеть от уровней 2000 или 2050 пунктов по РТС. В противном случае действительно можно будет утверждать, что локальное дно пройдено. В лидерах вновь нефтянка. Акции Лукойла выросли на 8,56% до 1736,99 рублей. Поддержку оказала отчетность одного из крупнейших его акционеров – ConocoPhilips. По итогам 2007 года чистая прибыль компании от участия в ЛУКОЙЛе увеличилась на 27.5%, до $1.818 млрд. Таким образом, Conoco оценила чистую прибыль ЛУКОЙЛа в $9 млрд., что немного превышает средний по рынку прогноз по прибыли Лукойла. Акции Сургутнефтегаза выросли на 7,87% до 24 рублей. Газпром на этом фоне вырос весьма скромно – на 3,78% до 307,2 рублей. Акции Сбербанка выросли по итогу дня на 6,63% до 96,5 рублей. Под занавес торгов поддержку оказала появившаяся информация о том, что чистая прибыль банка за 2007 год увеличилась более чем до 115 млрд. рублей, а в 2008 году ожидается увеличение прибыли на 20%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

70.80

9.9

7.36

-9.2

-17.4

-20.8

-15.4

-10.4

92.60

63.00

Газпромнефть

5.000

0.0

0.00

-19.7

-17.4

9.6

19.0

16.3

5.150

3.700

СургутНГ

0.950

3.3

0.95

-15.9

-22.1

-28.0

-19.1

-31.5

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

-2.0

0.14

-16.0

-23.1

-28.6

-30.6

-49.8

1.300

0.720

Татнефть

5.000

4.0

1.20

-15.5

-13.5

-13.0

-6.0

19.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.093

5.1

10.74

-14.1

-16.6

-6.6

-20.7

7.2

1.464

0.542

Мосэнерго

0.225

0.0

0.00

-7.6

-8.2

-10.0

-3.6

11.9

0.265

0.175

Сбербанк

3.95

7.9

32.42

-4.1

-6.8

-9.7

-8.1

23.2

4.01

1.37

Ростелеком

11.250

4.2

0.22

-3.3

0.4

9.2

17.2

55.0

9.900

3.020

Нор Никель

226.00

5.4

4.53

-6.2

-12.8

-15.2

1.9

55.9

205.00

93.00

Газпром (руб.)

306.800

1.7

0.00

-8.6

-11.3

4.9

8.4

5.1

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В четверг рынок США продемонстрировал рост. Хорошие отчеты Xerox Corp. и Lockheed Martin Corp помогли рынку продолжить техническую коррекцию к падению. Продолжили отыгрываться позитивные новости относительно государственного плана помощи пострадавшим ипотечным страховщикам. Также статистика по рынку труда оказалась неплохой. Общее число безработных за неделю, завершившуюся 12 января, снизилось до 2,672 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 2,747 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,751 млн. Что касается корпоративного фона, то задор росту придавали отчеты Xerox Corp. и Lockheed Martin. Прибыль крупнейшего в мире производителя вооружений Lockheed Martin Corp выросла в четвертом квартале 2007 года благодаря высоким продажам радиоэлектронных военных средств и космических систем. Акции компании Lockheed Martin выросли на 3,78%. Рост цен на сырье позволил нефтегазовому сектору догнать рынок. Сводный индекс нефтегазового Сектора S&P OIL&GAS вырос на 3,47%. Акции Exxon прибавили 3.17%, акции ALCOA выросли на 5,77%. Сейчас мы, возможно, наблюдаем ключевую точку первого квартала, если не сказать - всего года. Растущий тренд в США под вопросом - индекс DJ пытается вернуться в долгосрочный тренд. Тем не менее, опасения остаются. Главная надежда в настоящее время связана с продолжением снижения ставки ФРС: ближайшее заседание FOMC состоится 30 января. Заметим, что несмотря на агрессивное внеочередное снижение ставки 22 января, текущие значения фьючерсов на ставку соответствуют 76% вероятности снижения ставки на 50 б.п. до 3.25%, 24% - вероятности снижения на 75 б.п. до 3%. До заседания такой расклад поможет рынку частично оправиться от падения. Как бы не оказаться разочарованными 30 января.

Н О В О С Т И

В 2008 году АФК «Система» планирует привлечь заимствования в размере $10 миллиардов
В 2008 году АФК «Система» намеревается привлечь заемные средства до $10 миллиардов рублей в целях финансирования собственных проектов. Компания проводит переговоры со Сбербанком и ВТБ, а также с 5 крупнейшими международными банками. Средства, в частности, планируется направить на строительство сети сотовой связи на территории Индии. Ранее сообщалось, что компания намерена инвестировать в этот проект до $7 миллиардов, при этом $1 миллиард - в 2008 году.

