Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 10 августа 2017 г.
США. Фондовые торги в среду завершились снижением индексов, Dow на 0,15, SandP на 0,24, Nasdaq на 0,21%, противостояние с Северной Кореей не способствует спокойствию рынков.
Корпоративные данные тоже имели противоречивый характер, так, отчет за квартал опубликовала компания Walt Disney, выручка снизилась на 0,3% год к году (до 14,24 млрд. долл.), в частности, выручка от медийных сетей сократилась на 1%, от кабельных сетей уменьшилась на 3%, от вещательной деятельности возросла на 4%.
Компания Hertz Global Holdings (предоставляющая автомобили в аренду) отразила убыток во втором квартале в связи со снижением спроса на лизинг, чистый убыток составил 52 млн. долл. или 0,63 долл. на одну акцию (соответственно 35 млн. долл. или 0,41 долл. на бумагу годом ранее), выручка уменьшилась с 2,3 до $2,2 млрд. долл. С начала текущего года бумаги Hertz подешевели на 34%.
В то же время Priceline Group (онлайн-туристическое агентство) увеличила чистую прибыль на 24% од к году и составила 720 млн. долл. или 14,39 долл. на одну акцию (рынки ожидали 710,8 млн. долл. или 13,33 долл. на бумагу), выручка возросла на 18% до 3,02 млрд. долл., в текущем квартале компания прогнозирует прибыль более 33 долл. на одну акцию.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индекс ММВБ снизился на 0,76%, индекс РТС на 1,3%. Минфин предлагал на аукционах 2 выпуска ОФЗ с фиксированными купонами (погашение в 2024 и 2033 гг.) на общую сумму 40 млрд. руб.
ЦБ сегодня предоставляет банкам рублевую ликвидность в форме обеспеченных кредитов, валютная ликвидность может быть пополнена сделками валютный своп по продаже долларов за рубли.
Регулятор разместил на сайте информацию по доле нерезидентов на рынке ОФЗ, начиная с 2012г. За этот период минимальная доля была зафиксирована по состоянию на 01.01.2012г. (3,7%, что соответствовало наличию у нерезидентов госбумаг в сумме 107 млн. руб.). Постоянно возрастая, максимальная доля составила 30,7% или 6,163 трлн. руб. буквально недавно, на 01.01.2017г. Последние данные по состоянию на 01.07.2017г. характеризуются долей в 30,4% или 6,149 трлн. руб.
Также на сайте представлен Глобальный кодекс валютного рынка (пер. с англ.).
Стало известно, что при ЦБ создан Экспертный совет по долгосрочным инвестициям, целью работы совета является содействие в выработке рекомендаций для определения политики и стратегии мегарегулятора в вопросах развития и обеспечения работы финансового рынка в России. Основными задачами будут сбор, анализ и обобщение мнений участников российского финансового рынка по актуальным вопросам долгосрочных инвестиций, а также экспертная оценка уже действующих в этой сфере нормативных правовых актов РФ. Кроме того,
совет займется подготовкой аналитических материалов и иной справочной информации по ситуации на рынке долгосрочных инвестиций.
ЦБ рассматривает возможность введения ограничительных мер для российских компаний по внешним заимствованиям.
Импорт в РФ из дальнего зарубежья за полгода увеличился на 27,4% год к году.
Европа. Фондовая торговля в среду закрылась снижением индексов, FTSE на 0,59, CAC на 1,4, DAX на 1,12%, в условиях геополитической напряженности (см. выше) инвесторы фиксировали подросшую накануне прибыль. Статистики было немного, так, в Италии рост промышленного производства за месяц составил 1,1% (ожидалось 0,2%, предыдущее значение 0,7%), год к году показатель возрос на 5,3%.
Азия. Торги вчера завершились снижением индексов на фоне словесного противостояния США и Северной Кореи, Nikkei на 1,29, SSE на 0,19, Hang Seng на 0,36, Kospi на 1,1%. Продолжалось укрепление иены. Инфляция в Китае достигла 1,4% год к году (ожидалось 1,5%), оптовые цены в производстве увеличились на 5,5%.
Золото утром вчера торговалось по 1271,3, к 14.00 по 1272,6, утром сегодня по 1284,2 долл. за унцию, металл сегодня выступает в роли актива-убежища.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 51,86 и 48,96, к 14.00 по 52,48 и 49,46, утром сегодня по 52,75 и 49,61 долл. за барр., предварительные данные говорили о снижении запасов сырой нефти в США (на 7,84 млн. барр.), официальная статистика это подтвердила (снижение составило 6,4 млн. барр.), но при этом показала рост запасов бензина (на 3,4 млн. барр.). Повышен прогноз по добыче нефти в США, увеличена оценка мирового предложения на 2017 г.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем сальдо торгового баланса и промышленное производство в Великобритании (11.30), данные по рынку труда и производственной инфляции в США (15.30). Открытие торгов на российских биржах допускаем (в лучшем случае) консолидацией индексов. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 10.08.2017
