Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 16 августа 2017 г.
США. Фондовые торги вторника завершились ростом индекса Dow на 0,02%, SandP снизился на 0,05, Nasdaq на 0,11%. Розничные продажи за месяц возросли на 0,6% (ожидалось 0,4%, месяцем ранее на 0,3%), экспортные цены на 0,4% (ожидалось 0,2%, месяцем ранее было снижение на 0,2%), импортные цены на 0,1% (как и ожидалось 0.1%, месяцем ранее было снижение на 0,2.%).
Главное сегодня - вечером будет опубликован протокол июльского заседания ФРС.
Ожидается, что правительство начнет продажу прав аренды 295 тыс. кв. км вблизи побережья Техаса, Луизианы, Миссисипи, Алабамы и Флориды для разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений. Продажа прав аренды будет включать в себя все доступные районы в не сданных внаем федеральных водах Мексиканского залива.
Стало известно, что основатель Microsoft пожертвовал 5% акций компании на сумму 4,6 млрд. долл., получатель средств не называется, однако известно, что основные пожертвования бизнесмен обычно делает в благотворительный фонд Bill and Melinda Gates Foundation, который он создал вместе с супругой Мелиндой, с 1994 г. супруги Гейтс пожертвовали в общей сложности около 35 млрд. долл.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индекс ММВБ снизился на 0,08, индекс РТС на 0,36%. Проведено изъятие рублевой ликвидности в депозиты ЦБ (лимит 1150 млрд. руб., максимальная ставка привлечения 9%), предложение 226 банков из 63 регионов составило 76% от лимита, ставка снизилась до 8,94%. На Московской бирже состоялся аукцион по размещению первого выпуска купонных облигаций ЦБ (КОБР) в объеме 150 млрд. руб. с погашением 15 ноября 2017 г., спрос почти на 16% превысил предложение и достиг
173,6 млрд. руб.
ВВП России во 2 квартале 2017 г. возрос на 2,5% в годовом выражении (0,5% в 1 квартале), при этом прогноз ЦБ был на уровне от 1,3 до 1,5%, независимые эксперты ожидали рост до 1,7%, ВЭБ до 2,4%, МЭР до 2,7%.
ЦБ сегодня предоставляет банкам рублевую ликвидность в форме обеспеченных кредитов, валютная ликвидность может быть пополнена сделками валютный своп по продаже долларов за рубли. Минфин разместит 2 выпуска с постоянным купонным доходом по 20 млрд. руб. каждый, погашения 3 февраля 2027 г. и 7 декабря 2022 г.
Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в 1 декаде августа составила 7,43%. (8,4% в начале года).
Регулятор разместил на сайте информацию об объемах долговых ценных бумаг в собственности российских банков, переданных по сделкам РЕПО с ЦБ РФ, так, ситуация по состоянию на 01.08.2017г. в сравнении с началом года характеризовалась снижением долей бумаг резидентов и нерезидентов в общей сумме долговых бумаг соответственно с 83 до 50% и с 12 до 5% (и снижением рублевых бумаг по сравнению с валютными), при этом доля государственных и муниципальных ценных бумаг возросла с 5 до 45% (с сильным ростом именно
долларовых бумаг). Структура залога в ЦБ, видимо, отражает реальную структуру портфеля ценных бумаг в собственности банков. Стали ли отмеченные изменения следствием изменения предпочтений самих банков или были внесены со стороны выбора залога регулятором, остается вопросом.
Чистая прибыль Газпрома за полгода сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 11,2 раза (до 17,376 млрд. руб.), на прибыль компании повлиял рост курса евро по отношению к рублю, а также проведенная Газпромом переоценка основных средств.
Европа. Фондовая торговля вторника закрылась ростом индексов, FTSE на 0,41, CAC на 0,36, DAX на 0,1%. Рост ВВП Германии за 2 квартал относительно первого квартала составил 0,6% (ожидалось 0,7%, предыдущее значение такое же), год к году показатель увеличился на 0,8% (кварталом ранее годовой рост ВВП достиг 3,2%).
Азия. Торги вчера завершились снижением индекса Наng Seng на 0,09%, Nikkei возрос на 1,12, SSE на 0,43%, торги в Южной Корее не проводились в связи с праздником (Днем независимости). Из последних новостей по региону отметим, к примеру, что промышленное производство в Японии год к году возросло на 2,2%, коэффициент использования производственных мощностей за месяц возрос на 2,1%.
Гонконгская фондовая биржа сообщила о скором закрытии своего торгового зала, поскольку большинство операций ведутся в электронном режиме (торговый зал биржи был открыт в 1985 г.).
Золото. Цены снижаются, утром вчера торговалось по 1280,3, к 14.00 по 1280,1, утром сегодня по 1276,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 50,76 и 47,74, к 14.00 по 50,38 и 47,49, утром сегодня по 51,05 и 47,87 долл. за барр., рынки реагировали на предварительную информацию о снижении запасов нефти в США, официальные данные будут опубликованы в 17.30.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне безработицу (11.30) и ВВП (12.00), по США запасы нефти за неделю (17.30). Нефть может поддержать открытие торгов на российских биржах. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 16.08.2017