Чистая прибыль ЕвроХима по МСФО за 9 месяцев выросла на 93%
ОАО «МХК «ЕвроХим» подвело итоги деятельности за 9 месяцев 2007 года по международным стандартам финансовой отчетности (консолидировано по группе компаний). Выручка-нетто от продаж – 50 285 млн. руб. (что на 28% выше показателя за аналогичный период 2006 года). Прибыль до вычета амортизации, финансовых расходов и налога на прибыль (EBITDA) составила 15 652 млн. руб. (что на 51% выше показателя за аналогичный период 2006 года). Чистая прибыль – 10 011 млн. руб. (что на 93% выше показателя за аналогичный период 2006 года).

ОГК-6 завершила выкуп акций, предъявленных акционерами к выкупу
23 января 2008 г. ОАО «ОГК-6» завершило выкуп акций, предъявленных акционерами к выкупу. Общее количество выкупленных акций составило 97 610 шт. на сумму 204 тыс. 981 руб. Напомним, что право выкупа акций, возникло у тех акционеров, кто проголосовал ПРОТИВ или не принял участия в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «О реорганизации ОАО «ОГК-6» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6 Холдинг», которое состоялось 9 ноября 2007 г.

Кредитный портфель Росбанка в сегменте МСБ увеличился за 2007 год на 2 млрд. рублей
Портфель кредитов Росбанка малому и среднему бизнесу на 01.01.2008 г. превысил 7,6 млрд. рублей, что на 36% выше показателя прошлого года (на 01.01.2007 г. 5,6 млрд. рублей). За 2007 год около 7 тысяч предпринимателей МСБ получили кредиты Росбанка на общую сумму порядка 7,9 млрд. рублей, таким образом, клиентская база выросла в этом сегменте на 17%, а объемы кредитования на 1 млрд. рублей. Развитие комплекса кредитных программ базируется на мониторинге и анализе предпочтений и потребностей малого и среднего предпринимательства.

Рейтинги S&P ОАО «РЖД» подтверждены на уровне «ВВВ+/ruAAA»; прогноз — «Стабильный»
Standard & Poor's объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга на уровне «BBB+», а также рейтинга по национальной шкале — на уровне «ruAAA» — ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), являющегося 100-процентной собственностью Российской Федерации (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; по обязательствам в национальной валюте: А-/Стабильный/А-2; рейтинг по российской шкале: ruAAA). Прогноз — «Стабильный».

Strabag получила от российского девелопера заказ на $400 миллионов
Российская девелоперская компания «Открытие» обратилась к строительной компании Strabag SE (Австрия) с контрактом на постройку гостиничного и офисного комплекса в Москве стоимостью порядка $400 миллионов. Помимо этого, компании проводят переговоры относительно реализации дальнейших совместных проектов стоимостью порядка 390 миллионов евро. Strabag подписала соглашение с российским девелопером о стратегическом партнерстве и будет являться генподрядчиком при строительстве коммерческой недвижимости в РФ.

Moody's изменило прогноз рейтингов МБРР на «позитивный»
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз долгосрочных рейтингов Московского банка реконструкции и развития (МБРР) по депозитам в иностранной и местной валюте, находящихся на уровне «В1», на «позитивный» со «стабильного». Прогноз изменения долгового рейтинга в иностранной валюте на уровне «В1» и субординированного долгового рейтинга «В2» также пересмотрен на «позитивный» со «стабильного». Рейтинг финансовой устойчивости МБРР подтвержден на уровне «Е+» со стабильным прогнозом. Изменение прогноза рейтингов банка связано с повышением рейтинга его основного акционера - АФК Система - до «Ва3» с позитивным прогнозом с «В1» в октябре 2007 года.

Число обращений за пособиями по безработице сохранилось на низком уровне
Общее число безработных за неделю, завершившуюся 12 января, снизилось до 2,672 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 2,747 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,751 млн. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 19 января, снизилось до 301 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 302 тыс., а не 301 тыс., как сообщалось ранее. Среднее за 4 недели количество обращений за пособием по безработице снизилось до 314,75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением неделей ранее на уровне 328,75 тыс. Ранее сообщалось, что этот показатель неделей ранее составил 328,50 тыс.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на 2%
В четверг котировки нефти выросли, после того как рынок пересмотрел перспективы мер, принимаемых правительством США для предотвращения наступления рецессии в стране. Налоговые льготы и снижение ставки ФРС могут существенно помочь кризисным секторам а значит спрос на сырье может остать на прежнем высоком уровне. Нефть марки Brent в итоге выросла на 2.26%, достигнув $89.45 за баррель. Запасы топлива, данные по которым были опубликованы в четверг, не дали преимущества ни покупателям, ни продавцам. Как стало известно, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 0,8% (2,3 миллиона баррелей), до 289,4 миллиона баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 2,36% (5,08 миллиона баррелей), до 220,3 миллиона баррелей. Ожидания практически оправдались.
В избранное