Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 2 августа 2017 г.
США. Фондовые торги вторника завершились ростом индексов, Dow на 0,33, SandP на 0,24, Nasdaq на 0,23%, президент утвердил новый пакет антироссийских санкций.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закончились ростом индексов, ММВБ на 1,074%, РТС на 0,705%. Сегодня ЦБ предлагает обеспеченные кредиты по фиксированным процентным ставкам от 10 до 10,75%, валютная ликвидность пополняется сделками валютный своп по продаже долларов за рубли.
Регулятор принял решение об эмиссии первого выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) в объеме 150 млрд. руб. с погашением 15 ноября 2017 г., аукцион по размещению выпуска состоится 15 августа 2017 г. на Московской бирже, в дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности. Есть и еще одна новация регулятора, с 1 января 2018 г. ЦБ вводит
обязательное использование формата XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности) для страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Статистика была неплохой, так, из 35 стран Россия заняла 27е место в рейтинге инновационных экономик. Сезонно скорректированный индекс PMI обрабатывающих отраслей России возрос за месяц с 50,3 до 52,7 пункта, драйверами роста стали увеличение производства и новых заказов, инфляционное давление как на закупочные, так и на отпускные цены было слабым.
Сбербанк начинает акцию по потребительским кредитам с пониженными ставками, условия акции действуют для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. для всех кредитующих отделений банка, кроме отделений Москвы и на сумму от 400 тыс. руб. для московских отделений, акция действует с 1 августа по 15 октября 2017 г.
С 1 августа на Дальнем Востоке начал действовать упрощенный визовый режим для граждан 18 стран (Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция), по новой схеме заработают первые 2 пункта пропуска во Владивостоке (морской пункт и аэропорт Кневичи), с января 2018 г. таких пунктов станет 4 (можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область). Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких либо
сборов, и будет действовать в течение 30 дней.
Отозвана лицензия у банка Крыловский (г. Краснодар).
Европа. Фондовая торговля вторника закрылась ростом индеков, FTSE на 0,7, DAX на 1,1, CAC на 0,65%. Блок статистики ЕС по индексам деловой активности в промышленности показал, что индексы стабильно остаются выше порогового значения в 50 пунктов, отделяющих рост от снижения, но динамика за месяц имеет понижательный характер как для еврозоны в целом, так и для отдельных стран. Что касается других важных данных, то, например, ВВП еврозоны за 2 квартал возрос на 0,6% (столько же и ожидалось, предыдущее
значение такое же), год к году показатель увеличился на 2,1%. Уровень безработицы в Германии за месяц не изменился (5,7%, как и ожидалось), так же как и индекс деловой уверенности в Великобритании (составил 30 пунктов). В стране, кстати, наблюдался рост индекса деловой активности в промышленности с 54,2 до 55,1 пункта при ожиданиях в 54,4 пункта.
Компания BP во втором квартале снизила прибыль год к году с 720 до 684 млн. долл. (и это при том, что в первом квартале т. г. показатель составил 1,51 млрд. долл.), между тем, производство нефти и газа возросло на 9,9%.
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индексов, Nikkei на 0,32,. SSE на 0,6, Hang Seng на 0,81., Kospi на 0,84%. Из последненй макростатистики отметим, к примеру, что индекс деловой активности в промышленности Японии за месяц показал небольшое снижение (с 52,2 до 52,1 пункта). Индекс деловой активности в промышленности Китая от независимого делового издания Caixin изменился с 50,4 до 51,1 пункта (ожидалось 50,4 пункта). Торги поддержала корпоративная отчетность и, соответственно, ожидания
роста квартальных дивидендов, так, компания Panasonic получила за квартал чистую прибыль, которая на 67% превзошла результат годичной давности, выручка повысилась на 5% и оказалась выше ожиданий. Интересно, что по заявлениям Panasonic, увеличение прибыли и выручки было преимущественно обусловлено улучшением показателей в подразделении, выпускающем электронные компоненты для автомобильного сектора. Кстати, об автомобилях, у компании Honda Motor чистая прибыль возросла за квартал на 18,7% год к году, выручка
увеличилась на 7% (правда, благодаря увеличению продаж мотоциклов).
Золото утром вчера торговалось по 1275,0, к 13.30 по 1271,7, утром сегодня по 1271,1 долл. за унцию, при росте фондовых площадок инвесторы ослабляют бдительность.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 52,77 и 50,23, к 13.30 по 52,59 и 50,14 утром сегодня по 51,4 и 48,78 долл. за барр., предварительные данные показали рост запасов в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем официальные данные по запасам нефти в СШЩА (17.30). Российские биржи вчера хорошо подросли (как, впрочем, и другие мировые площадки), сегодня на открытии торгов возможна коррекция, используя, к примеру факт утверждения санкций (см. выше). Полная версия ежедневного аналитического обзора, 02.08.2017
