Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 11 августа 2017 г.
США. Фондовые торги в четверг завершились снижением индексов, Dow на 0,93, SandP на 1,45, Nasdaq на 2,13%, Пентагоном разработан план упреждающего удара по 20 военным объектам Северной Кореи с применением специальных бомбардировщиков.
Президент заявил, что очень благодарен президенту России за его решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в России, поскольку это поможет уменьшить расходы на выплату зарплат, благодарность г. Трампа шокировала Вашингтон.
В сфере производства наблюдается дефляция, цены за месяц снизились на 0,1% (ожидался рост на 0,1%, предыдущее значение такое же). Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 244 тыс. ед. (ожидалось 240 тыс. ед., предыдущее значение 241 тыс. ед.).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индекс ММВБ снизился на 0,794%, индекс РТС на 0,553%. ЦБ сегодня привлекает рублевую ликвидность банков в депозиты на стандартных условиях и предоставляет банкам рублевую ликвидность в форме обеспеченных кредитов, валютная ликвидность может быть пополнена сделками валютный своп по продаже долларов за рубли.
Из новостей, влияющих на ход наших фондовых торгов, отметим, например, что подписан указ президента о закреплении доли государства в Россетях на уровне 88,04%, компания внесена в перечень стратегических предприятий. Евразийский банк развития улучшил прогноз ВВП России на т.г. с 1 до 1,3%. В то же время, по информации ЦБ, чистый отток капитала из России за полгода возрос в 1,5 раза по сравнению с данными за тот же период прошлого года (до 13,1 млрд. долл.). ЦБ, кстати, рассматривает возможность введения
ограничительных мер для российских компаний по внешним заимствованиям.
Мосбиржа впервые выплатит промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 г. в размере 2,49 руб. на одну акцию, чистая прибыль Московской биржи по МСФО за 2 квартал 2017 г. составила 5,299 млрд. руб. (рост на 6% по сравнению с первым кварталом 2017 г. за счет роста комиссионного и процентного доходов).
РЖД сегодня проведет сбор заявок на биржевые облигации, техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 17 августа 2017 г., индикативная ставка купона 8,30-8,50%, объем выпуска не менее 15 млрд. руб., номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. руб., срок обращения 15 лет, организаторы размещения Сбербанк КИБ, Россельхозбанк, агент по размещению ВТБ Капитал. Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 150 млрд. руб. или эквивалент этой суммы в инвалюте, ранее
эмитент уже привлек в рамках данной программы 45 млрд. руб.
Чистая прибыль Газпромнефти по МСФО, относящаяся к акционерам, за полгода возросла на 23,1% год к году (до 111,269 млрд. руб.), выручка увеличилась на 22,5% (до 944 млрд. руб.), при этом добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях возросла на 5,3%, возросли и объемы розничных продаж.
Европа. Фондовая торговля в четверг закрылась снижением индексов, FTSE на 1,4, CAC на 0,59, DAX на 1,15%. Промышленное производство в Великобритании за месяц увеличилось на 0,5% (ожидалось 0,1%, месяцем ранее было снижение на 0,1%), в годовом измерении показатель возрос на 0,3%. Сальдо торгового баланса в стране, тем не менее, не только остается отрицательным, но за месяц ухудшилось с 11,31 до 12,722 млрд. фунтов стерлингов (ожидалось снижение до уровня 11 млрд. фунтов стерлингов).
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Henkel (известный бренд производителя бытовой и промышленной химии), по итогам 1 полугодия возросла на 12,4% год к году, до 1,221 млрд. евро.
Немецкая организация экологов может оштрафовать компанию Porsche на 110 млн. евро за намеренное занижение показания вредных выбросов автомобилей.
Азия. Торги вчера, вслед за США накануне, завершились снижением индексов, Nikkei на 0,09, SSE на 0,42, Hang Seng на 1,06, Kospi на 0,38%. Как реакция на снижение доходностей госбумаг США, снижались акции японских банков (в моменте от 0,9 до 1,09%). По Японии опубликован ряд важной макростатистики, в основном негативного характера, так, заказы в машиностроении за месяц снизились на 1,9% (ожидался рост на 3,7%, месяцем ранее было снижение ан 3,6%), год к году снижение составило 5,2%.
Китай строит в Приморье агропромышленный парк, в т.г. продолжится строительство инфраструктуры парка и ввод в эксплуатацию водопроводных, электрических, дорожных сетей и телекоммуникаций.
Hong Kong Exchanges увеличила во втором квартале чистую прибыль на 14% год к году (до 230 млн. долл., в основном благодаря повышению активности на финансовых рынках, так, объем операций на бирже за 6 месяцев т.г. увеличился на 13%, число IPO на 80%, объем привлеченных за счет IPO средств на 26%.
Золото утром вчера торговалось по 1284,2, к 14,00 по 1286,6, утром сегодня по 1290,2 долл. за унцию, на фоне усиления геополитической напряженности между США и Северной Кореей металл сегодня тоже выступает в роли актива-убежища.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 52,75 и 49,61, к 14.00 по 53,2 и 49,9, утром сегодня по 51,57 и 48,26 долл. за барр., нефть перешла к снижению на новостях о росте добычи ОПЕК.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по инфляции в США (15.30). С учетом динамики нефти и негатива внешнего фона к открытию торгов на российских биржах драйверы роста отсутствуют. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 11.08.2017
