Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 18 августа 2017 г.
США. Фондовые торги в четверг завершились снижением индексов, Dow на 1,24, SandP на 1,54, Nasdaq на 1,94%. В дополнение к политической нестабильности, макростатистика тоже была оценена рынками негативно, так, промышленное производство за месяц хотя и увеличилось на 0,2%, но осталось ниже ожиданий (0,3%, предыдущее значение 0,4%). Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за месяц и вовсе снизился с 19,5 до 18,9 пунктов (ожидалось 18,5 пункта). Количество первичных обращений за пособиями по
безработице за неделю составило 232 тыс. ед. (ожидалось 240 тыс. ед., предыдущее значение 244 тыс. ед.).
В рамках квартальных отчетов, к примеру, результаты сети Wal-Mart Stores оставляли желать лучшего, так, во втором квартале чистая прибыль компании уменьшилась за год с 3,78 млрд. долл. или 1,21 долл. на акцию до 2,90 млрд. долл. или 0,96 долл. на акцию. Правда, по тогам текущего года компания рассчитывает на улучшение результатов.
Негативной, вопреки ожиданиям, оказалась и квартальная отчетность от Cisco Systems, сокращение прибыли от сегмента устройств по коммутации превысило роста прибыли от облачных технологий.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индекс ММВБ снизился на 0,07, индекс РТС возрос на 0,41%. Укреплению рубля способствуют не фундаментальные, а технические факторы: и ЦБ, и Минфин накануне интенсивно аккумулировали рублевую ликвидность на депозитных аукционах, размещениях ОФЗ и КОБР. ЦБ сегодня предоставляет кредитным организациям обеспеченные кредиты по фиксированным процентным ставкам (кроме кредитов овернайт), валютная ликвидность может быть пополнена сделками валютный своп по продаже
долларов за рубли.
Из новостей отметим, например, что дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 августа составил 421,9 млрд. руб. Россия в июне в очередной раз опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти.
Европа. Фондовая торговля в четверг закрылась снижением индексов, FTSE на 0,61, CAC на 0,57, DAX на 0,49%, шла фиксация прибыли на фоне усиления политической нестабильности в США. Последние данные тоже были неоднозначными, так, потребительские цены в еврозоне за месяц обозначили снижение на 0,5% (что ожидалось, месяцем ранее было нулевое изменение), в годовом измерении инфляция равна 1,3%. Сальдо торгового баланса за месяц увеличилось с 21,4 до 26,6 млрд. евро (ожидалось 22,9 млрд. евро).
Розничные продажи в Великобритании за месяц возросли на 0,3% (ожидалось 0,2%, предыдущее значение 0,3%), год к году рост показателя составил 1,3%.
Азия. Торги в Азии завершились снижением индексов Nikkei на 0,13, Наng Seng на 0,15%, SSE возрос на 0,68, Kospi на 0,57%.
По Японии вышел блок статистики по внешнеэкономическим связям, так, сальдо торгового баланса за месяц снизилось с 439,9 до 418,8 млрд. иен (ожидалось, правда, еще меньше, 392 млрд. иен), экспорт возрос на 13,4% (ожидалось 13,6%, месяцем ранее было 9,7%), импорт увеличился на 16,3% (ожидалось 17,0%, предыдущее изменение 9,7%). Снизились за неделю как чистые вложения нерезидентов в японские акции (на 302,5 млрд. иен), так и в облигации (на 145,5 млрд. иен).
Вместе с США и Канадой по итогам 2016 г. в мировую тройку лидеров по добыче сланцевого газа вошел Китай, причем, страна планирует дальнейшее увеличение добычи. В последние месяцы резко возрос объем поставок различных видов продовольствия и сельскохозяйственной продукции из Китая в Северную Корею.
Япония проведет учения в 9 префектурах (включая Хиросиму), чтобы проверить работу системы экстренного оповещения при чрезвычайных ситуациях.
Из китайского Чжэнчжоу в немецкий Гамбург 5 августа вышел первый состав Silk Way Shuttle, регулярный контейнерный поезд на маршруте Китай-Европа-Китай, прибытие в пункт назначения запланировано на 20 августа, отправлены 42 контейнера с товарами народного потребления, запчастями, оборудованием, продуктами питания. На своем пути поезд следует через территории Китая, Монголии, России, Белоруссии, Польши и Германии, транзитное время между Китаем и Европой составляет от 13 до15 суток, что в 3 раза быстрее, чем
морским путем через Суэцкий канал.
Золото. Цены неустойчивы, утром вчера торговалось по 1293,0, к 14.00 по 1290,9, утром сегодня по 1293,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 50,39 и 46,98, к 14.00 по 50,20 и 46,82, утром сегодня по 50,95 и 47,20 долл. за барр., цены корректируются после вчерашнего снижения (официальные данные показали рост добычи в США, кроме того, было объявлено о планах США продать часть нефти из стратегического резерва).
Статистика, прогноз. Значимой статистики в ходе торгов мы не ждем, на открытие торгов на российских биржах, наряду с положительной динамикой нефти, будет влиять факт негативного закрытия западных площадок. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 18.08.2017
