Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 9 августа 2017 г.
США. Фондовые торги вторника завершились снижением индексов, Dow на 0,15, SandP на 0,24, Nasdaq на 0,21%. Рейтинговое агентство SandP заявило, что новые санкции, введенные США против России, могут усилить неопределенность на газовом рынке Европы.
Компания Marriott International во втором фискальном квартале получила чистую прибыль в размере 414 млн. долл. или 1,08 долл. на акцию, выручка составила 5,8 млрд. долл. (ожидали 5,64 млрд. долл.), при этом компания ожидает, что в третьем фискальном квартале прибыль снизится до 0,96 долл. на бумагу.
У компании аналогичной профессиональной направленности InterContinental Hotels Group прибыль за первые 6 месяцев увеличилась год к году на 9,4% до 326 млн. долл. (298 млн. долл. годом ранее), прибыль на одну акцию увеличилась на 27,4% и составила 1,12 долл. на акцию, выручка возросла на 2,3% (до 857 млн. долл.).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индекс ММВБ возрос на 0,976%, индекс РТС на 1,55%. Для изъятия рублевой ликвидности ЦБ провел 2 аукциона, на 1 и 7 дней, лимиты привлечения были соответственно равны 590 и 870 млрд. руб., максимальные ставки 10% (и там, и там). По итогам аукционов предложения банков в первом случае на 13% превысили лимит ЦБ (ставка составила 8,85%), во втором случае на 9% оказались меньше лимита (здесь ставка составила 8,93%). Валютная ликвидность, кроме сделок валютный
своп, дополнительно доступна на аукционе РЕПО с предложением 100 млн. долл. по максимальной ставке 3,1994%.
Сегодня ЦБ предоставляет банкам рублевую ликвидность в форме обеспеченных кредитов, валютная ликвидность может быть пополнена сделками валютный своп по продаже долларов за рубли.
Доходы РФ от экспорта газа за 6 месяцев увеличились на 19,5% год к году (до 17,891 млрд. долл.), в физическом выражении экспорт газа возрос на 8,6% (до 103,6 млрд. куб м). Доходы от экспорта нефти увеличились на 38,7% (до 45,6677 млрд. долл.), в физическом выражении экспорт нефти снизился на 0,8% (до 126,748 млн. т).
Сбербанк создал новое подразделение (службу омбудсмена) для разрешения спорных и нестандартных ситуаций, возникающих у клиентов при получении продуктов и услуг банка и его дочерних и зависимых обществ в России.
Отозваны лицензии у двух банков (Анелик РУ, г. Москва и Резерв, г. Челябинск) и одной небанковской кредитной организации Континент Финанс (г. Москва).
Европа. Фондовая торговля вторника закрылась ростом индексов, FTSE на 0,14, CAC на 0,21, DAX на 0,28%. В Германии сальдо торгового баланса увеличилось за месяц с 20,3 до 21,2 млрд. евро (ожидалось 21 млрд. евро), но и экспорт, и импорт снизились (соответственно на 2,8 и 4,5%). Во Франции сальдо торгового баланса, оставаясь отрицательным, ухудшилось (с 4,4 до 4,7 млрд. евро). Розничные продажи в Великобритании показали рост на 0,9% год к году (ожидалось 0,6%).
Азия. Торги вчера завершились ростом китайских индексов (SSE на 0,07, Hang Seng на 0,58%), Nikkei снизился на 0,32, Kospi на 0,17%. Снижению акций экспортеров в Японии способствовало укрепление иены (со 110,75 до 110,32 ед. за долл.), так, акции Panasonic подешевели на 1,21%, Mazda на 1,31%. Сальдо торгового баланса Китая за месяц возросло с 42,77 до 46,74 млрд. долл. (ожидалось 46,08 млрд. дол.), при этом экспорт увеличился на 7,2% год к году (ожидалось 10,9%), импорт увеличился на 11% (ожидалось
16,6%).
Товарооборот между РФ и Китаем за полгода возрос более чем на 25%, экспорт из Китая в РФ увеличился на 21,8% (до 23,39 млрд. долл.), импорт российских товаров в Китай возрос на 29,5% (до 23,43 млрд. долл.), в июле торговый оборот между странами составил 7,02 млрд. долл.
McDonald's намерен расширить сеть в материковом Китае с 2500 до 4500 точек в ближайшие 5 лет и ориентируется на значительное увеличение продаж.
Золото утром вчера торговалось по 1265,6, к 14.00 по 1269,7, утром сегодня по 1271,3 долл. за унцию, влияет ослабление доллара.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 52,26 и 49,30, к 14.00 по 52,39 и 49,52, утром сегодня по 51,86 и 48,96 долл. за барр. Стало известно, что Нигерия увеличила добычу нефти в июле до 1,68 млн. барр. в день, а Саудовская Аравия в сентябре сократит поставки за рубеж большинству покупателей из Азии, поставки в Европу тоже будут снижены.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем запасы нефти в США (17.30), рынок рассчитывает на снижение. Что касается открытия торгов на российских биржах, то, возможно, инвесторы возьмут паузу, чтобы дождаться определенности по нефтяной статистике США, тем более, что вчерашний рост располагает к фиксации прибыли. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 09.08.2017
