Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 31 августа 2017 г.
США. Фондовые торги в среду завершились ростом индексов, Dow на 0,12, Nasdaq на 0,05, SandP на 0,46%. Статистика имела положительный характер, так, ВВП за 2 квартал увеличился на 3% (ожидалось 2,7%, предыдущее значение 2,6%), индикатор занятости за месяц достиг 237 тыс. ед., превысив ожидания в 183 тыс. ед. (предыдущее значение 178 тыс. ед.).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индексы закрылись нулевым изменением. Сегодня выплачивается последний налог месяца (НДПИ), ЦБ предоставляет банкам рублевую ликвидность (обеспеченные кредиты) по фиксированным ставкам (кроме кредитов овернайт).
Объявлено о санации банка Открытие (г. Москва), банк создан в 1992 г., является системно значимым, по объему активов занимает 8 место, инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений. В рамках санации планируется участие регулятора в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. При этом сохраняется непрерывность деятельности банка на рынке банковских услуг, исполнение обязательств и возможность совершать
новые сделки. Назначена временная администрация по управлению банком, в ее состав вошли сотрудники ЦБ и санируемого банка. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется. Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу банка, продолжат функционировать в обычном режиме и обслуживать клиентов. После санации регулятор получит значительную долю акций банка – это как минимум будет контрольный
пакет, а как максимум – все 100% акций банка.
Теперь о ПИФах, напомним, что в конце 2016 г. ЦБ кардинально изменил подход к ограничению состава и структуры активов ПИФов, были введены 3 вида фондов (финансовых инструментов, недвижимости и комбинированные фонды), в результате во 2 квартале 2017 г. на рынке появились первые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) новой категории, а именно розничные фонды рыночных финансовых инструментов. Всего было создано 3 открытых фонда этой категории, еще 13 появилось в результате смены категории открытыми ПИФами и одним
интервальным ПИФом товарного рынка.
Объем собственных средств НПФ (капитал и имущество для обеспечения уставной деятельности) за 2 квартал 2017 г. увеличился на 16,1%, до 416,2 млрд. руб. (за счет значительного роста капитала, на 31%, до 214,2 млрд. руб.). Рост капитала наблюдается второй квартал подряд, в том числе за счет сокращения страхового резерва и резерва по обязательному пенсионному страхованию в преддверии проведения обязательного стресс тестирования (начнется с февраля 2018 г.), при этом прирост активов НПФ составил 2% (объем на
конец июня достиг 3,7 трлн. руб.), объем пенсионных резервов увеличился на 1%, до 1 трлн. руб., объем пенсионных накоплений практически не изменился (незначительно превышает 2,3 трлн. руб.).
За первое полугодие чистая прибыль Газпрома по МСФО снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 408,05 млрд. руб.), при этом выручка от продаж возросла на 4,75% (до 3,21 трлн. руб.), по состоянию на 3.06.2017г. чистый долг Газпрома достиг 2,92 трлн. руб. (рост на 19% с начала года).
Европа. Фондовая торговля в среду закрылась ростом индексов, DAX на 0,47, CAC на 0,49, FTSE на 0,38%. Блок макростатистики по еврозоне показал, что все экономические индексы находятся в восходящем тренде и по итогам месяца превзошли ожидания, так, индекс ожиданий в сфере промышленности увеличился с 4,5 до 5,1 пункта (ожидалось 4,8 пункта), индекс ожиданий в сфере услуг с 14 до 14,9 пункта (ожидалось 13,9 пункта), индекс экономических настроений с 111,3 до 111,9 пункта (ожидалось 111,3 пункта), индекс
делового климата с 1 до 1,09 пункта (ожидалось 1,06 пункта).
В Германии замедляется инфляция (рост цен за месяц равен 0,1%, как и ожидалось, предыдущее значение 0,4%), год к году цены возросли на 1,8%. В Испании, напротив, рост потребительских цен ускорился, за последний месяц на 2,0% год к году (ожидалось 1,8%, месяцем ранее рост составил 1,7%). Розничные цены в Великобритании снизились на 0,3% год к году (месяцем ранее снижение составило 0,4%).
Азия. Торги вчера завершились снижением индекса SSE на 0,05%, остальные биржевые индексы региона возросли (Kospi на 0,32, Nikkei на 0,75, Hang Seng на 1,15%). На фоне ослабления иены росли акции экспортеров, макростатистика тоже имела позитивный характер, так, розничные продажи в Японии за месяц увеличились на 1,9% (ожидалось 1%, предыдущее значение 2,1%).
Золото утром сегодня снижается в цене (при росте фондовых площадок инвесторы забывают о рисках), так, утром вчера металл торговался по 1313,2, к 14.00 по 1316,7, утром сегодня по 1307,9 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 51,53 и 47,37, к 14.00 по 51,5 и 46,1, утром сегодня по 50,71 и 45,92 долл. за барр., официальная статистика показала снижение запасов нефти в США даже больше, чем ожидалось, но рынки отыгрывают приостановку переработки в связи с ураганом.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Германии (11.00) и в еврозоне(12.00), по США личные расходы и доходы, данные по рынку труда (15.30). Положительный внешний фон и аппетит к риску могут поддержать российские биржи на открытии даже несмотря на динамику нефтяных цен. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 31.08.2017
