Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 24 августа 2017 г.
США. Фондовые торги в среду завершились снижением индексов, Dow на 0,4, SandP на 0,35, Nasdaq на 0,3%. Президент заявил, что зону свободной торговли с Мексикой и Канадой придется упразднить, поскольку страны вряд ли смогут достичь консенсуса.
Внимание инвесторов будет сосредоточено на ежегодной конференции ФРС с приглашением представителей крупнейших мировых банков (Джексон Хоул), конференция пройдет с 24 по 26 августа, наиболее интересные доклады ожидаются завтра.
Компания Google и сеть супермаркетов Walmart заявили о начале партнерства в области электронной торговли.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индекс ММВБ увеличился на 0,57%, индекс РТС на 0,53%. Проводилось изъятие на 1 день рублевой ликвидности на депозиты в ЦБ на стандартных условиях по фиксированной ставке в 8%. Минфин размещал ОФЗ, семилетние на 25 млрд. руб. и бумаги на 15 млрд. руб. сроком на 15,5 лет.
Рублевая ликвидность сегодня снова привлекается регулятором на 1 день на депозиты в ЦБ (ставка 8%). Для пополнения рублевой ликвидности ЦБ предоставляет банкам обеспеченные рублевые кредиты по фиксированным ставкам (от 10 до 10,75%), в части валюты действует сделка валютный своп (ставки 8 и 2,67%).
Обращаем внимание, что ЦБ впервые вводит для брокеров, использующих средства клиентов в своих интересах, обязанность рассчитывать показатель краткосрочной ликвидности (см. указания регулятора в Вестнике Банка России), указание вступает в силу с 1 сентября 2017 г.
Что касается крупных банков, то, например, чистая прибыль Сбербанка по МСФО во 2 квартале т.г. возросла год к году на 27,6% и составила 185,6 млрд. руб., прибыль на обыкновенную акцию составила 8,36 руб. (рост на 26,3%), рентабельность капитала достигла 24,8% (22,8% во 2 квартале 2016 г.), во 2 квартале выплачены дивиденды в размере 134,4 млрд. руб.
Общее собрание акционеров Россельхозбанка приняло решение увеличить уставный капитал на 25 млрд. руб. (до 364,848 млрд. руб.), всеми голосующими акциями банка владеет РФ в лице Федерального агентства по управлению госимуществом, размещение 25 тыс. дополнительных акций номинальной стоимостью 1 млн. руб. каждая осуществляется по закрытой подписке.
Интересно: больше всего денег российские туристы тратят в Турции на покупку одежды, об этом сообщает отчет компании Global Blue Turkey, занимающейся возвратом налога на добавленную стоимость иностранцам.
Европа. Фондовая торговля в среду закрылась ростом индекса FTSE на 0,01%, CAC снизился на 0,32, DAX на 0,45%. Макростатистика имела противоречивый характер, так, индекс деловой активности в промышленности еврозоны за месяц возрос с 56,6 до 57,4 пункта (ожидалось снижение до 56,3 пункта), в секторе услуг снизился с 55,4 до 54,9пункта (ожидалось 55,4 пункта). Динамика аналогичных индексов по Германии восходящая, соответственно рост с 58,1 до 59,4 пункта (ожидалось 57,7 пункта), и увеличение с 53,1 до
53,4 пункта (ожидалось 53,3 пункта). Во Франции индекс деловой активности в промышленности тоже увеличился с 54,9 до 55,8 пункта (ожидалось снижение до 54,5 пункта), в секторе услуг снизился с 56 до 55,5 пункта (ожидалось 55,8 пункта). Инфляция в Греции год к году равна 1%.
В рамках программы онлайн-резиденства Эстония может провести первое в мире государственное ICO (Initial Coin Offering), предложив участникам программы новую криптовалюту (estcoin).
Азия. Торги вчера завершились снижением индекса SSE на 0,08%, Nikkei возрос на 0,23, Kospi на 0,05% Торги на фондовой бирже Гонконга не проходили из-за тайфуна Хато, Гонконгская обсерватория объявила наивысший, десятый уровень штормовой опасности (вводится впервые за последние 5 лет). Статистики было немного, так, индекс деловой активности в промышленности Японии за месяц увеличился с 52,1 до 52,8 пункта.
Широко известный южнокорейский производитель электроники LG Electronics заявил о намерении вложить 25 млн. долл. в строительство завода в США по производству комплектующих для электромобилей.
Золото растет в цене, утром вчера торговалось по 1290,9, к 14.00 по 1292,7, утром сегодня по 1295,5 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 51,69 и 47,69, к 14.00 по 51,70 и 47,76, утром сегодня по 52,56 и 48,35 долл. за барр., официальные данные подтвердили снижение добычи и общих запасов сырой нефти в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП Великобритании (11.30), по США данные по рынку труда (15.30) и продажам домов на вторичном рынке (17.00). К открытию российских бирж, учитывая налоговый период и сохранение операций carry trade, допускаем сохранение роста. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 24.08.2017
