Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 7 августа 2017 г.
США. Фондовые торги в пятницу завершились ростом индексов, Dow на 0,3, SandP на 0,19, Nasdaq на 0,18%, экономика уверенно восстанавливается, судите сами: безработица, как и ожидалось, снизилась за месяц до минимального с мая 2001 г. уровня (с 4,4 до 4,3%), дефицит торгового баланса сократился с 46,4 до 43,6 млрд. долл. (ожидали 45 млрд. долл.). Тот факт, что ФРС на этом основании может и дальше повышать ставки, уже учтен рынками и не оказал решающего влияния на итоги сессии в пятницу.
В ряду корпоративных отчетов ситуация различается, отметим, к примеру, что известный оператор денежных переводов Western Union показал снижение прибыли во 2 квартале и понизил прогнозы по годовой прибыли. Компания Kraft Heinz (создана слиянием поставщика продуктов питания Kraft Foods и производителя продуктов питания Heinz) по квартальным результатам, напротив, превысила ожидания рынков.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, в пятницу индекс ММВБ снизился на 0,6%, индекс РТС на 0,26%. Минфин с 7 августа по 6 сентября 2017 г. закупит на внутреннем валютном рынке валюту на 47,6 млрд. руб. дополнительных доходов от нефти, ежедневный объем покупки составит 2,07 млрд. руб., что значительно превосходит объемы операций в прошлом месяце.
ЦБ и Центральный банк Исламской Республики Иран подписали Меморандум о взаимопонимании. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений ВЭБом за 1 полугодие равна 8,8%, инфляция при этом составила 2,3%.
Европа. Фондовая торговля в пятницу закрылась ростом индексов, FTSE на 0,49, DAX на 1,18, CAC на 1,42%. Промышленные заказы в Германии возросли за месяц на 1% (вдвое превысив ожидания). По еврозоне опубликованы данные по розничным продажам, показатель за месяц увеличился на 0,5% (ожидалось 0,1%, предыдущее значение 0,4%), год к году рост составил 3,1%. Розничные продажи в Италии год к году (с поправкой на сезонность) показали рост на 0,6% (месяцем ранее было снижение на 0,1%). В Испании годовой рост
промышленного производства составил 2,7%.
Азия. Торги в пятницу завершились снижением индексов Nikkei на 0,37, SSE на 0,33, индекс Hang Seng увеличился на 0,17, Kospi на 0,36%. Китай выступил против новых санкций США в отношении России. Япония, Южная Корея и США обсудили вопрос о сдерживании военной угрозы со стороны Северной Кореи.
Сильный тайфун Нору идет с юга в сторону японских островов.
Чистая прибыль компании Toyоta (основана в 1937г, штаб квартира находится в г. Тойота) за 2 квартал увеличилась на 11% год к году до 613 млрд. иен (5,5 млрд. долл.), продажи возросли на 3% (особенно в Японии, Азии и Европе), при этом Toyоta улучшила прогноз по годовым показателям чистой прибыли и выручки.
Золото утром пятницы торговалось по 1275,7, к 14.00 по 1274,9, утром сегодня по 1263,7 долл. за унцию, влияет укрепление доллара.
Нефть. Brent и Light утром пятницы по 51,9 и 48,93, к 14.00 по 51,68 и 48,74, утром сегодня по 52,22 и 49,41 долл. за барр., сократилось общее число действующих буровых установок в США, хотя и возросла добыча.
Сегодня состоится встреча технического комитета ОПЕКплюс (Абу-Даби, 7-8 августа), заседание комитета пройдет под совместным председательством России и Кувейта, техкомитет обсудит выполнение обязательств по добыче нефти. Ситуация к настоящему времени такова, что, с одной стороны, ОПЕК по итогам июля увеличил производство до максимумов года и добыча в США находится на восходящем пике. С другой стороны, на вторую половину 2018г. запланировано IPO миноритарной доли в саудовской нефтяной компании Saudi Arabian
Oil (более известна как Aramco), которое может стать крупнейшим в мире, поэтому СА не позволит ОПЕК отказаться от продления соглашения по сокращению добычи (завершается в марте 2018г.). Но есть одна сложность вне компетенции ОПЕК: любой рост цен приведет к росту добычи сланцевой нефти в США.
Статистика, прогноз. Значимой статистики в ходе торгов не ждем, «погоду» будут делать новости из Абу-Даби (см. выше). Полная версия ежедневного аналитического обзора, 07.08.2017
